理財(cái)經(jīng)理滿(mǎn)期轉(zhuǎn)保技巧-在線(xiàn)瀏覽
2025-07-15 14:33本頁(yè)面
【正文】 促成轉(zhuǎn)保 20 未滿(mǎn)期客戶(hù) 滿(mǎn)期客戶(hù) 滿(mǎn)期 新保 提前授權(quán) +借款轉(zhuǎn)保 ?提交資料 ?投保人被保人身份證 復(fù)印件部門(mén)經(jīng)理及客戶(hù)簽字 、 滿(mǎn)期和新保統(tǒng)一授權(quán)帳戶(hù) 復(fù)印件部門(mén)經(jīng)理客戶(hù)簽字 、 合同正本 、 滿(mǎn)期給付通知書(shū) 、借款申請(qǐng)書(shū) 柜面回訪確認(rèn)及受理 促成轉(zhuǎn)保 滿(mǎn)期轉(zhuǎn)保流程（ 2/2） 21 滿(mǎn)期轉(zhuǎn)保的方法 ?一對(duì)一法 （客戶(hù)回訪） ?多對(duì)一法 （意愿溝通） ?借勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)法（客戶(hù)答謝會(huì)、紅利匯報(bào)會(huì)、服務(wù)升級(jí)會(huì)、新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)） ?轉(zhuǎn)保服務(wù) （服務(wù)贏得認(rèn)可） 22 滿(mǎn)期轉(zhuǎn)保的注意事項(xiàng) ?提前約見(jiàn)客戶(hù)，掌握客戶(hù)的情緒變化，完善客戶(hù)相關(guān)手續(xù)，確?？蛻?hù)及時(shí)領(lǐng)到滿(mǎn)期金或進(jìn)行轉(zhuǎn)保。 23 課程大綱 ? 滿(mǎn)期轉(zhuǎn)保的意義 1 滿(mǎn)期轉(zhuǎn)保技巧和方法 2 滿(mǎn)期轉(zhuǎn)保話(huà)術(shù) 3 話(huà)術(shù)演練 4 24 話(huà)術(shù)的思路 電話(huà)約訪 寒暄贊美 匯報(bào)成績(jī) 遞送通知 服務(wù)介紹 新品推薦 填寫(xiě)資料 征求意見(jiàn) 異議處理 25 電話(huà)約訪話(huà)術(shù) ?錢(qián)先生，您好！我是中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司的理財(cái)經(jīng)理李明，您 *年 *月 *日曾在 *行存過(guò)的 * *銀保理財(cái)產(chǎn)品即將到期，今天我專(zhuān)程通知您，為了讓您順利的領(lǐng)取滿(mǎn)期金，公司要求我們?yōu)槟峁┥祥T(mén)服務(wù)， 一方面是給您送達(dá) 《 滿(mǎn)期給付通知書(shū) 》 ，另一方面是向您介紹辦理領(lǐng)款的相關(guān)手續(xù)及需準(zhǔn)備的資料， 我想上午就過(guò)去，您看方便嗎？” 26 寒暄、贊美 ?(寒暄、贊美后 ) 錢(qián)先生，中國(guó)人壽近幾年突飛猛進(jìn)取得了可喜的成績(jī)，全靠像您一樣的廣大客戶(hù)的支持，在此代表公司對(duì)您的厚愛(ài)表示衷心感謝，這是我們公司委托我?guī)Ыo您的成績(jī)單和紅利通知書(shū) （拿出 《 紅利通知書(shū) 》 ） 27 匯報(bào)公司成績(jī)（解讀紅利通知書(shū)） ?同時(shí)公司要求我與您分享國(guó)壽的成績(jī)和
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