保險公司個險區(qū)域收展部續(xù)收保單管理制度(doc)-保險制度-在線瀏覽
2024-10-18 17:11本頁面
【正文】 遇節(jié)假日提前發(fā)放。各客戶經(jīng)理領(lǐng)到續(xù)收資料后，應(yīng)立即進行核對，如發(fā)現(xiàn)分發(fā)錯誤的續(xù)收件，應(yīng)立即與發(fā)放人員聯(lián)系核對，并于自領(lǐng)取續(xù)收資料 3 天內(nèi)處理完畢，未按規(guī)定時間辦理者，考核時不作為免考核件，但續(xù)收管理部有權(quán)根據(jù)實際需要予以調(diào)整。 第五條： 客戶經(jīng)理應(yīng)及時繳納收取的保費，并及時完成客戶要求辦理的服務(wù)項目；在續(xù)收及服務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)客戶地址、電話及其他客戶資料已變更時 ，應(yīng)及時到客服部門辦理保全變更手續(xù)，未及時變更者，查實后每件扣罰責任人 10 元。續(xù)收資料全部或部分丟失者扣罰當事人 50 元。失效預警公告內(nèi)容應(yīng)包括：保單號、失效日期，投保人姓名、投保人地址、投保人聯(lián)系電話、客 本 資料來自 戶經(jīng)理工號、客戶經(jīng)理姓名等項目。 第七條： 客戶經(jīng)理收到續(xù)收資料前已經(jīng)失效的保單，應(yīng)于收到續(xù)收資料后 3 個工作日內(nèi)到續(xù)收管理人員處登記；客戶經(jīng)理自己負責的續(xù)收保單失效，應(yīng)于保單失效后 2 個工作日內(nèi)到續(xù)收管理人員處登記。因客戶經(jīng)理 本人原因造成保單失效者，責令為客戶辦理復效手續(xù)，并承擔所有復效費用；構(gòu)成違規(guī)行為的，同時移交督察崗人員進入違規(guī)處理程序（具體見《業(yè)務(wù)質(zhì)量規(guī)范與考核》。經(jīng)確認的由客戶原因造成的失效保單，考核時可作為免考核件。各客戶經(jīng)理收到續(xù)收資料后，在續(xù)收當月不能與客戶取得聯(lián)系收取保費時，應(yīng)于當月將該單申請疑難件處理，及時到續(xù)收管理人員處登記，填寫續(xù)期收
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