【正文】 場(chǎng)雖然競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間 ? 箱運(yùn)公司在近洋市場(chǎng)的日本、韓國(guó)、香港航線的運(yùn)力市場(chǎng)份額為4%9%；在北美航線為 2%，歐洲航線 3%；箱運(yùn)公司應(yīng)擴(kuò)張有吸引力、但是目前市場(chǎng)份額很低的北美、歐洲 地中海航線 ? 箱運(yùn)公司在成立以來(lái)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈， 2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)到 億人民幣；但是箱運(yùn)公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運(yùn)作流程、人力資源以及在 xx集團(tuán)的運(yùn)作 ? 內(nèi)環(huán)境 ? 等制約其進(jìn)一步發(fā)展 箱運(yùn)公司外部運(yùn)作環(huán)境及自身能力評(píng)估概要 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 16頁(yè) 預(yù)計(jì)中國(guó)集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長(zhǎng)，到2021年達(dá)到 5100萬(wàn) TEU 市場(chǎng)容量 – 中國(guó) 單位：百萬(wàn) TEU 資料來(lái)源： 99白皮書，中國(guó)交通部 CAGR： 17% 2021 – 2021中國(guó)集裝箱港口吞吐量預(yù)測(cè) 27 32 37 44 51 0 10 20 30 40 50 60 2021 2021 2021 2021 2021 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 17頁(yè) 但是，和中國(guó)大陸市場(chǎng)密切相關(guān)的香港本地進(jìn)出口集裝箱吞吐量（除去轉(zhuǎn)港貿(mào)易外）在過(guò)去 10年中增長(zhǎng)緩慢， 2021年總吞吐量超過(guò) 200萬(wàn) TEU 市場(chǎng)容量 – 香港 單位：百萬(wàn) TEU 資料來(lái)源： Hong Kong Census amp。 ? 由于碼頭裝卸費(fèi)、艙位利用率、燃油價(jià)格、調(diào)箱費(fèi)用等對(duì)箱運(yùn)公司航線經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)金流現(xiàn)值有很大的影響，我們建議箱運(yùn)公司考察在關(guān)鍵港口長(zhǎng)期租賃或者參建集裝箱裝卸碼頭的可行性，同時(shí)在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程以及信息系統(tǒng)方面作出改進(jìn)，以提高艙位利用率、降低調(diào)箱費(fèi)用。 ? 由于箱運(yùn)公司不可能獨(dú)立經(jīng)驗(yàn)其所希望進(jìn)入的遠(yuǎn)洋航線，箱運(yùn)公司必須及時(shí)尋找與自己規(guī)模相差不懸殊、管理規(guī)范、市場(chǎng)定位在相近價(jià)格檔次的航線經(jīng)營(yíng)者合作經(jīng)營(yíng)遠(yuǎn)洋航線。 ? 同時(shí)箱運(yùn)公司還需要得到 xx集團(tuán)的資金支持，以滿足發(fā)展戰(zhàn)略中對(duì)規(guī)模船舶，集裝箱和信息系統(tǒng)的投資需求。xx集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目 項(xiàng)目終期報(bào)告 戰(zhàn)略篇 2021年 7月 21日 本文件是埃森哲公司為 xx集團(tuán)箱運(yùn)公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄 背景介紹 未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略概要 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評(píng)估 xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評(píng)估 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案 風(fēng)險(xiǎn)分析及建議 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 3頁(yè) xx箱運(yùn)公司希望通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的研究來(lái)解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問(wèn)題 II. 箱運(yùn)公司作為 xx集團(tuán)第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向 I. 