【正文】 1為什么（ why） ： 確定服務(wù)的目標(biāo)、依據(jù)； 2做什么（ what）： 確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要做哪些事？ （監(jiān)理服務(wù)的范圍和內(nèi)容） 3誰做（ who）： 確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的形式、崗位設(shè)置、 職責(zé)和人員組成； 4何時(shí)做（ when）： 確定監(jiān)理過程的開始、結(jié)束時(shí)間或狀態(tài)； 5何地做（ where）： 確定設(shè)備監(jiān)理服務(wù)的地點(diǎn)； 6怎么做（ how） ： 確定監(jiān)理服務(wù)提供的過程 （主要過程和支持過程）、 程序 、方法 （包括記錄、培訓(xùn)、溝通等） 、 制度、所需資源等以及 監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。注 2：質(zhì)量計(jì)劃 [根據(jù)監(jiān)理行業(yè)慣例 ]可稱為監(jiān)理計(jì)劃 /監(jiān)理規(guī)劃。技能之一 設(shè)備監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制 設(shè)備監(jiān)理服務(wù)本身也是項(xiàng)目 —— 監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 監(jiān)理項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)從計(jì)劃開始， 計(jì)劃的好壞影響項(xiàng)目成敗。 ◇ 重復(fù)同一類項(xiàng)目或類似項(xiàng)目監(jiān)理時(shí)，可以在以前的策劃文件基礎(chǔ)上 作適當(dāng)調(diào)整。 —— 計(jì)劃的作用？ ◇ 計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的 行動(dòng)綱領(lǐng)； ◇ 計(jì)劃是團(tuán)隊(duì)成員最好的 交流藍(lán)本； ◇ 計(jì)劃是良好的 自我保護(hù)工具 。 應(yīng)該養(yǎng)成如下良好的習(xí)慣： —— 習(xí)慣不容易改變！ 第一、注意積累和運(yùn)用過去的經(jīng)驗(yàn)、資料、數(shù)據(jù)，供編制計(jì)劃時(shí)參考； 第二、善于將計(jì)劃工作分解成不同步驟，分工協(xié)作分步完成； 第三、及時(shí)獲得有用信息和有益幫助的途徑?！窨偙O(jiān)的策劃。 如收集相關(guān)伩息和資料，分析有利和不利條件， 準(zhǔn)備制定監(jiān)理質(zhì)量計(jì)劃； ◇ 物資準(zhǔn)備。 愿大家成為一位合格的、優(yōu)秀的、職業(yè)化的設(shè)備監(jiān)理工程師！模塊一 設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 —— 無聲的旋律 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃從什么時(shí)候開始？ —— 從監(jiān)理合同簽訂后開始！●監(jiān)理單位的策劃 (監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備 )主要包括： ◇ 組織準(zhǔn)備。 ▲ 互動(dòng)練習(xí)可以幫助您找到知識(shí)和技能上的差距， 完善和提高您的監(jiān)理技能。 沒有疑問 /有了疑問不加以解決等于無數(shù)零的疊加。 —— 療效至上 ! 管理是一種實(shí)踐， 發(fā)現(xiàn)了問題才能有解決之道。 設(shè)備監(jiān)理服務(wù)的技能究竟是什么？ —— 三個(gè)模塊十二項(xiàng)技能！ ● 要成為一個(gè)職業(yè)人需要提高職業(yè)能力和素養(yǎng)！ —— 50%靠訓(xùn)練（ 學(xué)習(xí)、應(yīng)用、養(yǎng)成習(xí)慣） 50%靠操練 （實(shí)踐出真知） 技 能 特 征 技 能 要 素 設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 （模塊一）技能之一：設(shè)備監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制技能之二：設(shè)備監(jiān)理細(xì)則編制技能之三：設(shè)備監(jiān)理記錄的選用與資料管理設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)的提供 （模塊二） 技能之四：合同分析技能之五：監(jiān)理交底技能之六：管理監(jiān)督技能之七：變更管理技能之八：索賠管理技能之九：溝通協(xié)調(diào)技能之十：收尾管理 績效管理 （模塊三） 技能之十一：自我管理技能之十二：績效評(píng)估 設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)技能模型 如何訓(xùn)練和操練？ 