【正文】 0”戰(zhàn)略規(guī)劃，提出通過“1”核心戰(zhàn)略以實(shí)現(xiàn)從“中國運(yùn)營”到“世界運(yùn)營”的轉(zhuǎn)型。其中，“5”是指選定5個(gè)國家分別建設(shè)5座工廠，每座工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個(gè)發(fā)達(dá)市場取得突破；“1”是指在北京建設(shè)福田汽車全球運(yùn)營總部和創(chuàng)新中心，在中國市場取得領(lǐng)導(dǎo)者地位。圍繞該戰(zhàn)略，福田已在積極開展工作。中國重汽董事長馬純濟(jì)也表示，重汽已經(jīng)形成了“6+1”海外戰(zhàn)略，將世界分成6大片區(qū)，即東南亞、中東、南部非洲、北部非洲、中亞和俄羅斯、美洲。6個(gè)片區(qū)分別負(fù)責(zé)各自區(qū)域的市場推廣、售后服務(wù)體系建設(shè)、配件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；重汽進(jìn)出口公司濟(jì)南總部負(fù)責(zé)國內(nèi)的業(yè)務(wù)保障、服務(wù)、管理?！?+1”模式讓系統(tǒng)內(nèi)各部門的工作職責(zé)和權(quán)力范圍有了清晰和明確的界定。組織結(jié)構(gòu)搭配更趨合理，服務(wù)定位更加精準(zhǔn)。另外，重汽還將與曼加強(qiáng)合作，共同開拓國際市場。（3）投資設(shè)廠出口戰(zhàn)略一般都經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、建立銷售渠道、布點(diǎn)服務(wù)保障、以組成合資企業(yè)等方式投資設(shè)廠、海外兼并、納入本國金融體系等步驟，不少跨國公司在中國也是循著這條線索向前推進(jìn)，中國企業(yè)到海外也將循此逐步深入。去年末至今，江淮、東風(fēng)、福田等卡車企業(yè)公布或經(jīng)媒體披露了一系列在巴西、印度、俄羅斯等地投資設(shè)廠的項(xiàng)目，表明中國卡車企業(yè)的出口戰(zhàn)略已從主要依靠產(chǎn)品輸出向產(chǎn)品輸出與產(chǎn)業(yè)輸出、資本輸出并重的方向轉(zhuǎn)型。中國卡車企業(yè)海外工廠的生產(chǎn)方式主要有兩種，即SKD和CKD。大部分中國的海外工廠都采用CKD方式組裝，因?yàn)镃KD方式不僅有利于降低企業(yè)采購成本，也帶動(dòng)了所在國零部件配套體系的發(fā)展，具有雙贏功效和可持續(xù)性。3月26日，福田汽車肯尼亞有限公司成立儀式在肯尼亞首都內(nèi)羅畢舉行。這是福田汽車自2011年4月在東非設(shè)立KD生產(chǎn)基地后，在海外直接投資設(shè)廠的又一重大舉措。此外，福田的印度和俄羅斯工廠也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。據(jù)悉，印度建廠用地已經(jīng)購買，近期將奠基開工建設(shè)，明年年底前投產(chǎn)。俄羅斯項(xiàng)目比印度項(xiàng)目晚半年到一年，預(yù)計(jì)后年投產(chǎn)。印度市場的重卡需求量并不大，但福田看好印度的輕卡和中重型卡車，受制于印度的交通基礎(chǔ)設(shè)施，雖然印度對(duì)重卡的需求量在可預(yù)見的未來都不會(huì)太大，但福田也著手早做準(zhǔn)備。一汽解放也已經(jīng)與俄羅斯最大的商用車生產(chǎn)商GAZ集團(tuán)完成了合作意向書草案，將共同投資，在俄羅斯境內(nèi)建立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)和銷售解放品牌中重型卡車，計(jì)劃3年內(nèi)，本地產(chǎn)能達(dá)到5000～10000輛。此前，解放已與伊朗汽車行業(yè)管理部門達(dá)成協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)、生產(chǎn)適應(yīng)伊朗市場的重卡產(chǎn)品。