【正文】 主要因素 ........................................................................ 47 針對我司灑水車的市場建議 ........................................................................ 47 ......................................................................................... 48 影響垃圾壓縮 車需求的主要因素 ................................................................. 48 針對我司垃圾壓縮車的市場建議 ................................................................. 48 ................................................................................................... 49 行業(yè)趨勢預(yù)測 ............................................................................................. 49 建議 ........................................................................................................... 49 4 一、 城市戰(zhàn)略分析報告 表 11 城市基本情況 人口 萬人 面積 11000 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 濟寧市的煤炭產(chǎn)量占到山東省六成以上，煤炭產(chǎn)業(yè)是整個濟寧市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ， 2020 年整個煤炭產(chǎn)業(yè)完成工業(yè)增加值 億元，實現(xiàn)利稅 億元。 因此，本次調(diào)研選出的六個樣本城市有 一定 的典型性及代表性，符合對不同層次市場調(diào)查的要求。 從行政區(qū)劃上來看，這六個城市包括了山東省省會（濟南），三個地級市（濟寧、濰坊、棗莊），以及兩個縣級市（章丘、曲阜）。 1 山東省 普通清洗車、垃圾壓縮車 市場調(diào)研報告 為了了解山東省 環(huán)衛(wèi)車輛的市場情況，從而對市場需求、行業(yè)內(nèi)的競爭現(xiàn)狀及未來市場的發(fā)展趨勢進行分析、判斷和預(yù)測，特進行此次為期 11 天的調(diào)研。此次調(diào)研時間為 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 18 日，調(diào)研采取 問卷結(jié)合訪問的方式進行，抽取了山東省 6 個城市作為此次調(diào)研的樣本，分別為濟南市、章丘市、濟寧市、曲阜市、濰坊市、棗莊市。 從經(jīng)濟發(fā)展水平來看，濟南、濰坊、 章丘代表了山東省經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域 ； 濟寧及其管轄下的縣級市曲阜則 在整個山東省處于 中游水平；棗莊由于自然資源枯竭，城市經(jīng)濟發(fā)展正處于轉(zhuǎn)型期， GDP 總量在山東省排名較為落后，代表了山東省的落后地區(qū)。 本報告分為三大部分 ：第一 部分為不同城市的市場戰(zhàn)略分析報告；第二部分為調(diào)研城市之間的對比、調(diào)研 總結(jié)與預(yù)測。 2020 年濟寧市開始推進全市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)及新興能源產(chǎn)業(yè) 經(jīng)濟發(fā)展水平 2020 年濟寧市實現(xiàn) 億元，十一五期間年均增長%。 全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 16992 元 ， 人均消費支出 10424 元 ； 村居民人均純收入 7450 元，人均生活消費支出 4216 元 。 其中市中區(qū)環(huán)衛(wèi)處管理著濟寧市最多的環(huán)衛(wèi)車輛。 中聯(lián)重科 在濟寧市環(huán)衛(wèi)車輛市場 占有絕對優(yōu)勢，濟寧市近兩年的新購車輛幾乎全部來自中聯(lián)重科 ，從客戶反饋來看，中聯(lián)重科作為一個品牌在客 6 戶中間也取得了良好的口碑。另 3 輛為 中國重汽集團濟南專用車有限公司 （原濟南市園林機械廠）生產(chǎn)的綠葉牌灑水車，設(shè)備 較為老舊，使用年限基本都在 4 年以上。 市中區(qū)的配置的四輛中聯(lián)灑水車，均為 08 年之后購置。 灑水車作為除塵、綠化的基本環(huán)衛(wèi)設(shè)備，濟寧市環(huán)衛(wèi)部門開始加大對其購 置量。 圖 11 濟寧市各年建成區(qū)面積趨勢圖 濟寧 2020 年 2020 年建成區(qū)面積趨勢圖（單位：平方公 里） 0 20 40 60 80 100 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 7 （ 3）主要競爭對手分析 在 樣本區(qū)域 中， 中國重汽集團濟南專用車有限公司 的灑水車也占有一定的市場份額。