香雪制私募債券推介材料-展示頁(yè)
2025-01-16 01:07本頁(yè)面
【正文】 、 。 發(fā)行利率 經(jīng) 中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司 綜合評(píng)定，本期債券的信用 等 級(jí)為 AA級(jí)，發(fā)行 人主體信用 等 級(jí)為 AA級(jí) 信用評(píng)級(jí) 募集資金用途 本期債券募集資金總額不超過(guò) ， 根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況和資金需求情況 ， 按照募集資金預(yù)計(jì)到位時(shí)間 ，初步計(jì)劃募集資金全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等用途 。2022年 廣州市香雪制藥股份 有限公司 公司債券 推介材料 目 錄 本期債券基本情況 1 發(fā)行人基本情況 2 發(fā)行人財(cái)務(wù)分析 3 債券評(píng)級(jí)與償債保障 4 本期債券基本情況 本期債券基本要素 募集資金用途 本期債券基本要素 廣州市香雪制藥股份 有限公司 發(fā)行人 不超過(guò)人民幣 ，分兩期發(fā)行，首期發(fā)行 發(fā)行總額 5年期 （ 3+2）品種 ，第 3年末附發(fā)行人 贖回選擇權(quán)、發(fā)行人 上調(diào)票面利率選 擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán) 。 債券期限 特定對(duì)象非公開發(fā)行 發(fā)行方式 深圳證券交易所 上市場(chǎng)所 無(wú)擔(dān)保 擔(dān) 保 2022年 【 】 月 【 】 日 發(fā)行日期 債券票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間 內(nèi)協(xié)商確定。 ? 對(duì)于發(fā)行人負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響 本期債券發(fā)行完成且根據(jù)上述募集資金運(yùn)用計(jì)劃予以執(zhí)行后，發(fā)行人合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率水平將由 2022 年 3 月 31 日的%增加至 %。 項(xiàng)目 債券發(fā)行前 (2022/3/31) 債券發(fā)行后（模擬 ) 總資產(chǎn) 196, 250, 其中：流動(dòng)資產(chǎn) 99, 153, 總負(fù)債 57, 111, 其中：流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債 資產(chǎn)負(fù)債率 長(zhǎng)期負(fù)債比率 流動(dòng)比率 存貨 速動(dòng)資產(chǎn) 速動(dòng)比率 發(fā)行人基本情況 發(fā)行人概況 發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)行人所在行業(yè)情況 發(fā)行人經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) 發(fā)行人概況 截止 2022年 6月 28日公司產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 王永輝、陳淑梅夫婦 廣州市香雪制藥股份 有限公司 % 1997年 12月 ，公 司 由 廣 州市 蘿 崗 制 藥廠 整 體 改 制設(shè) 立 為 股 份有限公司 ，注冊(cè)資本 為 4，500萬(wàn) 元 。 截至 2022年 3月末 ， 公司總股本為 24,600萬(wàn)股 ,其中昆侖投資持有 %的股權(quán) ，是公司控股股東 。 資產(chǎn)規(guī)模184,5192,2196,70500001000001500002022002022年 2022年 2022年 2 0 1 2 年3 月單位：萬(wàn)元凈利潤(rùn)5,7,8,1,2,4,6,8,10,2022年 2022年 2022年 2 0 1 2 年1 3月單位：萬(wàn)元 發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù) ? 公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成 公司業(yè)務(wù)主要分成醫(yī)藥制造 、 醫(yī)療器械和飲料三個(gè)板塊 ， 目前產(chǎn)品主要為抗病毒口服液 、 板藍(lán)根顆粒 、 醫(yī)用膠和上清飲涼茶等 。 發(fā)行人下屬全資及主要參股子公司情況 發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)37,48,61,6, 8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,2 0 0 9 年度 2 0 1 0 年度 2 0 1 1 年度單位：萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)子公司名稱 子公司類型 注冊(cè)資本 (萬(wàn)元 ) 持股比例 香雪集團(tuán)（香港）有限公司 全資子公司 萬(wàn)港元 % 香雪劍橋中藥國(guó)際研究中心 全資子公司 萬(wàn)美元 % 廣州
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