【正文】 也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。3月26日，福田汽車肯尼亞有限公司成立儀式在肯尼亞首都內(nèi)羅畢舉行。中國卡車企業(yè)海外工廠的生產(chǎn)方式主要有兩種，即SKD和CKD。（3）投資設(shè)廠出口戰(zhàn)略一般都經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、建立銷售渠道、布點(diǎn)服務(wù)保障、以組成合資企業(yè)等方式投資設(shè)廠、海外兼并、納入本國金融體系等步驟，不少跨國公司在中國也是循著這條線索向前推進(jìn)，中國企業(yè)到海外也將循此逐步深入。另外，重汽還將與曼加強(qiáng)合作，共同開拓國際市場?！?+1”模式讓系統(tǒng)內(nèi)各部門的工作職責(zé)和權(quán)力范圍有了清晰和明確的界定。中國重汽董事長馬純濟(jì)也表示，重汽已經(jīng)形成了“6+1”海外戰(zhàn)略，將世界分成6大片區(qū)，即東南亞、中東、南部非洲、北部非洲、中亞和俄羅斯、美洲。其中，“5”是指選定5個(gè)國家分別建設(shè)5座工廠，每座工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個(gè)發(fā)達(dá)市場取得突破；“1”是指在北京建設(shè)福田汽車全球運(yùn)營總部和創(chuàng)新中心，在中國市場取得領(lǐng)導(dǎo)者地位。（2）海外戰(zhàn)略隨著海外市場對卡車企業(yè)業(yè)績的貢獻(xiàn)度逐步增加，海外市場在企業(yè)戰(zhàn)略考量中也變得越來越重要，一些企業(yè)已制定出海外發(fā)展戰(zhàn)略。另外，中國汽車企業(yè)的出口主體太多，約500家汽車企業(yè)出口58萬輛汽車，并分散到全球200多個(gè)國家和地區(qū)。有些地區(qū)比如中東、非洲局勢動蕩，它們的付款風(fēng)險(xiǎn)大，政局不穩(wěn)，政府信用度也較低。出口存在一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，有可能杯水車薪。今天的中國重卡在產(chǎn)品品質(zhì)與技術(shù)含量上，與曼、沃爾沃、斯堪尼亞等國際重卡巨頭相比還有不小的差距，就目前來看，中國進(jìn)軍國際市場，主要選擇的是中東、北非等一些非主流國家，即使在歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家有一些單子，但也畢竟是少數(shù)中的少數(shù)，國內(nèi)的自主品牌重卡仍然走向的是發(fā)展中國家的市場，但在這些市場，也只能與歐美、日韓等高端國際品牌的二手車競爭。特別是基于以上優(yōu)勢，目前不發(fā)達(dá)國家對中國重卡產(chǎn)品的持續(xù)性需求非常旺盛，中國重卡產(chǎn)品的替代作用正在逐步顯現(xiàn)。 20112012年（110月）重卡企業(yè)出口比重變化中國重卡產(chǎn)品長期以來難以打開歐美等西方發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的消費(fèi)市場。排在出口量第二位的是陜西重汽，2012年前十月陜汽重卡的出口量已經(jīng)超過去年全年水平，%的市場份額。 重卡海外市場（1）出口情況中國重卡的海外市場主要集中在發(fā)展中國家和第三世界的國家。國際市場變化，對國內(nèi)的商用車生產(chǎn)企業(yè)影響不大。 2012年貨車主要企業(yè)出口情況 （單位：輛，%）序號企業(yè)名稱2012年2011年同比增長1東風(fēng)汽車67945532592長城汽車43220355723北汽福田38790316184中國重汽26087221935安徽江淮23992174696金杯汽車20117172807廣汽吉奧1828643648江鈴控股16094132699陜汽集團(tuán)14256917610哈飛汽車136643445911河北中興12701882712中國一汽97117802其他企業(yè)3509738205總計(jì)339960293493 2012年客車主要企業(yè)出口情況 （單位：輛，%）企業(yè)名稱2012年2011年同比增長1金杯汽車1135893262廈門金龍923175943廈門金旅601228294鄭州宇通505537135北汽福田481638006蘇州金龍391248697安徽安凱354812858北京汽車制造廠210633329南汽集團(tuán)1937170510中通客車1267143311奇瑞汽車1229156112安徽江淮84258其他企業(yè)36143218總計(jì)5492744723進(jìn)口和出口量較小，因而對國外市場的依賴度很低。 