【正文】 km 州內(nèi)運(yùn)輸為主 半重型卡車(chē) 200～ 230PS 大眾、福特、奔馳 4－ /年 250～ 280PS 平板車(chē) /VAN車(chē) ●封閉式貨箱 ＜ 100km城郊 ＜ 100km城內(nèi) 中型 /輕型卡車(chē) 160～ 200PS 大眾、福特、奔馳 4－ 5萬(wàn)臺(tái)/年 100～ 160PS 微卡 ＜ 50km城市 輕型商用車(chē) 80～ 100PS 起亞、現(xiàn)代 1－ /年 皮卡 ＜ 100km城郊 輕型商用車(chē) 100～ 300PS 通用、三菱、日產(chǎn) 25－ 30萬(wàn)臺(tái) /年 ? 選取市場(chǎng)需求較大且具有增長(zhǎng)性的業(yè)務(wù)進(jìn)入： ? 巴西輕型商用車(chē)、輕型、半重型和重型卡車(chē)業(yè)務(wù)市場(chǎng)基礎(chǔ)好、需求大，處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，可選擇進(jìn)入。 2）、巴西汽車(chē)出口情況 09年客車(chē)2%商用車(chē)3%轎車(chē)79%輕型商務(wù)車(chē)16%%%%%%09年商 用車(chē)結(jié)構(gòu) 重型卡車(chē)半重型卡車(chē)中型卡車(chē)輕型卡車(chē)微型卡車(chē)出口流向 21 3）、商用車(chē)總量情況 ? 巴西商用車(chē)銷(xiāo)量 08年達(dá)到 ， 09年 110月已銷(xiāo)售 08年同期有所下滑； ? 輕型商用車(chē)與卡車(chē) 08年銷(xiāo)量分別是 、 ， 09年 110月分別已銷(xiāo)售 ，輕型商用車(chē)比重占商用車(chē)總量的 78%，卡車(chē)占 22%。 ****L系列 400馬力，無(wú)法與其他重型發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)。巴西商用車(chē)市場(chǎng) 調(diào)研報(bào)告 2 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對(duì)比分析 第二部分 *****巴西商用車(chē)產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車(chē)產(chǎn)品定義及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四部分 巴西市場(chǎng)汽車(chē)消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 3 一、巴西汽車(chē)零部件工業(yè)綜述 零部件總成資源分布 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 2085 （ % ） 員工人數(shù)（人） 10069 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：雷諾 /日產(chǎn)、大眾、沃爾沃零部件廠： 美橋：變速器零部件，差速器、前后橋、噴油泵等 德納：車(chē)身零部件 德?tīng)柛＃弘娮恿悴考? 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 3706（ % ） 員工人數(shù)（人） 24738 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：菲亞特、依維柯、奔馳乘用車(chē) 零部件廠： Cooper Standard:橡膠件、塑料密封件、內(nèi)飾件等 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 417 （ % ） 員工人數(shù)（人） 2062 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：標(biāo)志雪鐵龍、大眾商用車(chē) 零部件廠： 伊頓：開(kāi)關(guān)，傳感器等 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 1675 （ % ） 員工人數(shù)（人） 4188 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：福特 零部件廠： 偉世通：儀表板、 HVAC、轉(zhuǎn)向柱 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） （ %） 員工人數(shù)（人） 2409 （ %） 零部件工廠數(shù) % 摩托車(chē)廠：本田、雅馬哈 零部件廠： 偉世通：收音機(jī)、汽車(chē)音響 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 25103（ % ） 員工人數(shù)（人） 145933（ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：大眾、通用、福特、本田、 豐田、奔馳商用車(chē)、斯堪尼亞 零部件廠： 阿文美馳：車(chē)橋、懸架、前后橋、橋殼、齒輪、差速器殼體、精密鍛造、半軸、傳動(dòng)軸 ****：發(fā)動(dòng)機(jī)、缸體、缸蓋等 德納：前、后橋、傳動(dòng)軸、轉(zhuǎn)向及懸架系統(tǒng)零部件、車(chē)架、密封產(chǎn)品、熱交換產(chǎn)品 伊頓：變速器、離合器、氣門(mén)、齒輪 ZF：變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機(jī)、轉(zhuǎn)向油罐、減震軟墊 法雷奧：離合器、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng) RNA：板簧 大陸：汽車(chē)電子產(chǎn)品、內(nèi)飾、輪胎、動(dòng)力系統(tǒng)皮爾金盾：玻璃 固特異、倍耐力：輪胎 江森自控：座椅、儀表板、頭枕、中央控制 偉世通：控制臺(tái)、車(chē)門(mén)內(nèi)飾件 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 1869 （ % ） 員工人數(shù)（人） 9852 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：通用、 Agrale/Navistar 零部件廠： 德納：傳動(dòng)軸，發(fā)動(dòng)機(jī)軸承，工程車(chē)車(chē)橋，變速器，活塞環(huán)等 4 ?