【正文】 （2）不利因素高稅收制約了卡車的銷售；不斷嚴(yán)重的城市交通擁擠阻礙了卡車的需求增長(zhǎng)；缺乏全面的和有針對(duì)性的法規(guī)/獎(jiǎng)勵(lì)措施推遲了卡車的銷售；基礎(chǔ)設(shè)施差要求更嚴(yán)格的特定技術(shù)；未來(lái)發(fā)展鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃威脅卡車銷量。建立新工廠需時(shí)18個(gè)月，中國(guó)重汽集團(tuán)預(yù)計(jì)將投資3億雷亞爾，分三段時(shí)期建設(shè)并運(yùn)營(yíng)該廠。巴西本地工廠Agrale2007年進(jìn)入中卡市場(chǎng)，% 重卡分制造商產(chǎn)量 客車分制造商產(chǎn)量 中國(guó)廠商使出拓展情況2012年6月，為了振興處于衰退邊緣的汽車工業(yè)，巴西政府決定實(shí)施減免稅收和方便貸款的臨時(shí)措施。Agrale關(guān)注于細(xì)分市場(chǎng)，生產(chǎn)滿足客戶特別要求的定制卡車；重汽是第一家進(jìn)入巴西市場(chǎng)的中國(guó)汽車公司，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)低價(jià)卡車市場(chǎng)。其中，輕卡銷量萎縮最為顯著。（7）社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)俄全國(guó)每年發(fā)生的兇殺和兇殺未遂案件多達(dá)3萬(wàn)起，平均每天發(fā)生80起，俄羅斯目前的治安狀況不佳，犯罪率高、犯罪活動(dòng)猖獗。（2）中國(guó)產(chǎn)品適合俄羅斯的使用要求。一汽品牌的卡車將在車?yán)镅刨e斯克地區(qū)Miass市的工廠進(jìn)行生產(chǎn)，新卡車將安裝GAZ公司的YaMZ530型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。此前，很多國(guó)內(nèi)商用車的出口其實(shí)是‘灰色通關(guān)’。從數(shù)量上看，不及國(guó)際上汽車生產(chǎn)巨頭的一個(gè)零頭，沒(méi)有規(guī)模；從產(chǎn)品上，缺乏自主創(chuàng)新品牌及有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車產(chǎn)品，沒(méi)有自主品牌；從檔次上，只是在組裝生產(chǎn)中低檔的外國(guó)汽車。雖然取得了較大的進(jìn)入，但其技術(shù)水平與國(guó)際巨頭相比還有較大差距。難以控制的龐大而腐敗的官僚系統(tǒng)一直是落實(shí)改革措施的障礙。 小結(jié)在東盟內(nèi)部泰國(guó)經(jīng)濟(jì)政策相對(duì)自由，與多個(gè)經(jīng)濟(jì)體具有自貿(mào)協(xié)議，汽車出口較為優(yōu)惠且潛在市場(chǎng)巨大；其汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為成熟且沒(méi)有行業(yè)保護(hù)壁壘，有利于外資企業(yè)投資。印度尼西亞2012年卡車銷售比去年增長(zhǎng)約2成。泰國(guó)汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的原因主要有兩方面：一是2011年受洪水影響秦國(guó)汽車產(chǎn)量下滑導(dǎo)致基數(shù)較低，2012年產(chǎn)量則迅速恢復(fù)；二是泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車需求旺盛，2011年泰國(guó)因?yàn)楹樗畬?dǎo)致需求出現(xiàn)積壓，同時(shí)政府推出的首次購(gòu)車優(yōu)惠政策也極大地刺激了泰國(guó)汽車市場(chǎng)需求；三是泰國(guó)的日本車企在2011年受多重因素影響而銷量受損后，2012年加大在泰國(guó)生產(chǎn)并出口。目前，中國(guó)向東盟國(guó)家出口整車仍要交20%以上的關(guān)稅。（總質(zhì)量≥4t）分制造商產(chǎn)量（單位：輛） 大型客車（乘員≥30人）分制造商產(chǎn)量（單位：輛）日本中重型變速器產(chǎn)品品種較多，技術(shù)路線為跟隨歐洲主流產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)為主箱三軸。 