【正文】 工建設(shè)，明年年底前投產(chǎn)。 北美 背景北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）于1994年1月1日起實施，十多年來，已發(fā)展成為囊括了 、當(dāng)今世界上最大的自由貿(mào)易區(qū)。美國重型貨車的變速器多采用全自動或半自動換檔，ABS抱死控制系統(tǒng)成為公路重型貨車的標(biāo)準(zhǔn)配置，有的車型則安裝EBS電子制動控制系統(tǒng)。同時，北美用戶還十分追求安全性和舒適性，這也就是絕大部分車是長頭車的原因。以中國市場為例，到2015年，中國本土制造商的低端卡車市場份額將降至的67%，而“中端”卡車的份額將增至30%。這一新標(biāo)準(zhǔn)，既是歐盟在債務(wù)危機下“再工業(yè)化”的重要舉措，也將對中國汽車業(yè)的發(fā)展帶來很大競爭壓力。其海外戰(zhàn)略的實質(zhì)，是通過與當(dāng)?shù)刂圃旃竞献骱秃喜磉_到移植的目的。由此可見，僅在動力性能上，日本重卡與歐美就存在不小差異。自2010年1月1日起，東盟6個老成員國文萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國7，881種進出口商品稅目關(guān)稅將降至為零，%。目前，泰國已經(jīng)成功走出了金融危機的陰影，1999年2007年泰國的GDP增速都保持在將近5%的水平，2008年即使受到國際金融危機的沖擊，%。沃爾沃將與旗下的UD卡車聯(lián)合開發(fā)面向亞洲的低價格卡車，并將于年內(nèi)上市。2011年12月12日，菲律賓《星報》（Philstar）報道稱，中國福田汽車將在菲律賓投資建廠，目前業(yè)已簽訂了土地租賃協(xié)議。第4章 獨聯(lián)體商用車市場分析 背景到2007年底，全面超過前蘇聯(lián)時期的最高值。俄羅斯公路約90萬公里，俄羅斯公路運輸雖然發(fā)展比較迅速，但同發(fā)達西方國家相比，差距較大，主要表現(xiàn)在道路質(zhì)量差，里程少，實載率低，分布不平衡。可以幫助我國企業(yè)加快開拓當(dāng)?shù)厥袌?。?jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，俄羅斯重卡市場銷量呈現(xiàn)增長勢頭，而銷量的增長主要是由于國外制造商的進入，這其中，中國重卡制造公司正在逐步成為重要一員?？诘蕉砹_斯的困難主要有如下幾點：第一是認證困難；第二是人民幣的不斷升值壓縮了利潤空間，同時由于市場競爭激烈，出口到俄羅斯的產(chǎn)品價格在下降，利潤進一步被壓縮；第三是，有些企業(yè)出口的車型并不合法，比如有些企業(yè)出口假國Ⅳ產(chǎn)品。（2）隨著對商用車高技術(shù)性能及可靠性要求的提高，國外制造商將取得更大的市場份額，本土品牌正面臨著市場的急劇流失。如2005年出臺的“汽車優(yōu)惠政策”吸引了較多的中國汽車企業(yè)，最終奇瑞獲得了該優(yōu)惠的批準(zhǔn)，與俄本土企業(yè)阿芙多托爾合作在加里寧格勒經(jīng)濟區(qū)組裝奇麗汽車，享受相關(guān)優(yōu)惠政策。20102014，%的速度增長，隨著巴西新興的中產(chǎn)階級購買力增強，巴西的汽車市場潛力非常巨大。 主要商用車生產(chǎn)商序號生產(chǎn)商2011年2012年增長率1依維柯5,8514,769%2奔馳18,50516,263%數(shù)據(jù)來源：阿根廷汽車工業(yè)協(xié)會2006年6月，為了保障正在重建中的本國汽車產(chǎn)業(yè)不受沖擊，阿巴兩國政府簽訂了一項維期兩年的汽車貿(mào)易協(xié)定，以暫緩實行兩國間于2001年簽訂的計劃于2006年初開始實施的汽車貿(mào)易零關(guān)稅協(xié)議。Paccar總裁已經(jīng)宣布即將在南美生產(chǎn)DAF重卡，計劃占領(lǐng)南美10%的重卡市場，將投資2億美元。這次巴西新措施的出臺，更助推了中國車企在巴西投資的決心。零部件資源豐富，為達到60%本地國產(chǎn)化率提供了基礎(chǔ)。出口的結(jié)構(gòu)與本地銷售的結(jié)構(gòu)相似，重卡占據(jù)了70%份額，輕卡20%，中卡10%。根據(jù)意向書，工廠占地面積將達100萬平方米，預(yù)計生產(chǎn)兩款商用車，包括一款輕卡和一款微面。