【正文】 容包括：客戶名稱、聯(lián)系電話、主管業(yè)務員、登記時間、系統(tǒng)登記時間。如圖 客戶管理－006圖 客戶管理－006 選中客戶，點擊‘客戶轉介’。（02）然后點擊短信發(fā)送按鈕，彈出短信發(fā)送界面，如圖005如圖 客戶管理－005在短信內(nèi)容里輸入要發(fā)送的短信內(nèi)容，選擇左邊的客戶（把左邊的客戶打上勾），然后點擊“確定”按鈕，進行發(fā)送。 短信發(fā)送短信發(fā)送主要是用于對客戶進行關懷活動，提供一個短信發(fā)送平臺。注（置業(yè)員只有對屬于自己的客戶才能做此操作，不然無效。 功能區(qū)域 功能區(qū)域主要包括：短信發(fā)送、客戶轉介、刪除，放棄更進。右邊是所選擇的查詢分組的查詢信息。（2）、高級查詢 在簡單“查詢”的右方還有一個“高級查詢”的按鈕，點擊進入。這樣操作人員可以非常方便根據(jù)自己需要查詢到自己想要的客戶信息。 查詢區(qū)域如圖 客戶管理001 A中的“查詢”為簡單查詢功能按鈕，通過選擇項目或錄入客戶名稱、電話號碼、客戶類型、業(yè)務員等進行簡單的條件查詢；“高級查詢”對客戶信息基本資料各個字段進行組合選擇。C——客戶信息列表區(qū)；展示查詢的客戶列表，基本字段為：客戶名稱、聯(lián)系電話、主管業(yè)務員、登記時間、系統(tǒng)登記時間。如圖客戶管理001所示圖 客戶管理001A——查詢區(qū)域；此分為“查詢”和“高級查詢”。這部分是系統(tǒng)正常使用的基礎。第三章 客戶管理 客戶管理客戶管理模塊主要管理及維護客戶的基本信息，針對相應的項目，進行客戶信息的錄入、修改、刪除。C：C處顯示的是業(yè)務員的‘成交套數(shù)，銷售面積，回款金額’等信息。A：A處顯示的是以時間段查詢出來的每天的‘來電，來訪，認購，簽約，簽約面積，簽約金額，回款金額，回款率’，等信息。通知：我的主頁 003點擊通知，彈出通知新建操作界面， 輸入通知內(nèi)容，添加要發(fā)送通知的崗位或用戶，便于崗位間的工作交流和溝通，我的主頁 004發(fā)送的人員登錄系統(tǒng)，在‘我的任務‘中可以查看到發(fā)送的通知。還可查看‘任務狀態(tài)。還可查看‘任務狀態(tài)’。辦理操作：點擊要操作的‘內(nèi)容‘（為藍色字體），鏈接出操作界面即可操作。添加崗位/添加用戶：崗位和用戶根據(jù)情況設定，必須任選其一。保證各業(yè)務員根據(jù)系統(tǒng)的提示，能及時跟進客戶并提醒辦理業(yè)務，便于房地產(chǎn)公司辦理特殊業(yè)務的辦理和管理。 系統(tǒng)版本信息第二章 我的主頁 我的主頁 001銷售任務提醒設置主要對系統(tǒng)中‘正式認購銷售流程，營銷活動，特殊事務，內(nèi)部認購流程，客戶事件提醒’進行提醒設置。(1)、幫助主題單擊幫助主題按鈕，則彈出系統(tǒng)的幫助文件。為方便用戶著想，在系統(tǒng)中可以下載OWC控件。(3)、日歷為方便用戶使用，在工具中帶有日歷。(2)、計算器單擊計算器按鈕，彈出計算器窗口。單擊按揭計算器按鈕，彈出按揭計算器窗口。 工具工具下拉菜單中包括四部分。 登錄賬號(1)、把鼠標放在“登錄賬號”上，則“登錄賬號”下拉菜單展開，單擊“ 重新登錄”，則重新返回登錄界面；（02）語音服務設置，是設置的一個‘來電彈窗’功能， 輸入本機的服務器IP和固定電話號碼，保存。如下圖紅色框體中的為菜單區(qū)；黃色框體中的為工作區(qū)；藍色框體中的為側邊欄收縮按鈕；黑色框體中的為工具部分?！　　? 飲水思源 服務客戶 ＣＲＭ營銷管理系統(tǒng)操作手冊(編號：SZSYSWIN20120525A01) 目 錄第一章 登錄界面 5 界面框架 6 菜單 6 登錄賬號 6 工具 7 幫助 9第二章 我的主頁 11 11 12 14第三章 客戶管理 15 客戶管理 15 查詢區(qū)域 16 功能區(qū)域 17 客戶信息列表 20 頁簽 21 客戶信息的新增、修改、刪除 34 問卷管理 41 問卷的查詢 42 問卷的新建 43 題目的新建 44 問卷基本資料的修改 47 問卷的預覽 47 問卷的啟用 48 題目的維護 49 