【正文】 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 25 財(cái)務(wù)分析說(shuō)明：華融 銷售貢獻(xiàn)主要來(lái)自金融街控股、開(kāi)發(fā)公司及嘉鴻公司，金融街區(qū)域市場(chǎng)銷售良好是銷售迅速增長(zhǎng)的主要原因 1999年 2022年 2022年 2 0 0 2 年預(yù)測(cè)020220400006000080000100000? 2022年華融公司銷售同比增加74%,主要貢獻(xiàn)來(lái)自于金融街控股公司，嘉鴻銷售穩(wěn)中有升，金融街開(kāi)發(fā)公司銷售有小幅下降 ? 房地產(chǎn)企業(yè)的復(fù)蘇，北京申辦奧運(yùn)成功及加入世界貿(mào)易組織，中國(guó)金融業(yè)逐步對(duì)外開(kāi)放，金融街區(qū)域市場(chǎng)銷售十分看好 ? 2022年公司在金融街區(qū)域內(nèi)市政配套設(shè)施投入增加 ,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅度增加 單位（萬(wàn)元） 控股 德勝 開(kāi)發(fā) 嘉鴻 近三年銷售收入變動(dòng)圖 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 26 凈利潤(rùn)收入變動(dòng)表明：金融街控股公司是過(guò)去兩年華融主要利潤(rùn)貢獻(xiàn)者 ，其中部分利潤(rùn)來(lái)源于政府補(bǔ)貼 2022015000100005000050001000015000202201999年 2022年 2022年 2 0 0 2 年預(yù)測(cè)? 2022年華融公司凈利潤(rùn)同比增加 73%，變動(dòng)情況與主營(yíng)業(yè)務(wù)基本一致，金融街控股公司占到了全部利潤(rùn)貢獻(xiàn)的 90%以上 ? 2022年控股公司凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)了280%, 其中含有北京市財(cái)政根據(jù)政策返還和西城區(qū)政府貸款貼息，此項(xiàng)收入屬于非經(jīng)常性損益 ? 金融街控股公司享受的首都概念股財(cái)政返還政策在 2022年末到期，這將對(duì)未來(lái)利潤(rùn)預(yù)測(cè)會(huì)有負(fù)面影響 控股 德勝 嘉鴻 開(kāi)發(fā) 近三年利潤(rùn)變動(dòng)圖 單位（萬(wàn)元） 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 27 盈利情況分析表明：華融凈資產(chǎn)收益率達(dá)到 9%，資金使用效率有較大提高，其中控股公司在 2022年上市公司本項(xiàng)指標(biāo)排名第一 ? 金融街控股公司占據(jù)了華融的優(yōu)良資產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率低， 2022年度銷售收入及凈利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于華融平均水平。在繼續(xù)工作的過(guò)程中，新華信會(huì)不斷檢驗(yàn)、修正初步的方案，并最后逐漸形成切實(shí)可行的適合華融的戰(zhàn)略實(shí)施方案。北京 XX綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 －內(nèi)部評(píng)估和現(xiàn)有戰(zhàn)略診斷總結(jié)報(bào)告 ： ； :； ： 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 1 重要說(shuō)明 本報(bào)告是基于新華信對(duì)華融的 內(nèi)部訪談 和對(duì)現(xiàn)有 內(nèi)部資料 的審閱，而提出的新華信對(duì)華融 內(nèi)部能力 的分析，發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目的初步設(shè)想， 還沒(méi)有進(jìn)行行業(yè)和外部環(huán)境的分析 ，還不是新華信的最終結(jié)論。 這些初步設(shè)想是新華信進(jìn)行后續(xù)工作的分析起點(diǎn)。 ： ； :； ： 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 2 本次報(bào)告的思路 華融戰(zhàn)略和 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 華融發(fā)展戰(zhàn)略 總體構(gòu)思 華融現(xiàn)狀描述 華融能力評(píng)估 華融核心 競(jìng)爭(zhēng)力分析 華融現(xiàn)有 戰(zhàn)略評(píng)估 華融戰(zhàn)略 目標(biāo)描述 華融發(fā)展 戰(zhàn)略設(shè)想 華融房地產(chǎn) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略構(gòu)想 培養(yǎng)華融 核心競(jìng)爭(zhēng)力 股東利益 差異分析 上市和非上 市公司差異 董事會(huì)運(yùn)營(yíng) 考核激勵(lì)約束 治理模式 建立戰(zhàn)略 規(guī)劃能力 調(diào)整組織 結(jié)構(gòu) 建立考核激勵(lì) 制度 制訂職能戰(zhàn)略 完善管理制 度和流程 統(tǒng)一品牌管理 提高投資策劃 和市場(chǎng)營(yíng)銷能力 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)換模式 市場(chǎng)擴(kuò)展 資源國(guó)際化 