背景20世紀(jì)80年代是日本中重型商用車的輝煌時(shí)刻，日野是當(dāng)時(shí)世界最大的重卡制造商。 歐洲中重型商用車（質(zhì)量7t）產(chǎn)量（單位：輛）經(jīng)過(guò)一系列兼并之后，歐洲的重型商用車市場(chǎng)主要是由以下5個(gè)制造商所主宰：沃爾沃（沃爾沃和雷諾）、戴姆勒、大眾（曼和斯堪尼亞）佩卡（達(dá)夫）和依維柯；沃爾沃環(huán)球汽車集團(tuán)的沃爾沃貨車北美公司。如果將目光轉(zhuǎn)向墨西哥，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它是在國(guó)際銷售中正在走 “農(nóng)村包圍城市道路”的中國(guó)企業(yè)的良好選擇，隨著自身實(shí)力的強(qiáng)大，中國(guó)車企進(jìn)入北美市場(chǎng)有了新的希望。伊頓公司占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額（接近80%），產(chǎn)品覆蓋所有中重型卡車制造商。美國(guó)東西海岸之間相距近4000km，廂式半掛長(zhǎng)頭重型貨車48h左右即可到達(dá)對(duì)面城市。 中重型商用車市場(chǎng)概述美國(guó)卡車根據(jù)總重按英鎊分為8個(gè)等級(jí)，15級(jí)屬于輕型卡車。重汽王牌和伊朗Mammut集團(tuán)合資建廠也是中國(guó)卡車企業(yè)海外投資設(shè)廠浪潮的一部分。組織結(jié)構(gòu)搭配更趨合理，服務(wù)定位更加精準(zhǔn)。2011年6月份，商用車出口主要國(guó)家為阿爾及利亞、巴西、越南、智利、伊朗、哈薩克斯坦、俄羅斯聯(lián)邦、秘魯、尼日利亞、敘利亞、南非、緬甸等。從分車型出口市場(chǎng)份額看，整車是我國(guó)商用車出口的主力，而這其中貨車整車又是主力中絕對(duì)主力，2012年盡管占據(jù)貨車出口市場(chǎng)的份額有所下降，但也仍然超過(guò)了74%。中國(guó)汽車市場(chǎng)的巨大容量和持續(xù)增長(zhǎng)，讓全世界的零部件企業(yè)為之興奮。 至2014年金磚四國(guó)將占據(jù)全球中重卡產(chǎn)業(yè)44%增量（來(lái)源：Alix Partners）金磚四國(guó)及金鉆11國(guó)（孟加拉國(guó)、埃及、印尼、伊朗、韓國(guó)、墨西哥、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓、土耳其和越南）成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的支柱。制造商被迫更關(guān)注于問(wèn)題的解決而不是銷售。發(fā)達(dá)國(guó)家的商用車市場(chǎng)已近飽和，發(fā)展中國(guó)家(地區(qū))市場(chǎng)需求則不斷增長(zhǎng)。于是與當(dāng)?shù)赜休^大影響的公司結(jié)盟，或通過(guò)兼并收購(gòu)，使其成為子公司成為進(jìn)入新市場(chǎng)的一個(gè)捷徑。關(guān)鍵技術(shù)的獲取主要依靠同傳統(tǒng)制造商及零部件供應(yīng)商的合資。采埃孚也計(jì)劃今年在中國(guó)再投產(chǎn)兩個(gè)生產(chǎn)基地。 2012年貨車主要企業(yè)出口情況 （單位：輛，%）序號(hào)企業(yè)名稱2012年2011年同比增長(zhǎng)1東風(fēng)汽車67945532592長(zhǎng)城汽車43220355723北汽福田38790316184中國(guó)重汽26087221935安徽江淮23992174696金杯汽車20117172807廣汽吉奧1828643648江鈴控股16094132699陜汽集團(tuán)14256917610哈飛汽車136643445911河北中興12701882712中國(guó)一汽97117802其他企業(yè)3509738205總計(jì)339960293493 2012年客車主要企業(yè)出口情況 （單位：輛，%）企業(yè)名稱2012年2011年同比增長(zhǎng)1金杯汽車1135893262廈門金龍923175943廈門金旅601228294鄭州宇通505537135北汽福田481638006蘇州金龍391248697安徽安凱354812858北京汽車制造廠210633329南汽集團(tuán)1937170510中通客車1267143311奇瑞汽車1229156112安徽江淮84258其他企業(yè)36143218總計(jì)5492744723進(jìn)口和出口量較小，因而對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴度很低。