【正文】 伙伴 價值：影響企業(yè)參與市場競爭成敗的外在信息。 現代企業(yè)的情報需求 ? 競爭性信息 —— 管理決策（ 組織結構、文化、人力等 ）營運能力盈利能力市場控制能力技術創(chuàng)新能力產品開發(fā)能力信息技術水平信息管理、知識管理能力其它特別的能力 價值：維持和提高企業(yè)競爭力的各種重要的信息。 企業(yè)競爭情報來源 ? 基礎信息 —— 日常管理方面生產過程方面進、銷、存方面財務統計方面一般性支撐性資源信息其它基礎性信息價值：維持企業(yè)正常生產運轉與管理的信息。需要根據信息搜集的對象和目的分別采用不同的方法進行。 ? 半公開信息 源 —— 信息在一定范圍內公開。 企業(yè)競爭情報來源 ? 非公開信息 源 —— 信息是不公開的 (包括保密信息和非保密信息 )，需要獲取者直接或通過其它途徑從信息對象那里得到。尤其是隨著網絡環(huán)境與信息服務競爭的加劇，為用戶提供個性化信息服務已經成為上述服務機構著重考慮的方向。來自于各類出版物、媒體（廣播、電視、廣告）、商業(yè)展銷會、公共圖書館、各類信息中心、情報所、數據庫、 Inter等；一般，這些信息源都是根據其服務的對象而有針對性地提供信息，零散的信息經過篩選、加工與組織，有些還經過了分析研究。 企業(yè)競爭情報來源競爭情報的主要再生源： ? ? 文獻信息源 —— 包括圖書、年鑒、企業(yè)名錄、報刊雜志、專利文獻、標準文獻、行業(yè)報告、科學報告、技術檔案、產品樣本、政府出版物等 ； ? ? 大眾傳播媒介 —— 廣播、電視等媒體新聞報道、各類專題節(jié)目、經濟動態(tài)欄目、各類產品與招聘廣告等； ? ? 專職情報機構或信息中心 —— 企業(yè)內部的信息系統 、 政府的情報機構 、 行業(yè)協會的信息中心 、 圖書館系統 、 科技信息中心（情報研究所） 、 商業(yè)化情報機構（如剪報、策劃公司 等） ? ? 證券交易所 企業(yè)競爭情報來源 競爭情報的主要再生源： ? ? 商業(yè)展銷會 —— 產品發(fā)布會、商品博覽會、貿易洽談會等； ? ? Inter—— 上網機構：企業(yè)、政府部門、信息服務部門、科研單位、教育機構等；提供網絡服務的機構：搜索引擎、ISP、 ICP等 ； ? ? 數據庫 —— Dialog數據庫系統，可以為企業(yè)用戶提供企業(yè)和產品目錄、市場行情、資信分析、投資報告、可行性研究、競爭對手分析等各種信息和情報產品，有公司信息及公司資信數據庫、行業(yè)及市場報告數據庫、貿易機會數據庫、科技類數據庫、期刊類數據庫等；萬方數據公司和同方數據開發(fā)的商業(yè)數據庫等。 企業(yè)競爭情報來源 ? 再生源 —— 對原始信息進行加工處理然后再向社會發(fā)送的各類派生信息來源或載體則是再生源。如果應用，需要根據使用的各種目的對原始信息進一步加工。 企業(yè)競爭情報來源 初始源 再生源報紙期刊等出版物廣播電視等聲像信息網絡載體信息各種公共數據庫國外駐中國使館和有關部門中國駐外使館和有關部門市場活動各要素自然環(huán)境政治經濟文化活動科學技術環(huán)境生產活動管理活動研發(fā)活動營銷活動其它 內部刊物企業(yè)文件檔案資料其它行業(yè)管理等信息統計資料政策法規(guī)資料其它企業(yè)信息機構其它部門企業(yè)內部 企業(yè)外部政府部門的信息機構各類專職信息、咨詢機構 企業(yè)競爭情報來源 企業(yè)競爭情報來源 ? 初始源 —— 直接產生競爭性信息的經濟活動過程均是競爭情報的初始源。包括 —— 多向主動式、單向主動式、單向被動式和多向被動式。分析合并后行業(yè)的狀況預測混凝土市場需求了解競爭對手的新動向決策分析與篩選制定與實施新的戰(zhàn)略Questions要搜集的信息來自何處？如何搜集所需要的信息如何對所獲取的信息進行處理？ ？一個案例日本人收集中國大慶油田的信息及對情報的加工第三章 競爭情報源與情報搜集 信息傳播方式與競爭情報源 搜集競爭情報的基本原則和策略 獲取競爭情報的主要方法 競爭情報的處理方法 競爭情報處理的流程 思考與作業(yè) 信息傳播方式與競爭情報源 企業(yè)內外部信息的流動 信息的傳播方式 企業(yè)競爭情報來源 現代企業(yè)的情報需求 企業(yè)內外部信息的流動 信息由下向上流動信息由上向下流動信息的水平流動 企業(yè)內外部信息的流動 企業(yè)媒體供應商經銷商咨詢機構主管部門金融部門用戶…… 信息的傳播方式1. 