【正文】 軸、轉(zhuǎn)向及懸架系統(tǒng)零部件、車(chē)架、密封產(chǎn)品、熱交換產(chǎn)品 伊頓：變速器、離合器、氣門(mén)、齒輪 ZF：變速器、離合器、轉(zhuǎn)向機(jī)、轉(zhuǎn)向油罐、減震軟墊 法雷奧：離合器、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng) RNA：板簧 大陸：汽車(chē)電子產(chǎn)品、內(nèi)飾、輪胎、動(dòng)力系統(tǒng)皮爾金盾：玻璃 固特異、倍耐力：輪胎 江森自控：座椅、儀表板、頭枕、中央控制 偉世通：控制臺(tái)、車(chē)門(mén)內(nèi)飾件 零部件銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 1869 （ % ） 員工人數(shù)（人） 9852 （ %） 零部件工廠數(shù) % 汽車(chē)工廠：通用、 Agrale/Navistar 零部件廠： 德納：傳動(dòng)軸，發(fā)動(dòng)機(jī)軸承，工程車(chē)車(chē)橋，變速器，活塞環(huán)等 4 ?零部件企業(yè) 1958年前后隨各大整車(chē)廠進(jìn)入巴西，現(xiàn)有 652個(gè)汽車(chē)零部件供應(yīng)商。 ?產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)能力都 具備國(guó)際一流水平，對(duì)整車(chē)的可靠性、售后服務(wù)及時(shí)性、便利性提供重要保障。 2 ****F系列 、 ，輕型商用車(chē)無(wú)發(fā)動(dòng)機(jī)可用。 19431534125716011478142815791715192724662825 2820417371303347178 174 17811573 61 88142265380300148940027539142453575989784378972744013572977260625282317182717911817169115862070321430500500100015002023250030001997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售 出口 進(jìn)口 產(chǎn)量1997年亞洲金融危機(jī)，宣布上調(diào)利率并實(shí)行財(cái)政緊縮政策，將工業(yè)產(chǎn)品稅調(diào)高 5% 2023年下調(diào)工業(yè)產(chǎn)品稅。 98683359859458542167985447026615011卡車(chē)輕型商用車(chē)商用車(chē)合計(jì)09年1 10 月 08年輕型商用車(chē)78%卡車(chē)22%22 6 1 . 7 0 %1 7 . 3 0 %1 7 . 8 0 %3 . 2 0 %09 年 1 1 0 月微卡SU VV A N皮卡4）、輕型商用車(chē)結(jié)構(gòu)分析 細(xì)分結(jié)構(gòu) 110月銷(xiāo)量 比重 大 VAN 41569 % 小 VAN 22836 % 合計(jì) 64405 大 VAN 主要品牌 110月銷(xiāo)量 大眾 22965 菲亞特 6520 現(xiàn)代 5444 細(xì)分結(jié)構(gòu) 110月銷(xiāo)量 比重 大型皮卡 3419 % 小型皮卡 59878 % 轎卡 166130 % 合計(jì) 229427 小型皮卡 主要品牌 110月銷(xiāo)量 通用 67607 三菱 17160 日產(chǎn) 5111 ?輕型商用車(chē)由微卡、 SUV、 VAN、皮卡構(gòu)成，皮卡比重較大，占 %，市場(chǎng)需求仍具增長(zhǎng)潛力， VAN比重較穩(wěn)定， SUV比重呈下滑趨勢(shì)，微卡品牌由起亞和現(xiàn)代構(gòu)成， 08年進(jìn)入巴西市場(chǎng)，市場(chǎng)需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。 25 消費(fèi)需求的基本點(diǎn) ◆ 巴西市場(chǎng)為標(biāo)載運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)； ◆ 新車(chē)使用 5～ 6年進(jìn)入二手車(chē)市場(chǎng)，殘值在 70%以上； ◆巴西無(wú)車(chē)輛報(bào)廢法令，現(xiàn)有車(chē)輛平均車(chē)齡在 17年左右； ◆目前卡車(chē)有 9個(gè)品牌， AGRALE為本土品牌， HYUNDAI為亞洲品牌，其它 7個(gè)為歐美品牌（ BENZ、 VW、 FORD、 VOLVO、SCANIA、 IVECO、 INTERNATIONAL)，產(chǎn)品技術(shù)成熟，可靠性指標(biāo)高； ◆基本要求整車(chē)和主要零部件質(zhì)保期為 1年，不計(jì)里程； ◆年運(yùn)行里程在 10～ 13萬(wàn)公里； ◆物流公司為物流主體，小物流公司（ 1～ 5臺(tái)車(chē) )被大物流公司雇傭或租用。 城市 /鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流運(yùn)輸 28 第一部分 巴西零部件資源及價(jià)格對(duì)比分析 第二部分 ****巴西商用車(chē)產(chǎn)品組合規(guī)劃 第三部分 巴西商用車(chē)產(chǎn)品定義及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力分析 第四部分 巴西市場(chǎng)汽車(chē)消費(fèi)金融產(chǎn)品分析 目 錄 29 Capacity 3,5T Capacity 3,5T Vans 卡車(chē) 客車(chē) ?微型 2,53,5T ?中小型 Vans (貨用車(chē) ) ?中等 Vans (客用 ) 載重 3,5T 載重 3,5T ?大 Vans (Furg227。 ?