【正文】 青旅完全能夠依靠自身的能力，以及已經(jīng)建立起來的競爭優(yōu)勢資源與條件，順應(yīng)中國旅游行業(yè)的自然演進(jìn)路徑或行業(yè)發(fā)展邏輯，運(yùn)用資本的集聚與集中的杠桿，在整合中國旅游產(chǎn)業(yè)的各種資源的同時(shí)，謀求自身的快速發(fā)展，成為中國旅游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)領(lǐng)袖。 ? 中青旅在以往的發(fā)展歷程中積累了相當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢的要素資源與基礎(chǔ)條件，并且，這些競爭優(yōu)勢資源和基礎(chǔ)條件，已經(jīng)使中青旅在現(xiàn)實(shí)的競爭中處于有利的地位；具體而言，中青旅與國旅、中旅相比，在戰(zhàn)略方向、控制能力、資源整合、新型體制和創(chuàng)新文化五個(gè)方面，已經(jīng)顯現(xiàn)出 “ 綜合優(yōu)勢 ” 。 9 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。 ? 還有 企業(yè)文化 ，中青旅領(lǐng)導(dǎo)層帶給企業(yè)最大的財(cái)富，就是積極主動(dòng)地進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)，不斷用新觀念沖擊隊(duì)伍；并不斷伴隨著一系列制度創(chuàng)新，使組織成員的心態(tài)始終處于被激活狀態(tài)，保持了很強(qiáng)的適應(yīng)性。 ? 另外 創(chuàng)新精神 ，對職業(yè)經(jīng)理人的推崇組織創(chuàng)新，是中青旅激活傳統(tǒng)旅游業(yè)的主要經(jīng)驗(yàn)。 ? 其次是 企業(yè)家精神 ，具備前瞻性與強(qiáng)抱負(fù)心的高層管理團(tuán)隊(duì)，是引領(lǐng)中青旅發(fā)展的先決條件。由于歷史原因，中青旅股權(quán)較為分散，大股東開明，避免了國有上市公司的 “ 資本陷阱 ” 的危險(xiǎn)?？梢哉f，這是中青旅成功走向未來最重要的基礎(chǔ)條件。 8 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。 ? 最后是 資源聚合能力， 作為團(tuán)中央的第一家上市公司，中青旅有資源聚合的政策優(yōu)勢；新一代領(lǐng)導(dǎo)層的銳意進(jìn)取和業(yè)績又加強(qiáng)了人才的聚合能力；資本市場的成功運(yùn)作，進(jìn)一步強(qiáng)化了資本聚合的能力。 ? 中青旅目前在 人力資源 方面擁有一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。 ? 另外，中青旅的 品牌 已廣被社會(huì)接受，確立起了實(shí)力雄厚，讓人放心的大旅行社形象。 ? 首先是遍布境外的 合作伙伴關(guān)系資源， 中青旅在 20年的經(jīng)營中，和近 60多個(gè)國家的 1,000多家客商，建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系以及相應(yīng)的 客戶資源 或客戶保有量。J VANGUARD 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 四、中青旅的優(yōu)勢資源－－中青旅經(jīng)過這些年艱苦卓越的努力，積累了諸多優(yōu)勢資源，包括合作伙伴關(guān)系資源、客戶資源、地接網(wǎng)絡(luò)資源、品牌資源、資本資源、人力資源，以及 資源聚合能力 。然而，這些努力距 “ 打破內(nèi)部利益小主體格局，進(jìn)而整合外部旅游資源 ” 的目標(biāo)，相去甚遠(yuǎn)。伴隨著有組織的投入，中青旅有了一系列富有生氣的變化，諸如有了電子商務(wù)公司、實(shí)現(xiàn)了前后臺的分離，增設(shè)了職能部門，引入了 ERP系統(tǒng)，以及按集聚大規(guī)?？驮椿蚓W(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的要求，建立了青旅連鎖系統(tǒng)與青旅在線網(wǎng)上服務(wù)系統(tǒng)等等。對旅行社而言，要想通過資本的投入來提高經(jīng)營能力，往往是令人困惑的。 ? 可以說，旅游資源 “ 個(gè)體化 ” ，是旅行社行業(yè)的普遍現(xiàn)象。但同時(shí)也使得旅游資源、客戶網(wǎng)絡(luò)等更進(jìn)一步集中于各業(yè)務(wù)單元，并強(qiáng)化了各業(yè)務(wù)單元的主體利益。 ? 面對惡性競爭，出現(xiàn)了 “ 不改革等死，改革找死 ” 的尷尬局面。 6 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。