近四年國內(nèi)商用車出口情況 （單位：輛，%） 2012年（左）及2011年（右）商用車分車型出口市場份額2012年，貨車（含半掛牽引車、非完整車輛）出口汽車339960輛，%，%的份額。突破13%。 汽車商品出口情況編號汽車商品其中整車國家出口額（億美元）國家出口量（萬輛）1美國阿爾及利亞2日本伊拉克3俄羅斯俄羅斯4韓國伊朗5德國智利6墨西哥秘魯7英國埃及8巴西委內(nèi)瑞拉9澳大利亞哥倫比亞10伊朗烏克蘭小計(jì)小計(jì)其中，同比增長20%。 2012年中國商用車出口情況分析，%。大多外資零部件供應(yīng)商承認(rèn)，未來中國本土的零部件供應(yīng)商，將更多承擔(dān)了外資零部件企業(yè)在華的二級供應(yīng)商角色。目前，國有、國有控股及銷售收入在500萬元以上的非國有汽車零部件企業(yè)共有5000多家，其中80%以上的年銷售額在1億元以下，超過1億元的只有130家，國內(nèi)近70%的汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)成本高、整體效益低下、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。目前，在我國汽車零部件行業(yè)，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術(shù)要求高的零部件市場，比如電噴、高壓共軌、汽車電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。采埃孚也計(jì)劃今年在中國再投產(chǎn)兩個(gè)生產(chǎn)基地。博世僅2013年就計(jì)劃在汽車技術(shù)、售后市場等方面增加30億元左右投資。包括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國際汽車零部件巨頭，去年在華業(yè)務(wù)的增長率均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長。 外資巨頭環(huán)伺下的中國本土零部件商面臨的壓力從歐美這些成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是1∶，而中國目前的數(shù)據(jù)為1∶，這給我國汽車零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機(jī)。需要注意的是一些現(xiàn)有關(guān)鍵差異在未來重要性會降低。領(lǐng)先者必須迅速地在全球化過程中找到出路。國際商用車產(chǎn)業(yè)格局的重塑依然處于初級階段。比如，塔塔一開始在韓國和南非推出高端商用車，AMW也在開拓韓國市場。關(guān)鍵技術(shù)的獲取主要依靠同傳統(tǒng)制造商及零部件供應(yīng)商的合資。（3）全球化進(jìn)程，不是單向的不僅僅傳統(tǒng)制造商妄圖通過進(jìn)入新興市場來彌補(bǔ)其傳統(tǒng)市場的增長乏力，新興市場本土制造商（特別是中國和印度）也通過相同方式擴(kuò)大其全球市場份額。 全球主要中重型商用車（總質(zhì)量6t）產(chǎn)量排名（2010）雖然市場地位不僅僅由銷量體現(xiàn)，但是如果新興的制造商質(zhì)量、可靠性和品牌影響力達(dá)到一定程度，將會更有參考意義。這么顯著的增長主要來源于幾個(gè)方面：一些收購交易，還有成立合資公司，以及集團(tuán)自身的良性增長。斯堪尼亞計(jì)劃在2020年歐洲之外業(yè)務(wù)占比從現(xiàn)在30%提升至60%。（2）新興制造商指來自中印俄等發(fā)展中國家（新興市場）的整車及零部件制造商（塔塔、利蘭、東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽、福田、KAMAZ等）高增長伴隨高風(fēng)險(xiǎn)：高的增長不能長久持續(xù)（比如中國和印度）；傳統(tǒng)制造商的威脅，比如戴姆勒，提出“全球運(yùn)作，本土經(jīng)營”理念，金磚四國銷量占比從2007的29%增值2010的40%左右。當(dāng)前世界大中型商用車生產(chǎn)、銷售的一半在新興市場。印度和俄羅斯的行業(yè)整合已達(dá)到一定程度，而中國的整合才剛剛開始。于是與當(dāng)?shù)赜休^大影響的公司結(jié)盟，或通過兼并收購，使其成為子公司成為進(jìn)入新市場的一個(gè)捷徑。