【正文】 準(zhǔn) A 一般篩選標(biāo)準(zhǔn)（ 513） B 細(xì)分篩選標(biāo)準(zhǔn) 流程 3 客戶篩選及邀約 動(dòng)作 客戶邀約 基本動(dòng)作、話術(shù)同 513，邀約可以從興趣著手，推介主題。 概要：結(jié)合目前網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)后回收時(shí)間日益延長(zhǎng)的現(xiàn)象，新渠道經(jīng)營(yíng)更應(yīng)積極協(xié)調(diào)、推動(dòng)銀行方及時(shí)開(kāi)展會(huì)后追蹤、持續(xù)追蹤工作，同時(shí)逐步完成獲客過(guò)程并相應(yīng)做好客戶信息積累工作。 渠道表彰： 主題會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，對(duì)主題會(huì)議情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)典范個(gè)人、典范網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行祝賀或表彰，以點(diǎn)帶面，營(yíng)造良好的主題會(huì)議氛圍。 考慮設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)追蹤激勵(lì)，以調(diào)動(dòng)起銀行人員的追蹤積極性。 B 我司兼職銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì) 若銀行允許我司促成團(tuán)隊(duì)配合銀行參與促成，則應(yīng)在現(xiàn)有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)中篩選、組建一支 20人左右的新渠道經(jīng)營(yíng)兼職銷(xiāo)售支持團(tuán)隊(duì)來(lái)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)客戶服務(wù)、促成以及會(huì)后追蹤工作。 流程 2 培訓(xùn)輔導(dǎo) 動(dòng)作 重要網(wǎng)點(diǎn)個(gè)別輔導(dǎo) 在對(duì)于銀行開(kāi)展集中培訓(xùn)之后，專(zhuān)營(yíng)小組應(yīng)繼續(xù)主動(dòng)上門(mén)，對(duì)于相關(guān)至少 3家重要支行網(wǎng)點(diǎn)各開(kāi)展至少 1次個(gè)別培訓(xùn)輔導(dǎo)，培訓(xùn)目標(biāo)主要為網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理，培訓(xùn)內(nèi)容主要三個(gè)方面：一是再次明確網(wǎng)點(diǎn)分解任務(wù)指標(biāo)，爭(zhēng)取到人；二是客戶篩選、邀約、促成、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、會(huì)后追蹤動(dòng)作要點(diǎn)與注意事項(xiàng)的再一輪培訓(xùn)；三是培訓(xùn)銀行人員會(huì)議前與客戶進(jìn)行預(yù)銷(xiāo)售的重點(diǎn)，為產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)做好前期鋪墊； 此次培訓(xùn)形式建議以話術(shù)演練與場(chǎng)景模擬為主 ，力求關(guān)鍵工作到位、整體會(huì)議流程熟悉。 活動(dòng)期間 ， 太保專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 聯(lián)合 網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理開(kāi)展存量客戶篩選 、 邀約 ， 協(xié)助銷(xiāo)售與服務(wù) ，并即時(shí)培訓(xùn)輔導(dǎo) 、 技術(shù)支持 （ 組團(tuán)駐點(diǎn) ） 。 此項(xiàng)流程主要責(zé)任人：專(zhuān)營(yíng)小組組長(zhǎng)、專(zhuān)營(yíng)小組各成員 流程 2 培訓(xùn)輔導(dǎo) 動(dòng)作 集中培訓(xùn) 專(zhuān)營(yíng)小組負(fù)責(zé)對(duì)于銀行主管、理財(cái)經(jīng)理在保險(xiǎn)理念、銷(xiāo)售技能上的培訓(xùn)引導(dǎo)，確保會(huì)前至少 1次至少 2課時(shí)以上的集中培訓(xùn)。 動(dòng)作 1互動(dòng) 流程 5 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)作與會(huì)中促成 動(dòng)作 1會(huì)中促成 （ 1）主持人 公開(kāi)促成 （ 2） 關(guān)鍵促成 銀行支行長(zhǎng)、個(gè)金部經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任等及主要管理人員是產(chǎn)說(shuō)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的關(guān)鍵促成人員，特別對(duì)于高端客戶。主題會(huì)議一周內(nèi)還未回收的，由雙方利用 《 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 》 、 《 分紅報(bào)告單 》 、 《 感謝函 》 及 現(xiàn)場(chǎng)照片 等，作再一次促成。” “讓一切太保銀保的生產(chǎn)要素潛能競(jìng)相迸發(fā)，讓一切太保銀保人的聰明才智充分涌流。 （ 3）持續(xù)追蹤 —— 分類(lèi)對(duì)待已簽單、未簽單客戶和簽單后反悔的客戶，區(qū)別原因、持續(xù)追蹤。如果目標(biāo)客戶沒(méi)有接受此次邀約，銀行人員可以積極嘗試對(duì)于下一個(gè)專(zhuān)題或年底計(jì)劃安排的推介，為下一次產(chǎn)說(shuō)會(huì)活動(dòng)積累客戶。在形式上，專(zhuān)營(yíng)小組應(yīng)制作全面細(xì)致的實(shí)施方案、推動(dòng)措施以及相應(yīng)渠道推介 PPT，要求電子版與彩色印制版同時(shí)準(zhǔn)備。 整體企劃案在內(nèi)容上吸引客戶，同樣有利于我們吸引目標(biāo)銀行。如：請(qǐng)柬、邀約小禮品等。 （ 2）通報(bào) —— 小結(jié)后及時(shí)將 《 分類(lèi)信息表 》 通報(bào)給網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和柜員。故善出奇者，無(wú)窮如天地，不竭如江海。同時(shí)整理客戶相關(guān)信息。因此力爭(zhēng)他們能夠在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行至少 1次促成