零部件企業(yè) 1958年前后隨各大整車(chē)廠進(jìn)入巴西，現(xiàn)有 652個(gè)汽車(chē)零部件供應(yīng)商。 2 ****F系列 、 ，輕型商用車(chē)無(wú)發(fā)動(dòng)機(jī)可用。 98683359859458542167985447026615011卡車(chē)輕型商用車(chē)商用車(chē)合計(jì)09年1 10 月 08年輕型商用車(chē)78%卡車(chē)22%22 6 1 . 7 0 %1 7 . 3 0 %1 7 . 8 0 %3 . 2 0 %09 年 1 1 0 月微卡SU VV A N皮卡4）、輕型商用車(chē)結(jié)構(gòu)分析 細(xì)分結(jié)構(gòu) 110月銷(xiāo)量 比重 大 VAN 41569 % 小 VAN 22836 % 合計(jì) 64405 大 VAN 主要品牌 110月銷(xiāo)量 大眾 22965 菲亞特 6520 現(xiàn)代 5444 細(xì)分結(jié)構(gòu) 110月銷(xiāo)量 比重 大型皮卡 3419 % 小型皮卡 59878 % 轎卡 166130 % 合計(jì) 229427 小型皮卡 主要品牌 110月銷(xiāo)量 通用 67607 三菱 17160 日產(chǎn) 5111 ?輕型商用車(chē)由微卡、 SUV、 VAN、皮卡構(gòu)成，皮卡比重較大，占 %，市場(chǎng)需求仍具增長(zhǎng)潛力， VAN比重較穩(wěn)定， SUV比重呈下滑趨勢(shì)，微卡品牌由起亞和現(xiàn)代構(gòu)成， 08年進(jìn)入巴西市場(chǎng)，市場(chǎng)需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。 城市 /鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流運(yùn)輸 28 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對(duì)比分析 第二部分 ****巴西商用車(chē)產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車(chē)產(chǎn)品定義及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四部分 巴西市場(chǎng)汽車(chē)消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 29 Capacity 3,5T Capacity 3,5T Vans 卡車(chē) 客車(chē) ?微型 2,53,5T ?中小型 Vans (貨用車(chē) ) ?中等 Vans (客用 ) 載重 3,5T 載重 3,5T ?大 Vans (Furg227。 ?可靠性 :動(dòng)力升級(jí)后 ,底盤(pán)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì) ,整車(chē)可靠性將提高 ,可靠性接近標(biāo)桿車(chē)型。 ? 總結(jié) 38 GM皮卡系列 ? 產(chǎn)品主要有轎卡 Montana 、皮卡 S10； ? 車(chē)身有單排、雙排； ? 主要零部件總成以自己產(chǎn)品為主，部分產(chǎn)品的發(fā)動(dòng)機(jī)用MWM產(chǎn)品； ? 銷(xiāo)量在巴西第一位； ? 產(chǎn)品性能較高，顧客非常認(rèn)可。其它要求同中國(guó)法規(guī)要求。 車(chē)型 方式巴西零售價(jià)（萬(wàn)人民幣）標(biāo)桿車(chē)型標(biāo)桿零售價(jià)（萬(wàn)人民幣）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[ 高( 低）% ]本地化率剔除品牌優(yōu)勢(shì)價(jià)格實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)KD 85 37% 66% 11%標(biāo)桿車(chē)型 CBU 103 24% 8%基本車(chē)型 CBU 97 29% 2%KD 73 16% 68% 7%標(biāo)桿車(chē)型 CBU 75 14% 4%基本車(chē)型 CBU 71 18% 9%KD 51 5% 62% 6%標(biāo)桿車(chē)型 CBU 64 20% 33%基本車(chē)型 CBU 60 12% 25%PU201 標(biāo)桿車(chē)型 CBU 30 通用 33 10% 30 1%微卡 基本車(chē)型 CBU 11 起亞 20 44% 20 44%重卡4253重卡4187中卡5133沃爾沃大眾 87大眾 54957848136注：微卡標(biāo)桿車(chē)型是 ， ****是 。 巴主要銀行資產(chǎn)排名情況如下： 排名 銀行 資產(chǎn)（億雷亞爾） 1 巴西銀行（ BANCO DO BRASIL) 2 布拉德斯科銀行（ BRADESCO） 3 伊塔烏銀行（ ITAU） 4 聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（ CAIXA ECONOMICA FEDERAL） 5 桑坦德銀行（ SANTANDER） 6 聯(lián)合銀行（ UNIBANCO) 7 阿姆羅銀行 (ABN－ AMRO BANK） 8 波士頓銀行（ BANK BOSTON） 9 匯豐銀行（ HSBC) 10 花旗銀行（ CITIBANK) 巴西銀行機(jī)構(gòu) 一、 金融服務(wù) 49 巴西汽車(chē)信貸產(chǎn)品 巴西幾乎 100%的汽車(chē)銷(xiāo)售都是通過(guò)信貸方式購(gòu)買(mǎi)，巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行 (BNDES)承擔(dān)了 80%以上的信貸業(yè)務(wù)，其余 20%為私有銀行承擔(dān)。