雖然汽車工業(yè)集團(tuán)的兼并、重組是汽車工業(yè)集團(tuán)化、國際化的大趨勢所致，是世界汽車市場激烈競爭的結(jié)果，但這的確為其開辟新的“勢力范圍”增強(qiáng)了實(shí)力后盾。這些身經(jīng)百戰(zhàn)的商界巨子們知道，要成功進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，在激烈的爭奪和競爭中獲取勝利，除了要有發(fā)現(xiàn)新市場的敏銳目光，還必須擁有開拓新市場的超強(qiáng)實(shí)力和進(jìn)入新市場的可行戰(zhàn)術(shù)。用戶對車輛整體擁有成本（TCO）敏感；車輛的可互換性增強(qiáng)，差異化減少。 傳統(tǒng)制造商VS新興制造商（1）傳統(tǒng)制造商指來自歐美日等發(fā)達(dá)國家（傳統(tǒng)市場）的整車及零部件制造商（沃爾沃、斯堪尼亞、奔馳、佩卡、萬國、日野等）。 發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家商用車市場份額變化情況商用車市場的全球化，不僅適用于制造商，同時(shí)體現(xiàn)在顧客需求方面：影響顧客購車決策的標(biāo)準(zhǔn)趨于一致。在這些新興市場，外來制造商的本土化需求及本土制造商對于先進(jìn)技術(shù)的訴求使得它們結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，比如合資公司的興起。近年來，為彌補(bǔ)國內(nèi)市場的需求不足，這些傳統(tǒng)的制造商推行全球化，開始關(guān)注于新興市場，特別是中國和巴西。發(fā)達(dá)國家的商用車市場已近飽和，發(fā)展中國家(地區(qū))市場需求則不斷增長。全球商用車市場發(fā)展趨勢及國際化戰(zhàn)略分析目錄第1章 綜述 1 宏觀背景 1 2012年中國商用車出口情況分析 5第2章 歐美日市場 13 北美 13 歐洲 18 21第3章 東盟商用車市場分析 25 背景 25 26 27 小結(jié) 30第4章 獨(dú)聯(lián)體商用車市場分析 32 背景 32 33 37 40第5章 南美商用車市場分析 43 43 44 47 52第6章印度商用車市場分析 55 背景 55 55 56 60第7章 結(jié)論及建議 62 結(jié)論 62 建議 7071 / 74第1章 綜述 宏觀背景：日益全球化在經(jīng)歷了數(shù)年的成長后，全球商用車市場步入低迷，整個(gè)產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)波動狀態(tài)。西歐、北美、日本等傳統(tǒng)的制造商面臨著空前的市場壓力：日益上漲的油價(jià)、更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)以及飽和的需求（如圖1）。世界汽車集團(tuán)紛紛瞅準(zhǔn)商機(jī)，市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整、份額的重新劃分和商用車主戰(zhàn)場的轉(zhuǎn)移在所難免。這項(xiàng)轉(zhuǎn)變給這些新興市場本土制造商帶來了極大壓力，迫使它們也走向海外擴(kuò)張之路。全球乘用車產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)90年代也經(jīng)歷了類似的發(fā)展軌跡。對制造商來說，開發(fā)一款車型可以滿足不同地區(qū)的多相應(yīng)層次需求。面臨全面壓力：排放標(biāo)準(zhǔn)升級；材料和燃油價(jià)格上漲；經(jīng)濟(jì)低迷，用戶推遲投資及延長車輛使用年限。制造商被迫更關(guān)注于問題的解決而不是銷售。首先是商用車生產(chǎn)廠商的兼并重組，有些兼并甚至發(fā)生于發(fā)展中市場制造商。實(shí)力強(qiáng)勁、經(jīng)驗(yàn)豐富的跨國巨頭明白，除了必備的實(shí)力，要進(jìn)入一個(gè)新市場，戰(zhàn)術(shù)的運(yùn)用也是至關(guān)重要的。 商用車行業(yè)兼并情況隨著大眾旗下一個(gè)龐大的商用車集團(tuán)的組成（曼、斯堪尼亞、大眾商用），成熟市場再發(fā)生整合的可能很?。ㄔ诂F(xiàn)有反壟斷法下）。從現(xiàn)有的整合案例看，來自新興市場的制造商并非處于核心地位。今后，世界大中型商用車的市場成長和生產(chǎn)能力擴(kuò)大也將在新興市場，因此，在新興市場特別是在金磚國家發(fā)展的態(tài)勢，將直接影響各集團(tuán)今后的成長。在巴西已成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在中國與福田展開深入合作，在印度建立獨(dú)資子公司（BharatBenz品牌），控制kamaz25%股份。