提高華融治理 結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力 提高華融 管理競(jìng)爭(zhēng)力 提高華融 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 3 匯報(bào)議程 一、項(xiàng)目進(jìn)展回顧 二、華融公司戰(zhàn)略和核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 三、華融公司的發(fā)展戰(zhàn)略總體構(gòu)思 四、提高華融公司的治理結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力 五、提高華融公司的管理競(jìng)爭(zhēng)力 六、提高華融公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 七、報(bào)告總結(jié) 八、下一步工作安排 九、附錄 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 4 為了迅速了解華融，新華信項(xiàng)目組訪談了華融公司和下屬二級(jí)公司的 45 位中高層管理人員 4人 1人 2人 4人 4人 3人 3人 1人 1人 4人 2人 9人 華 融 綜 合 投 資 公 司廣告公司股份公司富景公司控股公司開(kāi)發(fā)公司發(fā)展公司物業(yè)公司金易公司敬遠(yuǎn)公司嘉鴻公司德勝公司職 能 部 門7人 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 5 訪談總結(jié)表明：公司戰(zhàn)略目標(biāo)不清晰；總部職能部門能力不強(qiáng)，缺乏成形的職能戰(zhàn)略；公司資源共享程度差，組織結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化 問(wèn)題 子問(wèn)題公司現(xiàn)有戰(zhàn)略方向明確 2 13% 3 19% 11 69%未來(lái)發(fā)展應(yīng)以房地產(chǎn)為主 14 88% 2 13% 0 0%公司需要發(fā)展其他產(chǎn)業(yè) 8 50% 3 19% 5 31%戰(zhàn)略目標(biāo) 認(rèn)可公司三年做大，六年做強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo) 1 6% 5 31% 10 63%公司有明確的品牌戰(zhàn)略 2 13% 9 56% 5 31%公司有較強(qiáng)的房地產(chǎn)專業(yè)人才 10 63% 5 31% 1 6%公司有較強(qiáng)的管理人才 1 6% 6 38% 9 56%股東代表管理二級(jí)公司模式合理 1 6% 5 31% 10 63%總部職能部門綜合能力強(qiáng) 0 0% 8 50% 8 50%公司資源共享程度高 0 0% 4 25% 12 75%二級(jí)公司現(xiàn)有戰(zhàn)略方向明確 15 52% 9 31% 5 17%華融公司未來(lái)發(fā)展應(yīng)以房地產(chǎn)為主 21 72% 8 28% 0 0%二級(jí)公司支持 沒(méi)有明確表態(tài) 不支持公司戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 6 絕大多數(shù)人支持華融未來(lái)發(fā)展應(yīng)該以房地產(chǎn)為主 您認(rèn)為未來(lái)發(fā)展應(yīng)以房地產(chǎn)為主嗎 ?87%13% 0%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 7 根據(jù)對(duì)公司總部１６人的訪談初步總結(jié)，大多數(shù)人認(rèn)為目前公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)不明確 您認(rèn)為公司現(xiàn)有戰(zhàn)略方向明確嗎 ?13%19%68%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 8 對(duì)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)三年做大，六年做強(qiáng)的認(rèn)可程度不高 您認(rèn)可公司‘三年做大，六年做強(qiáng)’的目標(biāo)嗎？6%31%63%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 9 對(duì)于公司是否需要發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)，支持和不支持的比例比較接近 您認(rèn)為公司需要發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)嗎 ?50%19%31%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 10 只有少數(shù)人認(rèn)為公司有明確的品牌戰(zhàn)略 您認(rèn)為公司有明確的品牌戰(zhàn)略嗎？13%56%31%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 11 大多數(shù)人認(rèn)為公司有較強(qiáng)的房地產(chǎn)專業(yè)人才 您認(rèn)為公司有較強(qiáng)的房地產(chǎn)專業(yè)人才嗎？63%31%6%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 12 只有少數(shù)人認(rèn)為公司有較強(qiáng)的管理人才 您認(rèn)為公司有較強(qiáng)的管理人才嗎？