一汽解放還將在巴基斯坦、墨西哥、烏克蘭、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等國家新建、擴(kuò)建一批輕型卡車和中重型卡車組裝基地，在南非投資成立非洲投資有限公司，對(duì)現(xiàn)有一汽中重卡生產(chǎn)基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，目前工廠選址已完成。重汽王牌和伊朗Mammut集團(tuán)合資建廠也是中國卡車企業(yè)海外投資設(shè)廠浪潮的一部分。伊朗Mammut集團(tuán)是國際著名的商用車生產(chǎn)、改裝企業(yè)，通過多方了解，對(duì)重汽王牌7系輕卡、717微卡系列有著強(qiáng)烈的合作興趣，現(xiàn)在雙方已就合資合作達(dá)成原則協(xié)議。 概念定義在實(shí)施全球化戰(zhàn)略過程中，制造商一方面必須考慮傳統(tǒng)與新興市場的差異，另一方面必須考慮統(tǒng)一市場的不同需求層次，以便于逐步聚焦。 不同地區(qū)的技術(shù)差異性西歐最高的技術(shù)水準(zhǔn)（集成車輛概念、駕駛輔助系統(tǒng)等）主機(jī)廠擁有最關(guān)鍵零部件資源（發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、橋等）北美相對(duì)西歐較低的技術(shù)水準(zhǔn)（比如，鼓式vs碟式制動(dòng)）相對(duì)西歐不同的車輛概念（長頭VS平頭）部分關(guān)鍵零部件外購（比如，從卡特、康明斯采購發(fā)動(dòng)機(jī)）南美技術(shù)水平平均落后歐美一代技術(shù)升級(jí)主要由歐洲廠商通過當(dāng)?shù)刈庸掘?qū)動(dòng)亞太高魯棒性低成本產(chǎn)品占據(jù)中印市場主流（產(chǎn)品價(jià)格大約低于西歐20%）日本同西歐有著近似的技術(shù)水平，但技術(shù)方案不同（比如，氣剎VS油剎）；聚焦于中型卡車 新興市場需求正從低端向中高端轉(zhuǎn)移（以中國為例）細(xì)分市場200620122015E發(fā)達(dá)國家進(jìn)口產(chǎn)品適應(yīng)性低端30萬元85%73%67%過于復(fù)雜、成本過高中端3050萬元14%25%30%高端50萬元1%2%3%功能過剩傳統(tǒng)高端制造商正放下身段去滿足發(fā)展中市場中低端需求，而新興市場制造商正在努力獲取先進(jìn)技術(shù)以便進(jìn)入中高端市場。依據(jù)規(guī)模、成長性及需求特點(diǎn)等因素，將全球主要商用車生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)體劃分為三類，并采取不同的市場開拓策略。 市場級(jí)別定義及策略市場級(jí)別定義策略重要度Ⅰ類市場容量及增長空間較大的新興市場本土化★★★Ⅱ類市場容量較大且穩(wěn)定的成熟市場一類市場或國內(nèi)出口覆蓋★★Ⅲ類汽車工業(yè)規(guī)模小，市場容量較小，進(jìn)口為主★依據(jù)其產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度將全球商用車產(chǎn)業(yè)劃分為10個(gè)區(qū)域市場（國內(nèi)市場+9個(gè)海外區(qū)域市場）。按照公司的開拓程度及現(xiàn)有產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母偁幜?，?duì)這些市場進(jìn)行優(yōu)先度排序。其中東盟、獨(dú)聯(lián)體、南美、印度四個(gè)Ⅰ類重點(diǎn)市場，是本文研究的主要對(duì)象。 