【正文】 系統(tǒng)性 不可控性 38 層次維 時(shí)間維 過(guò)去 一般環(huán)境 作業(yè)環(huán)境 空間維 國(guó)際 所在國(guó) 現(xiàn)在 未來(lái) 39 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的層次結(jié)構(gòu) ? 一般環(huán)境包括： 政治、經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)、社會(huì)、文化。 這些外部因素包括：政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、技術(shù)、軍事、法律、社會(huì)文化、市場(chǎng)分布及構(gòu)成、消費(fèi)者、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商和中介機(jī)構(gòu)等。 ? 富爾德：《監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)：看看在哪兒究竟發(fā)生了什么》。 1994年 1月成立中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)委員會(huì)（ Society of Competitive Intelligence of China,SCIC) 35 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略參考書 ? 邁克爾 情報(bào)大國(guó)，情報(bào)網(wǎng)由綜合商社、政府機(jī)構(gòu)、和會(huì)社的情報(bào)部支撐。 33 ? 大致經(jīng)歷四個(gè)階段 （ 1980年以前） 分散的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng) （ 1980— 1987年） 社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)的出現(xiàn) （ 1988年至今） 學(xué)術(shù)書刊大量出現(xiàn) （未來(lái)） 商業(yè)學(xué)校普遍開設(shè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)課程 34 情報(bào)工作開展的最廣、研究力度最強(qiáng)、資金投入最多的國(guó)家之一。 ? 20世紀(jì) 50年代，美國(guó) Wisconsin大學(xué)在通用汽車公司建立從事競(jìng)爭(zhēng)分析和戰(zhàn)略決策的“作戰(zhàn)室”，開展了正規(guī)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)。 此兵之要，三軍之所恃而動(dòng)也。因間者，因其鄉(xiāng)人而用之；內(nèi)間者，因其官人而用之；反間者，因其敵間而用之；死間者，為誑事于外，令吾聞知之而傳于敵間也；生間者，反報(bào)也。 31 《孫子》 孫武（春秋末期） ? 用間篇： 故用間有五：有因間，有內(nèi)間，有反間，有死間，有生間。 ? 行軍篇： 凡處軍相敵，敵近而靜者，恃其險(xiǎn)也；遠(yuǎn)而挑戰(zhàn)者，欲人之進(jìn)也。 故兵無(wú)常勢(shì)，水無(wú)常形。 故曰：知己知彼，百戰(zhàn)不殆；不知彼而知 己，一勝一負(fù)；不知彼不知己，每戰(zhàn)必?cái)　? 29 《孫子》 孫武（春秋末期） ? 謀攻篇： 故知?jiǎng)儆形澹褐梢詰?zhàn)與不可以戰(zhàn)者勝，識(shí)眾寡之用者勝，上下同欲者勝，以虞待不虞者勝，將能而君不御者勝。 28 《孫子》 孫武（春秋末期） ? 計(jì)篇： 戰(zhàn)爭(zhēng)勝敗有五個(gè)因素：一曰道、二曰天、三曰地、四曰將、五曰法。 新廠運(yùn)作良好，決策正確。 、綜合（研究的方法） 運(yùn)用信息內(nèi)容分析法研究信息。 ? 研究的內(nèi)容（情報(bào)活動(dòng)的要素）： ? 火車車皮的數(shù)量，鋼軌上銹的變化，該工廠擁有的機(jī)器的數(shù)量、型號(hào)和機(jī)器的生產(chǎn)能力，當(dāng)?shù)亓謭?chǎng)的規(guī)模。 ? 研究的問(wèn)題： ? 當(dāng)?shù)卦旒垙S的開工率，當(dāng)?shù)氐馁Y源情況。 ? 評(píng)估： 重新審視，及時(shí)糾正。 ? 情報(bào)分析、綜合： 選擇情報(bào)分析的方法，定性、定量綜合序化的信息，構(gòu)造決策方案、撰寫研究報(bào)告。 ? 信息搜集： 判斷信息的來(lái)源、渠道，選擇信息搜集的范圍、方法，確認(rèn)本機(jī)構(gòu)可獲得的信息，評(píng)估本機(jī)構(gòu)信息搜集的能力 。 