箱運(yùn)公司作為一個(gè)海運(yùn)公司的發(fā)展方向 箱運(yùn)公司的未來(lái) 精品 資 料網(wǎng) 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 4頁(yè) 在這個(gè)項(xiàng)目中，我們還應(yīng)該考慮箱運(yùn)公司作為第三方物流的一部分應(yīng)如何發(fā)展 ? 箱運(yùn)公司如何利用 xx集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)？ ? 箱運(yùn)公司如何支持 xx集團(tuán)與對(duì)手在第三方物流領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)？ ? 在 xx集團(tuán)向物流公司的轉(zhuǎn)變過(guò)程中，箱運(yùn)公司應(yīng)該扮演怎樣的角色？ ? xx集團(tuán)應(yīng)在哪里有所變化，以幫助箱運(yùn)公司提高競(jìng)爭(zhēng)能力和實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)？ ? xx集團(tuán)如何重組其組織結(jié)構(gòu)來(lái)反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究?jī)?nèi)容） 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 5頁(yè) 而一個(gè)完整的企業(yè)規(guī)劃不僅要解決戰(zhàn)略問(wèn)題，而且要建立與之相適應(yīng)的運(yùn)營(yíng)模式 3. 制定箱運(yùn)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略 ?海運(yùn)承運(yùn)商 ?海運(yùn)物流服務(wù) ?第三方物流的一部分 2. 評(píng)估箱運(yùn)公司 /xx集團(tuán)的業(yè)務(wù)能力 ?海運(yùn)承運(yùn)商 : 箱運(yùn)公司 ?海運(yùn)物流服務(wù) : 箱運(yùn)公司 + xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司 ?第三方物流 : 箱運(yùn)公司 + xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司 1. 評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) : ?海運(yùn)承運(yùn)商 ?海運(yùn)物流服務(wù) ?第三方物流 III. 變革的實(shí)施 1. 制定行動(dòng)計(jì)劃 2. 啟動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目 3. 明確期望的結(jié)果 II. 箱運(yùn)公司的運(yùn)營(yíng)模式 (流程，組織，信息技術(shù)需求 ) 尋找和實(shí)施 ? 速贏 ? 機(jī)會(huì)點(diǎn) I. 箱運(yùn)公司的企業(yè)戰(zhàn)略 xx集團(tuán)的 相應(yīng)調(diào)整 模式 ?海運(yùn)承運(yùn)商 : 箱運(yùn)公司 ?海運(yùn)物流服務(wù) :箱運(yùn)公司 + xx集團(tuán)內(nèi)口岸外運(yùn)公司 ?第三方物流的一部分 4. 診斷箱運(yùn)公司現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)模式 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 6頁(yè) xx上海 (集團(tuán) )有限公司 箱運(yùn)公司 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總部 經(jīng)理部 財(cái)務(wù)部 航運(yùn)一部 航運(yùn)二部 船管部 箱管部 市場(chǎng)銷售部 電腦部 現(xiàn)場(chǎng)部 分公司 北京 天津 山東 遼寧 聯(lián)運(yùn)部 李小龍 倪志根 譚曉勤 吳 潔 張晨波 尹一峰 沈忠民 金 怡 馮軼青 宗柏軍 劉宏斌 陳建業(yè) 謝文暉 虞衛(wèi)華 趙春吉 李 贇 盧 斌 陳向榮 陳建德 劉慶生 忻 原 提秀祥 洪 然 茅君峰 朱劍軍 張光忠 王 佳 邊中林 張清林 崔雙進(jìn) 孫葉榮 張紀(jì)玉 季玉晶 李海波 鐘安軍 項(xiàng)目開始以來(lái)，我們對(duì)箱運(yùn)公司內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了總部 10個(gè)部門、 2位總經(jīng)理、 33位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 3個(gè)分公司 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 7頁(yè) VI II I 4 1 1 III 5 1 1 IV V 天 津 （ 13） VI II 3 1 III 2 4 5 IV V 上 海（ 15） VI II 5 3 III 1 2 2 IV V 北 京（ 13） VI II I 1 2 1 III 1 4 1 IV V 大 連 （ 10） VI II I 1 1 2 III 4 3 3 IV V 青 島 （ 14） II 2 2 III 2 1 IV V 寧 波（ 7） VI II 3 2 III 