【正文】 理論 點對點短信 夢網(wǎng)短信 品牌競爭 形式競爭 方式競爭 意愿競爭 聯(lián)通 話音 WAP 娛樂應用 彩信 話音 品牌競爭 形式競爭 方式競爭 意愿競爭 聯(lián)通 短信 小靈通 固話 郵件 信 傳真 通常有一個層次的競爭是主要矛盾，層次越高威脅越大 產(chǎn)品競爭分析 經(jīng)營分析方法簡介 通信政策與管理研究所 44 品牌競爭 固話：電信、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通 移動電話： 聯(lián)通、移動 互聯(lián)網(wǎng)接入： 16 26 169 形式競爭 互聯(lián)網(wǎng)接入：ADSL、撥號、ISDN、以太網(wǎng) 話音：移動、固定 移動： GSM、CDMA 方式競爭 通信服務：話音、短信、電子郵件 信息獲?。夯ヂ?lián)網(wǎng)、報刊雜志、電視廣播 娛樂：網(wǎng)上游戲、看電影、聚會 意愿競爭 可支配支出的競爭： 通信、購車、買保險、買房、旅游 產(chǎn)品競爭分析 經(jīng)營分析方法簡介 通信政策與管理研究所 45 固話短信 移動短信 語音信箱 電子郵件 尋呼 電話 口頭傳達 書信 電視 報刊 互聯(lián)網(wǎng) 點對點短信、固定 、收發(fā)郵件、信息訂閱、信息點播、電子商務、電信業(yè)務 產(chǎn)品競爭分析 經(jīng)營分析方法簡介 ?它可以固定電話、移動電話發(fā)送短消息，可以收到天氣預報、股市行情、電視節(jié)目預告等大量公用信息 ?資費標準：開戶費 8元，月租費 8元／月，每條信息／條，接收方不付費。 ? 行業(yè)將分化成更多的玩家。 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 37 價值鏈（ 1）：形成了產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈 ? 物種 “ 多元化 ” ? 關系 “ 復雜化 ” ? 各物種之間彼此制約，共同進化 ? 整個生態(tài)圈的運作模式即商業(yè)模式與外部環(huán)境密不可分 競爭關系 競合關系 合作關系 消費者 群體 網(wǎng)絡設備 制造商 電信運 營商 終端制 造商 業(yè)務提 供商 內(nèi)容集 成商 渠道商 文化 環(huán)境 人口 環(huán)境 經(jīng)濟 環(huán)境 政府 共生關系 系統(tǒng)集 成商 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 38 網(wǎng)絡設備商 電信運營商 客戶 電信 運營商 終端 制造商 網(wǎng)絡 設備商 系統(tǒng) 集成商 軟件 開發(fā)商 SP 用戶 電信 運營商 終端 制造商 網(wǎng)絡 設備商 系統(tǒng) 集成商 軟件 開發(fā)商 SP 用戶 價值鏈被激活 ? 未來的成功不僅簡單是兩家企業(yè)間的較量，而是兩條價值鏈間的較量。當話音業(yè)務走向衰落時數(shù)據(jù)業(yè)務將是未來的主要收入貢獻者 在政策的許可下，可能兩大市場走向融合 趨勢 沒有好的商業(yè)模式和好的應用 資源限制，只能做為補充 劣勢 缺乏移動性 資費高，話音質量較低 劣勢 小數(shù)據(jù)量的即時到達 龐大的用戶群，移動電話優(yōu)于固話 龐大的寬帶用戶群，和完整的傳輸網(wǎng)， 龐大的固定電話用戶 固網(wǎng) 運營商 優(yōu)勢 優(yōu)勢 數(shù)據(jù)及多媒體 話音 比較 運營商 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 36 電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)、有線電視網(wǎng)的競爭會進入實質階段 比較 網(wǎng)絡 話音 數(shù)據(jù)及多媒體 優(yōu)勢 劣勢 進入壁壘 優(yōu)勢 劣勢 電信網(wǎng) 質量好，模式清 晰，服務好 資費高， 壟斷 高 專用網(wǎng)，可管 理，質量好 價格高，壟斷 廣播電視網(wǎng) 可以低價或捆綁 雙向改造難 看政策 質量好，且占有節(jié)目源的優(yōu)勢 雙向改造前互動性差 互聯(lián)網(wǎng) 價格低，經(jīng)營者 多 質量較差，無服務，無管理 低 開放，廉價， 自由 質量低 趨勢 目前政府管制未放開，國際上有較多國家已放開。 ? 無論如何，將會有大量 FMC產(chǎn)品出現(xiàn)在家庭娛樂及商業(yè)領域，使用戶能夠以移動的方式使用服務，比如在家庭和辦公環(huán)境中與固網(wǎng)連接的移動終端。 ? 未來會怎樣？替代趨勢會加速進行，還是固網(wǎng)與移動趨于融合 (FMC)？目前尚不明朗。 