【正文】 在職級維持考核中，一次考核未通過者，公司準(zhǔn)予延長一個考核期，若二次考核仍未通過，則給予降級處理，直接降 至本次考核能達(dá)到維持條件的相應(yīng)職級。 第 十七條 保險(xiǎn) 代理合同維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 1件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%（入司未滿 14 個月不考核此指標(biāo)） ； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第 十九條 理財(cái)經(jīng)理職級維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ ； 13 (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 2件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第二 十一條 高級理財(cái)經(jīng)理職級維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 3X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 2件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第二 十三條 理財(cái)規(guī)劃師職級維持條件： 14 (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 5X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 3件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 第二 十五條 高級 理財(cái)規(guī)劃師維持條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 7X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 4件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 30X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； 15 (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分； (5)通過見習(xí) 理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理晉升理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 綜合測評。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 25X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 90X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì) 品質(zhì)管理達(dá)到 80 分； (5)獲得壽險(xiǎn)規(guī)劃師、壽險(xiǎn)管理師或金融理財(cái)師資格； (6)通過 理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理晉升高級理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 綜合測評。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 75X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； 16 (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 150X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分； (5)通過 高級理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理晉升理財(cái)營業(yè)部總監(jiān) 綜合測評。 (2)團(tuán)隊(duì)月均 FYC≥ 125X； (3)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)團(tuán)隊(duì)品質(zhì)管理達(dá)到 80 分。由本人填寫《中國 XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)系列人員晉級申請審批表》（附表 2）。由本人填寫《中國 XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)管理系列人員晉級申請審批表》（附表3）。 （三）通過晉升職級的綜合測評。 ，由地市分公司上報(bào)到省級分公司，由省級分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，晉級人員名單在本人所在理財(cái)營業(yè)部予以公布。管理系列人員降級應(yīng)征求本人所在公司的意見。 第六章 報(bào)酬與待遇 第三 十四條 業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 職 級 項(xiàng) 目 理財(cái) 專員 理財(cái) 經(jīng)理 高級 理財(cái) 經(jīng)理 理財(cái) 規(guī)劃師 高級 理財(cái) 規(guī)劃師 見習(xí) 理財(cái) 營業(yè)部經(jīng)理 理財(cái) 營業(yè)部 經(jīng)理 高級 理財(cái) 營業(yè)部經(jīng)理 理財(cái) 營業(yè)部總監(jiān) 基本工資 √ √ √ √ 展業(yè)津貼 √ √ √ √ √ 交通與 通訊補(bǔ)貼 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 新單提獎 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 續(xù)期提獎 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理津貼 √ √ √ √ 伯樂獎 √ √ √ √ √ 精英生活 品質(zhì)基金 √ √ √ √ √ √ 第三 十五條 業(yè)務(wù)系列人員展業(yè)津貼 職級 A 類 B 類 C 類 理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理 480 400 350 高級理財(cái)經(jīng)理 600 540 480 理財(cái)規(guī)劃師 900 720 600 高級理財(cái)規(guī)劃師 1260 1000 840 第三 十六條 業(yè)務(wù)系列人員交通 與通訊 補(bǔ)貼 職級 A 類 B 類 C 類 理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理 320 300 250 高級理財(cái)經(jīng)理 400 360 320 理財(cái)規(guī)劃師 600 480 400 高級理財(cái)規(guī)劃師 840 680 560 第三 十七條 管理系列人員基本工資 地區(qū)分類 職級 A 類 B 類 C 類 理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 見習(xí)理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 1200 1000 800 高級理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 1600 1400 1200 理財(cái)營業(yè)部總監(jiān) 2400 2200 2020 19 第三十八 條 管理系列人員交通與通訊補(bǔ)貼 地區(qū)分類 職級 A 類 B 類 C 類 理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 見習(xí)理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 1800 1500 1200 高級理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 2400 2100 1800 理財(cái)營業(yè)部總監(jiān) 3600 3300 3000 第三十九 條 新單提獎 新單提獎比例 按公司各險(xiǎn)種提獎比例有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四十一 條 管理津貼 （一）發(fā)放對象：管理系列人員 （二）管理系列人員個人銷售的保單不納入所轄團(tuán)隊(duì)月FYC 計(jì)算 （三）各職級管理系列人員管理津貼比例如下： 職級 團(tuán)隊(duì)月 FYC 見習(xí)理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理 高級理財(cái) 營業(yè)部經(jīng)理 理財(cái) 營業(yè)部總監(jiān) 管理津貼比例 % 2% % 第四十二 條 各系列人員基礎(chǔ)待遇發(fā)放說明 （一）業(yè)務(wù)系列 展業(yè)津貼、交通與通訊補(bǔ)貼兩部分 。 業(yè)務(wù)計(jì)劃≥基本法考核 FYC ，發(fā)放第一個月的基礎(chǔ)待遇不低于 60%。對于考核期結(jié)束時仍未完成任務(wù)目標(biāo)的，不予以補(bǔ)發(fā)扣除部分。 實(shí)際發(fā)放金額 =(基本工資 +交通與通訊補(bǔ)貼 )計(jì)劃達(dá)成率 計(jì)劃達(dá)成率：業(yè)務(wù)計(jì)劃按每月公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)計(jì)算，最高按 100%發(fā)放。在考核期內(nèi)完成公司下達(dá)任務(wù)目標(biāo)的管理系列人員，在下一個考核期的第一個月初，補(bǔ)發(fā)考核期內(nèi)扣除的基礎(chǔ)待遇部分。 第四十三 條 各系列人員每月績效部分發(fā)放說明 （一）業(yè)務(wù)系列人員績效部分包括新單提獎、續(xù)期提獎；管理系列人員績效部分包括管理津貼、新單提獎、續(xù)期提獎。 綜合持續(xù)率： 業(yè)務(wù)系列人員計(jì)算個人綜合持續(xù)率，管理系列人員計(jì)算團(tuán)隊(duì)綜合持續(xù)率。 綜合持續(xù)率公式： 本月之 前的第 14 個月承保的現(xiàn)仍有效的長險(xiǎn)保單保險(xiǎn)費(fèi)（或件數(shù)） 14 個 月持續(xù)率 =—————————————————————