【正文】 工建設(shè)，明年年底前投產(chǎn)。 北美 背景北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）于1994年1月1日起實(shí)施，十多年來(lái)，已發(fā)展成為囊括了 、當(dāng)今世界上最大的自由貿(mào)易區(qū)。美國(guó)重型貨車(chē)的變速器多采用全自動(dòng)或半自動(dòng)換檔，ABS抱死控制系統(tǒng)成為公路重型貨車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)配置，有的車(chē)型則安裝EBS電子制動(dòng)控制系統(tǒng)。同時(shí)，北美用戶還十分追求安全性和舒適性，這也就是絕大部分車(chē)是長(zhǎng)頭車(chē)的原因。以中國(guó)市場(chǎng)為例，到2015年，中國(guó)本土制造商的低端卡車(chē)市場(chǎng)份額將降至的67%，而“中端”卡車(chē)的份額將增至30%。這一新標(biāo)準(zhǔn)，既是歐盟在債務(wù)危機(jī)下“再工業(yè)化”的重要舉措，也將對(duì)中國(guó)汽車(chē)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)很大競(jìng)爭(zhēng)壓力。其海外戰(zhàn)略的實(shí)質(zhì)，是通過(guò)與當(dāng)?shù)刂圃旃竞献骱秃喜?lái)達(dá)到移植的目的。由此可見(jiàn)，僅在動(dòng)力性能上，日本重卡與歐美就存在不小差異。自2010年1月1日起，東盟6個(gè)老成員國(guó)文萊、印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡和泰國(guó)7，881種進(jìn)出口商品稅目關(guān)稅將降至為零，%。目前，泰國(guó)已經(jīng)成功走出了金融危機(jī)的陰影，1999年2007年泰國(guó)的GDP增速都保持在將近5%的水平，2008年即使受到國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，%。沃爾沃將與旗下的UD卡車(chē)聯(lián)合開(kāi)發(fā)面向亞洲的低價(jià)格卡車(chē)，并將于年內(nèi)上市。2011年12月12日，菲律賓《星報(bào)》（Philstar）報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)福田汽車(chē)將在菲律賓投資建廠，目前業(yè)已簽訂了土地租賃協(xié)議。第4章 獨(dú)聯(lián)體商用車(chē)市場(chǎng)分析 背景到2007年底，全面超過(guò)前蘇聯(lián)時(shí)期的最高值。俄羅斯公路約90萬(wàn)公里，俄羅斯公路運(yùn)輸雖然發(fā)展比較迅速，但同發(fā)達(dá)西方國(guó)家相比，差距較大，主要表現(xiàn)在道路質(zhì)量差，里程少，實(shí)載率低，分布不平衡?？梢詭椭覈?guó)企業(yè)加快開(kāi)拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，俄羅斯重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，而銷(xiāo)量的增長(zhǎng)主要是由于國(guó)外制造商的進(jìn)入，這其中，中國(guó)重卡制造公司正在逐步成為重要一員?？诘蕉砹_斯的困難主要有如下幾點(diǎn)：第一是認(rèn)證困難；第二是人民幣的不斷升值壓縮了利潤(rùn)空間，同時(shí)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，出口到俄羅斯的產(chǎn)品價(jià)格在下降，利潤(rùn)進(jìn)一步被壓縮；第三是，有些企業(yè)出口的車(chē)型并不合法，比如有些企業(yè)出口假國(guó)Ⅳ產(chǎn)品。（2）隨著對(duì)商用車(chē)高技術(shù)性能及可靠性要求的提高，國(guó)外制造商將取得更大的市場(chǎng)份額，本土品牌正面臨著市場(chǎng)的急劇流失。如2005年出臺(tái)的“汽車(chē)優(yōu)惠政策”吸引了較多的中國(guó)汽車(chē)企業(yè)，最終奇瑞獲得了該優(yōu)惠的批準(zhǔn)，與俄本土企業(yè)阿芙多托爾合作在加里寧格勒經(jīng)濟(jì)區(qū)組裝奇麗汽車(chē)，享受相關(guān)優(yōu)惠政策。20102014，%的速度增長(zhǎng)，隨著巴西新興的中產(chǎn)階級(jí)購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng)，巴西的汽車(chē)市場(chǎng)潛力非常巨大。 