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保險經(jīng)紀公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范流程-展示頁

2025-06-09 04:08本頁面
  

【正文】 (1)協(xié)助客戶填制投保單,經(jīng)客戶簽章確認后,通知保險公司及時出單。風險管理工程師設(shè)計制作保險方案,并征得客戶確認。規(guī)定詳見《聯(lián)亞保險經(jīng)紀公司業(yè)務(wù)審核管理辦法》。業(yè)務(wù)機構(gòu)根據(jù)公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定的授權(quán)處理業(yè)務(wù);對于大企業(yè)、大項目、大系統(tǒng)、高風險業(yè)務(wù)等需要公司支持的,由公司綜合管理部負責成立專門項目組提供專項服務(wù)和支持。拜訪客戶(1)準備好授權(quán)委托書、名片、宣傳冊等;(2)了解客戶的基本情況;(3)征求客戶的意見和建議。確定目標客戶:(1)了解目標客戶的情況,進行可行性分析,擬訂初步風險管理建議。(1)了解本地區(qū)保險市場情況,包括保險公司和同業(yè)的情況以及費率、傭金水平等。 保險經(jīng)紀公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范流程為了規(guī)范服務(wù)行為,提高服務(wù)質(zhì)量,實現(xiàn)客戶服務(wù)工作的制度化、規(guī)范化、標準化,樹立公司良好的企業(yè)形象,打造公司的服務(wù)品牌,特制定本流程。一、投保服務(wù)流程投保服務(wù)流程示意圖達成意向或委托收集市場信息確定目標客戶拜訪客戶風險調(diào)查評估設(shè)計保險方案保險詢價售
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