市場劃分優(yōu)先順序市場中重卡產(chǎn)量市場級(jí)別1中國中國1,704,319Ⅰ類2東盟印尼147,010馬來西亞5,340菲律賓8,970泰國34,850越南1,5703獨(dú)聯(lián)體俄羅斯85,971白俄羅斯22,815烏克蘭11554南美阿根廷18,220巴西132,820厄瓜多爾15,374委內(nèi)瑞拉3,2345印度印度270,2666北美加拿大9,668Ⅱ類墨西哥140,005美國267,9447歐洲EU27+EFTA3180,3768日本日本583,0749其它發(fā)展中市場伊朗20,300Ⅲ類巴基斯坦2,240土耳其37,396埃及4,970肯尼亞3,080南非27,56910其它發(fā)達(dá)市場臺(tái)灣7,052澳大利亞5,080韓國21,740第2章 歐美日市場對(duì)于北美、西歐、日本等經(jīng)濟(jì)起步比較早的發(fā)達(dá)國家(地區(qū))而言，它們?cè)谏蟼€(gè)世紀(jì)80、90年代曾經(jīng)經(jīng)歷了一段商用車市場飛速發(fā)展的黃金時(shí)期，但伴隨著高速公路的建設(shè)完成以及市場機(jī)制的發(fā)育完善，市場對(duì)商用車的需求已趨近飽和，增長緩慢。同時(shí)各在制造商在市場上的份額也相對(duì)穩(wěn)定，用戶對(duì)不同品牌的選擇，更多的是基于對(duì)品牌的偏好。 北美 背景北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）于1994年1月1日起實(shí)施，十多年來，已發(fā)展成為囊括了 、當(dāng)今世界上最大的自由貿(mào)易區(qū)。對(duì)于汽車產(chǎn)品，美、加逐步取消了對(duì)墨西哥制汽車征收的關(guān)稅，其中輕型卡車的關(guān)稅從25%減到10%，并在5年內(nèi)全部取消；對(duì)于重型卡車、公共汽車、拖拉機(jī)的關(guān)稅則在10年內(nèi)取消。墨則將在10年內(nèi)取消美、加汽車產(chǎn)品的關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，其中對(duì)輕型卡車在5年內(nèi)取消關(guān)稅。在制造業(yè)領(lǐng)域，墨西哥的人力資源與美國的技術(shù)資本互補(bǔ)，大大提高了美國制造業(yè)的競爭力，使美國將一些缺乏競爭性部門的工作轉(zhuǎn)移到更有競爭性的部門，把低技術(shù)和低工資的工作轉(zhuǎn)變?yōu)楦呒夹g(shù)和高工資的工作。在如汽車、電信設(shè)備等美國許多工業(yè)部門都可以看到這種就業(yè)轉(zhuǎn)移的影響。在美國汽車工業(yè)中，1994年以來整個(gè)就業(yè)的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于NAFTA之前的年份。 中重型商用車市場概述美國卡車根據(jù)總重按英鎊分為8個(gè)等級(jí)，15級(jí)屬于輕型卡車。12為美國典型的皮卡車，用戶主要為私人，采用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，后單胎，焊接車架；3以商用為主，屬于皮卡上延的長頭輕型卡車，鉚接車架，柴油機(jī)為主，且隨GVW加大柴油機(jī)裝車比例提高。47級(jí)屬中型卡車，采用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。8級(jí)屬重型卡車。 北美中重卡（總質(zhì)量6t）歷年產(chǎn)量重卡市場結(jié)構(gòu)變化（單位：輛）美國司機(jī)與北美地區(qū)以外的司機(jī)不一樣，他們都不喜歡前端扁平、駕駛室位于發(fā)動(dòng)機(jī)上方的貨車，而更傾向于發(fā)動(dòng)機(jī)前置的傳統(tǒng)式重型貨車。因而，長鼻子重型貨車稱雄美國公路，引領(lǐng)著重型貨車時(shí)代的潮流。北美市場與眾不同，主要有以下特點(diǎn)：（1）卡車重型化趨勢明顯。15噸以上重卡由上個(gè)世紀(jì)60年代占卡車總量的22%，發(fā)展到上個(gè)世紀(jì)90年代的61%。