主要商用車(chē)生產(chǎn)商序號(hào)生產(chǎn)商2011年2012年增長(zhǎng)率1依維柯5,8514,769%2奔馳18,50516,263%數(shù)據(jù)來(lái)源：阿根廷汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2006年6月，為了保障正在重建中的本國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不受沖擊，阿巴兩國(guó)政府簽訂了一項(xiàng)維期兩年的汽車(chē)貿(mào)易協(xié)定，以暫緩實(shí)行兩國(guó)間于2001年簽訂的計(jì)劃于2006年初開(kāi)始實(shí)施的汽車(chē)貿(mào)易零關(guān)稅協(xié)議。Paccar總裁已經(jīng)宣布即將在南美生產(chǎn)DAF重卡，計(jì)劃占領(lǐng)南美10%的重卡市場(chǎng)，將投資2億美元。這次巴西新措施的出臺(tái)，更助推了中國(guó)車(chē)企在巴西投資的決心。零部件資源豐富，為達(dá)到60%本地國(guó)產(chǎn)化率提供了基礎(chǔ)。出口的結(jié)構(gòu)與本地銷(xiāo)售的結(jié)構(gòu)相似，重卡占據(jù)了70%份額，輕卡20%，中卡10%。根據(jù)意向書(shū)，工廠占地面積將達(dá)100萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)生產(chǎn)兩款商用車(chē)，包括一款輕卡和一款微面。據(jù)了解，去年巴西出臺(tái)的政策要求在巴西市場(chǎng)銷(xiāo)售的汽車(chē)，其配件國(guó)產(chǎn)率必須達(dá)到65%以上；沒(méi)有達(dá)到國(guó)產(chǎn)化指標(biāo)的進(jìn)口汽車(chē)，應(yīng)繳納工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）平均稅率達(dá)37%~55%。福特主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在價(jià)格方面，在較低端的重卡細(xì)分市場(chǎng)中。 阿根廷汽車(chē)工業(yè)是阿根廷工業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)，阿根廷的汽車(chē)工業(yè)成長(zhǎng)完全依靠海外投資。2012年7月31日南方共同市場(chǎng)成員國(guó)總統(tǒng)在巴西利亞舉行特別會(huì)議，一致同意正式接納委內(nèi)瑞拉為該組織的第五個(gè)成員國(guó)。2005年俄曾為鼓勵(lì)外國(guó)投資在俄建廠而提供了一系列零配件進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠，但隨著外國(guó)企業(yè)的進(jìn)入，對(duì)俄本土企業(yè)造成了一定的影響，俄突然關(guān)閉了該優(yōu)惠的申請(qǐng)，并在2008提底將汽車(chē)零配件進(jìn)口關(guān)稅稅率提高15%，給外國(guó)投資者造成了較大的損失。YAMZ（YAMZ雅羅斯拉夫爾發(fā)動(dòng)機(jī)廠，屬GAZ集團(tuán)）是東歐國(guó)家主機(jī)廠所配裝變速箱的主要供應(yīng)商。在渠道方面，中國(guó)企業(yè)在俄羅斯有自己的代理商、經(jīng)銷(xiāo)商，既可以委托以前一直聯(lián)系的經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)做，也可以另外開(kāi)辟渠道。KAMAZ和UAZ分別是中重型和輕型商用車(chē)市場(chǎng)的主要參與者。在客車(chē)生產(chǎn)方面，由明斯克汽車(chē)生產(chǎn)，主要是中小型客車(chē)，大部分用于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。人口的地區(qū)分布不均，城市農(nóng)村人口分布不平衡，也是投資者在分析市場(chǎng)、籌劃投資布局時(shí)必須注意的因素。（6）泰國(guó)沒(méi)有本土品牌，不存在行業(yè)保護(hù)，對(duì)外資企業(yè)有較大的政策優(yōu)惠。今后以亞洲戰(zhàn)略為核心的商用車(chē)全球整合有可能日趨活躍。印度尼西亞國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)多為日歐合資或獨(dú)資企業(yè)。（2）經(jīng)濟(jì)開(kāi)放自由，發(fā)展趨勢(shì)良好泰國(guó)實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策，屬外向型經(jīng)濟(jì)，較依賴美、日、歐等外部市場(chǎng)。由于日本汽車(chē)廠商和零部件供應(yīng)商一般是封閉的供應(yīng)關(guān)系，雙方簽署長(zhǎng)期的或具有排他性的供貨協(xié)議，使得其它國(guó)家供應(yīng)商進(jìn)入其采購(gòu)體系的難度非常之大。數(shù)百公里的公路貨運(yùn)就算是遠(yuǎn)的，上千公里的貨運(yùn)則是鳳毛麟角。 西歐中重卡變速器配套格局這些變速器幾乎全部采用主副箱結(jié)構(gòu)，主箱三軸、副箱采用行星齒輪結(jié)構(gòu)。因此，奔馳、沃爾沃、斯堪尼亞、雷諾以及依維柯重卡，被視為世界重卡的最高水平。