2000年，沃爾沃集團(tuán)在亞洲市場的銷售額僅占其全球銷售額的7%，而到了2012年這個(gè)數(shù)字上升到23%（僅次于歐洲，同北美并列）。 至2014年金磚四國將占據(jù)全球中重卡產(chǎn)業(yè)44%增量（來源：Alix Partners）金磚四國及金鉆11國（孟加拉國、埃及、印尼、伊朗、韓國、墨西哥、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓、土耳其和越南）成為市場增長的支柱。自2006年以來，全球商用車格局發(fā)生改變，亞洲制造商在成本控制上相對傳統(tǒng)制造商取得了一定優(yōu)勢。除去在低端市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢，它們也逐漸具備并逐漸進(jìn)入中高端細(xì)分市場。商用車產(chǎn)業(yè)國際化的趨勢帶給傳統(tǒng)制造商的另一個(gè)威脅是，許多新興市場制造商開始進(jìn)入一些成熟市場（如俄羅斯），它們的目標(biāo)是建立中高檔車輛生產(chǎn)基地。在傳統(tǒng)制造商和新興制造商都欲進(jìn)入對方本地市場時(shí)，商用車市場不可避免地全球化了。在未來傳統(tǒng)制造商仍處于領(lǐng)先者地位，但來自新興市場的挑戰(zhàn)依然存在并且增強(qiáng)。為此，它們必須了解市場的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢。用戶的轉(zhuǎn)變及制造商的反應(yīng)將在未來商用車市場得到體現(xiàn)。中國汽車市場的巨大容量和持續(xù)增長，讓全世界的零部件企業(yè)為之興奮。目前，外資汽車零部件廠商正緊鑼密鼓地加速在中國的投資、增資項(xiàng)目的計(jì)劃與實(shí)施工作。TRW今年計(jì)劃對中國市場投資超2億美元，超過了TRW在世界上任何一個(gè)國家的投資額。擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢的外資汽車零部件企業(yè)深入中國市場投資的步伐正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場的同時(shí)，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中低端市場擴(kuò)張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢的本土零部件企業(yè)帶來新一輪危機(jī)。有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)申請的汽車技術(shù)專利80%左右是實(shí)用新型專利，發(fā)明專利較少，核心技術(shù)基本沒有掌握。在國內(nèi)的百強(qiáng)零部件企業(yè)中，占據(jù)相當(dāng)分量的企業(yè)是依據(jù)外方技術(shù)的中外合資企業(yè)，完全中資或中資完全控股并擁有核心技術(shù)的零部件企業(yè)可以說是少之又少。外資品牌目前占據(jù)了65%以上的市場份額，所謂的市場競爭，實(shí)際上就是合資品牌、國際品牌在中國的競爭。從汽車出口總量上看，中國的排名應(yīng)列在德國、日本、韓國、墨西哥、美國、西班牙、英國、法國、加拿大、泰國、土耳其之后，居全球第12位。從分車型出口市場份額看，整車是我國商用車出口的主力，而這其中貨車整車又是主力中絕對主力，2012年盡管占據(jù)貨車出口市場的份額有所下降，但也仍然超過了74%。半掛牽引車、貨車非完整車輛、客車非完整車輛，三者所占商用車出口市場份額均在7%以下。其中，貨車整車出口294986輛，%，半掛牽引車出口27393輛，%，貨車非完整車輛出口17581輛，%。也就是說。中國內(nèi)需的主體是中低檔和低檔車，這也正是中國大中型商用車工業(yè)的優(yōu)勢所在，這樣的內(nèi)需特點(diǎn)近幾年不會有很大變化，不會對中國大中型商用車工業(yè)造成很大沖擊，這或許是個(gè)缺點(diǎn)，因?yàn)槭袌龅奶攸c(diǎn)決定了其對中國大中型商用車企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的壓力不夠大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年前十月出口重卡排第一的是中國重汽，其出口數(shù)量直追2011年全年出口量，而中國重汽出口重卡的數(shù)量占據(jù)其