噪聲 :國(guó)內(nèi)法規(guī)噪聲要求 84dB,巴西法規(guī)要求 80dB。 ?可靠性 :動(dòng)力升級(jí)后 ,底盤(pán)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì) ,整車(chē)可靠性將提高 ,可靠性接近標(biāo)桿車(chē)型。 ?可靠性 :巴西當(dāng)?shù)仄?chē)產(chǎn)品可靠性較 ****現(xiàn)有產(chǎn)品高。 ? 總結(jié) 38 GM皮卡系列 ? 產(chǎn)品主要有轎卡 Montana 、皮卡 S10； ? 車(chē)身有單排、雙排； ? 主要零部件總成以自己產(chǎn)品為主，部分產(chǎn)品的發(fā)動(dòng)機(jī)用MWM產(chǎn)品； ? 銷(xiāo)量在巴西第一位； ? 產(chǎn)品性能較高，顧客非常認(rèn)可。 ?噪聲及可靠性 :可靠性與標(biāo)桿相近，噪聲滿(mǎn)足要求。其它要求同中國(guó)法規(guī)要求。 產(chǎn)品策略詳細(xì)描述： 三、產(chǎn)品定義 42 狀態(tài) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 巴西生產(chǎn)車(chē)型 基礎(chǔ)車(chē)型 CBU（歐 Ⅲ ） 4253SMFKBS2Z001 巴西狀態(tài) CBU（歐 Ⅲ ） KD（歐 Ⅲ ） 歐 Ⅳ 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 價(jià)格 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 成本變化 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 成本變化 四、 成本對(duì)比分析 ?重卡 43 狀態(tài) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn) 巴西生產(chǎn)車(chē)型 基礎(chǔ)車(chē)型 CBU（歐 Ⅲ ） 4187SLFJAS2Z004 巴西狀態(tài)CBU（歐 Ⅲ ） KD（歐 Ⅲ ） 歐 Ⅳ 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 價(jià)格 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 成本變化 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 成本變化 ?半重卡 44 狀態(tài) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)（歐 Ⅲ ） 巴西生產(chǎn)車(chē)型 基礎(chǔ)車(chē)型 CBU 5133VHCHN0SZ001 巴西狀態(tài)CBU （歐 Ⅲ ） （歐 Ⅳ ） 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 價(jià)格 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 成本變化 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 成本變化 ?中卡 45 狀態(tài) 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)（歐 Ⅳ ） 巴西生產(chǎn)車(chē)型 基礎(chǔ)車(chē)型 PU201 巴西狀態(tài)CBU （歐 Ⅳ ） （歐 Ⅴ ） 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 價(jià)格 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 成本變化 技術(shù)狀態(tài) 價(jià)格 成本變化 ?皮卡 46 ? 比較中，剔除了標(biāo)桿車(chē)型的品牌優(yōu)勢(shì)。 車(chē)型 方式巴西零售價(jià)（萬(wàn)人民幣）標(biāo)桿車(chē)型標(biāo)桿零售價(jià)（萬(wàn)人民幣）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[ 高( 低）% ]本地化率剔除品牌優(yōu)勢(shì)價(jià)格實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)KD 85 37% 66% 11%標(biāo)桿車(chē)型 CBU 103 24% 8%基本車(chē)型 CBU 97 29% 2%KD 73 16% 68% 7%標(biāo)桿車(chē)型 CBU 75 14% 4%基本車(chē)型 CBU 71 18% 9%KD 51 5% 62% 6%標(biāo)桿車(chē)型 CBU 64 20% 33%基本車(chē)型 CBU 60 12% 25%PU201 標(biāo)桿車(chē)型 CBU 30 通用 33 10% 30 1%微卡 基本車(chē)型 CBU 11 起亞 20 44% 20 44%重卡4253重卡4187中卡5133沃爾沃大眾 87大眾 54957848136注：微卡標(biāo)桿車(chē)型是 ， ****是 。沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的進(jìn)出口銀行。 