未來(lái)幾年，中國(guó)、印度和俄羅斯的商用車(chē)制造商的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長(zhǎng)50%左右。 47級(jí)卡車(chē)分制造商銷(xiāo)量自1998年美國(guó)通用和福特兩大汽車(chē)公司退出北美大中型商用車(chē)領(lǐng)域，美國(guó)的重型貨車(chē)市場(chǎng)主要是由以下幾個(gè)著名的貨車(chē)制造商所主宰：戴姆勒旗下的福萊納公司以及旗下的西星貨車(chē)公司和斯特林公司；納威司達(dá)旗下的萬(wàn)國(guó)；美國(guó)佩卡集團(tuán)的旗艦公司、彼德比爾特公司和肯沃思公司；沃爾沃環(huán)球汽車(chē)集團(tuán)的沃爾沃貨車(chē)北美公司。北美市場(chǎng)與眾不同，主要有以下特點(diǎn)：（1）卡車(chē)重型化趨勢(shì)明顯。按照公司的開(kāi)拓程度及現(xiàn)有產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)力，對(duì)這些市場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)先度排序。大部分中國(guó)的海外工廠都采用CKD方式組裝，因?yàn)镃KD方式不僅有利于降低企業(yè)采購(gòu)成本，也帶動(dòng)了所在國(guó)零部件配套體系的發(fā)展，具有雙贏功效和可持續(xù)性?！胺侵抻唵芜€具有一定的偶然性和不確定性，很可能政權(quán)更迭后，新成立的政府就不承認(rèn)上屆政府簽訂的訂單了，遇到這種情況企業(yè)也沒(méi)辦法，可謂杯水車(chē)薪。也就是說(shuō)。擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢(shì)的外資汽車(chē)零部件企業(yè)深入中國(guó)市場(chǎng)投資的步伐正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極開(kāi)發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中低端市場(chǎng)擴(kuò)張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢(shì)的本土零部件企業(yè)帶來(lái)新一輪危機(jī)。商用車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的趨勢(shì)帶給傳統(tǒng)制造商的另一個(gè)威脅是，許多新興市場(chǎng)制造商開(kāi)始進(jìn)入一些成熟市場(chǎng)（如俄羅斯），它們的目標(biāo)是建立中高檔車(chē)輛生產(chǎn)基地。 商用車(chē)行業(yè)兼并情況隨著大眾旗下一個(gè)龐大的商用車(chē)集團(tuán)的組成（曼、斯堪尼亞、大眾商用），成熟市場(chǎng)再發(fā)生整合的可能很小（在現(xiàn)有反壟斷法下）。世界汽車(chē)集團(tuán)紛紛瞅準(zhǔn)商機(jī)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、份額的重新劃分和商用車(chē)主戰(zhàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)移在所難免。用戶對(duì)車(chē)輛整體擁有成本（TCO）敏感；車(chē)輛的可互換性增強(qiáng)，差異化減少。這么顯著的增長(zhǎng)主要來(lái)源于幾個(gè)方面：一些收購(gòu)交易，還有成立合資公司，以及集團(tuán)自身的良性增長(zhǎng)。 外資巨頭環(huán)伺下的中國(guó)本土零部件商面臨的壓力從歐美這些成熟汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通常整車(chē)和零部件的規(guī)模和比例是1∶，而中國(guó)目前的數(shù)據(jù)為1∶，這給我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機(jī)。 汽車(chē)商品出口情況編號(hào)汽車(chē)商品其中整車(chē)國(guó)家出口額（億美元）國(guó)家出口量（萬(wàn)輛）1美國(guó)阿爾及利亞2日本伊拉克3俄羅斯俄羅斯4韓國(guó)伊朗5德國(guó)智利6墨西哥秘魯7英國(guó)埃及8巴西委內(nèi)瑞拉9澳大利亞哥倫比亞10伊朗烏克蘭小計(jì)小計(jì)其中，同比增長(zhǎng)20%。特別是基于以上優(yōu)勢(shì)，目前不發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)重卡產(chǎn)品的持續(xù)性需求非常旺盛，中國(guó)重卡產(chǎn)品的替代作用正在逐步顯現(xiàn)?！?+1”模式讓系統(tǒng)內(nèi)各部門(mén)的工作職責(zé)和權(quán)力范圍有了清晰和明確的界定。一汽解放還將在巴基斯坦、墨西哥、烏克蘭、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等國(guó)家新建、擴(kuò)建一批輕型卡車(chē)和中重型卡車(chē)組裝基地，在南非投資成立非洲投資有限公司，對(duì)現(xiàn)有一汽中重卡生產(chǎn)基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，目前工廠選址已完成。