重復客戶錄入規(guī)則設置 50 51 51 52 53 54 54 55 56第四章 銷售管理 57 功能介紹 57 售樓指引 58 樓盤表 58 購房銷售流程表 59 房間簡要信息 61 開始認購 62 執(zhí)行進程表中的進程 68 購房特殊事務 83 銷售控制 129 項目概覽 131第五章 折扣管理 132 132 135 136 138第六章 財務管理 139 收款登記 139 按揭到帳 142 收據(jù)本管理 144 誠意金管理 145 新建誠意金 146 147 148 財務設置 149 幣種設置 149 銀行名稱設置 150 銀行帳號設置 151 款項類型設置 152 交款方式設置 153 代收費設置 154第七章 房產(chǎn)維護 156 小區(qū)/區(qū)域設置 156 大樓/片區(qū)設置 158 生成房產(chǎn) 159 房產(chǎn)資料 160 批量數(shù)據(jù)錄入 161 批量刪除 165 公式設置 167 戶型資料 170 精度設置 171 付款方案設置 171第八章 統(tǒng)計報表 175 銷售報表 175 財務報表 179 客戶報表 179 項目報表 180 公司報表 180 182第九章 系統(tǒng)管理 183 組織機構 183 公司設置 183 項目設置 184 部門設置 185 崗位管理 186 用戶管理 187 權限分配 189 模版設置 193 參數(shù)設置 195 常規(guī)參數(shù)設置 195 樹型參數(shù)設置 197第十章 流程管理 198 規(guī)則設置 198 200 202 我的批閱 207 待辦事宜 208 我的請求 210第十一章 營銷管理 21311. 1傭金管理 213 214第一章 登錄界面登錄界面是用戶進入Ris系統(tǒng)的界面，用戶輸入用戶名和密碼后，點擊登錄進入系統(tǒng)。系統(tǒng)登錄界面 界面框架 Ris系統(tǒng)的界面共分為兩部分為菜單區(qū)和工作區(qū)。 菜單應用程序級菜單位于工作區(qū)的左方，每個菜單表示不同的功能模塊，可以完成不同的業(yè)務流程實現(xiàn)日常工作的信息化工作。如圖（03）點擊“更改密碼”，則彈出模式窗口，如圖可以在模式窗口中重新設置用戶密碼。(1)、按揭計算器。用戶可以使用此計算器進行買樓綜合計算，用戶輸入房產(chǎn)基本資料、自定義條件和計算方式，計算器會自動計算出結果。一般用于數(shù)學計算。單擊日歷按鈕，彈出日歷窗口(4)、下載OWC控件系統(tǒng)中的樓盤表，還有一些圖是需要OWC控件才能顯示的。 幫助幫助下拉菜單中包括“幫助主題”和“版本信息”。(2)、版本信息單擊版本信息，則彈出系統(tǒng)的版本信息?？商砑訊徫换蛘哂脩?。提前提醒天數(shù)：這個天數(shù)需要自己輸入，根據(jù)房地產(chǎn)公司的需求，自己設定，一般為1天。 我的主頁 002我的任務功能主要根據(jù)‘銷售任務提醒的設置’在此處進行提醒，業(yè)務員每天登錄系統(tǒng)，進入到‘我的任務’操作界面，就可看到當天需要跟進的任務，這就是業(yè)務員當天的主要工作了。已讀：‘已讀’字體淺黑色。未讀：‘未讀’字體深黑色。狀態(tài)：沒有完成的狀態(tài)為‘未完成‘，完成之后的狀態(tài)為’已完成‘。我的主頁 005 我的銷售主要統(tǒng)計的是自身和下屬的銷售情況， 可以以‘日周月年‘的形式進行統(tǒng)計。B：B處顯示的是通過客戶調(diào)查，記錄的客戶通過哪些‘認知途徑’了解我們的樓盤信息，以方便日后公司在廣告宣傳方面更準確到位。D：D處顯示的是當前業(yè)務員的工作銷售情況，認購多少，簽約多少房產(chǎn)。還可以進行查詢、共享、同步、查看歷史及問卷的錄入等。主要分為：查詢區(qū)域、功能區(qū)域、客戶列表、頁簽。B——功能區(qū)域；可以發(fā)送短信、進行客戶轉介，放棄跟進及客戶刪除。 D——頁簽；客戶基本信息和衍生信息的頁簽，包括： “資料”、“聯(lián)絡”、 “關系”、“事件”、“家庭”、“意向”、“職業(yè)”、“認知”、“問卷”、“歷史”、“房產(chǎn)”。