【正文】 km 州內(nèi)運輸為主 半重型卡車 200～ 230PS 大眾、福特、奔馳 4－ /年 250～ 280PS 平板車 /VAN車 ●封閉式貨箱 ＜ 100km城郊 ＜ 100km城內(nèi) 中型 /輕型卡車 160～ 200PS 大眾、福特、奔馳 4－ 5萬臺/年 100～ 160PS 微卡 ＜ 50km城市 輕型商用車 80～ 100PS 起亞、現(xiàn)代 1－ /年 皮卡 ＜ 100km城郊 輕型商用車 100～ 300PS 通用、三菱、日產(chǎn) 25－ 30萬臺 /年 ? 選取市場需求較大且具有增長性的業(yè)務(wù)進入： ? 巴西輕型商用車、輕型、半重型和重型卡車業(yè)務(wù)市場基礎(chǔ)好、需求大，處于增長趨勢，可選擇進入。 2）、巴西汽車出口情況 09年客車2%商用車3%轎車79%輕型商務(wù)車16%%%%%%09年商 用車結(jié)構(gòu) 重型卡車半重型卡車中型卡車輕型卡車微型卡車出口流向 21 3）、商用車總量情況 ? 巴西商用車銷量 08年達到 ， 09年 110月已銷售 08年同期有所下滑； ? 輕型商用車與卡車 08年銷量分別是 、 ， 09年 110月分別已銷售 ，輕型商用車比重占商用車總量的 78%，卡車占 22%。 ****L系列 400馬力，無法與其他重型發(fā)動機競爭。巴西商用車市場 調(diào)研報告 2 第一部分 巴西零部件資源及價格對比分析 第二部分 *****巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價格競爭力分析 第四部分 巴西市場汽車消費金融產(chǎn)品分析 目 錄 3 一、巴西汽車零部件工業(yè)綜述 零部件總成資源分布 零部件銷售額（百萬美元） 2085 （ % ） 員工人數(shù)（人） 10069 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：雷諾 /日產(chǎn)、大眾、沃爾沃零部件廠： 美橋：變速器零部件，差速器、前后橋、噴油泵等 德納：車身零部件 德爾福：電子零部件 零部件銷售額（百萬美元） 3706（ % ） 員工人數(shù)（人） 24738 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：菲亞特、依維柯、奔馳乘用車 零部件廠： Cooper Standard:橡膠件、塑料密封件、內(nèi)飾件等 零部件銷售額（百萬美元） 417 （ % ） 員工人數(shù)（人） 2062 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：標志雪鐵龍、大眾商用車 零部件廠： 伊頓：開關(guān)，傳感器等 零部件銷售額（百萬美元） 1675 （ % ） 員工人數(shù)（人） 4188 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：福特 零部件廠： 偉世通：儀表板、 HVAC、轉(zhuǎn)向柱 零部件銷售額（百萬美元） （ %） 員工人數(shù)（人） 2409 （ %） 零部件工廠數(shù) % 摩托車廠：本田、雅馬哈 零部件廠： 偉世通：收音機、汽車音響 零部件銷售額（百萬美元） 25103（ % ） 員工人數(shù)（人） 145933（ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：大眾、通用、福特、本田、 豐田、奔馳商用車、斯堪尼亞 零部件廠： 阿文美馳：車橋、懸架、前后橋、橋殼、齒輪、差速器殼體、精密鍛造、半軸、傳動軸 ****：發(fā)動機、缸體、缸蓋等 德納：前、后橋、傳動軸、轉(zhuǎn)向及懸架系統(tǒng)零部件、車架、密封產(chǎn)品、熱交換產(chǎn)品 伊頓：變速器、離合器、氣門、齒輪 ZF：變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機、轉(zhuǎn)向油罐、減震軟墊 法雷奧：離合器、發(fā)動機管理系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng) RNA：板簧 大陸：汽車電子產(chǎn)品、內(nèi)飾、輪胎、動力系統(tǒng)皮爾金盾：玻璃 固特異、倍耐力：輪胎 江森自控：座椅、儀表板、頭枕、中央控制 偉世通：控制臺、車門內(nèi)飾件 零部件銷售額（百萬美元） 1869 （ % ） 員工人數(shù)（人） 9852 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車工廠：通用、 Agrale/Navistar 零部件廠： 德納：傳動軸，發(fā)動機軸承，工程車車橋，變速器，活塞環(huán)等 4 ?