有些地區(qū)比如中東、非洲局勢(shì)動(dòng)蕩，它們的付款風(fēng)險(xiǎn)大，政局不穩(wěn)，政府信用度也較低。中國(guó)卡車企業(yè)海外工廠的生產(chǎn)方式主要有兩種，即SKD和CKD。 市場(chǎng)級(jí)別定義及策略市場(chǎng)級(jí)別定義策略重要度Ⅰ類市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)空間較大的新興市場(chǎng)本土化★★★Ⅱ類市場(chǎng)容量較大且穩(wěn)定的成熟市場(chǎng)一類市場(chǎng)或國(guó)內(nèi)出口覆蓋★★Ⅲ類汽車工業(yè)規(guī)模小，市場(chǎng)容量較小，進(jìn)口為主★依據(jù)其產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度將全球商用車產(chǎn)業(yè)劃分為10個(gè)區(qū)域市場(chǎng)（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)+9個(gè)海外區(qū)域市場(chǎng)）。因而，長(zhǎng)鼻子重型貨車稱雄美國(guó)公路，引領(lǐng)著重型貨車時(shí)代的潮流。中型卡車市場(chǎng)份額大體穩(wěn)定，但通用退出中卡業(yè)務(wù)后，萬(wàn)國(guó)市場(chǎng)份額增加約9%，福萊納、五十鈴、馬克、肯沃思各增加12個(gè)百分點(diǎn)。而歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)搶先一步與這些低成本國(guó)家的車企結(jié)成合作伙伴。歐洲商用車從乘用車演化而來(lái)，制造理念與乘用車一脈相承。自制變速器的主機(jī)廠有：Daimler、Volvo、Scania等。 中重型商用車市場(chǎng)概述日本國(guó)土面積有限，高速公路通車?yán)锍虩o(wú)法與歐美相比。（2）在世界新興市場(chǎng)國(guó)家卡車需求日漸大幅增加和日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻逐步萎縮情況下，五十鈴等日本知名卡車公司抱團(tuán)作戰(zhàn)，紛紛通過(guò)共同研發(fā)及擴(kuò)大生產(chǎn)等方式，加大與等亞洲新興國(guó)家的合作力度，特別是覬覦擴(kuò)大與世界最大市場(chǎng)——中國(guó)商用車生產(chǎn)廠家的合資合作，汽車業(yè)加速轉(zhuǎn)移中國(guó)生產(chǎn)基地。泰國(guó)政府建立了完善的資源系統(tǒng)來(lái)支持和協(xié)助投資者，對(duì)受特別重視的具體行業(yè)提供了不同范圍內(nèi)的稅收優(yōu)惠、支持服務(wù)和進(jìn)口許可；世界銀行評(píng)定的易商環(huán)境國(guó)家排名泰國(guó)居世界第17位。據(jù)悉，印尼共有13家汽車廠，380家汽車零配件企業(yè)，年整車生產(chǎn)能力為75萬(wàn)輛。 　 德國(guó)大眾去年曾尋求與五十鈴展開(kāi)資本合作，但無(wú)果而終，有觀點(diǎn)認(rèn)為，目前正在尋找新的合作伙伴。（5）泰國(guó)汽車工業(yè)配套基礎(chǔ)較好，有較多的上游配套選擇。俄羅斯人口的地區(qū)分布嚴(yán)重不平衡，不同的地區(qū)人口密度差別很大，其歐洲部分人口稠密，居住在這里的人口占全部人口的一半以上，城市人口占全國(guó)總?cè)丝诒戎卮螅ァ?010年生產(chǎn)載貨車11273輛，占載貨車總產(chǎn)量的85．4％，其次是白俄羅斯汽車廠(Belaz)，大部分用于出口。在輕型和中重型商用車領(lǐng)域都有不俗的表現(xiàn)。”羅斯進(jìn)口門檻提高后，中國(guó)廠家也開(kāi)始認(rèn)真對(duì)待，不少企業(yè)也通過(guò)了俄羅斯的認(rèn)證。從2012年開(kāi)始給URAL公司供應(yīng)9S1310 TO，給俄羅斯MAN 供應(yīng)16S2520. 2013年計(jì)劃給MAZ公司供應(yīng)16S1820 TO。（2）政策穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)受俄羅斯人善變的個(gè)性影響，俄羅斯政府政策多變，特別是在吸引與保護(hù)本土企業(yè)方面常常對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整，給外國(guó)投資者造成了麻煩。