客戶評價及差別詳見表 14。但是這一點在濟寧市表現(xiàn)的并不明顯。濟寧市在垃圾轉(zhuǎn)運方面仍以普通垃圾車為主。 二、在這一問題上也不能忽視“垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站”對垃圾壓縮車的替代效應(yīng)。 通過 訪談得知，市中區(qū)與高新區(qū)環(huán)衛(wèi)處只是將垃圾壓縮車作為裝載落葉的工具。 236普通垃圾車垃圾壓縮車 圖 12 濟寧市普通垃圾車與垃圾壓縮車數(shù)量對比圖 （ 2）中聯(lián)重科已在濟寧市場搶占先機 雖然普通垃圾 車仍為垃圾運送的主要工具，但是不能否認垃圾壓縮車替代普通垃圾車以及 地方環(huán)衛(wèi)配置逐漸 機械化、 高端化是大勢所趨。 （ 3）競爭對手分析 在樣本區(qū)域， 垃圾壓縮車這一車種尚沒有其他競爭對手進入。 通過對調(diào)查問卷整理、綜合，得到濟寧市環(huán)衛(wèi)部門對環(huán)衛(wèi)車輛的一個整體偏好次序。根據(jù)《 2020 年山東省統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)，濟寧市的地方財政一般收入排到山東省第五名，處于中上水平。 、趨勢 預(yù)測 及對策 （ 1）城市化催生市場需求 濟寧市目前城鎮(zhèn)化率達到 43%，仍低于全省 %的平均水平，濟寧市政府在十二五規(guī)劃中計劃每年提高城鎮(zhèn)化率 2 個百分點。 伴隨著 經(jīng)濟發(fā)展及 城鎮(zhèn)化穩(wěn) 步 推進， 濟寧市的城市規(guī)模將進一步擴大，公共基礎(chǔ)設(shè)施將進一步完善，城市保潔標準也將提高 。 未來可以預(yù)見的是，城區(qū)擴大、 城鎮(zhèn)人口 的增多將使生活垃圾清運量增多，使垃圾清運成本變高，普通垃圾車的劣勢將在城市擴建過程中逐漸顯現(xiàn)，垃圾壓縮車在未來必然會逐漸取代普通垃圾車，成為濟寧市主要垃圾清運工具。 10 另 通過訪談得知，市中區(qū)環(huán)衛(wèi)處 2020 年有 2 輛灑水車的購置計劃，以后每年計劃增購一輛灑水車 ；北湖區(qū)環(huán)衛(wèi)處 2020 年有 3 輛垃圾壓縮車， 3 輛灑水車的購置計劃。 050100150200濟寧市一般財政預(yù)算收入（億元） 同比增幅 % % % % %2020年2020年2020年2020年2020年2020年 圖 13 濟寧市一般財政預(yù)算收入各年變化圖 （ 3）濟寧市場我司地位 需 鞏固 整體來看，濟寧市環(huán)衛(wèi)部門對品牌認知度較高，對價格敏感度較低，市場推廣活動對開發(fā)市場需求起到很重要的作用， 公司可定期于濟寧進行市場推廣，鞏固我司的市場地位。 曲阜市城市居民2020 年度人均可支配收入是 12839 元 ，低于濟寧市人均可支配收入。 表 22 樣本區(qū)域 車輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車 15 灑水車 1 東風(fēng)改裝灑水車 垃圾壓縮車 0 12 洗 掃車 1 掃地車 1 23 車輛 2020 年至今的新增量 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 型號或噸位（額定載質(zhì)量） 總量 普通垃圾車 1 湖北程力 東風(fēng) 153 擺臂式垃圾車 1 灑水車 垃圾壓縮車 洗掃車 1 中聯(lián)重科 ZLJ5160TXSE3 1 掃路車 1 中聯(lián)重科 ZLJ5164TSLE3 1 以上兩表可以反映出曲阜市 衛(wèi)生保潔的機械化程度還處于較低水平，掃路車和洗掃車也是 2020 年配置，環(huán)衛(wèi)處工作人員也表示曲阜市目前仍以人工清掃為主。 、垃圾壓縮車專門調(diào)查部分 現(xiàn)狀 （ 1） “十二五”期間 灑水車市場難以啟動需求 曲阜市以旅游業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)， 工業(yè)并不發(fā)達，使得市財政收入相對較少，在環(huán)衛(wèi)方面投 入的資金并不充足。 （ 2）競爭對手分析 曲阜市灑水車的市場容量過小，近幾年尚沒有其他競爭對手進入。因為近期油價上漲，垃圾運送費用逐漸提升，為了節(jié)省垃圾運送成本，環(huán)衛(wèi)處有意增購兩臺垃圾壓縮車。 （ 2）競爭對手分析 壓縮車市場容量過小，環(huán)衛(wèi)部門購買意愿不強，近幾年尚無其他競爭對手進入。 這和曲阜市并不寬裕的財政狀況和較為落后 的經(jīng)濟水平（人均可支配收入低于濟寧市平均水平約 4000 元）不無關(guān)系。但是 灑水車和垃圾壓縮車能否在曲阜市打開市場，還必須取決于當(dāng)?shù)匚磥斫?jīng)濟發(fā)展情況，當(dāng)?shù)刎斦顩r能否取得較大程度的改善。曲阜市或?qū)⒂陕糜纬鞘兄鸩较蚬I(yè)城市轉(zhuǎn)型，畢竟發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)才能為當(dāng)?shù)卣畡?chuàng)造較多 稅收。 