信息的傳播路徑 例如：一家生產冰箱的 A公司準備并購效益不好的彩電 生產商 B這項交易活動的過程包括：行動的目的 —— 企業(yè)并購 ；行動者 —— A公司和 B公司的管理者、中介機構、所屬地方政府機構；公開的信息 —— 中介機構的調查論證、所屬地方政府機構的批準文件、新聞機構的追蹤報道等；揭示的有關情報（信息 ） —— A公司擴展生產領域，進入新的產品市場。原來處于該地區(qū)第一集團第二位的某企業(yè)下降到第三集團。第三章 競爭情報源與情報搜集Copyright 169。 2023YuefenWang revised edition, 2023 先行案例案例 2：某地區(qū)的混凝土行業(yè)發(fā)生了較大規(guī)模的兼并或合并，某企業(yè)的地位與排名迅速變化。面對變化的市場格局和新的競爭對手，企業(yè)領導不得不進行新的決策。 信息的傳播方式1. 信息的傳播路徑 在這項交易的過程中，有關信息的傳播路徑可能有，見下圖A公司B公司中介機構地方政府機構新聞機構地方性報告其他人或組織 信息的傳播方式2. 信息傳播方式 ? 直接傳播方式 —— 信息直接由發(fā)出者傳遞給接受者或再由接受者傳遞給另外的接受者的信息擴散方式 包括 —— 單線式、傳言式、偶然式和集束式； ? 間接傳播方式 —— 信息通過專門的中介機構由發(fā)出者傳遞給接受者的信息擴散方式。 信息的傳播方式例如：專利申請與公開過程中信息的擴散科技人員 的專利技術專利信息中心專利機構批準印刷成文 注冊登記檢索專利中心傳遞給用戶? 按照信息傳遞與加工狀況劃分 —— 初始源和再生源；? 按照信息傳播的范圍劃分 —— 公開信息源、半公開信息源和非公開信息源；? 按照信息的產生與是否被加工劃分 —— 第一手信息和第二手信息 。初始源產生的信息往往是一種原始信息。競爭情報的主要初始源： ? ? 企業(yè)內部職能部門和員工； ? ? 競爭對手、用戶、供應商、經銷商、廣告公司、運輸部門（公司）、金融、保險、勞動仲裁、環(huán)保、執(zhí)法、咨詢等； ? ? 政府部門和行業(yè)機構。包括企業(yè)、政府和社會上的各種專業(yè)情報機構、專職信息機構、咨詢公司、網絡公司等；以及經過這些機構或公司加工處理后形成的多種形式的派生信息產品或情報產品，如各種統計信息、新聞報道、報刊雜志、會議記錄、分析研究報告等 。 企業(yè)競爭情報來源 ? 公開信息 源 —— 信息是公開的，可以共享。所以，分免費和付費分別提供。 是不容忽視的主要來源。一般通過實地觀察（調查）方法、人際關系法、借助中介機構和特殊手段搜集。主要是政府部門、行業(yè)協會、咨詢公司、證券交易所、剪報公司等。 是重要的輔助來源。特點：大量而零散，分布在各個基層和職能部門，對內公開 ，對外不公開，是決策的基礎，原始態(tài)或初生態(tài)。 特點：經過加工處理的有效信息，來源于各個基層和職能部門，對外保密，對內在特定范圍內交流，主要用于決策。 特點：零散、來源復雜、真?zhèn)坞y辯，一般不經過加工處理無法成為有效信息，使其成為情報的前提必須規(guī)范化、系統化、知識化。 以戰(zhàn)略管理為導向 如在前面的先行案例中，都是為了解決戰(zhàn)略問題的，為領導所急需的。 主要圍繞著戰(zhàn)略決策、企業(yè)競爭態(tài)勢分析、預測市場機會和威脅、競爭對手動態(tài)跟蹤、客戶滿意度調查等問題展開。因此，信息的價值是相對的。時間（ when）?及時性?新穎性內容（ what）?準確性?相關性?完整性形式（ how）?詳盡性?表達形式 搜集競爭情報的基本原則和策略 獲取競爭對手情報的策略?根據信息活動要素和關鍵問題??公開來源??半公開來源??非公開來源 選擇渠道?根據信息來源和已有資源??常規(guī)方法??特殊方法選擇方法?根據本單位能力??自己組織??公共部門??專門機構確認實施主體?根據環(huán)境和對手的變化??技術導致??經濟導致??政治導致把握搜集時機 以獲取信息的難易程度、可信性、準確性和付出的成本等作為制定策略的出發(fā)點。特別是行業(yè)雜志與一般性報刊雜志相比，經濟信息的價值高且全面。 國內經濟、貿易、管