2 1 4 IV V 廈門 /福州（ 12） VI II 2 3 III 2 1 1 IV V 深 圳（ 9） VI II 3 1 III 3 1 1 IV V 南 京（ 9） VI II 1 1 1 V 武 漢（ 3） VI II 1 2 2 V 海 外（ 5） II 1 1 V 重 慶（ 2） I III IV V II VI 箱運(yùn)分公司 xx系統(tǒng)企業(yè) 政府機(jī)構(gòu) / 行業(yè)協(xié)會(huì) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 貨代 / 其他中間物流企業(yè) 貨主 我們還走訪全國(guó) 12個(gè)城市，拜訪了包括箱運(yùn)地方公司在內(nèi)的 107家不同類型的企事業(yè)，并獲得了 5家海外企業(yè)的意見反饋 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 8頁(yè) 我們還成功舉行靈感會(huì)議、中期報(bào)告會(huì)議、戰(zhàn)略討論會(huì)和組織架構(gòu)討論會(huì)，在不同階段獲得了 xx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、箱運(yùn)公司領(lǐng)、分公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)的寶貴意見 7/7 戰(zhàn)略討論會(huì)議 ? 決定了主要的戰(zhàn)略選擇方向 ? 提出了組織架構(gòu)模型，明確了選擇方向 6/14 中期報(bào)告 ? 完成了市場(chǎng)分析和內(nèi)部評(píng)估 ? 簡(jiǎn)述了 6種戰(zhàn)略選擇方案 5/24 靈感會(huì)議 ? 討論并找出了 6種戰(zhàn)略選擇方案 7/1011 組織架構(gòu)討論會(huì) ? 詳細(xì)討論了未來(lái)組織架構(gòu)模型 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 9頁(yè) 經(jīng)過(guò)三個(gè)半月的工作，項(xiàng)目組完成了對(duì)箱運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式的建議 企業(yè)策略 信息技術(shù) 業(yè)務(wù)流程 人員組織 “… … 把握中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的盈利機(jī)會(huì)，結(jié)合xx集團(tuán)物流服務(wù)能力，為客戶提供價(jià)值? “… … 分離管理、計(jì)劃、控制和操作、執(zhí)行的職能 ，形成基于業(yè)務(wù)運(yùn)作流程的、與國(guó)際接軌的組織架構(gòu)，達(dá)到企業(yè)利潤(rùn)最大化的目標(biāo)? “… …‘ 以市場(chǎng)為主導(dǎo)，以客戶為中心’，完善和規(guī)范業(yè)務(wù)管理流程，提高客戶滿意度，更有效率地支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展? “… … 在進(jìn)一步集成和完善集裝箱運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，發(fā)展電子商務(wù)? 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 10頁(yè) 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄 ? 背景介紹 ? 未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略概要 ? 箱運(yùn)公司運(yùn)作外部環(huán)境及自身能力評(píng)估 ? xx集團(tuán)內(nèi)部環(huán)境評(píng)估 ? 箱運(yùn)公司策略發(fā)展方案 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析及建議 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 11頁(yè) 箱運(yùn)公司內(nèi)、外部的運(yùn)作環(huán)境意味著箱運(yùn)公司必須迅速發(fā)展壯大 ? 集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)潛力很大，未來(lái) 5年平均年增長(zhǎng)率達(dá) 17%；遠(yuǎn)洋市場(chǎng)雖然競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間 ? 箱運(yùn)公司在近洋市場(chǎng)的日本、韓國(guó)、香港航線的運(yùn)力市場(chǎng)份額為6%7%；在北美航線為 2%，歐洲航線 3%；箱運(yùn)公司應(yīng)擴(kuò)張有吸引力、但是目前市場(chǎng)份額很低的北美、歐洲 地中海航線 ? 箱運(yùn)公司在成立以來(lái)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈， 2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)到 億人民幣；但是箱運(yùn)公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運(yùn)作流程、人力資源以及在 xx集團(tuán)的運(yùn)作 ? 