如今 ， 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)被列為第四種因素 ?！? —— 美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) (Competitive Intelligence):關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究。 ? 上世紀(jì) 90年代 —— 今天的情報(bào)：智慧 +決策 +競(jìng)爭(zhēng)性 +系統(tǒng)性。 ? 上世紀(jì) 60年代的情報(bào)：有智慧的含義。 情報(bào) (Intelligence)：對(duì)使用者具有參考價(jià)值和決策意義的信息，是對(duì)信息經(jīng)過(guò)一系列組織、加工、分析、研究的產(chǎn)物 。 存在條件：其一是共需性 ， 其二是稀缺性 。 ? 事件啟示：信息情報(bào)系統(tǒng)完備，準(zhǔn)備充分，損失少。 ? 預(yù)警措施：媒體（電話、電視、廣播）、地方氣象臺(tái)等傳達(dá)給市民、船舶等。 ? 釋放出的能量相當(dāng)于 6000多顆原子彈，造成的經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法估量，成為 21世紀(jì)初期最慘痛的自然災(zāi)害。 10 海嘯的預(yù)警 ? 2023年 12月 26日印度洋海嘯。 ? 改變航運(yùn)路線。因?yàn)槊婪飧凼录谋l(fā)并不是突然的、毫無(wú)來(lái)由的，如果相關(guān)職能部門能夠及時(shí)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析，我們?cè)缭冢祩€(gè)月前就可以作出預(yù)警。 ? 香港貿(mào)易發(fā)展局估計(jì)，香港的出口總值因本次事件而減少 100億港元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅“中遠(yuǎn)集運(yùn)”在此事件中受到的直接損失已經(jīng)超過(guò) 3000萬(wàn)美元。據(jù)估計(jì)，每停工一天的直接損失為 10億美元，加上相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失每天超過(guò) 20億美元，整個(gè)事件美國(guó)損失超過(guò) 200億美元。事件以布什總統(tǒng)根據(jù)勞資關(guān)系法案啟動(dòng)緊急措施，聯(lián)邦法院下令強(qiáng)制工人復(fù)工，勞資雙方通過(guò)談判達(dá)成新的協(xié)議而解決。 2 基本教學(xué)內(nèi)容 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本概念 、 內(nèi)容；競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 、 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的情報(bào)研究；競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究方法和技術(shù)；競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的實(shí)踐調(diào)查和案例分析 。 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 姚中平 1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 課程簡(jiǎn)介 通過(guò)公開 、 合法的渠道獲取企業(yè)的相關(guān)信息 ， 并利用信息分析方法來(lái)研究這些信息 ， 從而形成企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) ， 為企業(yè)的戰(zhàn)略決策 、 戰(zhàn)術(shù)選擇提供建議及依據(jù) 。 通過(guò)建立有效競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng) ， 使企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì) ， 預(yù)警危機(jī) ， 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中做到 “ 知己知彼 ， 百戰(zhàn)不殆 ” 。 3 考核方法 實(shí)習(xí)報(bào)告 +考勤 4 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么 美國(guó)西海岸封港事件的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 2023年 9月 27日至 10月 9日，美國(guó)西海岸29座主要港口一萬(wàn)多碼頭工人同時(shí)罷工，引發(fā)了三十年來(lái)歷時(shí)最長(zhǎng)的封港事件，給美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成很大影響，受到世界廣泛關(guān)注。 