在美國(guó)汽車(chē)工業(yè)中，1994年以來(lái)整個(gè)就業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于NAFTA之前的年份。長(zhǎng)駕駛室的結(jié)構(gòu)與半掛車(chē)加在一起，總長(zhǎng)度達(dá)22m之多。在美國(guó)，中重卡變速器以手動(dòng)為主（占80%以上）。但日韓企業(yè)的“北美市場(chǎng)血淚開(kāi)拓史”已經(jīng)證明了其不可行；汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)，企業(yè)社會(huì)公意識(shí)欠缺等等紛紛在中國(guó)車(chē)企北美行的道路上亮出了紅燈。中重型細(xì)分市場(chǎng)中，重型車(chē)比重高達(dá)75%，其次是中型車(chē)（占比15%），而準(zhǔn)重型車(chē)的份額較低（不足10%）。只要生產(chǎn)符合ISO質(zhì)量管理體系的要求和經(jīng)過(guò)歐盟指令的測(cè)試認(rèn)證，從理論上講中國(guó)的汽車(chē)就可以進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。中卡（≤總質(zhì)量16t）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，五十鈴和日野占有率均超過(guò)35%，其后是三菱扶桑和UD；重卡（16t≤總質(zhì)量）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，五十鈴和日野占有率均為30%左右，其后是三菱扶桑和UD。根據(jù)我國(guó)與東盟10國(guó)達(dá)成的協(xié)議，從我國(guó)與東盟6個(gè)老成員國(guó)（文萊、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡和泰國(guó)）90%的商品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅；2015年，我國(guó)和東盟4個(gè)新成員國(guó)（越南、老撾、柬埔寨和緬甸）也將實(shí)現(xiàn)90%商品的零關(guān)稅。%，全球排名第9位(2011年為第15名)，創(chuàng)其歷史新高。在亞洲，以經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁的印度尼西亞和泰國(guó)等為中心，卡車(chē)需求正在增長(zhǎng)。當(dāng)?shù)孛嫦蛑械投耸袌?chǎng)的車(chē)型對(duì)價(jià)格較低、質(zhì)量可靠地變速器有著潛在的需求，這為法士特成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流提供了一定的市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)，在可預(yù)見(jiàn)的時(shí)期內(nèi)，商業(yè)環(huán)境仍將困難重重，因?yàn)槎砹_斯歷史上沒(méi)有重視商業(yè)的文化傳統(tǒng)。 獨(dú)聯(lián)體國(guó)家2012年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量（單位：量）轎車(chē)商用車(chē)合計(jì)同比增長(zhǎng)產(chǎn)量俄羅斯1,968,789262,9482,231,737%白俄羅斯100025,42525,425%烏克蘭69,6876,59476,281%合計(jì)2,039,476294,9672,333,443銷(xiāo)量俄羅斯2,755,384386,1673,141,551%白俄羅斯20,0004,50024,500%烏克蘭237,60226,002263,604%合計(jì)3,012,986416,6693,429,655數(shù)據(jù)來(lái)源：世界汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 獨(dú)聯(lián)體國(guó)家大中客產(chǎn)量2000年以來(lái)俄羅斯汽車(chē)工業(yè)逐漸擺脫自蘇聯(lián)解體時(shí)的衰退陰霾，開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段。烏克蘭汽車(chē)行業(yè)雖然有了長(zhǎng)足發(fā)展，但是在國(guó)際汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展中，仍處在低檔次和小規(guī)模的行列中。從2008年開(kāi)始，中國(guó)商用車(chē)出口俄羅斯下滑嚴(yán)重。