【正文】 2 42/m2 皮爾金盾 后風(fēng)擋 57/m2 78/m2 +21/m2 +60% +36/m2 +87 單位：人民幣 ?其他零部件 三、零部件價(jià)格對(duì)比分析 15 序號(hào) 項(xiàng)目 國(guó)內(nèi)價(jià)格 各項(xiàng)占總成本比例 巴西價(jià)格 各項(xiàng)占總成本比例 巴西 /國(guó)內(nèi) 美國(guó)價(jià)格 墨西哥價(jià)格 1 電費(fèi) (KWh) 1% 2 水費(fèi) (噸 ) 3 產(chǎn)業(yè)工人人均月成本 3169 1% 11640 4 產(chǎn)業(yè)工人小時(shí)成本 70 35 5 產(chǎn)業(yè)工人人均月凈工資 1950 5062 6 零部件增值稅 17% % % 27% 17% 7 鋼鐵冷板 (噸，不含稅 ) 5852 8085% 4870 4055% 4965 8 鋼鐵熱板 (噸，不含稅 ) 4017 4570 4208 9 中厚板 (噸，不含稅 ) 4031 4631 4965 10 面包鐵 (噸，不含稅 ) 3008 3140 11 物流成本 單位：人民幣 構(gòu)成零部件的相關(guān)成本要素對(duì)比 三、零部件價(jià)格對(duì)比分析 16 主要零部件售后服務(wù) 四、主要零部件的售后服務(wù) 供應(yīng)商 零部件 分銷商 經(jīng)銷商 卡車終端用戶服務(wù)方 售后服務(wù)內(nèi)容 質(zhì)保期 CUMMINS 發(fā)動(dòng)機(jī) 20 318 供應(yīng)商 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /16萬(wàn)公里 美馳 橋 210 150 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /10萬(wàn)公里 伊頓 變速器、離合器 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 / 10萬(wàn)公里 ZF 變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機(jī) 98 138 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /10萬(wàn)公里 17 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對(duì)比分析 第二部分 **巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四部分 巴西市場(chǎng)汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 18 一、市場(chǎng)需求分析 商用車分類 產(chǎn)品細(xì)分 GVW GCW 輕型商用車 （ GVW ） SUV 皮卡 VAN 微卡 卡車 （ GVW ） 半輕型 6ton 輕型 =6ton10ton 中型 =10ton15ton 半重型 =15ton =45ton 重型 =15ton 45ton 巴西商用車產(chǎn)品分類定義 19 ?巴西汽車國(guó)內(nèi)銷量于 2023年達(dá)到 ，同比增長(zhǎng) %，汽車產(chǎn)量也受旺盛汽車消費(fèi)需求帶動(dòng)增至 。 2 ****F系列 、 ，輕型商用車無(wú)發(fā)動(dòng)機(jī)可用。 2023年我們?cè)诎臀?KD沒(méi)有可用的 10L、 400馬力以上的發(fā)動(dòng)機(jī)可用，在重卡領(lǐng)域缺少重型發(fā)動(dòng)機(jī)。 ?產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)能力都 具備國(guó)際一流水平，對(duì)整車的可靠性、售后服務(wù)及時(shí)性、便利性提供重要保障。 ?以歐美系供應(yīng)商為主體。巴西商用車市場(chǎng) 調(diào)研報(bào)告 2 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對(duì)比分析 第二部分 *****巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四部分 巴西市場(chǎng)汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 3 一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述 零部件總成資源分布 零部件銷售額（百萬(wàn)美元） 2085 （ % ） 員工人數(shù)（人） 10069 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：雷諾 /日產(chǎn)、大眾、沃爾沃零部件廠： 美橋：變速器零部件，差速器、前后橋、噴油泵等 德納：車身零部件 德?tīng)柛＃弘娮恿悴考? 零部件銷售額（百萬(wàn)美元） 3706（ % ） 員工人數(shù)（人） 24738 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：菲亞特、依維柯、奔馳乘用車 零部件廠： Cooper Standard:橡膠件、塑料密封件、內(nèi)飾件等 零部件銷售額（百萬(wàn)美元） 417 （ % ） 員工人數(shù)（人） 2062 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：標(biāo)志雪鐵龍、大眾商用車 零部件廠： 伊頓：開(kāi)關(guān)，傳感器等 零部件銷售額（百萬(wàn)美元） 1675 （ % ） 員工人數(shù)（人） 4188 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：福特 零部件廠： 偉世通：儀表板、 HVAC、轉(zhuǎn)向柱 零部件銷售額（百萬(wàn)美元） （ %） 員工人數(shù)（人） 2409 （ %） 零部件工廠數(shù) % 摩托車廠：本田、雅馬哈 零部件廠： 偉世通：收音機(jī)、汽車音響 零部件銷售額（百萬(wàn)美元） 25103（ % ） 員工人數(shù)（人） 145933（ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：大眾、通用、福特、本田、 