私募市場分析及私募產(chǎn)品選擇-展示頁
2025-05-26 22:46本頁面
【正文】 11 15 ★★★ ▼ ★★★★★ ═ ★★★★ ═ 較低 較高 8 . 6 4 . 1 1 0 3 . 4 5 8 . 4 8 . 9 9 . 9 4 4 . 2 5 1 . 8 23 尚誠 尚誠資產(chǎn) , 肖華 , 1 . 7 0 0 2 2 0 0 7 03 28 ★★★ ═ ★★★★★ ═ ★★★ ═ 較高 中 3 . 3 9 . 2 7 6 . 8 3 0 . 9 1 1 . 1 1 4 . 9 5 1 . 7 6 4 . 4 24 晉龍一號 東方證券 , 楊達(dá)治 , 1 . 6 7 2 0 2 0 0 7 08 28 ★★★ Ne w ★★★★★ Ne w 中 中 7 . 6 4 . 3 1 2 0 . 9 1 2 . 5 4 5 . 9 25 六禾光輝歲月 1 期 六禾投資 , 夏曉輝 , 1 . 9 5 6 1 2 0 0 9 02 06 ★★★ ▼ ★★★★★ Ne w 中 高 0 . 4 6 . 6 9 4 . 0 6 . 6 1 0 . 9 1 0 . 9 30 國泰君安私募評價(jià)體系 31 國泰君安私募評價(jià)體系 32 國泰君安私募評價(jià)體系 穩(wěn)健型 激進(jìn)型 保守型 哪類 風(fēng)格的 產(chǎn)品更 適合我？ 業(yè)績安全、穩(wěn)健，能給客戶帶來長期、穩(wěn)定資本增值 適合下跌市，業(yè)績波動相對較小 適合上升市，業(yè)績波動相對較大 33 覆蓋面全，幾乎覆蓋了目前市場上可獲得信息的所有陽光私募產(chǎn)品及私募管理人。 27 私募業(yè)績及選擇要點(diǎn) 業(yè)績特點(diǎn) ? 業(yè)績分化明顯， 10年業(yè)績最佳 96%，最差 34%。 26 不同風(fēng)格的產(chǎn)品 ? 11年 3月，兩只產(chǎn)品累計(jì)凈值近似。 ? 某私募旗下 13只產(chǎn)品，近一年收益最大值為 %，最小值為 %。該私募目前的產(chǎn)品數(shù)接近 30只。 24 風(fēng)險(xiǎn)案例 —— 資產(chǎn)管理規(guī)模 ? 該私募在 09年 6月至 10年 6月間共發(fā)行了 14只產(chǎn)品。該產(chǎn)品在 08年收益%， 09年收益 %， 10年收益 %。 銀行名稱 2021年底 2021年底 2021年底 2021年 1季度 趨勢 工商銀行 % % % % 震蕩上升 招商銀行 % % % % 先升后降 建設(shè)銀行 % % % % 震蕩下降 興業(yè)銀行 % % % % 先升后降 中國銀行 % % % % 上升 光大銀行 % % % % 震蕩上升 交通銀行 % % % % 下降 民生銀行 % % % % 震蕩上升 中國農(nóng)業(yè)銀行 % % % % 上升 浦發(fā)銀行 % % % % 上升 其它 % % % % 震蕩 19 目錄 ? 私募市場發(fā)行與業(yè)績分析 ? 如何選擇陽光私募產(chǎn)品？ 20 持續(xù)排在前列私募 我們在 08年末、 09年中、 09年末、 10年中、 10年末五個(gè)時(shí)間點(diǎn)， 分別選取 近一年業(yè)績 排在前 50名和前 30名的私募， 考察能持續(xù)排在前列的私募： 其中 5次 排在前 50名 其中 4次 排在前 50名 其中 3次 排在前 50名 1只 5只 13只 其中 5次 排在前 30名 其中 4次 排在前 30名 其中 3次 排在前 30名 0只 5只 5只 21 風(fēng)險(xiǎn)案例 —— 短期業(yè)績 ? 10年 6月， **產(chǎn)品， 3個(gè)月收益 29%，排名第 1；半年收益 %，排在 14；但其凈值只有 22 風(fēng)險(xiǎn)案例 —— 階段業(yè)績 ? 09年 12月， **產(chǎn)品，一年收益 %，排名第 9；但其當(dāng)時(shí)凈值僅為 ，歷史最低凈值 0. 3814。 17 券商私募產(chǎn)品份額 注：公開資料不完全統(tǒng)計(jì)。封閉期后一般每月公布一次凈值并開放申贖。相對于公募，總規(guī)模比較小，操作更靈活。 ? 股票的投資比例靈活： 在 0100%之間，可以通過靈活的倉位選擇規(guī)避市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。只有投資者賺到錢，私募才能賺到超額業(yè)績費(fèi)。 ? 收取 20%超額業(yè)績費(fèi)： 當(dāng)私募基金產(chǎn)生盈利時(shí)私募基金管理人會提取其中的 20%作為回報(bào)。 5 私募市場分析 —— 存續(xù)陽光私募產(chǎn)品數(shù) 數(shù)據(jù)來源：朝陽永續(xù)，截至 11年 4月 注：公開資料不完全統(tǒng)計(jì) 其中滿
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