一、結(jié)合實(shí)際，帶著問題學(xué)習(xí) 管理是一種實(shí)踐， 其本質(zhì)不在于知，而在于行。 ★ 什么是監(jiān)理所需的專業(yè)技術(shù)？ —— 有關(guān)設(shè)備工程的 知識(shí)和 經(jīng)驗(yàn)。 其二、為本企業(yè)創(chuàng)造利益 —— 使顧客滿意、更滿意到顧客忠誠，使自己的企業(yè)為更多的顧客提供服務(wù)，從而獲得回報(bào)。 第四 設(shè)備監(jiān)理的價(jià)值觀是什么 —— 價(jià)值認(rèn)知 ●價(jià)值觀決定人們的選擇取向、原則立場、行為取向。 ——“ 職業(yè)化標(biāo)準(zhǔn) ” 是什么？ —— 規(guī)范 ● 設(shè)備監(jiān)理工程師 (知識(shí)工作者 )要實(shí)現(xiàn)職業(yè)化轉(zhuǎn)化 —— 從 “ 自然人 ” 風(fēng)格轉(zhuǎn)化為職業(yè)人行為。 —— 受托干什么？ ▲ 提供合同管理服務(wù) —— “管理合同 檢查工程 ”！ 相當(dāng)于 FIDIC合同條件中的 “ 工程師 ” ——“ 從事合同管理者的咨詢工程師（單位） ” ◇ 注意： 應(yīng)區(qū)別于從事顧問性質(zhì)的咨詢工程師（ 4點(diǎn)） ● 設(shè)備監(jiān)理工程師的角色： ——“ 工程師助手 ” 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)成員 （包括總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師及其助理） 應(yīng) “運(yùn)用合理的技能，謹(jǐn)慎和勤奮地工作 ” ， 努力實(shí)現(xiàn)設(shè)備監(jiān)理服務(wù)目標(biāo)，以滿足委托人的期望和需求！ 第三 你從事什么樣的職業(yè) —— 職業(yè)認(rèn)知 ●是提供合同管理服務(wù)者 —— 屬項(xiàng)目管理范疇，是委托人項(xiàng)目管理內(nèi)容一部分。 —— 專業(yè)化監(jiān)督和管理的服務(wù)（提供合同管理服務(wù)） 。 —— 設(shè)備監(jiān)理單位（接受委托實(shí)施監(jiān)理的受托人） —— 委托人委托、授權(quán)（按照監(jiān)理合同約定） —— 承包人的承包合同履行行為和結(jié)果 （按照承包 /制造合同約定的設(shè)備工程） —— 管理合同檢查工程（ Works） —— 促使被監(jiān)理方實(shí)際工作處于受控狀態(tài)，結(jié)果符合合同要求?！?設(shè)備監(jiān)理是項(xiàng)目業(yè)主等委托人項(xiàng)目管理的一個(gè)重要組成部分，其核心任務(wù) 是 “管理合同檢查工程 ”，應(yīng)逐步與國際慣例接軌?！?設(shè)備監(jiān)理服務(wù)是一種產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)應(yīng)遵循質(zhì)量管理體系理論和方法的規(guī)范。設(shè)備監(jiān)理服務(wù)技能與實(shí)務(wù) — 實(shí)踐者的真知與經(jīng)驗(yàn) 宋亞東 主編 主講上海市工程設(shè)備監(jiān)理行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長國家設(shè)備監(jiān)理師培訓(xùn)講師設(shè)備監(jiān)理單位資格評(píng)審專家02164712494 13162187730 2023年 前 言 第一 設(shè)備監(jiān)理的理論是什么？ —— 理論認(rèn)知 —— 融合服務(wù)理論、項(xiàng)目管理理論、質(zhì)量管理體系理論和有關(guān)國際慣例與設(shè)備監(jiān)理實(shí)踐相結(jié)合的邏輯體系 。 該體系應(yīng)正確闡述設(shè)備監(jiān)理是什么？為什么？做什么？怎么做？ ● 設(shè)備監(jiān)理是一種服務(wù)，應(yīng)遵循服務(wù)理論的指導(dǎo)。● 特定項(xiàng)目的設(shè)備監(jiān)理服務(wù)本身也是項(xiàng)目（服務(wù)項(xiàng)目），同時(shí)又處在工程項(xiàng)目管理環(huán)境中提供服務(wù)，應(yīng)運(yùn)用項(xiàng)目管理的理論和方法指導(dǎo)。 