豐田、奔馳商用車、斯堪尼亞 零部件廠： 阿文美馳：車橋、懸架、前后橋、橋殼、齒輪、差速器殼體、精密鍛造、半軸、傳動(dòng)軸 ****：發(fā)動(dòng)機(jī)、缸體、缸蓋等 德納：前、后橋、傳動(dòng)軸、轉(zhuǎn)向及懸架系統(tǒng)零部件、車架、密封產(chǎn)品、熱交換產(chǎn)品 伊頓：變速器、離合器、氣門(mén)、齒輪 ZF：變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機(jī)、轉(zhuǎn)向油罐、減震軟墊 法雷奧：離合器、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng) RNA：板簧 大陸：汽車電子產(chǎn)品、內(nèi)飾、輪胎、動(dòng)力系統(tǒng)皮爾金盾：玻璃 固特異、倍耐力：輪胎 江森自控：座椅、儀表板、頭枕、中央控制 偉世通：控制臺(tái)、車門(mén)內(nèi)飾件 零部件銷售額（百萬(wàn)美元） 1869 （ % ） 員工人數(shù)（人） 9852 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：通用、 Agrale/Navistar 零部件廠： 德納：傳動(dòng)軸，發(fā)動(dòng)機(jī)軸承，工程車車橋，變速器，活塞環(huán)等 4 ?零部件企業(yè) 1958年前后隨各大整車廠進(jìn)入巴西，現(xiàn)有 652個(gè)汽車零部件供應(yīng)商。 ?零部件企業(yè)集中度較高，主要分布在巴西東南部地區(qū)， 70%位于圣保羅州。 ?歐美系零部件品牌供應(yīng)商有 66個(gè)，其中 16個(gè)品牌 ?零部件資源豐富，為達(dá)到 60%本地國(guó)產(chǎn)化率提供了基礎(chǔ)。 巴西汽車零部件資源總結(jié)： 外資情況德國(guó) , %美國(guó), %意大利, %西班牙, 8%日本, %法國(guó), 6%其余, %一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述 5 巴西汽車零部件資源匯總 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 前橋 后橋 轉(zhuǎn)向機(jī) 供應(yīng)商 型號(hào) 排量 排放 功率 供應(yīng)商 檔位 供應(yīng)商 型號(hào) 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 型號(hào) **** ISC Ⅲ 320/ 367 Eaton 10/ 11/ 13/ 15/ 18 Eaton 395 Meritor 6/ 7/ 8/ 9 Meritor 13/ 16 ZF 8098 ISL Ⅳ 320/340/ 360/380/ 400 430 8097 ISM Ⅲ 385/405/ 420 ZF 395 Dana 6/ 7/ 8 Dana 10/ 13 Benz LS8BK Volvo D11A Ⅲ 370 ZF 9/ 16 400 D13A Ⅲ 400/440/ 480/520 430 AAM 6/ 9 AAM MWM Ⅲ 320 Scania 8/ 9/ 12/ 14 Valeo 395 Scania DC9 Ⅲ 310 430 Sifco 6/ Volvo 13/ 16 DC11 Ⅲ 340 Scania 430 DC12 Ⅲ 380/420 Volvo 400 Volvo 7/8/ 9 Scania 13/ 15/ 16 DT12 Ⅲ 440/470 Benz 9/ 10 430 DC16 Ⅲ 500/580 Scania 6/7/9 Iveco Cursor13 Ⅲ 380/420 Volvo 14/ 自 動(dòng) Iveco 7/8/9 Benz OM926 Ⅲ 326 Benz 5/ Iveco 16 OM457 12 Ⅲ 340/354/ 401/428 Benz 11/ 12 OM501 Ⅲ 435 6 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 前橋 后橋 轉(zhuǎn)向機(jī) 供應(yīng)商 型號(hào) 排量 排放 功率 供應(yīng)商 檔位 供應(yīng)商 型號(hào) 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 型號(hào) **** ISB/Interact4 Ⅲ 170/175/185/200/215/230/245/260/275 Eaton 5/ 6/ 8/ 9/ 10/ 11 Eaton 365 Meritor / Meritor ZF 8095 ISB/Interact6 Ⅲ 185/200/215/223/230/245/255/260/275/284 395 8097 ISB Ⅳ 185/207 430 Benz LS6BK ISB Ⅳ 205/225/250/285/300 430 Dana .5/6/7 Ⅲ 222/304 ISC Ⅲ 218/240/260/285/300/309/315/324 ZF 350 ISL Ⅳ 280/320 ZF 5/6/9/16 362 AAM /6 Dana .5/10// MWM Ⅲ 173 380 Ⅲ 260 395 Sifco 6/ 5A Ⅲ 206 400 7A Ⅲ 260/310 Benz 6/7/9 430 Iveco Volvo 9/10/ Iveco Cursor8 Ⅲ 320/325 Valeo 365 Tector Ⅲ 210/240/250 395 Volvo 6/ Benz OM904 Ⅲ 177 Volvo 6/9/10/14 430 OM906 Ⅲ 245 Benz 5/6/6.5 Benz 10/11 OM926 Ⅲ 279 Scania DC9 Ⅲ 270 AAM 7 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 前橋 后橋 轉(zhuǎn)向機(jī) 供應(yīng)商 型號(hào) 排量 排放 功率 供應(yīng)商 檔位 供應(yīng)商 型號(hào) 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 型號(hào) **** ISB/Interact4 Ⅲ 150/160/170/175/185 Eaton 5 Eaton