5 美國(guó)地圖 6 事件損失 ? 美國(guó)西海岸主要港口每年貨物吞吐量總值超過(guò)3000億美元，占美國(guó)外貿(mào)總量的一半。 ? 封港事件后，作為直接受害者，各大航運(yùn)公司損失慘重。中外運(yùn)一位經(jīng)理估計(jì)，該公司全部損失可能要超過(guò) 1000萬(wàn)美元。 ? 7 港口上冷冷清清 待運(yùn)的貨物堆積如山 8 布什發(fā)表演講要求法院簽署命令以結(jié)束西岸封港事件 9 事件啟示 ? 將事件的影響降低到最低程度，我們應(yīng)當(dāng)也可能有所作為。 ? 調(diào)整發(fā)貨時(shí)間。 ? 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)預(yù)警危機(jī)（五月罷工已有端倪，有些美國(guó)企業(yè)、港臺(tái)企業(yè)早作準(zhǔn)備，避免損失）。 ? 遇難者總?cè)藬?shù)已經(jīng)超過(guò) 。 11 馬尼拉海岸遭海水襲擊一片狼藉 12 幸存者在地震和海嘯遇難者尸體中尋找親人 13 1983年日本海嘯 ? 日本氣象廳獲得附近海域發(fā)生地震的消息，兩三分鐘后就會(huì)對(duì)海嘯來(lái)臨的可能性及規(guī)模做出判斷，公布海嘯預(yù)報(bào)。 ? 結(jié)果：無(wú)人員傷亡。 14 第一章企業(yè)情報(bào)引論 競(jìng)爭(zhēng)：兩方或兩方以上的個(gè)人或集團(tuán)在一定范圍內(nèi)為爭(zhēng)奪他們所共同需要的對(duì)象而展開較量的過(guò)程 。 15 ? ? 競(jìng)爭(zhēng)者 ? 競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo) ? 競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng) ? ? 激勵(lì)作用 ? 發(fā)展作用 16 情報(bào)：關(guān)于未來(lái)的推測(cè)。 17 ? 古代的情報(bào)：傳遞消息。 ? 上世紀(jì) 80年代的情報(bào)：智慧 +決策。 18 “競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一種過(guò)程，在此過(guò)程中人們用合乎職業(yè)倫理的方式收集、分析和傳播有關(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)者和組織本身的準(zhǔn)確、相關(guān)、具體、及時(shí)、前瞻性以及可操作性的情報(bào)。 19 ? 針對(duì)性 ? 謀略性 ? 對(duì)抗性 ? 超前性 ? 增值性 20 資本 、 技術(shù)和人才是企業(yè)生死存亡的三大因素 。 ? 新技術(shù)層出不窮的因素 ? 投資格局和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變化的因素 ? 經(jīng)濟(jì)全球化和企業(yè)重組發(fā)展的因素 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具有攻擊性的因素 ? 商業(yè)信息超量過(guò)載的因素 ? 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益復(fù)雜多變的因素 21 ? 規(guī)劃 信息搜集 情報(bào)加工、組織 情報(bào)分析、綜合 傳播、使用 評(píng)估 ? 規(guī)劃： 分析研究的目的和內(nèi)容，確定主要要解決的問(wèn)題，選擇信息活動(dòng)的要素。 22 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的研究程序及內(nèi)容 ? 情報(bào)加工、組織： 獲得的各類信息的有序化，信息類型的轉(zhuǎn)化，建立數(shù)據(jù)庫(kù)。 ? 傳播、使用 ： “包裝”競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)品，采用一定形式傳遞該產(chǎn)品，協(xié)助使用、監(jiān)督反饋結(jié)果。 23 案例 ： 日本企業(yè)是否在美國(guó)新建造紙廠的 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析 ? 研究的目的： ? 在美國(guó)佐治亞州是否建造一座新造紙廠。 24 案例 ： 日本企業(yè)是否在美國(guó)新建造紙廠的 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析 ? 研究的對(duì)象： ? 從當(dāng)?shù)卦旒垙S開出的火車，火車鋼軌，該工廠擁有的