【正文】 箱運公司可以為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司帶來巨大的租金收入 ? 由于內(nèi)部運作機制的原因，箱運公司同經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司之間較少業(yè)務(wù)往來 ? 箱運公司如果擴大運力，配備更多的自有船，會為經(jīng)貿(mào)船公司創(chuàng)造收益的機會 資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司 1 3 0 . 0 03 2 . 7 0020406080100120140經(jīng)貿(mào)船公司收入箱運公司租金支出單位：百萬美元 箱運公司和集團海運板塊 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 45頁 箱運公司遠(yuǎn)洋航線的設(shè)立為海外分公司增加了大量收入 箱運公司和集團海運板塊 資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司 xx集團海外代理的業(yè)務(wù)指標(biāo)如下： ? 新加坡：無 ? 德國： 18萬美元 ? 韓國： 16萬美元 ? 日本： 7萬美元 ? 香港： 18萬美元 海外辦事處利潤指標(biāo) 70%的利潤指標(biāo)完成是與箱運公司有關(guān) 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 46頁 從 xx集團的層面看，和中遠(yuǎn)集團和中海集團的集團策略對比， xx集團總公司的策略尚需進一步明確 海運板塊和集團物流策略 策略內(nèi)容 中遠(yuǎn)集團 中海集團 努力的目標(biāo) 向全球物流經(jīng)營人轉(zhuǎn)變 策略方向： 1. 業(yè)務(wù)范圍 ? 以航運主業(yè)為依托 ? 向國外開拓為貨主提供增值服務(wù)的綜合物流 ? 扶植航運主業(yè)以外的有助于抵抗風(fēng)險的盈利業(yè)務(wù) 2. 可利用的技能和資源 ? 利用世界排名第 7的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨船隊和全球網(wǎng)絡(luò) ? 利用從事貨代、船代、空運承運、多式聯(lián)運的能力 策略舉措 ? 中遠(yuǎn)集團總部通過收購、合資、購買資產(chǎn)等方式積極開拓陸上和空中業(yè)務(wù) ? 中遠(yuǎn)集團總部致力于發(fā)展信息技術(shù)、塑造中遠(yuǎn)品牌 xx集團 成為世界級的第三方物流服務(wù)商（？） ? 以傳統(tǒng)的國際貨代主業(yè)為依托（？） ? 物流中心、物流網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（？） ? 空運、海運、聯(lián)運、陸運、倉儲（？） ? 綜合物流服務(wù)中的各個操作點：貨代、各式承運工具等 ? 遍布全國的分支機構(gòu)（？） ? 通過合資、合作、聯(lián)合、租賃等方式建立物流服務(wù)能力（哪種物流服務(wù)？） ? 進一步整合現(xiàn)有資源（什么資源，如何整合？） “全球承運、全球網(wǎng)絡(luò) ? ? 緊緊圍繞航運主業(yè)，抓住沿海，積極拓展遠(yuǎn)洋運輸 ? 發(fā)展與航運主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，組織國內(nèi)外船代網(wǎng)絡(luò)、配套發(fā)展倉儲、陸運、碼頭等產(chǎn)業(yè) ? 海陸空俱全的大物流系統(tǒng) ? 世界排名第 17的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨、油輪船隊 ? 國內(nèi)主要港口和內(nèi)陸城市的經(jīng)營網(wǎng)點 ? 中海艦隊向更大規(guī)模、更高層次發(fā)展， 2021年成為全球第 5大集裝箱班輪公司 ? 成立中海環(huán)球空運有限公司等涉足空運貨代業(yè)務(wù) ? 成立物流公司，融合現(xiàn)有的集卡、倉儲、 貨代、鐵路代理、配送分撥等利潤中心，形成新的物流利潤中心 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 47頁 從目前的情況來看， xx集團總公司的下屬公司中，只有?空運快件?和?船舶代理?業(yè)務(wù)處于比較有利的地位 … 海運板塊和集團物流策略 低 低 高 高 空運 代理 資料來源：埃森哲分析 水運 貨代 空運 快件 汽車 運輸 散雜貨 運輸 船東 船舶 代理 聯(lián)運 集裝箱 運輸 陸運 代理 示意圖 倉儲 市場吸引力 ?市場容量 ?增長前景 ?毛利水平 相對市場份額 ?