優(yōu)化運營成本 通過協(xié)同 減少運行成本 OPEX 10%至 –30% 增加業(yè)務能力和營運收入 通過應用 增加 ARPU+10% 保護已有市場 爭奪競爭對手的市場 滿足客戶對簡單化的需求 數(shù)據(jù)來源 : (1)France Tele, Forrester (For bined fixed and mobile service providers) (2)Gartner, Yankee Group, IDC, Forrester, BB Yahoo, FastWeb, BT, … (3) SolomonWolff, Yankee Group, Forrester 捆綁式營銷的效果 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 34 ? 移動通信對固網(wǎng)通信的取代 (FMS， Fixed Mobile Substitution)：固網(wǎng)通信受到移動通信的極大壓力，尤其是在語音業(yè)務領域。 多種信息產(chǎn)品已經(jīng)形成規(guī)模 信息產(chǎn)業(yè)將聚合形成新的綜合信息服務市場， ICT服務市場將會形成 行業(yè)變遷分析 信息服務方興未艾 通信政策與管理研究所 27 ?網(wǎng)絡與業(yè)務分離 ?用戶的需求個性化 電信行業(yè)幾個 演變的趨勢 ?行業(yè)邊界重新調整 ?電信業(yè)更加開發(fā) ?話音通信到信息通信 ?規(guī)模經(jīng)濟－比特經(jīng)濟 經(jīng)濟規(guī)律 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 28 電信 業(yè)務 經(jīng)營者 廣播 電視 業(yè)務 經(jīng)營者 互聯(lián)網(wǎng) 統(tǒng)一的用戶業(yè)務 多種接入方式（接入資源共享） 信息資源 傳輸資源 融合后的網(wǎng)絡能力基本相同 多個運營者共享信息資源 多個業(yè)務共享傳輸資源 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 29 網(wǎng)絡運營 通信 未來的電信產(chǎn)業(yè)將在網(wǎng)絡、終端、業(yè)務和服務三個層面上進一步融合 橫向融合 縱向整合 系統(tǒng)設備 系統(tǒng)集成 信息服務 終端制造 全業(yè)務運營 廣電 信息家電 金融 娛樂 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 30 眾多的競爭者開始蠶食運營商的領地 電信運營商 終端 外資 民營資金 業(yè)務提供商 其他的網(wǎng)絡提供商 接入服務提供商 … 新的技術 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 31 通信向傳統(tǒng)行業(yè)滲透過程中，遇到行業(yè)間壁壘 電信運營商 傳媒 娛樂 金融 廣電 服務 …… 移動雜志 新聞信息 音樂下載 在線視頻 手機支付 寬帶接入 IPTV 電子訂票 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 32 行業(yè)中的競爭在加劇 SP的討價還價能力會變強 用戶的討價還價能力在增強 競爭在價值鏈的各個環(huán)節(jié)都會有所加強 替代競爭和直接競爭縱橫交錯 終端和設備商也會迂回進攻 行業(yè) 融合 專利競爭 意愿競爭 捆綁競爭 行業(yè)變遷分析 通信政策與管理研究所 33 捆綁式營銷的競爭方式會大顯身手 競爭的加劇和全業(yè)務經(jīng)營，促使捆綁營銷成為重要的競爭手段。以寬帶傳送網(wǎng)為基礎的信息服務將占據(jù)主導，運營商需要尋求新的增長點。移動通信將在一段時間內(nèi)引領行業(yè)發(fā)展。對電信企業(yè)而言，長期趨勢與季節(jié)因素往往是引起動態(tài)數(shù)列發(fā)生變動的主要原因，因此，接下來我們將主要介紹 長期趨勢測定方法 與 季節(jié)變動測定方法 。公司自己預定數(shù)據(jù) 根據(jù)當年考核指標及重大戰(zhàn)略舉措確立分析的一級指標體系 同比、環(huán)比、絕對值、增長率、結構、比重等 通信政策與管理研究所 15 經(jīng)營分析流程 確立分析目的 列舉現(xiàn)象 準備資料 提出假設 計算驗證 尋找可依據(jù)的宏觀和微觀經(jīng)濟管理論 分析結果 提出策略 問題挖掘 通信政策與管理研究所 16 經(jīng)營分析方法 常規(guī)分析方法 趨勢分析 比較分析 結構分析 專題分析方法 市場彈性分析 消費傾向分析 競爭博弈分析 y = + R 2 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18?利用數(shù)學模型法測定動態(tài)數(shù)列的長期發(fā)展趨勢： ?同時，剔除季節(jié)變動的影響 同比發(fā)展速度： 說明本期發(fā)展水平與去年同期發(fā)展水平對比而達到的相對發(fā)展速度 環(huán)比發(fā)展速度： 是報告期水平與前一時期水平之比，表明現(xiàn)象逐期的發(fā)展速度 ?用于收入結構分析、成