美國長頭重型貨車搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)功率均在294kW?h(400ps)以上，最高達(dá)441kW?h(600ps)之多。重型貨車生產(chǎn)廠商的發(fā)動(dòng)機(jī)多來自于美國發(fā)動(dòng)機(jī)制造商卡特彼勒、底特律柴油、康明斯、邁克貨車公司、沃爾沃貨車北美公司五大廠家。美國重型貨車的變速器多采用全自動(dòng)或半自動(dòng)換檔，ABS抱死控制系統(tǒng)成為公路重型貨車的標(biāo)準(zhǔn)配置，有的車型則安裝EBS電子制動(dòng)控制系統(tǒng)。（2）重卡專用化趨勢也很明顯。高速公路上行駛的車輛絕大部分是采用“甩掛”方式。有重型牽引車、專用集裝箱運(yùn)輸車、箱式專用車和罐式專用車，專用車比例約為70%以上。美國高速公路上行駛的貨運(yùn)車輛幾乎全是廂式半掛長頭重型貨車。長駕駛室的結(jié)構(gòu)與半掛車加在一起，總長度達(dá)22m之多。美國東西海岸之間相距近4000km，廂式半掛長頭重型貨車48h左右即可到達(dá)對(duì)面城市。（3），形成有效的沖撞緩沖區(qū)。駕駛座后方有獨(dú)立密封的臥鋪間。相對(duì)而言，亞洲產(chǎn)的重型貨車是在輕型貨車基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，其技術(shù)是借鑒歐洲自行發(fā)展的。所以從發(fā)動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車身、后橋、駕駛室及其操作系統(tǒng)方面都相對(duì)于美系重型貨車薄弱。中型卡車市場份額大體穩(wěn)定，但通用退出中卡業(yè)務(wù)后，萬國市場份額增加約9%，福萊納、五十鈴、馬克、肯沃思各增加12個(gè)百分點(diǎn)。 47級(jí)卡車分制造商銷量自1998年美國通用和福特兩大汽車公司退出北美大中型商用車領(lǐng)域，美國的重型貨車市場主要是由以下幾個(gè)著名的貨車制造商所主宰：戴姆勒旗下的福萊納公司以及旗下的西星貨車公司和斯特林公司；納威司達(dá)旗下的萬國；美國佩卡集團(tuán)的旗艦公司、彼德比爾特公司和肯沃思公司；沃爾沃環(huán)球汽車集團(tuán)的沃爾沃貨車北美公司。2011年，福萊納市場份額達(dá)32%，萬國21%，其余均未超過15%。 8級(jí)卡車分制造商銷量（單位：輛）北美用戶喜歡采用定制方式購買重卡。產(chǎn)品需求的差異性較大，企業(yè)重視客戶的個(gè)性化要求。同時(shí)，北美用戶還十分追求安全性和舒適性，這也就是絕大部分車是長頭車的原因。他們認(rèn)為長頭車除了視野不如平頭車外，其他都優(yōu)于平頭車，尤其是安全性。駕駛室的配置完善而講究。他們對(duì)汽車的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)識(shí)要高于其他地區(qū)。重卡制造商要提供他們滿意的產(chǎn)品非常困難，外來制造商很難直接進(jìn)入這個(gè)市場。在美國，中重卡變速器以手動(dòng)為主（占80%以上）。伊頓公司占有絕對(duì)的市場份額（接近80%），產(chǎn)品覆蓋所有中重型卡車制造商。主流主機(jī)廠幾乎不自制變速器。 北美重卡變速器配套格局由于美國道路情況好，高速公路發(fā)達(dá)，伊頓公司的變速器產(chǎn)品基本上為主箱不帶同步器、副箱高低檔同步器結(jié)構(gòu)。由于雙中間軸的獨(dú)特結(jié)構(gòu)，伊頓變速箱有著自身的特點(diǎn)： 發(fā)展趨勢北美商用車制造商現(xiàn)在遭到新興市場車企和歐洲競爭者的夾擊。其中，新興市場車企已占到全球卡車產(chǎn)量的三分之二。而歐洲的競爭對(duì)手已經(jīng)搶先一步與這些低成本國家的車企結(jié)成合作伙伴。未來幾年，中國、印度和俄羅斯的商用車制造商的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長50%左右。這部分增長需求一部分來自它們本國市場，一部分來自其他新興市場，如東南亞、非洲、中東和中美洲。