針對每一個選擇的字段進行條件設定。（1），簡單查詢在客戶信息的主界面， 輸入查詢條件點擊“查詢”按鈕，得到自己想要的結果。如圖 客戶管理002 圖 客戶管理002在界面的左邊，是項目的選擇和查詢分組的選擇。選擇好查詢條件點擊“完成”可以在客戶信息列表里面看到所查詢到的客戶信息。 放棄跟進 客戶管理－003放棄跟進指置業(yè)員通過一段時間的跟進，覺得自己不想繼續(xù)對該客戶服務，做此操作。放棄更進的客戶轉入到了‘公共客戶’列表中）。如圖 客戶管理－004 圖 客戶管理－004給客戶發(fā)送短信： （1）、首先在客戶列表里選擇要發(fā)送的客戶。 客戶轉介 “客戶轉介”主要是為了將客戶分配到其他的項目中。如圖 客戶管理－007圖 客戶管理－007 選擇要分配的客戶給其他項目的業(yè)務員，然后點擊“確定”，客戶分配完畢。如圖 客戶管理009 圖 客戶管理009在上圖可以看到：系統(tǒng)登記時間精確到秒位。客戶列表中客戶的名稱顏色不一樣：黑色代表這個客戶的信息錄入系統(tǒng)，但是并未改認購房產(chǎn)；藍色代表該客戶已經(jīng)認購房產(chǎn)，但是并未簽約；紅色代表此客戶已經(jīng)簽約。點擊“新建”按鈕，可以新增客戶資料。如圖 客戶管理011圖 客戶管理011（02）聯(lián)絡聯(lián)絡記錄著客戶的聯(lián)絡方式，包括客戶的首選聯(lián)系電話、家庭電話、辦公電話、手機號碼、傳真號碼、地址、郵編、E_MAIL。 如圖 客戶管理012 圖 客戶管理012可以修改客戶的聯(lián)絡方式，直接在頁面上修改，修改完成后點擊“保存”。對于一個來訪的客戶，陪同人員的角色在前期推介、看房過程中、購房過程中都起到了很重要的作用，一般要求業(yè)務人員不能將全部的精力放在來訪者身上，還要花精力在陪同人員身上，就是這個道理。所以陪同人員的信息不容忽視。如圖 客戶管理015. 彈出新增對話框，把資料錄入完成后點擊“保存”。在客戶第一次來的時候，要求業(yè)務人員的錄入客戶信息必須包括客戶事件的填寫?？蛻魩滋烨皝磉^，是A業(yè)務員接待的，兩天之后再來由B業(yè)務員接待，并且開始購房?，F(xiàn)在客戶第一次與公司取得聯(lián)系，就必須記錄客戶事件，并且由系統(tǒng)記錄客戶事件的信息包括事件時間，并且對應到相應的業(yè)務人員。如果很長時間沒有產(chǎn)生客戶事件，說明相應的業(yè)務人員沒有進行跟進工作。這樣方便了主管領導層對資源的最大利用，符合用戶的利益。例如：客戶的認購事件等。如圖 客戶管理019.如圖 客戶管理019 點擊“修改”按鈕，彈出“修改”對話框，在對話框里選擇“事件類型及錄入“描述”等，點擊“保存”。如圖 客戶管理－021 圖 客戶管理021 （5）、家庭“家庭”記錄客戶的家庭情況，方便業(yè)務人員與客戶的溝通。如圖 客戶管理022 圖 客戶管理022可以直接對家庭頁簽的內(nèi)容進行修改，修改完成后，點擊“保存”按鈕，則“家庭”頁簽的內(nèi)容已被更新，如圖 客戶管理023 圖 客戶管理023（06）、意向 “意向”記錄客戶對所售樓盤各個房間的意向，方便業(yè)務人員有的放矢的推銷自己的產(chǎn)品，了解客戶在房間選擇上的個性化需求。新增意向：點擊“新建”按鈕，彈出“新建”對話框，如圖 客戶管理－025圖 客戶管理－025點擊“查詢”，可以指定某一具體房間，如圖 客戶管理026. 圖 客戶管理026在圖 客戶管理020中選擇有意向的房間，然后點擊“選擇”，如圖 客戶管理－027 圖 客戶管理027點擊“保存”，完成客戶意向的記錄，點擊操作‘認購’可以直接跳轉到認購頁面。如圖 客戶管理029. 圖 客戶管理029直接在頁面上修改，可以完成修改客戶職業(yè)信息的記錄，修改好后，點擊“保存”即可。主要是對公司推廣活動效果的一個評測作用。如圖 客戶管理031 圖 客戶管理031直接在頁面上修改，可以完成修改客戶認知信息的記錄，修改好后，點擊“保存”即可。問卷的主要內(nèi)容包括：序號、問卷名稱、答卷當前狀態(tài)、答題數(shù)量/問卷總題數(shù)、問卷類型、最后修改時間。例如：點擊“生活很精彩”問卷，彈出已設定好的問卷，如圖 客戶管理034