巴主要銀行資產(chǎn)排名情況如下： 排名 銀行 資產(chǎn)（億雷亞爾） 1 巴西銀行（ BANCO DO BRASIL) 2 布拉德斯科銀行（ BRADESCO） 3 伊塔烏銀行（ ITAU） 4 聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（ CAIXA ECONOMICA FEDERAL） 5 桑坦德銀行（ SANTANDER） 6 聯(lián)合銀行（ UNIBANCO) 7 阿姆羅銀行 (ABN－ AMRO BANK） 8 波士頓銀行（ BANK BOSTON） 9 匯豐銀行（ HSBC) 10 花旗銀行（ CITIBANK) 巴西銀行機(jī)構(gòu) 一、 金融服務(wù) 49 巴西汽車(chē)信貸產(chǎn)品 巴西幾乎 100%的汽車(chē)銷(xiāo)售都是通過(guò)信貸方式購(gòu)買(mǎi)，巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行 (BNDES)承擔(dān)了 80%以上的信貸業(yè)務(wù)，其余 20%為私有銀行承擔(dān)。 其中， BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸產(chǎn)品，必須滿(mǎn)足兩個(gè)條件： ● 巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行認(rèn)可的本土生產(chǎn)制造產(chǎn)品； ● 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)值中，國(guó)產(chǎn)化比率必須在 60%以上。該計(jì)劃有效截止到 2023年 6月。該計(jì)劃有效截止到 2023年 6月。原規(guī)定有效期為 2023年 9月至 2023年 12月 31日，目前政府決定有效期延至 2023年 6月 31日。 FINAME和 PROCAMINHONEIRO信貸產(chǎn)品的操作流程 商業(yè)銀行 汽車(chē)品牌銀行 FINAME PROCAMINHONEIRO 終端用戶(hù) 還貸 放貸 經(jīng)銷(xiāo)商 購(gòu)車(chē) 放貸、還貸 與經(jīng)銷(xiāo)商簽訂購(gòu)車(chē)合同 ● 向銀行提出購(gòu)車(chē)信貸申請(qǐng) ●銀行對(duì)客戶(hù)做信貸資質(zhì)評(píng)審 由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行 53 （ 3） CDC（直接消費(fèi)信貸）： ● 商業(yè)銀行為個(gè)人和公司主要在資產(chǎn)、服務(wù)和收購(gòu)方面提供貸款服務(wù)。 （ 4） Fiance Lease（融資租賃）： ●商業(yè)銀信貸產(chǎn)品。 ●此種消費(fèi)信貸主要是針對(duì)尋求長(zhǎng)期資金投入的輕型和重型卡車(chē)用戶(hù)（可全款融資），支付收入稅和通過(guò)利用收入稅減免尋求提高財(cái)政計(jì)劃的公司或旨在降低長(zhǎng)期資產(chǎn)比率的公司。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 :20:1422:20:14March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 3月 22日星期三 10時(shí) 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :20:1422:20Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 22日星期三 10時(shí) 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 3月 22日星期三 下午 10時(shí) 20分 14秒 22:20: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 :20:1422:20Mar2322Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 3月 22日星期三 10時(shí) 20分 14秒 22:20:1422 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 :20:1422:20:14March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 。 :20:1422:20Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 ●六個(gè)月的寬限期 ●當(dāng)前年利率一般為 18%。 ●終端用戶(hù)同融資公司簽訂全支付租賃合同或融資租賃合同來(lái)約束和規(guī)定融資交易的條款。 ●付款方式：由償還本金和利息組成。 BNDES推出的設(shè)備與汽車(chē)信貸產(chǎn)品 52 注： BNDES推出的 FINAME和 PROCAMINHONEIRO兩個(gè)信貸產(chǎn)品的信貸風(fēng)險(xiǎn)由商業(yè)銀行（包括汽車(chē)品牌銀行）承擔(dān)。 PROCAMINHONEIRO對(duì)微型公司的定義是年?duì)I業(yè)總收入最高達(dá) 120萬(wàn)雷爾，約 70萬(wàn)美元。 在金融危機(jī)時(shí)期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對(duì) PROCAMINHONEIRO 開(kāi)創(chuàng)了 PROCAMINHONEIRO PIS（投資鼓勵(lì)計(jì)劃），用來(lái)提升國(guó)家發(fā)展的信貸計(jì)劃。 在金融危機(jī)時(shí)期為刺激巴西經(jīng)濟(jì)，由 BNDES針對(duì) FINAME開(kāi)創(chuàng)了 FINAME PIS（投資鼓勵(lì)計(jì)劃），用來(lái)提升國(guó)家發(fā)展的信貸計(jì)劃。 BNDES推出的旨在為巴西本土生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備和卡車(chē)客車(chē)提供消費(fèi)信貸的 FINAME和PROCAMINHONEIRO兩項(xiàng)信貸計(jì)劃，按照規(guī)定，需由 BNDES認(rèn)可的商業(yè)銀行為終端消費(fèi)者操作信貸業(yè)務(wù)， BNDES