新渠道經(jīng)營(yíng)4季論壇聯(lián)合輪動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程動(dòng)作1217(參考版)
2025-03-12 10:41本頁(yè)面
【正文】 ?！? “讓一切太保銀保的生產(chǎn)要素潛能競(jìng)相迸發(fā)，讓一切太保銀保人的聰明才智充分涌流。 附件工具 參考附件： 附件一、活動(dòng)主題介紹 附件二、主題會(huì)議策劃方案 附件三、主題會(huì)議流程 附件四、會(huì)場(chǎng)布置方案 附件五、音樂(lè)策劃方案 附件六、邀約話術(shù)模板 附件七、促成及拒絕處理 附件八、人員分工追蹤表 附件九、物品準(zhǔn)備清單 附件十、銀保主題會(huì)議主持詞（參考） 附件十一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議操作 附件十二、會(huì)后追蹤 操作工具包： 工具一、邀約短信（參考） 工具二、邀請(qǐng)函 工具三、入場(chǎng)券 工具四、客戶姓名席卡 工具五、客戶現(xiàn)場(chǎng)簽到表 工具六、主題模板 工具七、行長(zhǎng)致辭 工具八、理財(cái)確認(rèn)卡 工具九、禮品領(lǐng)用登記表 工具十一、主題套票 工具十二、理財(cái)選擇卡 四季論壇小結(jié) 銀保雙方管理層 太保專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 銀行理財(cái)經(jīng)理 太保專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 銀行理財(cái)經(jīng)理 銀保雙方管理層 銀行理財(cái)經(jīng)理 太保專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 特請(qǐng)專(zhuān)家 一、四季論壇 二、聯(lián)合輪動(dòng) 流程、動(dòng)作 流程 1 啟動(dòng)期： 活動(dòng)期： 動(dòng)作： 專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì)每日朝夕會(huì)專(zhuān)題培訓(xùn)、分享、激勵(lì) 理財(cái)經(jīng)理邀約客戶； 理財(cái)經(jīng)理推介、促成，專(zhuān)營(yíng)團(tuán)隊(duì)服務(wù)支持； 短信追蹤 結(jié)束期： 1－ 2 周 時(shí) 間（有序輪動(dòng)） 流程 2 流程 3 動(dòng)作： 充分溝通， 制定 PK方案； 聯(lián)合 啟動(dòng)會(huì) 動(dòng)作： 活動(dòng)小結(jié)（內(nèi)部）； 激勵(lì) 表彰會(huì) 二、聯(lián)合輪動(dòng) 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 二、聯(lián)合輪動(dòng) √ 1個(gè)基礎(chǔ)： 管理層 溝通 確定時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)、主題 ； √ 1個(gè)方案： 全程 牽引 指引活動(dòng) ，激發(fā)銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng) ； √ 2次會(huì)議 ： 啟動(dòng)會(huì)、表彰會(huì) （銀保會(huì)要開(kāi)出去） ； √ 5個(gè)特征： 排他性、對(duì)抗性、針對(duì)性、 團(tuán)組性、輪動(dòng)性 ； √ 3個(gè)階段 9個(gè)動(dòng)作 意義與作用 二、聯(lián)合輪動(dòng) √ 低成本、差異化競(jìng)爭(zhēng)策略 ； √ 組團(tuán)性深入“駐點(diǎn)”銷(xiāo)售 ； √ 既是銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)，又是渠道溝通、培訓(xùn)與 4季論壇籌備 ； 示例 1： 二、聯(lián)合輪動(dòng) 示例 2：參見(jiàn)附件 二、聯(lián)合輪動(dòng) “凡戰(zhàn)者，以正合，以奇勝。 對(duì)客戶的分類(lèi)以及原因分析：現(xiàn)場(chǎng)簽單；到場(chǎng)未簽單； 未到場(chǎng)客戶。 流程 6 會(huì)后追蹤與活動(dòng)小結(jié) 動(dòng)作 1評(píng)估小結(jié)并反饋 每場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)結(jié)束后專(zhuān)營(yíng)小組應(yīng)以書(shū)面報(bào)告完成全面評(píng)估小結(jié)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)人員反饋，以期不斷完善、提升運(yùn)作能力與銷(xiāo)售水平。 D 對(duì)于部分重點(diǎn)高端客戶或重點(diǎn)潛在客戶，專(zhuān)營(yíng)小組應(yīng)主動(dòng)引導(dǎo)或協(xié)助銀行主管、理財(cái)經(jīng)理及時(shí)開(kāi)展一對(duì)一或二對(duì)一再溝通、再促成等，并積極落實(shí)相應(yīng)客戶積累工作。主題會(huì)議一周內(nèi)還未回收的，由雙方利用 《 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 》 、 《 分紅報(bào)告單 》 、 《 感謝函 》 及 現(xiàn)場(chǎng)照片 等，作再一次促成。
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