【正文】 準(zhǔn) A 一般篩選標(biāo)準(zhǔn)（ 513） B 細分篩選標(biāo)準(zhǔn) 流程 3 客戶篩選及邀約 動作 客戶邀約 基本動作、話術(shù)同 513，邀約可以從興趣著手，推介主題。 概要：結(jié)合目前網(wǎng)點經(jīng)營產(chǎn)說會后回收時間日益延長的現(xiàn)象，新渠道經(jīng)營更應(yīng)積極協(xié)調(diào)、推動銀行方及時開展會后追蹤、持續(xù)追蹤工作，同時逐步完成獲客過程并相應(yīng)做好客戶信息積累工作。 渠道表彰： 主題會議結(jié)束一周內(nèi)，對主題會議情況進行盤點，對典范個人、典范網(wǎng)點進行祝賀或表彰，以點帶面，營造良好的主題會議氛圍。 考慮設(shè)置專項追蹤激勵，以調(diào)動起銀行人員的追蹤積極性。 B 我司兼職銷售團隊 若銀行允許我司促成團隊配合銀行參與促成，則應(yīng)在現(xiàn)有銷售團隊中篩選、組建一支 20人左右的新渠道經(jīng)營兼職銷售支持團隊來開展現(xiàn)場客戶服務(wù)、促成以及會后追蹤工作。 流程 2 培訓(xùn)輔導(dǎo) 動作 重要網(wǎng)點個別輔導(dǎo) 在對于銀行開展集中培訓(xùn)之后，專營小組應(yīng)繼續(xù)主動上門，對于相關(guān)至少 3家重要支行網(wǎng)點各開展至少 1次個別培訓(xùn)輔導(dǎo)，培訓(xùn)目標(biāo)主要為網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理，培訓(xùn)內(nèi)容主要三個方面：一是再次明確網(wǎng)點分解任務(wù)指標(biāo)，爭取到人；二是客戶篩選、邀約、促成、現(xiàn)場服務(wù)、會后追蹤動作要點與注意事項的再一輪培訓(xùn)；三是培訓(xùn)銀行人員會議前與客戶進行預(yù)銷售的重點，為產(chǎn)說會現(xiàn)場做好前期鋪墊； 此次培訓(xùn)形式建議以話術(shù)演練與場景模擬為主 ，力求關(guān)鍵工作到位、整體會議流程熟悉。 活動期間 ， 太保專營團隊 聯(lián)合 網(wǎng)點理財經(jīng)理開展存量客戶篩選 、 邀約 ， 協(xié)助銷售與服務(wù) ，并即時培訓(xùn)輔導(dǎo) 、 技術(shù)支持 （ 組團駐點 ） 。 此項流程主要責(zé)任人：專營小組組長、專營小組各成員 流程 2 培訓(xùn)輔導(dǎo) 動作 集中培訓(xùn) 專營小組負責(zé)對于銀行主管、理財經(jīng)理在保險理念、銷售技能上的培訓(xùn)引導(dǎo)，確保會前至少 1次至少 2課時以上的集中培訓(xùn)。 動作 1互動 流程 5 現(xiàn)場運作與會中促成 動作 1會中促成 （ 1）主持人 公開促成 （ 2） 關(guān)鍵促成 銀行支行長、個金部經(jīng)理、網(wǎng)點主任等及主要管理人員是產(chǎn)說會現(xiàn)場的關(guān)鍵促成人員，特別對于高端客戶。主題會議一周內(nèi)還未回收的，由雙方利用 《 產(chǎn)品說明書 》 、 《 分紅報告單 》 、 《 感謝函 》 及 現(xiàn)場照片 等，作再一次促成?！? “讓一切太保銀保的生產(chǎn)要素潛能競相迸發(fā)，讓一切太保銀保人的聰明才智充分涌流。 （ 3）持續(xù)追蹤 —— 分類對待已簽單、未簽單客戶和簽單后反悔的客戶，區(qū)別原因、持續(xù)追蹤。如果目標(biāo)客戶沒有接受此次邀約，銀行人員可以積極嘗試對于下一個專題或年底計劃安排的推介，為下一次產(chǎn)說會活動積累客戶。在形式上，專營小組應(yīng)制作全面細致的實施方案、推動措施以及相應(yīng)渠道推介 PPT，要求電子版與彩色印制版同時準(zhǔn)備。 整體企劃案在內(nèi)容上吸引客戶，同樣有利于我們吸引目標(biāo)銀行。如：請柬、邀約小禮品等。 （ 2）通報 —— 小結(jié)后及時將 《 分類信息表 》 通報給網(wǎng)點負責(zé)人和柜員。故善出奇者，無窮如天地，不竭如江海。同時整理客戶相關(guān)信息。因此力爭他們能夠在現(xiàn)場進行至少 1次促成