15 圖 21 曲阜市城市建成區(qū)面積各年比較 單位：平方公里 3 棗莊市市場戰(zhàn)略分析報告 表 31 城市基本情況 人口 萬 面積 4563 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 棗莊 曾經(jīng)是一個煤炭資源豐富的城市，依靠煤炭取得了不俗的發(fā)展。 2020 年，棗莊市被國務(wù)院確定為第二批資源枯竭型 試點城市。 經(jīng)濟發(fā)展水平 2020 年 棗莊市 GDP 完成 億元 ， 三次產(chǎn)業(yè)比例為 ：： 。 表 32 樣本區(qū)域車輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車 44 灑水車 3 2輛濟南重汽綠葉牌灑水車（噸位： 8 噸）， 1 輛中聯(lián)灑水車ZLJ5161GQXE3 垃圾壓縮車 1 1 輛 中 聯(lián) 垃 圾 壓 縮 車ZLJ5140ZYSE3 洗掃車 4 掃地車 1 棗莊市高新區(qū)與市中區(qū)自 2020 年以來 并無新購設(shè)備。 、垃圾壓縮車專門調(diào)查部分 現(xiàn)狀 （ 1） 制約 灑水車市場 擴張的因素 市中區(qū)作為濟寧市較大的市轄區(qū)，有很 大一部分是老城區(qū)， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為落后， 棚戶區(qū)改造剛剛開始，市中區(qū)道路狹窄 。 因此，市中區(qū)特殊的路況，決定了洗掃車對灑水車存在一定的替代效應(yīng)。 （ 2）我司灑水車價格較同行較高 ，阻礙我司灑水車進占棗莊市市場 由于棗莊市尚且處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，資源枯竭所造成的后遺癥還沒有完全解 17 決， 棗莊市的 GDP 和財政收入在整個山東省都排名靠后 。緊缺的財政收入使得當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門在采購環(huán)衛(wèi)車輛時，對價格因素較為敏感。 （ 3）主要競爭對手分析 通過調(diào)研 了解，我司 在灑水車領(lǐng)域的主要競爭對手為 中國重汽集團濟南專用車有限公司 。市中區(qū)有一輛垃圾壓縮車，但是通過市中區(qū)李隊長了解到，僅有的一輛垃圾壓縮車 已多年未用 。 而我司僅有的一輛垃圾壓縮車，也已多年未用，無法獲得客戶對其評價。 、趨勢預(yù)測及對策 （ 1）灑水車市場處于成長期 灑水車主要是進行路面清潔工作，道路清潔面積的增加對灑水車需求會起到一定的促進作用。這將導(dǎo)致道路保潔面積同步增加，促發(fā)當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門對灑水車的需求。 圖 31 棗莊市 2020 年 2020 年道路面積 在城市道路面積快速增長的同時，棗莊市政府的財政收入狀況近幾年也得到明顯改善（見圖 32）?？梢娬诋a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面產(chǎn)生了不錯的成效。 因此 ，本報告認為棗莊市灑水車市場正處于成長期，隨著道路面積的不斷增長 及政府財政狀況的改善，棗莊市灑水車市場在未來十二五規(guī)劃期間會迎來一個快速增長期。垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站在未來 幾 年 可能還將繼續(xù)維持對垃圾壓縮車較強的替代效應(yīng)。 濰坊 同時也 是一個農(nóng)業(yè)大市，是山東省農(nóng)副產(chǎn)品集中產(chǎn)區(qū)之一。 全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 元 環(huán)衛(wèi)管理模式 濰坊 市的環(huán)衛(wèi)工作是分區(qū)管理，每區(qū)分設(shè)環(huán)衛(wèi)處 。環(huán)衛(wèi)處將不同路段的路面保潔工作承包給私人保潔公司管理， 設(shè)備采 購由保潔公司承擔(dān)， 全市大約有二十幾家保潔公司。 城鎮(zhèn)化率 % 政府財政收入 2020 年地方財政一般預(yù)算收入為 億元 現(xiàn)狀 本次濰坊市調(diào)研，采訪了濰城區(qū)濰城保潔公司的諸經(jīng)理（濰城保潔公司是濰坊市規(guī)模最大的保潔公司），另采訪了濰城區(qū)環(huán)衛(wèi)局的王副局長。 22 表 42 樣本區(qū)域車輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車 18 輕騎自卸車 1 輛，奧峰自卸車7 輛，福田自卸車 2 輛，東風(fēng)自卸車 6 輛 ，煙臺海德 2 輛 灑水車 8 中聯(lián)重科 4 輛 ，另 4 輛為濟南重汽綠葉牌灑水車（ 8 噸） 垃圾壓縮車 24 奇特壓縮車 14 輛，青專壓縮車3 輛，青特壓縮車 4 輛，華林壓縮車 3 輛 洗掃車 1 煙臺海德 1 輛 掃路 車 8 北京天路通 1 輛，中聯(lián)重科 3輛，煙臺海德 2 輛 表 43 車輛 2020 年至今的新增量 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 型號或噸位（額定載質(zhì)量） 總量 普通垃圾車 2 煙臺海德 YHD5021ZLJ 2 灑水車 垃圾壓縮車 2 江西奇特 12 噸 3 1 江西奇