煤化工集團(tuán)有限公司公開發(fā)行85億元公司債券可行性研究報(bào)告-展示頁
2025-05-12 03:30本頁面
【正文】 已成為企業(yè)重要的融資渠道，也成為投資者理想的投資品種，公司發(fā)行本次債券的內(nèi)外部條件均已成熟。平安證券有限責(zé)任公司作為主承銷商將組建承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的債券。期限長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)小且收益相對(duì)較高的公司債券，因其具有降低投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益率、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的作用，深受機(jī)構(gòu)投資者的青睞，已成為機(jī)構(gòu)投資者重要的投資品種。（二）蓬勃發(fā)展的債券市場(chǎng)為公司發(fā)行公司債券提供了有力的保障債券市場(chǎng)是我國(guó)證券市場(chǎng)的重要組成部分，經(jīng)過二十年的發(fā)展，債券市場(chǎng)不僅為部分企業(yè)籌集到生產(chǎn)建設(shè)資金，促進(jìn)了這些企業(yè)的發(fā)展，而且為投資者提供了一個(gè)重要的投資工具，豐富了證券市場(chǎng)投資品種。同時(shí)，公司此次發(fā)行公司債券將進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)知名度，對(duì)公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略具有開創(chuàng)性的意義。（四）奠定公司在資本市場(chǎng)持續(xù)融資的基礎(chǔ)公司作為云南省煤化工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，要在生產(chǎn)技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)管理等方面再上新臺(tái)階，需要持續(xù)的、規(guī)模性的、有計(jì)劃的籌集建設(shè)資金。多渠道籌集資金是實(shí)現(xiàn)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措，也是優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、完善公司投融資體系、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的前提和保障。發(fā)行公司債券，可以滿足公司建設(shè)項(xiàng)目的部分資金需求，進(jìn)一步緩解公司的資金壓力，促進(jìn)公司持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，公司將實(shí)施對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大對(duì)旗下企業(yè)的整合力度，進(jìn)一步發(fā)揮煤炭資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，把云南煤化打造成對(duì)云南經(jīng)濟(jì)起支柱作用的企業(yè)。本公司依靠云南省本地豐富煤炭資源，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行就地加工增值，延伸公司煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，在大幅度增加企業(yè)效益的同時(shí)，開拓新產(chǎn)品的市場(chǎng)領(lǐng)域，緩解中間產(chǎn)品銷售和物流壓力。二、發(fā)行公司債券的必要性（一）構(gòu)筑上下游一體化新型煤化工產(chǎn)業(yè)體系國(guó)家《煤炭工作發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出“以煤炭整合、有序開發(fā)為重點(diǎn)，完善體制、創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化管理、保障安全，改小建大、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，依靠科技、促進(jìn)升級(jí)，深度加工、潔凈利用，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，構(gòu)建與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的新型煤炭工業(yè)體系。云南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)擁有對(duì)公司100%的出資占比。（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)審批，按審批的項(xiàng)目和時(shí)限開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）云南煤化工集團(tuán)前身是云南石油化工集團(tuán)有限公司（原云南省石油化學(xué)工業(yè)廳于2000年8月整體改制而成），2005年6月1日云南省政府決定撤銷云南石油化工集團(tuán)有限公司，將原云南石油化工集團(tuán)中劃入云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司后所剩余的全部資產(chǎn)和原云南東源煤業(yè)集團(tuán)的全部資產(chǎn)進(jìn)行整合重組，組建成立云南煤化工集團(tuán)有限公司（云政復(fù)[2005]39號(hào)《云南省人民政府關(guān)于對(duì)云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司等企業(yè)實(shí)施整合重組的批復(fù)》）。項(xiàng)目投資；科研開發(fā)、技術(shù)咨詢；委托、租賃、承包經(jīng)營(yíng)；各類商品和技術(shù)的國(guó)內(nèi)及進(jìn)出口貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)和禁止經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口的商品除外）。一、發(fā)行人概況公司名稱：住 所： 法定代表人： 注冊(cè)資金：人民幣壹拾伍億柒仟萬元整公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）云南煤化工集團(tuán)有限公司是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資公司，云南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為發(fā)行人的出資人，是云南省煤炭和煤化工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)及云南省政府確定的十大企業(yè)集團(tuán)之一。公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍包括煤炭開采加工和煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售以及圍繞業(yè)務(wù)開展的各項(xiàng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。以下限分公司經(jīng)營(yíng)：煤炭、化工產(chǎn)品、日用百貨、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、現(xiàn)代辦公設(shè)備、汽車及零配件、化工設(shè)備、金屬包裝物、針編織品、工藝美術(shù)品、農(nóng)副產(chǎn)品、黃磷、腐蝕品、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、易燃液體和包裝桶的銷售和加工服務(wù)；化肥零售；鐵路及汽車運(yùn)輸代理；工程、礦山設(shè)計(jì)及招標(biāo)、信息咨詢；節(jié)能新產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和銷售。2005年8月29日公司整合完畢，正式掛牌經(jīng)營(yíng)，為國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。截至2009年12月31日，公司的資產(chǎn)總額為3,265,，負(fù)債總額為2,279,，歸屬于母公司所有者權(quán)益為595,，%，2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,453,?！钡陌l(fā)展方針。本期債券募集資金投資項(xiàng)目通過深加工生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，完全符合國(guó)家、省循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策（二）滿足公司持續(xù)快速發(fā)展的資金需求發(fā)行人是云南省政府重點(diǎn)扶持的10戶地方工業(yè)企業(yè)之一，并且致力于新型煤化工業(yè)務(wù)的發(fā)展
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