中小企業(yè)私募債券簡介(1)-展示頁
2025-01-16 22:20本頁面
【正文】 銷售能力 發(fā)行主體的甄選 材料制作階段 ? 1015天，可與準備同步 申報階段 備案階段 發(fā)行階段 ? 7天 10天 前期準備階段 ? 1530天，重點是制定方案與審計 ? 23天，可與材料制作同步 ? 10天 1 2 3 4 5 中小企業(yè)私募債券簡介 完成發(fā)行與登記 前期盡職調(diào)查 申報材料制作 交易所備案 ? 討論確定發(fā)行方案； ? 聯(lián)系擔保工作； ? 會計師開展審計工作； ? 券商、律師開展盡職調(diào)查； ? 發(fā)行人召開董事會、股東大會 ? 完成私募債券發(fā)行工作后，由會計師事務(wù)所對募集資金驗資； ? 在中國證券登記結(jié)算有限責任公司辦理初始登記； ? 與交易所簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，在上海（深圳）證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。 債券的成功發(fā)行顯示了發(fā)行人的整體實力，有助于企業(yè)在證監(jiān)會、交易所面前提前樹立良好印象，有利于企業(yè)未來的上市等其他安排。 目前中小企業(yè)私募債在發(fā)行審核上率先實施“備案”制度，接受材料至獲取備案同意書 10個工作日內(nèi)。 2 5 籌集資金規(guī)模大； 發(fā)行條款靈活 私募債規(guī)模占凈資產(chǎn)的比例未作限制，籌資規(guī)模可按企業(yè)需要自主決定。 ? 有助于解決部分中小企業(yè)銀行貸款短貸長用 ， 使用期限不匹配的問題 。 1 降低綜合融資成本，改善企業(yè)融資環(huán)境 銀行信貸規(guī)?，F(xiàn)仍處于較低水平 ， 發(fā)行債券可以拓寬企業(yè)融資渠道 ， 改善企業(yè)融資環(huán)境 。 發(fā)行主體 ? 中小微企業(yè)界定依據(jù) 《 中小企業(yè)劃型標準規(guī)定 》 （ 工信部聯(lián)企業(yè) [2022]300號 ） ， 不同行業(yè)的劃分標準有一定差異 。 發(fā)行利率 ? 鑒于發(fā)行主體為中小企業(yè) ， 且為非公開發(fā)行方式 ， 流動性受到一定限制 ， 預(yù)計中小企業(yè)私募債券 等 。 發(fā)行期限 ? 。 擔保和評級要求 ? 為降低中小企業(yè)私募債風(fēng)險 ， 可采用部分擔保的方式 。 中小企業(yè)私募債券簡介 上海證券交易所 公司名稱 規(guī)模 利率 期限 蘇州華東鍍膜玻璃有限公司 5,000萬 % 2年 北京航材百募新材料技術(shù)工程股份有限公司 2,000萬 % 18個月 南京江寧水務(wù)集團有限公司 20,000萬 % 2年 新麗傳媒股份有限公司 10,000萬 % 2年 深圳證券交易所 深圳嘉力達實業(yè)有限公司 5,000萬 % 3年 深圳市德福萊首飾有限公司 20,000萬 % 3年 北京九恒星科技股份有限公司
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