該計(jì)劃有效截止到 2023年 6月。原規(guī)定有效期為 2023年 9月至 2023年 12月 31日，目前政府決定有效期延至 2023年 6月 31日。 （ 4） Fiance Lease（融資租賃）： ●商業(yè)銀信貸產(chǎn)品。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 2023年 3月 22日星期三 10時(shí) 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時(shí) 20分 14秒 22:20: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 3月 22日星期三 10時(shí) 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 :20:1422:20Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 ●終端用戶同融資公司簽訂全支付租賃合同或融資租賃合同來(lái)約束和規(guī)定融資交易的條款。 BNDES推出的設(shè)備與汽車(chē)信貸產(chǎn)品 52 注： BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩個(gè)信貸產(chǎn)品的信貸風(fēng)險(xiǎn)由商業(yè)銀行（包括汽車(chē)品牌銀行）承擔(dān)。 在金融危機(jī)時(shí)期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對(duì) PROCAMINHONEIRO 開(kāi)創(chuàng)了 PROCAMINHONEIRO PIS（投資鼓勵(lì)計(jì)劃），用來(lái)提升國(guó)家發(fā)展的信貸計(jì)劃。 BNDES推出的旨在為巴西本土生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備和卡車(chē)客車(chē)提供消費(fèi)信貸的 FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸計(jì)劃，按照規(guī)定，需由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行為終端消費(fèi)者操作信貸業(yè)務(wù)， BNDES不同終端消費(fèi)者發(fā)生直接的信貸關(guān)系。央行擔(dān)負(fù)“最終貸款人”的角色，不從事商業(yè)運(yùn)作。 針對(duì) GVW≤ ： 歐 2排放到 2023年 12月 31日止停止； 在 2023年 1月 1日 – 2023年 12月 31日對(duì)新進(jìn)入者實(shí)施歐 3排放； 從 2023年 1月 1日止開(kāi)始實(shí)施全部實(shí)施歐 4排放 二、法規(guī)研究 41 市場(chǎng)定位及競(jìng)爭(zhēng)策略 1，適用巴西目標(biāo)市場(chǎng) 2，性能接近標(biāo)桿產(chǎn)品 3，價(jià)格低于標(biāo)桿產(chǎn)品 4，滿足準(zhǔn)入法規(guī) 5，巴西現(xiàn)有的資源情況 1，整車(chē)及底盤(pán)根據(jù)法規(guī)作適應(yīng)性設(shè)計(jì) 2，核心零部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)采用 ****/變速箱采用 EATON/橋采用美馳的 /離合器采用 VALEO或 EATON/轉(zhuǎn)向機(jī)采用 ZF；非核心零部件在保證性能、質(zhì)量的前提下采用國(guó)內(nèi)資源，以降低成本。 ?主要尺寸及性能參數(shù)對(duì)比：發(fā)動(dòng)機(jī)都為 ，雙排車(chē)身，承載相近，性能相當(dāng)。 產(chǎn)品特點(diǎn) ② VOLVO 37 對(duì)比分析結(jié)果（ VOLVO）： ?產(chǎn)品配置 :除 ZF轉(zhuǎn)向器外， VOLVO產(chǎn)品主要總成零部件資源為自己品牌， ****以社會(huì)資源采購(gòu)為主。 ? 根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)分析和產(chǎn)品策略組合，確定了進(jìn)入巴西的產(chǎn)品為微卡、皮卡、輕卡、中卡、半重卡和重卡且明確了每一類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿；微卡以現(xiàn)代、皮卡為通用、輕型和中型及半重型以大眾品牌為標(biāo)桿；重型車(chē)以 VOLVO卡車(chē)品牌為標(biāo)桿。 由牽引、平板、自卸車(chē)構(gòu)成， 牽引車(chē) 占 80% 由牽引、平板、專(zhuān)用車(chē)構(gòu)成， 平板車(chē) 占 87% 由 4x2平板車(chē)構(gòu)成 由 4x2平板車(chē)構(gòu)成 由 4x2平板車(chē)構(gòu)成 24 平臺(tái) 功能 驅(qū)動(dòng) 馬力段 09 年 1 10 月 比重250 ≤PS 280 1065 %280 ≤PS 330 1503 %330 ≤PS 370 1329 %370 ≤PS 400 1803 %400 ≤PS 2980 %小計(jì) 8680 %280 ≤PS 330 76 %330 ≤PS 370 871 %370 ≤PS 400 875 %400 ≤PS 3401 %小計(jì) 5223 %250 ≤PS 280 156 %280 ≤PS 330 1454 %400 ≤PS 2664 %小計(jì) 4274 %