《 設(shè)備工程監(jiān)理規(guī)范 》 [GB/T26429]定義： 設(shè)備監(jiān)理單位接受委托人委托，按照合同約定對設(shè)備工程進(jìn)行專業(yè)化監(jiān)督 和管理的服務(wù)。 —— 使被監(jiān)理方的合同履行過程 /生產(chǎn)過程的 “ 黑箱性 ” 變?yōu)? “ 透明性 ” ，通過過程監(jiān)控把問題消滅在過程中。？ 第二 設(shè)備監(jiān)理者是什么角色 —— 角色認(rèn)知 ●設(shè)備監(jiān)理單位的角色： —— 受托人 接受委托成為實(shí)施監(jiān)理的受托人。 ●是諸多項(xiàng)目管理服務(wù)職業(yè)之一 ● 是一種職業(yè)行為，應(yīng)遵循其 “ 職業(yè)化標(biāo)準(zhǔn) ” 。 ☆ 要改變 “自然人 ”習(xí)慣 —— 實(shí)驗(yàn)？ ☆ 要進(jìn)行職業(yè)技能訓(xùn)練和操練 。 ● 設(shè)備監(jiān)理的價(jià)值觀是什么？ 設(shè)備監(jiān)理究竟要解決什么問題？ 其一、為委托人和相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值 (是什么 ?) —— 防范和減少合同風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目質(zhì)量（包括項(xiàng)目管理過程質(zhì)量和項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量），更好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利益。—— 第五 設(shè)備監(jiān)理工程師合理的技能是什么？● 技能 ： 綜合運(yùn)用監(jiān)理所需的專業(yè)技術(shù)達(dá)到滿足顧客需求的 能力 。 ◇ 技能和技術(shù)兩者相同嗎？ —— 有聯(lián)系不等同！ ★ 什么是能力？ —— 學(xué)歷、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)等于能力嗎？ 能力是完成任務(wù)、目標(biāo)或回應(yīng)環(huán)境變化時(shí)的內(nèi)在素質(zhì)的 快速重組和效果體現(xiàn)！ —— 能力只能在實(shí)踐中表現(xiàn)出來。 其驗(yàn)證不在于邏輯，而在于成果。 ▲ 問題意識(shí)是通向成功的橋梁！你有哪些問題？ ▲ 設(shè)備監(jiān)理是一種管理，管理需要管理技術(shù)，更需要藝術(shù)！ 睜大你的眼睛發(fā)現(xiàn)問題吧！用智慧尋找解決的方法。 二、結(jié)合實(shí)務(wù)，做好互動(dòng)練習(xí) 實(shí)踐中常見的一些 “盲點(diǎn) ”就是你的弱項(xiàng) 。 三、把本書作為訓(xùn)練設(shè)備監(jiān)理服務(wù)職業(yè)行為的指南 我們應(yīng)養(yǎng)成以下幾個(gè)意識(shí)：學(xué)習(xí)意識(shí) —— 狹義、廣義 你會(huì)站在前人和同時(shí)代人的肩膀上思考問題嗎？ 你能創(chuàng)造性地推進(jìn)前人的觀點(diǎn) /做好自己的工作嗎？問題意識(shí) —— 學(xué)習(xí)的靈魂是問題意識(shí) 能識(shí)別并提出問題是創(chuàng)造能力強(qiáng)的表現(xiàn)！批判意識(shí) —— 勇于質(zhì)疑逆向意識(shí) —— 反思 學(xué)習(xí)成就未來，知識(shí)改變命運(yùn)，技能提高質(zhì)量。 如組建監(jiān)理項(xiàng)目組、任命總監(jiān)、配置監(jiān)理人員和其他資源等； ◇ 技術(shù)準(zhǔn)備。 如配備監(jiān)理現(xiàn)場辦公的設(shè)施、設(shè)備等。 策劃什么？ ◇ 確定設(shè)備監(jiān)理服務(wù)的目標(biāo)和所需的過程； 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)有哪些過程？ ◇ 識(shí)別服務(wù)過程與過程 之間的關(guān)系； ◇ 明確監(jiān)理的依據(jù)、方法、手段、記錄要求及所需資源等； ◇ 確定監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； ◇ 確定輸出 編制并形成監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，[包括但不限于監(jiān)理計(jì)劃、 監(jiān)理細(xì)則、所采用的記錄形式等輸出文件 ] 提示：●設(shè)備監(jiān)理工程師應(yīng)具備策劃、編制計(jì)劃的有用知識(shí)和技能。