零部件企業(yè) 1958年前后隨各大整車廠進入巴西，現(xiàn)有 652個汽車零部件供應(yīng)商。 2 ****F系列 、 ，輕型商用車無發(fā)動機可用。 98683359859458542167985447026615011卡車輕型商用車商用車合計09年1 10 月 08年輕型商用車78%卡車22%22 6 1 . 7 0 %1 7 . 3 0 %1 7 . 8 0 %3 . 2 0 %09 年 1 1 0 月微卡SU VV A N皮卡4）、輕型商用車結(jié)構(gòu)分析 細分結(jié)構(gòu) 110月銷量 比重 大 VAN 41569 % 小 VAN 22836 % 合計 64405 大 VAN 主要品牌 110月銷量 大眾 22965 菲亞特 6520 現(xiàn)代 5444 細分結(jié)構(gòu) 110月銷量 比重 大型皮卡 3419 % 小型皮卡 59878 % 轎卡 166130 % 合計 229427 小型皮卡 主要品牌 110月銷量 通用 67607 三菱 17160 日產(chǎn) 5111 ?輕型商用車由微卡、 SUV、 VAN、皮卡構(gòu)成，皮卡比重較大，占 %，市場需求仍具增長潛力， VAN比重較穩(wěn)定， SUV比重呈下滑趨勢，微卡品牌由起亞和現(xiàn)代構(gòu)成， 08年進入巴西市場，市場需求呈增長趨勢。 城市 /鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流運輸 28 第一部分 巴西零部件資源及價格對比分析 第二部分 ****巴西商用車產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車產(chǎn)品定義及價格競爭力分析 第四部分 巴西市場汽車消費金融產(chǎn)品分析 目 錄 29 Capacity 3,5T Capacity 3,5T Vans 卡車 客車 ?微型 2,53,5T ?中小型 Vans (貨用車 ) ?中等 Vans (客用 ) 載重 3,5T 載重 3,5T ?大 Vans (Furg227。 ?可靠性 :動力升級后 ,底盤進行相應(yīng)設(shè)計 ,整車可靠性將提高 ,可靠性接近標桿車型。 ? 總結(jié) 38 GM皮卡系列 ? 產(chǎn)品主要有轎卡 Montana 、皮卡 S10； ? 車身有單排、雙排； ? 主要零部件總成以自己產(chǎn)品為主，部分產(chǎn)品的發(fā)動機用MWM產(chǎn)品； ? 銷量在巴西第一位； ? 產(chǎn)品性能較高，顧客非常認可。其它要求同中國法規(guī)要求。 車型 方式巴西零售價（萬人民幣）標桿車型標桿零售價（萬人民幣）競爭優(yōu)勢[ 高( 低）% ]本地化率剔除品牌優(yōu)勢價格實際競爭優(yōu)勢KD 85 37% 66% 11%標桿車型 CBU 103 24% 8%基本車型 CBU 97 29% 2%KD 73 16% 68% 7%標桿車型 CBU 75 14% 4%基本車型 CBU 71 18% 9%KD 51 5% 62% 6%標桿車型 CBU 64 20% 33%基本車型 CBU 60 12% 25%PU201 標桿車型 CBU 30 通用 33 10% 30 1%微卡 基本車型 CBU 11 起亞 20 44% 20 44%重卡4253重卡4187中卡5133沃爾沃大眾 87大眾 54957848136注：微卡標桿車型是 ， ****是 。 巴主要銀行資產(chǎn)排名情況如下： 排名 銀行 資產(chǎn)（億雷亞爾） 1 巴西銀行（ BANCO DO BRASIL) 2 布拉德斯科銀行（ BRADESCO） 3 伊塔烏銀行（ ITAU） 4 聯(lián)邦儲蓄銀行（ CAIXA ECONOMICA FEDERAL） 5 桑坦德銀行（ SANTANDER） 6 聯(lián)合銀行（ UNIBANCO) 7 阿姆羅銀行 (ABN－ AMRO BANK） 8 波士頓銀行（ BANK BOSTON） 9 匯豐銀行（ HSBC) 10 花旗銀行（ CITIBANK) 巴西銀行機構(gòu) 一、 金融服務(wù) 49 巴西汽車信貸產(chǎn)品 巴西幾乎 100%的汽車銷售都是通過信貸方式購買，巴西國家經(jīng)濟社會發(fā)展銀行 (BNDES)承擔了 80%以上的信貸業(yè)務(wù)，其余 20%為私有銀行承擔。該計劃有效截止到 2023年 6月。