據(jù)了解，去年巴西出臺的政策要求在巴西市場銷售的汽車，其配件國產(chǎn)率必須達到65%以上；沒有達到國產(chǎn)化指標(biāo)的進口汽車，應(yīng)繳納工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）平均稅率達37%~55%。福特主要競爭優(yōu)勢在價格方面，在較低端的重卡細分市場中。 阿根廷汽車工業(yè)是阿根廷工業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)，阿根廷的汽車工業(yè)成長完全依靠海外投資。2012年7月31日南方共同市場成員國總統(tǒng)在巴西利亞舉行特別會議，一致同意正式接納委內(nèi)瑞拉為該組織的第五個成員國。2005年俄曾為鼓勵外國投資在俄建廠而提供了一系列零配件進口關(guān)稅優(yōu)惠，但隨著外國企業(yè)的進入，對俄本土企業(yè)造成了一定的影響，俄突然關(guān)閉了該優(yōu)惠的申請，并在2008提底將汽車零配件進口關(guān)稅稅率提高15%，給外國投資者造成了較大的損失。YAMZ（YAMZ雅羅斯拉夫爾發(fā)動機廠，屬GAZ集團）是東歐國家主機廠所配裝變速箱的主要供應(yīng)商。在渠道方面，中國企業(yè)在俄羅斯有自己的代理商、經(jīng)銷商，既可以委托以前一直聯(lián)系的經(jīng)銷商來做，也可以另外開辟渠道。KAMAZ和UAZ分別是中重型和輕型商用車市場的主要參與者。在客車生產(chǎn)方面，由明斯克汽車生產(chǎn)，主要是中小型客車，大部分用于滿足國內(nèi)市場需求。人口的地區(qū)分布不均，城市農(nóng)村人口分布不平衡，也是投資者在分析市場、籌劃投資布局時必須注意的因素。（6）泰國沒有本土品牌，不存在行業(yè)保護，對外資企業(yè)有較大的政策優(yōu)惠。今后以亞洲戰(zhàn)略為核心的商用車全球整合有可能日趨活躍。印度尼西亞國內(nèi)汽車企業(yè)多為日歐合資或獨資企業(yè)。（2）經(jīng)濟開放自由，發(fā)展趨勢良好泰國實行自由經(jīng)濟政策，屬外向型經(jīng)濟，較依賴美、日、歐等外部市場。由于日本汽車廠商和零部件供應(yīng)商一般是封閉的供應(yīng)關(guān)系，雙方簽署長期的或具有排他性的供貨協(xié)議，使得其它國家供應(yīng)商進入其采購體系的難度非常之大。數(shù)百公里的公路貨運就算是遠的，上千公里的貨運則是鳳毛麟角。 西歐中重卡變速器配套格局這些變速器幾乎全部采用主副箱結(jié)構(gòu)，主箱三軸、副箱采用行星齒輪結(jié)構(gòu)。因此，奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞、雷諾以及依維柯重卡，被視為世界重卡的最高水平。未來幾年，中國、印度和俄羅斯的商用車制造商的產(chǎn)量預(yù)計將進一步增長50%左右。 47級卡車分制造商銷量自1998年美國通用和福特兩大汽車公司退出北美大中型商用車領(lǐng)域，美國的重型貨車市場主要是由以下幾個著名的貨車制造商所主宰：戴姆勒旗下的福萊納公司以及旗下的西星貨車公司和斯特林公司；納威司達旗下的萬國；美國佩卡集團的旗艦公司、彼德比爾特公司和肯沃思公司；沃爾沃環(huán)球汽車集團的沃爾沃貨車北美公司。北美市場與眾不同，主要有以下特點：（1）卡車重型化趨勢明顯。按照公司的開拓程度及現(xiàn)有產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母偁幜?，對這些市場進行優(yōu)先度排序。大部分中國的海外工廠都采用CKD方式組裝，因為CKD方式不僅有利于降低企業(yè)采購成本，也帶動了所在國零部件配套體系的發(fā)展，具有雙贏功效和可持續(xù)性。“非洲訂單還具有一定的偶然性和不確定性，很可能政權(quán)更迭后，新成立的政府就不承認上屆政府簽訂的訂單了，遇到這種情況企業(yè)也沒辦法，可謂杯水車薪。也就是說。擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢的外資汽車零部件企業(yè)深入中國市場投資的步伐正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場的同時，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中低端市場擴張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢的本土零部件企業(yè)帶來新一輪危機。