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保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范流程-在線瀏覽

2025-07-18 04:08本頁(yè)面
  

【正文】 后服務(wù)歸 檔保費(fèi)、傭金結(jié)算協(xié)助客戶投保收集市場(chǎng)信息通過(guò)各種渠道和方式搜集市場(chǎng)信息,發(fā)掘潛在客戶。(2)了解本地區(qū)客戶的保險(xiǎn)需求及潛在的市場(chǎng)資源狀況。(2)制定訪問(wèn)計(jì)劃,確定具體經(jīng)辦人員。達(dá)成意向或委托洽談成功后,盡可能同客戶簽訂書(shū)面授權(quán)委托書(shū),同時(shí)將客戶情況上報(bào)客戶服務(wù)部。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)估經(jīng)客戶同意,對(duì)其存在的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步的調(diào)查和分析,由業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工程師出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,提出建議。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)估并提出建議是最能體現(xiàn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司特色的重要環(huán)節(jié),要求盡量做到。業(yè)務(wù)詢價(jià)詢價(jià)一般要求三家以上保險(xiǎn)公司參與,業(yè)務(wù)詢價(jià)一律采用書(shū)面形式。(2)收到保單后,認(rèn)真審核保單內(nèi)容是否準(zhǔn)確無(wú)誤、要素齊全。保費(fèi)和傭金的結(jié)算(1)代收的保費(fèi)直接劃撥公司總部,并同公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行資金到帳確認(rèn)。業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員將傭金發(fā)票送交承保公司,取回保費(fèi)發(fā)票送交客戶并換回我司的保費(fèi)收據(jù)。1送交客戶《服務(wù)手冊(cè)》后,將業(yè)務(wù)操作過(guò)程中產(chǎn)生的全部書(shū)面資料及時(shí)歸檔;將業(yè)務(wù)收入超過(guò)10萬(wàn)元的全套重點(diǎn)客戶檔案復(fù)印件寄至公
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