【正文】 錄儀 蕪湖大陸 1201 1405 大陸 3374 4638 +2173 +181% +3233 +230% 3 散熱器 濰坊恒安 696 814 法雷奧 1099 1511 +403 +58% +697 86% 898 1051 法雷奧 1177 1618 +279 +31% +567 +54% 4 中冷器 浙江銀輪 838 981 法雷奧 1570 2158 +732 +87% +1177 +120% 897 1049 法雷奧 1687 2319 +790 +88% +1270 +121% 5 玻璃 福耀 前風(fēng)擋 120/m2 140/m2 皮爾金盾 前風(fēng)擋 192/m2 264/m2 +72/m2 +60% +124/m2 +89% 車門 48/m2 56/m2 皮爾金盾 車門 77/m2 106/m2 +29/m2 +60% +50/m2 +89% 后風(fēng)擋 36/m2 42/m2 皮爾金盾 后風(fēng)擋 57/m2 78/m2 +21/m2 +60% +36/m2 +87 單位：人民幣 ?其他零部件 三、零部件價(jià)格對比分析 15 序號 項(xiàng)目 國內(nèi)價(jià)格 各項(xiàng)占總成本比例 巴西價(jià)格 各項(xiàng)占總成本比例 巴西 /國內(nèi) 美國價(jià)格 墨西哥價(jià)格 1 電費(fèi) (KWh) 1% 2 水費(fèi) (噸 ) 3 產(chǎn)業(yè)工人人均月成本 3169 1% 11640 4 產(chǎn)業(yè)工人小時(shí)成本 70 35 5 產(chǎn)業(yè)工人人均月凈工資 1950 5062 6 零部件增值稅 17% % % 27% 17% 7 鋼鐵冷板 (噸，不含稅 ) 5852 8085% 4870 4055% 4965 8 鋼鐵熱板 (噸，不含稅 ) 4017 4570 4208 9 中厚板 (噸，不含稅 ) 4031 4631 4965 10 面包鐵 (噸，不含稅 ) 3008 3140 11 物流成本 單位：人民幣 構(gòu)成零部件的相關(guān)成本要素對比 三、零部件價(jià)格對比分析 16 主要零部件售后服務(wù) 四、主要零部件的售后服務(wù) 供應(yīng)商 零部件 分銷商 經(jīng)銷商 卡車終端用戶服務(wù)方 售后服務(wù)內(nèi)容 質(zhì)保期 CUMMINS 發(fā)動機(jī) 20 318 供應(yīng)商 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /16萬公里 美馳 橋 210 150 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /10萬公里 伊頓 變速器、離合器 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 / 10萬公里 ZF 變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機(jī) 98 138 供應(yīng)商或OEM 培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、索賠、零部件等 1年 /10萬公里 17 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對比分析 第二部分 **巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價(jià)格競爭力分析 第四部分 巴西市場汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 18 一、市場需求分析 商用車分類 產(chǎn)品細(xì)分 GVW GCW 輕型商用車 （ GVW ） SUV 皮卡 VAN 微卡 卡車 （ GVW ） 半輕型 6ton 輕型 =6ton10ton 中型 =10ton15ton 半重型 =15ton =45ton 重型 =15ton 45ton 巴西商用車產(chǎn)品分類定義 19 ?巴西汽車國內(nèi)銷量于 2023年達(dá)到 ，同比增長 %，汽車產(chǎn)量也受旺盛汽車消費(fèi)需求帶動增至 。 2023年我們在巴西 KD沒有可用的 10L、 400馬力以上的發(fā)動機(jī)可用，在重卡領(lǐng)域缺少重型發(fā)動機(jī)。 ?以歐美系供應(yīng)商為主體。 ?零部件企業(yè)集中度較高，主要分布在巴西東南部地區(qū)， 70%位于圣保羅州。 