內(nèi)環(huán)境 ? 等制約其進(jìn)一步發(fā)展 ? 箱運(yùn)公司處于 xx集團(tuán)海運(yùn)板塊的核心，對(duì)水運(yùn)貨代、船代、經(jīng)貿(mào)船公司、海外分公司等業(yè)務(wù)的發(fā)展有龍頭作用 ? 集團(tuán)物流策略應(yīng)分兩步走：未來(lái) 5年內(nèi)壯大承運(yùn)業(yè)務(wù)，依托承運(yùn)業(yè)務(wù)開展配套增值服務(wù)；通過(guò)第一步的客戶積累和技能積累，過(guò)渡到以提供供應(yīng)鏈集成服務(wù)為龍頭的第三方物流 箱運(yùn)公司運(yùn)作環(huán)境概要 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 12頁(yè) 對(duì)箱運(yùn)公司而言，最不可接受的策略就是維持現(xiàn)狀；埃森哲項(xiàng)目組提出的三個(gè)策略增長(zhǎng)方案都可以帶來(lái) 20%左右的投資回報(bào)率 ? 箱運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)是：依托 xx集團(tuán)貨代業(yè)務(wù)核心能力， 務(wù)實(shí)、靈活的把握中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的盈利機(jī)會(huì)，以遠(yuǎn)洋航線為主，兼顧近洋航線的經(jīng)營(yíng)；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴(kuò)大自船自代的能力；同時(shí)關(guān)注碼頭、集裝箱堆場(chǎng)等投資方向，掌握海運(yùn)主通道和關(guān)鍵客戶資源，為 xx集團(tuán)的物流發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 ? 維持現(xiàn)有規(guī)模是箱運(yùn)公司最差的策略，或者說(shuō)，如果不作運(yùn)力規(guī)模的擴(kuò)張和航線的調(diào)整，箱運(yùn)公司目前的市場(chǎng)價(jià)值非常低 ? 在正常的市場(chǎng)條件下，箱運(yùn)公司如果大致從保守到樂觀的三個(gè)戰(zhàn)略性增長(zhǎng)方案將分別有 20%、 25%、 24%的投資回報(bào)率，投資回收期為 15年 ? 如果在投資結(jié)構(gòu)中增加債務(wù)比例，同時(shí)采用融資性租賃等手段將進(jìn)一步提高箱運(yùn)公司戰(zhàn)略增長(zhǎng)方案的投資回報(bào)水平 箱運(yùn)公司策略規(guī)劃概要 幫助 xx箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來(lái) 第 13頁(yè) 箱運(yùn)公司在實(shí)施上述策略的過(guò)程中將面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，埃森哲項(xiàng)目組給出了有針對(duì)性的建議 ? 由于目前規(guī)模和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的限制，箱運(yùn)公司必須得到 xx集團(tuán)，特別是其核心競(jìng)爭(zhēng)力貨代的支持，從而保證箱運(yùn)公司能夠獲得足夠貨源、吸引貨主和提高航線利用率。 ? 由于定制集裝箱船風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)低，我們建議箱運(yùn)公司通過(guò)租買或租賃的方式解決船舶需求。 ? 由于過(guò)高的債務(wù)比例會(huì)使企業(yè)在金融或者經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)企業(yè)面臨很大的債務(wù)負(fù)擔(dān)和還貸風(fēng)險(xiǎn)，我們建議箱運(yùn)公司的資本結(jié)構(gòu)中負(fù)債和股東權(quán)益比不要高于 300%。 ? 由于集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)的供需關(guān)系惡化會(huì)導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)下降，艙位利用率降低，從而對(duì)箱運(yùn)公司的經(jīng)營(yíng)構(gòu)成最大的風(fēng)險(xiǎn)，箱運(yùn)公司首先應(yīng)從控制成本、培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶關(guān)系方面增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 Statistics Department ， Hong Kong Trade Development Council 1991–2021香港本地進(jìn)出口集裝箱吞吐量增長(zhǎng) CAGR： 3% 897 996 958 1009 1021 1013 1019 1011 996 997 948 1125 1071 1376 1669 1670 1786 1448 1251