商用車產(chǎn)業(yè)國際化的趨勢帶給傳統(tǒng)制造商的另一個威脅是，許多新興市場制造商開始進入一些成熟市場（如俄羅斯），它們的目標(biāo)是建立中高檔車輛生產(chǎn)基地。 商用車行業(yè)兼并情況隨著大眾旗下一個龐大的商用車集團的組成（曼、斯堪尼亞、大眾商用），成熟市場再發(fā)生整合的可能很?。ㄔ诂F(xiàn)有反壟斷法下）。世界汽車集團紛紛瞅準(zhǔn)商機，市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整、份額的重新劃分和商用車主戰(zhàn)場的轉(zhuǎn)移在所難免。用戶對車輛整體擁有成本（TCO）敏感；車輛的可互換性增強，差異化減少。這么顯著的增長主要來源于幾個方面：一些收購交易，還有成立合資公司，以及集團自身的良性增長。 外資巨頭環(huán)伺下的中國本土零部件商面臨的壓力從歐美這些成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗來看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是1∶，而中國目前的數(shù)據(jù)為1∶，這給我國汽車零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機。 汽車商品出口情況編號汽車商品其中整車國家出口額（億美元）國家出口量（萬輛）1美國阿爾及利亞2日本伊拉克3俄羅斯俄羅斯4韓國伊朗5德國智利6墨西哥秘魯7英國埃及8巴西委內(nèi)瑞拉9澳大利亞哥倫比亞10伊朗烏克蘭小計小計其中，同比增長20%。特別是基于以上優(yōu)勢，目前不發(fā)達國家對中國重卡產(chǎn)品的持續(xù)性需求非常旺盛，中國重卡產(chǎn)品的替代作用正在逐步顯現(xiàn)?！?+1”模式讓系統(tǒng)內(nèi)各部門的工作職責(zé)和權(quán)力范圍有了清晰和明確的界定。一汽解放還將在巴基斯坦、墨西哥、烏克蘭、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等國家新建、擴建一批輕型卡車和中重型卡車組裝基地，在南非投資成立非洲投資有限公司，對現(xiàn)有一汽中重卡生產(chǎn)基地進行擴產(chǎn)，目前工廠選址已完成。在美國汽車工業(yè)中，1994年以來整個就業(yè)的增長速度遠遠快于NAFTA之前的年份。長駕駛室的結(jié)構(gòu)與半掛車加在一起，總長度達22m之多。在美國，中重卡變速器以手動為主（占80%以上）。但日韓企業(yè)的“北美市場血淚開拓史”已經(jīng)證明了其不可行；汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不達標(biāo)，企業(yè)社會公意識欠缺等等紛紛在中國車企北美行的道路上亮出了紅燈。中重型細分市場中，重型車比重高達75%，其次是中型車（占比15%），而準(zhǔn)重型車的份額較低（不足10%）。只要生產(chǎn)符合ISO質(zhì)量管理體系的要求和經(jīng)過歐盟指令的測試認證，從理論上講中國的汽車就可以進入這個市場。中卡（≤總質(zhì)量16t）國內(nèi)市場，五十鈴和日野占有率均超過35%，其后是三菱扶桑和UD；重卡（16t≤總質(zhì)量）國內(nèi)市場，五十鈴和日野占有率均為30%左右，其后是三菱扶桑和UD。根據(jù)我國與東盟10國達成的協(xié)議，從我國與東盟6個老成員國（文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國）90%的商品實現(xiàn)零關(guān)稅；2015年，我國和東盟4個新成員國（越南、老撾、柬埔寨和緬甸）也將實現(xiàn)90%商品的零關(guān)稅。%，全球排名第9位(2011年為第15名)，創(chuàng)其歷史新高。在亞洲，以經(jīng)濟表現(xiàn)強勁的印度尼西亞和泰國等為中心，卡車需求正在增長。當(dāng)?shù)孛嫦蛑械投耸袌龅能囆蛯r格較低、質(zhì)量可靠地變速器有著潛在的需求，這為法士特成為當(dāng)?shù)厥袌鲋髁魈峁┝艘欢ǖ氖袌鰴C遇。同時，在可預(yù)見的時期內(nèi)，商業(yè)環(huán)境仍將困難重重，因為俄羅斯歷史上沒有重視商業(yè)的文化傳統(tǒng)。 