巴西汽車零部件資源總結(jié)： 外資情況德國 , %美國, %意大利, %西班牙, 8%日本, %法國, 6%其余, %一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述 5 巴西汽車零部件資源匯總 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動機(jī) 變速器 離合器 前橋 后橋 轉(zhuǎn)向機(jī) 供應(yīng)商 型號 排量 排放 功率 供應(yīng)商 檔位 供應(yīng)商 型號 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 型號 **** ISC Ⅲ 320/ 367 Eaton 10/ 11/ 13/ 15/ 18 Eaton 395 Meritor 6/ 7/ 8/ 9 Meritor 13/ 16 ZF 8098 ISL Ⅳ 320/340/ 360/380/ 400 430 8097 ISM Ⅲ 385/405/ 420 ZF 395 Dana 6/ 7/ 8 Dana 10/ 13 Benz LS8BK Volvo D11A Ⅲ 370 ZF 9/ 16 400 D13A Ⅲ 400/440/ 480/520 430 AAM 6/ 9 AAM MWM Ⅲ 320 Scania 8/ 9/ 12/ 14 Valeo 395 Scania DC9 Ⅲ 310 430 Sifco 6/ Volvo 13/ 16 DC11 Ⅲ 340 Scania 430 DC12 Ⅲ 380/420 Volvo 400 Volvo 7/8/ 9 Scania 13/ 15/ 16 DT12 Ⅲ 440/470 Benz 9/ 10 430 DC16 Ⅲ 500/580 Scania 6/7/9 Iveco Cursor13 Ⅲ 380/420 Volvo 14/ 自 動 Iveco 7/8/9 Benz OM926 Ⅲ 326 Benz 5/ Iveco 16 OM457 12 Ⅲ 340/354/ 401/428 Benz 11/ 12 OM501 Ⅲ 435 6 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動機(jī) 變速器 離合器 前橋 后橋 轉(zhuǎn)向機(jī) 供應(yīng)商 型號 排量 排放 功率 供應(yīng)商 檔位 供應(yīng)商 型號 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 型號 **** ISB/Interact4 Ⅲ 170/175/185/200/215/230/245/260/275 Eaton 5/ 6/ 8/ 9/ 10/ 11 Eaton 365 Meritor / Meritor ZF 8095 ISB/Interact6 Ⅲ 185/200/215/223/230/245/255/260/275/284 395 8097 ISB Ⅳ 185/207 430 Benz LS6BK ISB Ⅳ 205/225/250/285/300 430 Dana .5/6/7 Ⅲ 222/304 ISC Ⅲ 218/240/260/285/300/309/315/324 ZF 350 ISL Ⅳ 280/320 ZF 5/6/9/16 362 AAM /6 Dana .5/10// MWM Ⅲ 173 380 Ⅲ 260 395 Sifco 6/ 5A Ⅲ 206 400 7A Ⅲ 260/310 Benz 6/7/9 430 Iveco Volvo 9/10/ Iveco Cursor8 Ⅲ 320/325 Valeo 365 Tector Ⅲ 210/240/250 395 Volvo 6/ Benz OM904 Ⅲ 177 Volvo 6/9/10/14 430 OM906 Ⅲ 245 Benz 5/6/6.5 Benz 10/11 OM926 Ⅲ 279 Scania DC9 Ⅲ 270 AAM 7 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動機(jī) 變速器 離合器 前橋 后橋 轉(zhuǎn)向機(jī) 供應(yīng)商 型號 排量 排放 功率 供應(yīng)商 檔位 供應(yīng)商 型號 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 型號 **** ISB/Interact4 Ⅲ 150/160/170/175/185 Eaton 5 Eaton 365 Meritor Meritor ZF 8090 ISB/Interact6 Ⅲ 185 6 8095 ISB Ⅳ 140/160 ZF 5 ZF 350 Dana Dana 8097 ISB Ⅳ 185 6 362 MWM Ⅲ 180 Benz 6 Valeo 365 AAM 10 Ⅲ 173 Sifco Benz OM904 Ⅲ 150/177 AAM Benz 5 Benz 10 8 二、巴西汽車零部件資源 發(fā)動機(jī) 變速器 離合器 前橋 后橋 轉(zhuǎn)向機(jī) 供應(yīng)商 型號 排量 排放 功率 供應(yīng)商 檔位 供應(yīng)商 型號 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 噸位 供應(yīng)商 型號 **** ISB/Interact4 Ⅲ 120/150 Eaton 5 Eaton Meritor Meritor ZF 8090 ISB Ⅳ 140/160 ZF 6 ZF 350 8091 MWM 3 Ⅲ 137/143 5 330 Dana TRW TAS30 Ⅲ 115 Benz 6 310 3 Ⅲ 150 5 300 AAM Dana Ⅲ 6 280 AAM /2/16/2.27/2.7/25/6.8 Benz OM612LA Ⅲ 156 260 Benz OM364LA Ⅲ 115 Valeo 330 OM904 Ⅲ 150 LUK 260 Benz 362 Sifco 3 Benz