6%38%56%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 13 大多數(shù)人認(rèn)為通過(guò)股東代表管理二級(jí)公司的模式不盡合理 您認(rèn)為股東代表管理二級(jí)公司模式合理嗎？6%31%63%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 14 沒(méi)有人認(rèn)為華融公司內(nèi)部資源共享程度高 您認(rèn)為公司資源共享程度高嗎？0%25%75%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 15 沒(méi)有人認(rèn)為華融總部的職能部門綜合能力強(qiáng) 您認(rèn)為總部職能部門綜合能力強(qiáng)嗎？0%50%50%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ１＝１６ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 16 通過(guò)對(duì)二級(jí)公司的高層２９人的訪談可以看到，二級(jí)公司本身的發(fā)展方向大部分比較明確 您認(rèn)為（二級(jí)）公司現(xiàn)有戰(zhàn)略方向明確嗎？52%31%17%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ２＝２９ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 17 通過(guò)對(duì)二級(jí)公司的高層２９人的訪談可以看到，二級(jí)公司高層支持華融未來(lái)發(fā)展以房地產(chǎn)為主 您認(rèn)為華融公司未來(lái)發(fā)展應(yīng)以房地產(chǎn)為主嗎？72%28%0%支持沒(méi)有明確表態(tài)不支持Ｎ２＝２９ 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 18 在訪談的基礎(chǔ)上完成了對(duì)華融的內(nèi)部評(píng)估和現(xiàn)有戰(zhàn)略的初步診斷 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) ? 介紹工作方法和計(jì)劃安排 ? 第一階段工作啟動(dòng) 管理層訪談 ? 明確問(wèn)題和內(nèi)部診斷 ? 戰(zhàn)略判斷和初步建議 現(xiàn)狀分析 ? 審閱華融現(xiàn)有戰(zhàn)略材料 ? 財(cái)務(wù)培訓(xùn)和數(shù)據(jù)收集 ? 資源評(píng)估和核心技能分析 第一期報(bào)告修改和定稿 ? 現(xiàn)有戰(zhàn)略診斷報(bào)告 ? 公司現(xiàn)有資源配置、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)、核心技能分析報(bào)告 ? 華融系統(tǒng)及關(guān)鍵二級(jí)企業(yè)未來(lái)五年貨幣資金需求預(yù)測(cè) 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 19 項(xiàng)目進(jìn)度基本按照計(jì)劃進(jìn)行 主要任務(wù) 時(shí)間安排 (星期 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 第一階段 : 環(huán)境分析 ?管理層訪談 ?經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析 ?內(nèi)部資源評(píng)估 ?現(xiàn)有戰(zhàn)略和核心能力評(píng)估 ?政策和任務(wù)環(huán)境分析 ?行業(yè)分析 ?多元產(chǎn)業(yè)分析 第二階段 : 戰(zhàn)略制訂 ?使命和戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計(jì) ?公司成長(zhǎng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 ?業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)計(jì) 第三階段 : 系統(tǒng)設(shè)計(jì) ?組織管理體系設(shè)計(jì) ?職能戰(zhàn)略設(shè)計(jì) ?激勵(lì)約束機(jī)制設(shè)計(jì) ?核心業(yè)務(wù)流程診斷和設(shè)計(jì) ?管理制度制訂 ?實(shí)施計(jì)劃 匯報(bào)安排 10/8 10/28 11/25 12/20 北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目 2022年 10月 8日 保密文件、版權(quán)所有 20 本報(bào)告用到的 15種分析方法和管理模型，其中 8種為國(guó)際通用的經(jīng)典管理模型和方法， 7種為新華信結(jié)合中國(guó)企業(yè)的實(shí)際情況而總結(jié)出的新華信管理模型和方法 價(jià)值鏈分析法 （ VALUE CHAIN） 7S模型 重要性 緊迫性模型 （ PQM模型） 標(biāo)桿比較法 （ BENCHMARKING） 平衡記分卡模型 集團(tuán)控股公司管理模式 組織結(jié)構(gòu)發(fā)展模式 STP模型 新華信中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展模型 新華信中國(guó)企業(yè)危機(jī)周期模型 新華信中國(guó)企業(yè)的人才危機(jī)周期模型 新華信創(chuàng)新模型 新華信競(jìng)爭(zhēng)力模型 新華信改造中國(guó)董事會(huì)模型