市場份額 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 48頁 但是從集裝箱運輸業(yè)和水運貨代業(yè)取消行業(yè)管制以來中遠(yuǎn)和 xx集團市場份額下降的情況看，船舶代理行業(yè)在未來 34年面臨全面開放，空運業(yè)務(wù)也會逐步取消管制，屆時 xx集團勢必經(jīng)歷類似的市場份額下降 海運板塊和集團物流策略 示意圖 資料來源：埃森哲訪談， 99白皮書 集裝箱運輸 船舶代理 水運貨代 空運 1990 2021 19902021中遠(yuǎn)集團和 xx集團在關(guān)鍵行業(yè)的市場份額 1995 船舶代理業(yè)務(wù)將在 34年內(nèi)全面對外資開放 xx的市場份額 中遠(yuǎn)的市場份額 空運市場將允許外國服務(wù)提供者設(shè)立12家中外合資、合作航空公司；外資航空快遞公司獲準(zhǔn)經(jīng)營國際航線；中遠(yuǎn)、中海以及其它一些傳統(tǒng)運輸企業(yè)也取得了空運貨代或者國內(nèi)航線經(jīng)營權(quán) 水運貨代市場在 90年代初期結(jié)束由 xx獨家經(jīng)營的局面 班輪運輸市場 1994年允許設(shè)立外資獨資航運公司 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 49頁 自九十年代以來，中遠(yuǎn)集團、中海集團和 xx集團一樣，都希望沿著運輸行業(yè)的價值鏈進行縱向拓展 水運貨代 空運貨代 公路貨代 鐵路貨代 海外貨代 集裝箱海運 干散貨海運 空運快件 空運 船舶買賣、租賃 集裝箱買賣租賃 碼頭、堆場 燃油交易 第三方物流外包 內(nèi)支線水運 沿海內(nèi)貿(mào)線水運 海鐵聯(lián)運 集卡運輸 其他公路運輸 （空運）快件公路速遞 倉儲 船舶代理 海外船代 xx 中海 中遠(yuǎn) 貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù) 倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 50頁 中遠(yuǎn)以航運為依托的業(yè)務(wù)拓展相當(dāng)成功 ? 中遠(yuǎn)國貨在不足十年的時間內(nèi)成為國內(nèi)最大的貨代企業(yè) ? 空運代理和鐵路、公路代理也有遍布全國的網(wǎng)絡(luò) ? 中遠(yuǎn)的海外網(wǎng)點多于其他船公司 貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù) ? 倉儲能夠滿足現(xiàn)代企業(yè)的要求 ? 內(nèi)河、海鐵、集卡運輸處于市場領(lǐng)先地位 ? 沿海內(nèi)貿(mào)線也有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展 ? 集運、散貨運輸保持國內(nèi)船公司第一的地位 ? 積極鞏固全球承運人的地位 ? 外代市場份額第一 ? 通過入股東航介入空運承運業(yè)務(wù) ? 船舶、集裝箱的買賣租賃和燃油交易處于國內(nèi)領(lǐng)先地位 ? 為 GM提供跨洲的多式綜合物流服務(wù) 倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 51頁 中海在集中擴大集裝箱船隊的同時，在多元化發(fā)展方面也有重大舉措 ? 擁有自己的貨代公司 ? 建立了自己的空運貨代公司 貨運代理 倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù) ? 沿海內(nèi)貿(mào)運輸保持國內(nèi)領(lǐng)先的地位 ? 采用與其他船公司聯(lián)營 /包艙的方式介入內(nèi)河支線運輸 ? 集卡運輸具有很大的規(guī)模 ? 倉儲業(yè)務(wù)也具有較強的實力 ? 油輪、集裝箱運輸處于國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位 ? 成立物流公司，將多操作點融合成為新的綜合物流利潤中心 ? 發(fā)展堆場業(yè)務(wù) ? 集裝箱買賣、租賃業(yè)務(wù)占有一定的市場份額 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 52頁 xx往承運商方向的拓展相比之下顯得并不成功，相反貨代主業(yè)的市場份額受到侵蝕 ? 集裝箱貨代份額下降至國內(nèi)第二 ? xx攬貨量中還包括了指裝貨、二級貨代的攬貨量和船代業(yè)務(wù)量，實際的攬貨量不足 5% ? 公路、鐵路貨代利潤很低 貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù) ? 倉儲設(shè)施不符合現(xiàn)代企業(yè)的倉儲要求 ? 支線運輸占有一定的市場份額 ? 集卡運輸占有一定的市場份額，但沒有海鐵運輸業(yè)務(wù) ? 集裝箱海運的規(guī)模沒有達到經(jīng)濟規(guī)模 ? 干散貨只占有很小的市場份額 ? 空運快件業(yè)務(wù)由合資公司經(jīng)營，行業(yè)開放后面臨市場份額丟失的危險 ? 船舶買賣、租賃業(yè)務(wù)處于全國第三，但仍然虧損 ? 較少開展與航運相關(guān)的其他業(yè)務(wù) ? 物流服務(wù)集中于公路配送 倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 53頁 中國運輸業(yè)三個大型企業(yè)集團目標(biāo)都是行業(yè)的縱向拓展，為什么有如此不同的結(jié)果？答案在于中國市場目前尚處于以資產(chǎn)積累作為核心競爭力基礎(chǔ)的階段 海運板塊和集團物流策略 ? xx集團的主業(yè)：國際貨代行業(yè)進入壁壘低，而且作為貨代企業(yè)， xx集團并沒有掌握關(guān)鍵的客戶資源 ? 沒有承運工具保證價格競爭力和艙位供應(yīng)，更使 xx集團的貨代在其它貨代、特別是其它船公司的貨代企業(yè)的競爭下市場份額喪失 ? xx集團自身也錯失了 1990、 1993年做大集裝箱運輸業(yè)務(wù)的時機 ? 計劃經(jīng)濟時的政策性分工取消后，中國的航運市場尚未形成確定的市場分工，縱向整合是航運企業(yè)獲取客戶資源、降低成本的有效手段 ? 