中青旅由于在地接資源、客戶網(wǎng)絡(luò)等積累不足，其內(nèi)部也不可避免地出現(xiàn)了 “ 公家買馬大家騎，最后只剩一張皮 ” 、“ 富了和尚倒了廟 ” 的現(xiàn)象。出現(xiàn)了壟斷經(jīng)營格局下的 “ 旅游資源個(gè)人化 ” 的傾向；加之時(shí)代的局限，中青旅沒有按一個(gè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求運(yùn)作，沒有在資產(chǎn)與客戶等資源方面完成像樣的原始積累。于 1980年才成立的青旅總社，抓住了鼓勵(lì)國際青年交流的契機(jī)，在共青團(tuán)的支持下，打破了原 “ 國、中 ” 兩家壟斷市場的局面，以 INBOUND旅游為特征招攬、組團(tuán)和接待境外旅游者。 ? 青旅控股股份有限公司（簡稱中青旅），是 1997年底在國內(nèi)主板上市的一家旅游行業(yè)企業(yè)，是我國三大骨干旅行社之一，前身為共青團(tuán)中央國際聯(lián)絡(luò)部、青聯(lián)等單位創(chuàng)辦成立的中國青年旅行社總社。J VANGUARD 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 二、中青旅 壟斷經(jīng)營的歷史 －－可以毫不夸張地說，當(dāng)今旅游產(chǎn)業(yè)的全部難題源于它的歷史。J VANGUARD 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 一、中青旅發(fā)展戰(zhàn)略的基本命題 －－我們必須從歷史與邏輯的雙重角度，去看待今天的中青旅，看待中青旅如何整體走向未來，即中青旅發(fā)展戰(zhàn)略的基本命題。J VANGUARD 目錄 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 ……………………………………… 3 第二部分 國際旅行社業(yè)發(fā)展歷史 ………………………………… 18 第三部分 成功旅行社的核心競爭力 ………………………………… 33 第四部分 基于旅行社的發(fā)展戰(zhàn)略 ………………………………… 47 第五部分 基于旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路 ……………………………… 102 第六部分 中青旅組織管控模式 …………………………………… 117 第七部分 中青旅用人與激勵(lì)機(jī)制 ………………………………… 134 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 Hamp。J VANGUARD 特別聲明 本演示報(bào)告 僅供青旅控股集團(tuán)公司內(nèi)部使用； 未經(jīng)和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限責(zé)任公司的書面許可， 其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 Hamp。J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 機(jī)密 青旅控股股份有限公司 中青旅發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告（演示報(bào)告） （ 2020年４月 1日 北京） 1 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。 2 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 一、中青旅發(fā)展戰(zhàn)略的基本命題 二、中青旅 壟斷經(jīng)營的歷史 三、中青旅 市場化后的變革 四、中青旅的優(yōu)勢資源 五、中青旅的競爭基礎(chǔ) 六、中青旅優(yōu)勢面臨轉(zhuǎn)化 七、中青旅外在競爭壓力 八、中青旅內(nèi)在變革壓力 九、中青旅現(xiàn)實(shí)的 “三大難題” 機(jī)密 4 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。 內(nèi)在變革壓力 發(fā)展戰(zhàn)略三大難題 外在競爭壓力 壟斷經(jīng)營歷史 組織難以獲利 利益?zhèn)€人化 個(gè)體習(xí)性 以包代管 難以打破利益小主體，形成整體優(yōu)勢 按客源地獨(dú)立運(yùn)作 WTO下全球競爭 并購擴(kuò)大規(guī)模 不能深化主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，難以持久 市場化程度低 如何應(yīng)對資本市場的壓力，在旅游主業(yè)上實(shí)現(xiàn)相關(guān)多元化的大規(guī)模有效投資？ 如何打破內(nèi)在結(jié)構(gòu)，內(nèi)生 “ 系統(tǒng)的管理能力 ”以及管理隊(duì)伍，整合外部資源，實(shí)現(xiàn)外部擴(kuò)張？ 