新渠道經營4季論壇聯(lián)合輪動標準流程動作1217-文庫吧資料
2025-03-14 10:41本頁面
【正文】 C對 現(xiàn)場簽單后反悔客戶 ，尋找并分析原因，整理客戶相關信息，持續(xù)追蹤 —— 銀行柜員電話致謝，并詢問反悔原因。同時，雙方向客戶贈送 《 感謝函 》 ，我司專營小組建立客戶檔案，保持后續(xù)服務。 （ 3）持續(xù)追蹤 —— 分類對待已簽單、未簽單客戶和簽單后反悔的客戶，區(qū)別原因、持續(xù)追蹤。 此項流程主要責任人：雙方 流程 6 會后追蹤與活動小結 動作 1持續(xù)追蹤 （ 1）分類 —— 會后當場進行會后小結，對到會客戶按照是否簽單（簽單數(shù)額）、網點歸屬、對應柜員進行分類，制作 《 分類信息表 》 。 （ 5） 特殊促成 可以適當挑選若干人員以客戶的身份對同桌人員進行觀念引導，在現(xiàn)場樹立成功銷售案例。 兼職銷售服務支持團隊篩選時應重點關注落實以下 4點： 網點經營績優(yōu)客戶經理或客戶經營績優(yōu)客戶經理；人員相對穩(wěn)定以不斷熟練、提升產說會支持技能；服務意識較好；務必在每次會前接受至少 1次統(tǒng)一培訓，熟悉新渠道經營方案和作業(yè)要點，不斷提升現(xiàn)場服務、銷售促成、拒絕處理以及會后追蹤技能。 （ 3） 主要促成 A 銀行方 銀行理財經理、柜員是產說會的主要促成人員，應全程陪同客戶，密切關注客戶反映，熟悉促成話術及拒絕處理話術；與主持、主講的疾走密切匹配。 動作 1互動 流程 5 現(xiàn)場運作與會中促成 動作 1會中促成 （ 1）主持人 公開促成 （ 2） 關鍵促成 銀行支行長、個金部經理、網點主任等及主要管理人員是產說會現(xiàn)場的關鍵促成人員，特別對于高端客戶。如果銀行同意我司團隊參與現(xiàn)場客戶接待、促成與服務，則我司應優(yōu)選較有經驗的銷售團隊。 概要：銀行方與太保公司雙方配合，分工合作，確定會務籌備所有事宜，并彩排 1次。如果目標客戶沒有接受此次邀約，銀行人員可以積極嘗試對于下一個專題或年底計劃安排的推介，為下一次產說會活動積累客戶。為保證客戶邀約成功率，可針對會議活動設計并制作與主題相關的邀約工具，以使客戶對活動的組織和規(guī)格有所期待。 此項流程主要責任人：銀行方 流程 3 客戶篩選及邀約 動作 目標客戶篩選 銀行方按照整體企劃方案中本次活動的專題來明確、篩選客戶，并將預期客戶數(shù)量分解到支行網點，以分解到具體人員為最優(yōu)。 在網點培訓輔導中，主營小組應進一步觀察、發(fā)現(xiàn)、聚焦關鍵理財經理，力求發(fā)揮其最大的作用。 主要培訓內容 一是引導銀行人員對保險理念與產品的認可與熟悉，力求真正認可我司與產品而不是迫于上級壓力；二是提高銀行網點主任、理財經理、主要柜員篩選邀約、預銷售以及會中促成的技能，三是培訓銀行人員按照新渠道經營產說會標準流程動作認真落實每一步動作 。 此項流程主要責任人：專營小組組長、專營小組各成員 流程 2 培訓輔導 動作 集中培訓 專營小組負責對于銀行主管、理財經理在保險理念、銷售技能上的培訓引導，確保會前至少 1次至少 2課時以上的集中培訓。 流程 1 整體企劃與渠道溝通 動作 內外會前會 在渠道溝通、推介之后，應在一周之內開展內部預備會以及外部啟動會： （ 1）內部預備會 由分支公司分管總牽頭，
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