獨聯(lián)體國家2012年汽車產(chǎn)銷量（單位：量）轎車商用車合計同比增長產(chǎn)量俄羅斯1,968,789262,9482,231,737%白俄羅斯100025,42525,425%烏克蘭69,6876,59476,281%合計2,039,476294,9672,333,443銷量俄羅斯2,755,384386,1673,141,551%白俄羅斯20,0004,50024,500%烏克蘭237,60226,002263,604%合計3,012,986416,6693,429,655數(shù)據(jù)來源：世界汽車工業(yè)協(xié)會 獨聯(lián)體國家大中客產(chǎn)量2000年以來俄羅斯汽車工業(yè)逐漸擺脫自蘇聯(lián)解體時的衰退陰霾，開始進入快速發(fā)展階段。烏克蘭汽車行業(yè)雖然有了長足發(fā)展，但是在國際汽車領(lǐng)域的發(fā)展中，仍處在低檔次和小規(guī)模的行列中。從2008年開始，中國商用車出口俄羅斯下滑嚴重。GAZ方面表示，中國一汽將提供最新一代的重型貨車技術(shù)，GAZ負責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備，并提供其在雅羅斯拉夫爾工廠的新柴油機生產(chǎn)線。（1）近年來俄汽車市場規(guī)模穩(wěn)定增長，且隨著其汽車潛在需求的顯現(xiàn)，俄羅斯汽車市場有較好的發(fā)展機會。我國企業(yè)在投資過程必然要面臨俄本土企業(yè)及國際汽車巨頭的雙重競爭。造成這一結(jié)果的主要原因是重卡市場快速發(fā)展，不斷擠壓中卡與輕卡的份額。其中曼與奔馳公司在所有細分市場均為市場領(lǐng)先者。%Iveco2010年7月進入巴西，本地化程度高達80%，其市場份額預(yù)計最近幾年將有較大增長167。意向書簽字儀式在圣保羅市舉行。表 序號制造商重型檔位半重型檔位中型檔位輕型檔位1伊頓10/11/13/15/185/6/8/9/10/115/652ZF9/165/6/9/165/65/63斯堪尼亞8/9/12/144奔馳9/107/965/65沃爾沃14/自動6/9/10/14 發(fā)展趨勢（1）積極因素巴西的GDP快速增長，推動商用卡車需求；為建立現(xiàn)代物流的需要而蓬勃發(fā)展的當(dāng)?shù)厥袌龊统隹谑袌鲆泊龠M了卡車的需求；卡車運輸仍然是使用最廣泛的貨運形式；經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的多模式的基建推動卡車銷量；老化的車輛和果實的動力總成技術(shù)創(chuàng)造了新的卡車需求；政府補貼促進了商用卡車的需求。（3）發(fā)展前景經(jīng)濟的增長將繼續(xù)推動在卡車領(lǐng)域的銷售，尤其是在重型卡車領(lǐng)域。2012年5月9日，陜汽集團與巴西MetroShacman公司就合資組建巴西組裝廠項目達成協(xié)議，組裝廠將落戶于巴西伯南布克州。新措施規(guī)定，凡符合巴西國產(chǎn)化標(biāo)準(zhǔn)，即在該國投資設(shè)廠且國產(chǎn)化率達65%以上的汽車，將免交原定7%的工業(yè)產(chǎn)品稅。市場結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定，雖然近幾年前三家市場份額略有下降，但沒有競爭者能動搖其市場領(lǐng)先地位。重卡銷量與經(jīng)濟狀況緊密相連。另外執(zhí)法人員敲詐勒索外國人（包括中國人）的現(xiàn)象也十分嚴重，刁難、敲詐和襲擊中國人的事件頻繁發(fā)生。一是中國產(chǎn)品價格相對低廉，而俄羅斯用戶的購買力水平還不高；二是俄羅斯雖然氣候寒冷，但是其道路條件與中國類似；三是這幾年中國產(chǎn)品質(zhì)量有所提高。目前，GAZ的烏拉山Miass工廠只生產(chǎn)越野貨車。在俄羅斯，新車和二手車的認證是不一樣的，二手車認證簡單，有些中國企業(yè)將新車作為二手車獲得認證，這就是灰色通關(guān)。從目前了解的情況看，國際汽車巨頭的名牌產(chǎn)品，尚沒在烏克蘭建立獨資或合資企業(yè)。在產(chǎn)品的性能、設(shè)計等方面落后于中國、日本、韓國和歐美的一些企業(yè)。 俄羅斯的經(jīng)濟增長有很大的局限性，其優(yōu)勢主要集中在資源開采、建筑、軍工、商業(yè)等少數(shù)領(lǐng)域，這和中國改革開放