而且，該組織的合作范圍還在向其它領(lǐng)域，特別是政治、外交領(lǐng)域拓展。主要是幾類特殊用途車將實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。（1）重卡市場(chǎng)在重卡市場(chǎng)中，福特歷史表現(xiàn)一般，沃爾沃、斯堪尼亞都是傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者，品牌、質(zhì)量廣受認(rèn)可。此次新措施的頒布，相比去年出臺(tái)的關(guān)稅政策的限制力度有所緩和。據(jù)了解，該工廠將在2013年年底投產(chǎn)，到2017年產(chǎn)能將達(dá)到每年3萬(wàn)輛，屆時(shí)將在當(dāng)?shù)毓陀脝T工約1000人。在該地區(qū)的其他主要城市去實(shí)施快速公交系統(tǒng)（BRT)的趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)鉸接客車的需求。產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)能力都具備國(guó)際一流水平，對(duì)整車的可靠性、售后服務(wù)及時(shí)性、便利性提供重要保障。江淮汽車在投資建廠上已經(jīng)先行了一步。Navistar通過(guò)NC2開(kāi)始開(kāi)拓巴西市場(chǎng)，目前銷量不大。根據(jù)這項(xiàng)新協(xié)議，巴阿之間的汽車產(chǎn)品貿(mào)易遵循新的規(guī)則，即阿每向巴出口1美元的汽車產(chǎn)品。經(jīng)濟(jì)危機(jī)復(fù)蘇之后，出口增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年出口達(dá)90萬(wàn)輛阿根廷是巴西汽車出口的主要目的地，站57%以上。但隨后因害怕廉價(jià)的奇瑞車對(duì)本土汽車企業(yè)造成影響，俄政府突然減少了給予的優(yōu)惠，而2008年奇瑞被分配的優(yōu)惠配額僅僅只有1萬(wàn)輛，且組裝成本幾乎提高了兩倍，被迫減產(chǎn)。（3）因?yàn)檐囕v全生命周期成本低，售價(jià)仍是購(gòu)車首要決策因素。雖然出口俄羅斯的產(chǎn)品數(shù)量有所增長(zhǎng)，但并不成氣候，由于之前的不愉快，一些俄羅斯用戶已經(jīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品失去信心，改變他們的固有認(rèn)識(shí)需要做很多工作。預(yù)計(jì)，2013年，俄羅斯的重卡市場(chǎng)銷售趨勢(shì)還將繼續(xù)，此外，關(guān)稅政策對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響巨大，且還會(huì)影響重卡回收再生產(chǎn)的程序和范圍，而這些目前都還未可知。烏克蘭汽車制造業(yè)在蘇聯(lián)時(shí)期曾有過(guò)輝煌的歷史,在劇變前的1987年,當(dāng)時(shí)的扎波羅熱汽車制造廠曾達(dá)到年產(chǎn)30萬(wàn)輛小汽車的紀(jì)錄，其生產(chǎn)的“扎波羅熱人”牌小汽車暢銷蘇聯(lián)和經(jīng)互會(huì)成員國(guó)。在西伯利亞和遠(yuǎn)東這樣有待大力發(fā)展的地區(qū)，公路相對(duì)較少。人均約為8300美元，迅速躍入高收入國(guó)家行列。根據(jù)合同，福田將在菲律賓馬尼拉（Manila）地區(qū)租賃一塊面積5萬(wàn)平方米的土地，用于建設(shè)工廠。通過(guò)簡(jiǎn)化配置等以及在印度、泰國(guó)和中國(guó)各基地進(jìn)行生產(chǎn)，力爭(zhēng)把價(jià)格控制在UD Trucks面向亞洲的出口車的一半。東盟十國(guó)雖然都是發(fā)展中國(guó)家，但近年來(lái)，汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速。經(jīng)過(guò)關(guān)稅削減之后，%%。這還不算日本的軸荷標(biāo)準(zhǔn)為10噸，與歐洲相比是很小的。各大公司努力拓展海外市場(chǎng)的另一個(gè)目的，是要通過(guò)與海外廠家合作加大新產(chǎn)品研制力度，來(lái)縮短新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的周期。 