原規(guī)定有效期為 2023年 9月至 2023年 12月 31日，目前政府決定有效期延至 2023年 6月 31日。 （ 4） Fiance Lease（融資租賃）： ●商業(yè)銀信貸產(chǎn)品。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023年 3月 22日星期三 10時 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 。勝人者有力，自勝者強。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時 20分 14秒 22:20: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 22日星期三 10時 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :20:1422:20Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 ●終端用戶同融資公司簽訂全支付租賃合同或融資租賃合同來約束和規(guī)定融資交易的條款。 BNDES推出的設(shè)備與汽車信貸產(chǎn)品 52 注： BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩個信貸產(chǎn)品的信貸風險由商業(yè)銀行（包括汽車品牌銀行）承擔。 在金融危機時期為刺激巴西經(jīng)濟，由 BNDES針對 PROCAMINHONEIRO 開創(chuàng)了 PROCAMINHONEIRO PIS（投資鼓勵計劃），用來提升國家發(fā)展的信貸計劃。 BNDES推出的旨在為巴西本土生產(chǎn)制造的機械設(shè)備和卡車客車提供消費信貸的 FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項信貸計劃，按照規(guī)定，需由 BNDES認可的商業(yè)銀行為終端消費者操作信貸業(yè)務(wù)， BNDES不同終端消費者發(fā)生直接的信貸關(guān)系。央行擔負“最終貸款人”的角色，不從事商業(yè)運作。 針對 GVW≤ ： 歐 2排放到 2023年 12月 31日止停止； 在 2023年 1月 1日 – 2023年 12月 31日對新進入者實施歐 3排放； 從 2023年 1月 1日止開始實施全部實施歐 4排放 二、法規(guī)研究 41 市場定位及競爭策略 1，適用巴西目標市場 2，性能接近標桿產(chǎn)品 3，價格低于標桿產(chǎn)品 4，滿足準入法規(guī) 5，巴西現(xiàn)有的資源情況 1，整車及底盤根據(jù)法規(guī)作適應(yīng)性設(shè)計 2，核心零部件，如發(fā)動機采用 ****/變速箱采用 EATON/橋采用美馳的 /離合器采用 VALEO或 EATON/轉(zhuǎn)向機采用 ZF；非核心零部件在保證性能、質(zhì)量的前提下采用國內(nèi)資源，以降低成本。 ?主要尺寸及性能參數(shù)對比：發(fā)動機都為 ，雙排車身，承載相近，性能相當。 產(chǎn)品特點 ② VOLVO 37 對比分析結(jié)果（ VOLVO）： ?產(chǎn)品配置 :除 ZF轉(zhuǎn)向器外， VOLVO產(chǎn)品主要總成零部件資源為自己品牌， ****以社會資源采購為主。 ? 根據(jù)目標市場分析和產(chǎn)品策略組合，確定了進入巴西的產(chǎn)品為微卡、皮卡、輕卡、中卡、半重卡和重卡且明確了每一類產(chǎn)品的競爭標桿；微卡以現(xiàn)代、皮卡為通用、輕型和中型及半重型以大眾品牌為標桿；重型車以 VOLVO卡車品牌為標桿。 由牽引、平板、自卸車構(gòu)成， 牽引車 占 80% 由牽引、平板、專用車構(gòu)成， 平板車 占 87% 由 4x2平板車構(gòu)成 由 4x2平板車構(gòu)成 由 4x2平板車構(gòu)成 24 平臺 功能 驅(qū)動 馬力段 09 年 1 10 月 比重250 ≤PS 280 1065 %280 ≤PS 330 1503 %330 ≤PS 370 1329 %370 ≤PS 400 1803 %400 ≤PS 2980 %小計 8680 %280 ≤PS 330 76 %330 ≤PS 370 871 %370 ≤PS 400 875 %400 ≤PS 3401 %小計 5223 %250 ≤PS 280 156 %280 ≤PS 330 1454 %400 ≤PS 2664 %小計 4274 %