北美商用車制造商沒有抓住新興市場的增長需求，這主要是因?yàn)槠洌海?）產(chǎn)品與新興市場的需求不協(xié)調(diào)；（2）缺乏當(dāng)?shù)氐暮献骰锇?；?）成本太高。在金磚四國和其他新興市場，“中端”的卡車的需求在增長。以中國市場為例，到2015年，中國本土制造商的低端卡車市場份額將降至的67%，而“中端”卡車的份額將增至30%。對(duì)北美企業(yè)來說，在新興國家的“中端”市場占穩(wěn)腳跟是其緊迫又重要的任務(wù)。但這也是一項(xiàng)非常艱難的任務(wù)，因?yàn)檫@些低成本國家的“中端”卡車的成本仍比北美制造的一般卡車低40%至50%，而且在中國、印度和俄羅斯，尚無歐美合資伙伴的本土商用車企業(yè)已經(jīng)越來越少了。所以，北美企業(yè)必須“豁出去”，采取各自必要措施，將產(chǎn)品在新興市場低成本化，否則它們就可能失掉全球商用車市場一半的份額，從而喪失公司的長遠(yuǎn)發(fā)展機(jī)遇。北美市場是一塊成熟的市場，中國車企在產(chǎn)品質(zhì)墨、品牌知名度、售后服務(wù)等等眾多方面無法與這一市場上的列強(qiáng)相敵；國際化水平尚且不足的中國企業(yè)存在名“短平快”銷售策略考慮，夢(mèng)想以“低價(jià)快速”在北美市場打得一片天地。但日韓企業(yè)的“北美市場血淚開拓史”已經(jīng)證明了其不可行；汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)，企業(yè)社會(huì)公意識(shí)欠缺等等紛紛在中國車企北美行的道路上亮出了紅燈。如果將目光轉(zhuǎn)向墨西哥，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它是在國際銷售中正在走 “農(nóng)村包圍城市道路”的中國企業(yè)的良好選擇，隨著自身實(shí)力的強(qiáng)大，中國車企進(jìn)入北美市場有了新的希望?？尚胁呗杂校很囆瓦x擇針對(duì)北美市場的自已在海外市場成名的車型；與北美汽車制造商合資，此舉可減少中方企業(yè)不熟悉墨西哥市場時(shí)的投資風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品先本地化銷售，達(dá)美國排放、安全標(biāo)準(zhǔn)后再進(jìn)入美國、加拿大市場。 歐洲 背景歐洲是世界汽車工業(yè)發(fā)源地。100多年以來，雖然美洲和亞洲的汽車工業(yè)取得了長足進(jìn)步，也有不少可以和歐洲名牌“叫板”的車型，但世界汽車工業(yè)制造中心目前仍然在歐洲。歐洲的高檔轎車，除了奔馳和寶馬外，保時(shí)捷、勞斯萊斯、邁巴赫都是世界公認(rèn)的最高檔轎車品牌，而日韓的高檔轎車卻屈指可數(shù)。歐洲商用車從乘用車演化而來，制造理念與乘用車一脈相承。因此，奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞、雷諾以及依維柯重卡，被視為世界重卡的最高水平。歐盟目前掌握著接近50%的全球工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品規(guī)則。由于其公交車與大卡車在技術(shù)上一直引領(lǐng)世界標(biāo)準(zhǔn)。歐盟委員會(huì)1月4日公布，對(duì)部分新款公交車和重型卡車執(zhí)行“歐6”排放標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)，已經(jīng)自2012年12月31日起正式生效。這一新標(biāo)準(zhǔn)，既是歐盟在債務(wù)危機(jī)下“再工業(yè)化”的重要舉措，也將對(duì)中國汽車業(yè)的發(fā)展帶來很大競爭壓力。 中重型商用車市場概述歐洲，尤其是西歐，重型卡車在申根協(xié)定簽字國之間可自由往來。國與國之間用高速公路互相連接，重型車行駛上千公里甚至數(shù)千公里，穿越幾個(gè)國家不用停車辦理過境手續(xù)。因此，歐美用戶對(duì)重