中重型商用車市場(chǎng)概述歐洲，尤其是西歐，重型卡車在申根協(xié)定簽字國(guó)之間可自由往來(lái)。對(duì)北美企業(yè)來(lái)說(shuō)，在新興國(guó)家的“中端”市場(chǎng)占穩(wěn)腳跟是其緊迫又重要的任務(wù)。他們認(rèn)為長(zhǎng)頭車除了視野不如平頭車外，其他都優(yōu)于平頭車，尤其是安全性。（2）重卡專用化趨勢(shì)也很明顯。對(duì)于汽車產(chǎn)品，美、加逐步取消了對(duì)墨西哥制汽車征收的關(guān)稅，其中輕型卡車的關(guān)稅從25%減到10%，并在5年內(nèi)全部取消；對(duì)于重型卡車、公共汽車、拖拉機(jī)的關(guān)稅則在10年內(nèi)取消。俄羅斯項(xiàng)目比印度項(xiàng)目晚半年到一年，預(yù)計(jì)后年投產(chǎn)。其中，“5”是指選定5個(gè)國(guó)家分別建設(shè)5座工廠，每座工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)取得突破；“1”是指在北京建設(shè)福田汽車全球運(yùn)營(yíng)總部和創(chuàng)新中心，在中國(guó)市場(chǎng)取得領(lǐng)導(dǎo)者地位。排在出口量第二位的是陜西重汽，2012年前十月陜汽重卡的出口量已經(jīng)超過(guò)去年全年水平，%的市場(chǎng)份額。大多外資零部件供應(yīng)商承認(rèn)，未來(lái)中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商，將更多承擔(dān)了外資零部件企業(yè)在華的二級(jí)供應(yīng)商角色。領(lǐng)先者必須迅速地在全球化過(guò)程中找到出路。（2）新興制造商指來(lái)自中印俄等發(fā)展中國(guó)家（新興市場(chǎng)）的整車及零部件制造商（塔塔、利蘭、東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽、福田、KAMAZ等）高增長(zhǎng)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)：高的增長(zhǎng)不能長(zhǎng)久持續(xù)（比如中國(guó)和印度）；傳統(tǒng)制造商的威脅，比如戴姆勒，提出“全球運(yùn)作，本土經(jīng)營(yíng)”理念，金磚四國(guó)銷量占比從2007的29%增值2010的40%左右。 發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家商用車市場(chǎng)份額變化情況商用車市場(chǎng)的全球化，不僅適用于制造商，同時(shí)體現(xiàn)在顧客需求方面：影響顧客購(gòu)車決策的標(biāo)準(zhǔn)趨于一致。全球乘用車產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)90年代也經(jīng)歷了類似的發(fā)展軌跡。今后，世界大中型商用車的市場(chǎng)成長(zhǎng)和生產(chǎn)能力擴(kuò)大也將在新興市場(chǎng)，因此，在新興市場(chǎng)特別是在金磚國(guó)家發(fā)展的態(tài)勢(shì)，將直接影響各集團(tuán)今后的成長(zhǎng)。在未來(lái)傳統(tǒng)制造商仍處于領(lǐng)先者地位，但來(lái)自新興市場(chǎng)的挑戰(zhàn)依然存在并且增強(qiáng)。在國(guó)內(nèi)的百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)中，占據(jù)相當(dāng)分量的企業(yè)是依據(jù)外方技術(shù)的中外合資企業(yè)，完全中資或中資完全控股并擁有核心技術(shù)的零部件企業(yè)可以說(shuō)是少之又少。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年前十月出口重卡排第一的是中國(guó)重汽，其出口數(shù)量直追2011年全年出口量，而中國(guó)重汽出口重卡的數(shù)量占據(jù)其整體銷量的1/4。福田汽車制定了“2020”戰(zhàn)略規(guī)劃，提出通過(guò)“1”核心戰(zhàn)略以實(shí)現(xiàn)從“中國(guó)運(yùn)營(yíng)”到“世界運(yùn)營(yíng)”的轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，印度建廠用地已經(jīng)購(gòu)買，近期將奠基開(kāi)