GAZ方面表示，中國(guó)一汽將提供最新一代的重型貨車(chē)技術(shù)，GAZ負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備，并提供其在雅羅斯拉夫爾工廠的新柴油機(jī)生產(chǎn)線。（1）近年來(lái)俄汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，且隨著其汽車(chē)潛在需求的顯現(xiàn)，俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)有較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。我國(guó)企業(yè)在投資過(guò)程必然要面臨俄本土企業(yè)及國(guó)際汽車(chē)巨頭的雙重競(jìng)爭(zhēng)。造成這一結(jié)果的主要原因是重卡市場(chǎng)快速發(fā)展，不斷擠壓中卡與輕卡的份額。其中曼與奔馳公司在所有細(xì)分市場(chǎng)均為市場(chǎng)領(lǐng)先者。%Iveco2010年7月進(jìn)入巴西，本地化程度高達(dá)80%，其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)最近幾年將有較大增長(zhǎng)167。意向書(shū)簽字儀式在圣保羅市舉行。表 序號(hào)制造商重型檔位半重型檔位中型檔位輕型檔位1伊頓10/11/13/15/185/6/8/9/10/115/652ZF9/165/6/9/165/65/63斯堪尼亞8/9/12/144奔馳9/107/965/65沃爾沃14/自動(dòng)6/9/10/14 發(fā)展趨勢(shì)（1）積極因素巴西的GDP快速增長(zhǎng)，推動(dòng)商用卡車(chē)需求；為建立現(xiàn)代物流的需要而蓬勃發(fā)展的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和出口市場(chǎng)也促進(jìn)了卡車(chē)的需求；卡車(chē)運(yùn)輸仍然是使用最廣泛的貨運(yùn)形式；經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的多模式的基建推動(dòng)卡車(chē)銷(xiāo)量；老化的車(chē)輛和果實(shí)的動(dòng)力總成技術(shù)創(chuàng)造了新的卡車(chē)需求；政府補(bǔ)貼促進(jìn)了商用卡車(chē)的需求。（3）發(fā)展前景經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將繼續(xù)推動(dòng)在卡車(chē)領(lǐng)域的銷(xiāo)售，尤其是在重型卡車(chē)領(lǐng)域。2012年5月9日，陜汽集團(tuán)與巴西MetroShacman公司就合資組建巴西組裝廠項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議，組裝廠將落戶于巴西伯南布克州。新措施規(guī)定，凡符合巴西國(guó)產(chǎn)化標(biāo)準(zhǔn)，即在該國(guó)投資設(shè)廠且國(guó)產(chǎn)化率達(dá)65%以上的汽車(chē)，將免交原定7%的工業(yè)產(chǎn)品稅。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定，雖然近幾年前三家市場(chǎng)份額略有下降，但沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)者能動(dòng)搖其市場(chǎng)領(lǐng)先地位。重卡銷(xiāo)量與經(jīng)濟(jì)狀況緊密相連。另外執(zhí)法人員敲詐勒索外國(guó)人（包括中國(guó)人）的現(xiàn)象也十分嚴(yán)重，刁難、敲詐和襲擊中國(guó)人的事件頻繁發(fā)生。一是中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)低廉，而俄羅斯用戶的購(gòu)買(mǎi)力水平還不高；二是俄羅斯雖然氣候寒冷，但是其道路條件與中國(guó)類(lèi)似；三是這幾年中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量有所提高。目前，GAZ的烏拉山Miass工廠只生產(chǎn)越野貨車(chē)。在俄羅斯，新車(chē)和二手車(chē)的認(rèn)證是不一樣的，二手車(chē)認(rèn)證簡(jiǎn)單，有些中國(guó)企業(yè)將新車(chē)作為二手車(chē)獲得認(rèn)證，這就是灰色通關(guān)。從目前了解的情況看，國(guó)際汽車(chē)巨頭的名牌產(chǎn)品，尚沒(méi)在烏克蘭建立獨(dú)資或合資企業(yè)。在產(chǎn)品的性能、設(shè)計(jì)等方面落后于中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐美的一些企業(yè)。 俄羅斯的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有很大的局限性，其優(yōu)勢(shì)主要集中在資源開(kāi)采、建筑、軍工、商業(yè)等少數(shù)領(lǐng)域，這和中國(guó)改革開(kāi)放