面對尚未形成分工格局的航運市場，掌握運輸工具仍然是可以依托的核心競爭力 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 54頁 在全球范圍內(nèi) , 第三方物流公司可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別，其中以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的第三方物流公司比較適合中國企業(yè)現(xiàn)階段的需求 ? 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào) ? 尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供 ? 綜合物流服務(wù) ? 的機會 以提供貨物代理服務(wù)為主 ? 由海運、陸運和空運公司建立起物流能力 ? 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù) ? 充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù) 以提供運輸服務(wù)為主 ? 原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù) ? 為了給客戶增加更多的價值，系統(tǒng)集成商也主動提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應(yīng)鏈管理的工作 信息和系統(tǒng)集成為主 TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL ? 基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送 ? 通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù) 以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主 ? 提供公用的或共享的倉儲服務(wù) ? 通過與承運商和 /或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù) ? 擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù) 以提供倉儲服務(wù)為主 BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle Accenture, GE Information Services, IBM ? 零部件分銷商和增值服務(wù)分銷商，也開始進入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域 ? 服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、 EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等 電子分銷商 Exel, Tibbet amp。O Ned / HapagL. / NYK / OOCL / MISC 13% MAERSKSEALAND 9% LLOYD TRIESTINO/EVERGRE EN 10% COSCO/K LINE/YANG MING 9% CSCL 6% SINOTRANS 3% 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 30頁 箱運公司的艙位供給量約占香港航線總供給量的 4% ? 香港航線艙位供給總量約 TEU ? 香港航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司 ? 由 COSCO、 YANG MING和 K LINE組成的聯(lián)盟占有 14%的最大份額 注釋：艙位供給計算中包括了各干線大陸至香港的INTERPORT艙位 資料來源：中國航務(wù)周刊， ，埃森哲分析 2021年箱運公司各航線市場份額 SINOTRANS 4% APL / MOL / Hyundai 7% Cheng Lie / Yang Ming 3% Chiu Lun (HK Ming Wah) 2% COSCO/YANG MING/K LINE 14% CMACGM / Norasia/CSCL / Pamp。O Ned 20% APL / MOL / Hyundai 13% Pamp。 風(fēng)險分析及建議概要 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 14頁 項目終期報告目錄 ? 背景介紹 ? 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要 ? 箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估 ? xx集團內(nèi)部環(huán)境評估 ? 箱運公司策略發(fā)展方案 ? 風(fēng)險分析及建議 幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 第 15頁 箱運公司外部的市場環(huán)境充滿機遇，但是目前箱運公司的自身規(guī)模和資源限制其進一步發(fā)展 ? 中國集裝箱進出口運輸市場增長迅猛， 19962021年之間復(fù)合年均增長率高達 31%；預(yù)計到 2021年中國港口集裝箱吞吐量將達到 5100萬 TEU，實際集裝箱運量將超過 3000萬 TEU ? 和中國市場密切關(guān)聯(lián)的香港本地進出口（不包括轉(zhuǎn)口貿(mào)易）集裝箱運輸市場在過去 10年中平均年增長 3%， 2021年吞吐量 200萬 TEU ? 遠(yuǎn)洋市