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綜合理財(cái)規(guī)劃方案策劃寫作要求[合集]-展示頁

2024-09-28 15:00本頁面
  

【正文】 置來獲取較高的投資收益,注重短期收益,保持良好的生活水平。劉小姐在三年內(nèi)有兩大目標(biāo):第一是計(jì)劃明年購買一輛價(jià)值15萬的小車;第二是在后年按揭購買一套50萬元的住房,計(jì)劃首付20萬元。劉小姐的每月開支大概5500元,其中房租為1000元。 目錄 第一部分客戶基本情況介紹第二部分財(cái)務(wù)分析第三部分理財(cái)目標(biāo)分析第四部分理財(cái)目標(biāo)規(guī)劃第五部分規(guī)劃總結(jié) 第一部分客戶基本情況介紹 劉小姐研究生畢業(yè)兩年,在一家科研所工作,每年的收入大約有10萬元,年終獎(jiǎng)3萬元,擁有五險(xiǎn)一金。 除您本人提供的書面許可外,我們將對(duì)您提供的所有信息嚴(yán)格保密。 當(dāng)然,我們所制定理財(cái)計(jì)劃僅僅是基于您為我們提供的基本信息以及資產(chǎn)負(fù)債和收支情況表。根據(jù)對(duì)您財(cái)務(wù)問題的分析,在未來的一段時(shí)間內(nèi)您需要不斷增加財(cái)富以實(shí)現(xiàn)購房、買車和自身的養(yǎng)老規(guī)劃,建立全面的財(cái)務(wù)保障計(jì)劃,并進(jìn)行與您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資。 第二篇:理財(cái)規(guī)劃方案理財(cái)規(guī)劃方案 單身白領(lǐng)如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由 尊敬的劉小姐: 您好。發(fā)現(xiàn)抄襲或雷同一律做零分處理。要求有綜合分析、測算、圖表說明等,有關(guān)計(jì)算可以作為附表列在規(guī)劃書最后; 原創(chuàng)性。 科學(xué)性。單位理財(cái)應(yīng)包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃等;個(gè)人理財(cái)應(yīng)包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出、投資理財(cái)、子女教育規(guī)劃、退休及遺產(chǎn)規(guī)劃。規(guī)劃方案要符合方案設(shè)計(jì)的寫作規(guī)范,結(jié)構(gòu)要完整,應(yīng)包括理財(cái)規(guī)劃的主要部分,具體包括理財(cái)規(guī)劃建議書的假設(shè)前提、客戶財(cái)務(wù)狀況分析、理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)、分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃(該部分為規(guī)劃方案的核心部分,應(yīng)根據(jù)理財(cái)目標(biāo)有重點(diǎn)和針對(duì)性); 整體性。要體現(xiàn)理財(cái)規(guī)劃師工作流程和工作要求,理財(cái) 方案應(yīng)切合當(dāng)前實(shí)際,對(duì)客戶具有實(shí)際指導(dǎo)意義。 (三)寫作要求 目的性。 (二)內(nèi)容要求 介紹客戶基本信息,包括客戶的收支、資產(chǎn)負(fù)債、社會(huì)保障、風(fēng)險(xiǎn)管理、遺產(chǎn)管理等信息,以及客戶的性別、年齡、職業(yè)、職稱、教育水平、家庭人員構(gòu)成、健康狀況等非財(cái)務(wù)信息; 編制資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估、分析、預(yù)測; 擬定客戶理財(cái)目標(biāo); 制定客戶綜合理財(cái)方案?!毒C合理財(cái)規(guī)劃方案策劃》寫作要求[合集] 第一篇:《綜合理財(cái)規(guī)劃方案策劃》寫作要求《綜合理財(cái)規(guī)劃方案策劃》寫作要求 請(qǐng)考生結(jié)合自身工作實(shí)際和所掌握的具體案例,撰寫一份綜合理財(cái)方案,既可以是單位理財(cái),也可以是個(gè)人理財(cái)。具體要求如下: (一)、選題范圍: 個(gè)人或家庭的綜合理財(cái)規(guī)劃,包括本人(或家庭)、客戶個(gè)人(或家庭)、具體案例中的個(gè)人(或家庭); 中小企業(yè)的綜合理財(cái)規(guī)劃,包括本人工作單位、客戶單位、具體案例中的中小企業(yè)。要求做出綜合理財(cái)規(guī)劃和包括至少四個(gè)單項(xiàng)規(guī)劃。規(guī)劃應(yīng)能有效實(shí)現(xiàn)客戶的理財(cái)目標(biāo),應(yīng)對(duì)客戶的理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行具體的描述; 操作性。 規(guī)范性。理財(cái)規(guī)劃方案應(yīng)是一個(gè)全方位的專業(yè)理財(cái)方案。但各單項(xiàng)規(guī)劃應(yīng)是一個(gè)有機(jī)的整體,不能相互分割,同時(shí)各單項(xiàng)規(guī)劃的制定應(yīng)根據(jù)理財(cái)目標(biāo)有所側(cè)重。要有依據(jù)、符合理財(cái)?shù)囊话阋?guī)定與人們的習(xí)慣,方案中的有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)利用原始數(shù)據(jù)或相關(guān)假定,運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的方法、原理、經(jīng)驗(yàn)等通過計(jì)算得出,不能杜撰; 豐富性。必須是自己獨(dú)立思考完成,嚴(yán)禁抄襲。 (四)字?jǐn)?shù)要求: 4000-10000字。 非常感謝您與我們分享您所遇到的財(cái)務(wù)問題。作為理財(cái)方面的專業(yè)人員,我們將為您提供全面的理財(cái)計(jì)劃,幫助您順利實(shí)現(xiàn)未來的生活目標(biāo)。如果方便,建議您前往光大銀行“個(gè)人理財(cái)中心”,我們的服務(wù)團(tuán)隊(duì)可以與您進(jìn)一步溝通,在更準(zhǔn)確地了解您個(gè)人基本情況和需求后,為您度身定制更加細(xì)致、合理的理財(cái)方案。真誠地祝愿您能擁有更高質(zhì)量、更有保障、更具回報(bào)的美滿生活。另外,今年劉小姐在工作之余,開了一家網(wǎng)上淘寶店,每年其網(wǎng)店的收入為1萬元至2萬元。目前有存款10萬元,無其他投資,除單位的五險(xiǎn)外,沒有其他的商業(yè)保險(xiǎn)。 個(gè)人收入情況 每月收支狀況(單位/元) 收入月平均收入網(wǎng)店月平均收入合計(jì)每月結(jié)余 支出 10800800—160011600——124006100——6900 房租 基本生活開銷合計(jì) 100045005500 個(gè)人資產(chǎn)情況 個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債狀況單位/元個(gè)人資產(chǎn)儲(chǔ)蓄存款理財(cái)產(chǎn)品基金定投基金股票 其他金融資產(chǎn)合計(jì) 家庭資產(chǎn)凈值 10萬0000010萬10萬 家庭負(fù)債房屋貸款其他貸款合計(jì) 000 第二部分財(cái)務(wù)分析 速動(dòng)比比率:流動(dòng)性資產(chǎn)/每月支出=100000/5500=
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