●計(jì)劃是綱，綱舉目張。 ●策劃過程活動(dòng)一般不是一次完成的。 ◇ 設(shè)備制造、安裝、調(diào)試項(xiàng)目監(jiān)理，因生產(chǎn)過程不同而需分別策劃。 你會(huì)編制監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃嗎？● 什么是質(zhì)量計(jì)劃 ● 設(shè)備監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃要解決的問題● 質(zhì)量計(jì)劃起的作用 ● 質(zhì)量計(jì)劃編制程序● 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含的基本內(nèi)容 ● 質(zhì)量計(jì)劃編制中的常見問題及注意事項(xiàng)● 案例研究什么是質(zhì)量計(jì)劃？ 標(biāo)準(zhǔn)定義 :（ GB/T190002023， ）“ 對特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定 由誰及何時(shí) 應(yīng)使用 哪些程序和相關(guān)資源 的文件 ”注 1： 質(zhì)量計(jì)劃針對 特定項(xiàng)目 —— 指委托人委托 監(jiān)理 的某個(gè)設(shè)備監(jiān)理服務(wù)項(xiàng) 目， 即由委托監(jiān)理合同中約定的服務(wù)范圍、內(nèi)容。注 3： 監(jiān)理細(xì)則和監(jiān)理記錄表式選用和設(shè)計(jì)是質(zhì)量計(jì)劃的組成部分。 設(shè)備監(jiān)理項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的作用（ 1）指導(dǎo)作用： 指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員完成監(jiān)理任務(wù)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，指導(dǎo)制定專業(yè)監(jiān)理細(xì)則。 形成的計(jì)劃能鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員共同協(xié)作協(xié)同去完成任務(wù)的行動(dòng)目標(biāo)。（ 1）是完成委托方委托事務(wù)的具體承諾；（ 2）是接受委托方監(jiān)督檢查和保護(hù)自己的依據(jù)；（ 3）是構(gòu)成委托方項(xiàng)目管理計(jì)劃的一部分。 2）應(yīng)滿足委托方的要求（得到委托方確認(rèn)）方可實(shí)施。 一般由總監(jiān)主持編制，專業(yè)監(jiān)理工程師共同參與， 其程序：（ 1）識(shí)別并明確編制依據(jù)；（ 2）按規(guī)定的要求分工撰寫；（ 3）由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)匯總審核；（ 4）由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審；（ 5） 報(bào)送委托方審核確認(rèn)，單位技術(shù)負(fù)責(zé)人最后批準(zhǔn)。注 2：報(bào)送委托方確認(rèn)中如提出修改要求，由總監(jiān)組織修改直至符合要求。 為什么要委托方確認(rèn)？質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含的基本內(nèi)容（ 1）項(xiàng)目概況（ 2）監(jiān)理服務(wù)范圍（ 3）監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容（ 4）監(jiān)理服務(wù)依據(jù)（ 5）監(jiān)理服務(wù)目標(biāo)（ 6）監(jiān)理項(xiàng)目組織（結(jié)構(gòu)形式、崗位和職能分工）（ 7）資源管理 ① 確定監(jiān)理人員及配置計(jì)劃、分工和能力和培訓(xùn)要求； ② 確定必要的監(jiān)理服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境要求； ③ 確定技術(shù)支持等其他資源要求；（ 8）管理職責(zé)： ① 各崗位職責(zé)，包括總監(jiān)、總監(jiān)代表（如有）、專業(yè)監(jiān)理工 程師及其助理等。 ③ 監(jiān)理資料（文件、記錄表式的采用）管理職責(zé)。注 有些內(nèi)容可引用本單位質(zhì)量體系文件，如文件、記錄控制，崗