新渠道經(jīng)營(yíng)4季論壇聯(lián)合輪動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程動(dòng)作1217-展示頁(yè)
2025-03-16 10:41本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部預(yù)備會(huì)一是落實(shí)具體產(chǎn)說(shuō)會(huì)運(yùn)作的分工職責(zé)，責(zé)任到人： 會(huì)場(chǎng)以銀行專有會(huì)場(chǎng)、報(bào)告廳、理財(cái)中心為主； 根據(jù)預(yù)約人數(shù)選擇合適大小的會(huì)議場(chǎng)地； （ 2）外部渠道啟動(dòng)會(huì) 由分支公司分管總牽頭，舉辦 1次爭(zhēng)取目標(biāo)銀行分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)支行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理全部參加的渠道啟動(dòng)會(huì)，主要有 3個(gè)方面的內(nèi)容： 一是明確業(yè)績(jī)、目標(biāo)客戶質(zhì)量，爭(zhēng)取邀約客戶數(shù)量與任務(wù)指標(biāo)分解到網(wǎng)點(diǎn)；二是推動(dòng)方案宣導(dǎo)；三是理念與技能專題培訓(xùn)， 參見(jiàn)下文流程二、培訓(xùn)輔導(dǎo)部分。 流程 1 整體企劃與渠道溝通 企劃、推介應(yīng)結(jié)合節(jié)假日等時(shí)間節(jié)點(diǎn)自然切入并與時(shí)俱進(jìn)，舉辦專家講座或互動(dòng)論壇，引導(dǎo)理念、提供產(chǎn)品與服務(wù)。在形式上，專營(yíng)小組應(yīng)制作全面細(xì)致的實(shí)施方案、推動(dòng)措施以及相應(yīng)渠道推介 PPT，要求電子版與彩色印制版同時(shí)準(zhǔn)備。 此項(xiàng)流程主要責(zé)任人：分支公司分管總、銀保部經(jīng)理、專營(yíng)小組組長(zhǎng)、專營(yíng)小組各成員 流程 1 整體企劃與渠道溝通 動(dòng)作 整體企劃 在與目標(biāo)銀行溝通之前，專營(yíng)小組力求從目標(biāo)銀行客戶需求出發(fā)，結(jié)合全年節(jié)假日，整體企劃年度（或季度）新渠道經(jīng)營(yíng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)主題、場(chǎng)次、召開(kāi)日期，并與銀行邀約客戶工作結(jié)合起來(lái)突出目標(biāo)客戶質(zhì)量與數(shù)量，積極嘗試主動(dòng)向目標(biāo)客戶作出預(yù)告，以類似 年度套票 的形式來(lái)讓客戶主動(dòng)選擇感興趣的主講專題，以更有效地吸引客戶參與，以更有效地 再次、深度 開(kāi)發(fā)客戶。 一季度 主題論壇 1 二季度 主題論壇 2 三季度 主題論壇 3 四季度 主題論壇 4 太平洋專營(yíng)團(tuán)隊(duì)在支行網(wǎng)點(diǎn)間輪動(dòng)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)間輪動(dòng)，培訓(xùn)輔導(dǎo)、技術(shù)支持，聯(lián)合理財(cái)經(jīng)理開(kāi)展存量客戶篩選、邀約、協(xié)助銷售與服務(wù)。 階段性活動(dòng)方案可以在不同支行或網(wǎng)點(diǎn)間輪動(dòng) ， 在各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)間輪動(dòng) 。（商業(yè)機(jī)密、內(nèi)部使用） 新渠道經(jīng)營(yíng) 總公司銀保部 2023年 12月 新渠道經(jīng)營(yíng) “ 四季論壇 聯(lián)合輪動(dòng) ” 銷售模式 標(biāo)準(zhǔn)流程與動(dòng)作 √ 四 —即 “ 四季論壇 ” ：一年四季 ， 每季一次；以客戶需求為導(dǎo)向 ， 舉辦主題論壇 ，開(kāi)展差異化個(gè)性化的產(chǎn)品銷售與服務(wù)； √ 聯(lián) —即 “ 聯(lián)合輪動(dòng) ” ： 在四季論壇間歇 ， 銀保雙方制定一個(gè)階段性活動(dòng)方案 。 活動(dòng)期間 ， 太保專營(yíng)團(tuán)隊(duì) 聯(lián)合 網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理開(kāi)展存量客戶篩選 、 邀約 ， 協(xié)助銷售與服務(wù) ，并即時(shí)培訓(xùn)輔導(dǎo) 、 技術(shù)支持 （ 組團(tuán)駐點(diǎn) ） 。 √ 以 “ 四季論壇為主 、 聯(lián)合輪動(dòng)為輔 ” 的服務(wù)與銷售一體化的聯(lián)合銷售工程 。 一年之間 四季論壇 聯(lián)合輪動(dòng) 前言： 一、四季論壇 二、聯(lián)合輪動(dòng) 流程 1 整體企劃與渠道溝通 動(dòng)作 整體企劃 動(dòng)作 渠道溝通 、 推介 動(dòng)作 內(nèi)外會(huì)前會(huì) 流程 2 培訓(xùn)輔導(dǎo) 動(dòng)作 集中培訓(xùn) 動(dòng)作 個(gè)別重要網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo) 流程 3 客戶篩選及邀約 動(dòng)作 目標(biāo)客戶篩選 動(dòng)作 客戶邀約 流程 4 會(huì)務(wù)籌備 動(dòng)作 會(huì)務(wù)校驗(yàn) 動(dòng)作 現(xiàn)場(chǎng)彩排 流程 5 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作與會(huì)中促成
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