如何整合內(nèi)外部資源，確立中青旅主業(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域、盈利模式與核心競爭力，謀求在旅游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的競爭優(yōu)勢地位？ 個(gè)人掌握資源 缺乏規(guī)模效益，難以實(shí)現(xiàn)有效整合 公民市場的挑戰(zhàn) 市場細(xì)分化困擾 客源高度分散 非相關(guān)多元投資 信息技術(shù)的影響 旅游相關(guān)投資盈利能力低 5 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)條件下的中國旅游產(chǎn)業(yè)，從起步期開始就埋下了失敗與失效的種子，這就是 “ 個(gè)體經(jīng)營習(xí)性 ” 。 ? 建國以后很長一段時(shí)間，我國的旅游業(yè)只是作為國家外交事業(yè)的補(bǔ)充，不鼓勵(lì)國內(nèi)旅游。 ? 由于按客源地劃分業(yè)務(wù)單元，而客源又基本是隨機(jī)的，沒有持續(xù)規(guī)模性可言，所以各業(yè)務(wù)單元就不可避免地產(chǎn)生了 “ 一票到底 ” 的運(yùn)作方式。 ? 90年代以后，我國國際旅游市場成為買方市場，供需失衡；同時(shí)國內(nèi)公民市場開始發(fā)育，但由于旅游特許的解禁，國、中、青三大旅行社的資源壟斷優(yōu)勢不復(fù)存在，市場占有率從 1980年的 %下滑至 1995年的 %，一大批旅行社涌現(xiàn)出來，行業(yè)競爭加劇，市場秩序混亂。 “ 旅游資源個(gè)人化 ” 實(shí)際上已經(jīng)成為中國旅游行業(yè)的一大 “ 特色 ” ；個(gè)體習(xí)性一旦形成是很難予以根本打破的。J VANGUARD 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 三、中青旅 市場化后的變革 －－整個(gè)行業(yè)的個(gè)體習(xí)性，使任何有作為的企業(yè)都無法抗拒或難以改變；迫使中青旅在市場化的進(jìn)程中，不得不在組織層次上繼續(xù)保留 “ 利益小主體 ” 的格局；并企圖借助于資本運(yùn)作的杠桿予以打破，成效甚微。此時(shí)中青旅果斷地采用了 “ 25/75”的分配體制與 “ 以包代管高壓線 ” 的管理方針，激活了企業(yè)組織，順利地度過了當(dāng)時(shí)在人才、市場等各方面的危機(jī)，保留并發(fā)育了隊(duì)伍。 “ 利益小主體 ” 的強(qiáng)化，使運(yùn)作方式更進(jìn)一步個(gè)體化，員工與企業(yè)的關(guān)系更進(jìn)一步市場交易化，企業(yè)業(yè)績更加依賴各利益小主體的個(gè)體表現(xiàn)。 1997年底中青旅上市，這既是一件好事，也是一道難題；從此中青旅直面的問題就是投資方向或股市壓力。 ? 基于企業(yè)家的精神和遠(yuǎn)見卓識，中青旅毅然決然、敢為天下先，打破旅行社行業(yè)的 “ 投資怪圈 ” ；按未來長期發(fā)展的要求，展開有組織的投資；投資于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、以及相關(guān)的事業(yè)領(lǐng)域與職能，并希望通過信息化建設(shè)促進(jìn)業(yè)務(wù)流程重組，構(gòu)建一個(gè)面對未來的大企業(yè)模樣。此外，中青旅先后還投資于車隊(duì)，酒店，度假村等旅游相關(guān)資源，以及收購了六家地方青旅，謀求綜合效益與業(yè)務(wù)協(xié)同效果。 7 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。然而，這些資源并沒有整合為 “ 結(jié)構(gòu)性能力 ” ，還只是停留在 “ 資源要素形態(tài) ” 上。 ? 其次是 地接網(wǎng)絡(luò)資源 ，通過接待入境的客戶，使得中青旅在國內(nèi)建立起了以航空機(jī)票辦理和四五星級酒店接待為特征的相當(dāng)規(guī)模的地接網(wǎng)絡(luò)。 ? 有幸成為旅行社行業(yè)第一家上市公司，又使得中青旅打通了 資本 市場的通道，融資能力的放大，為培育中青旅向新領(lǐng)域拓展的能力奠定了基礎(chǔ)。 ? 中青旅在旅游 電子商務(wù) 上的布局和在主業(yè)上的探索，包括青旅在線，青旅連鎖，地方青旅，中青旅聯(lián)盟，區(qū)域中心等等，使得中青旅在未來的競爭中搶占了先機(jī)。 還有多元投資所形成的 資源布局， 支撐或彌補(bǔ)了主業(yè)變革所帶來的暫時(shí)利潤損失。J VANGUARD 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 五、中青旅的競爭基礎(chǔ)－－中青旅經(jīng)過這些年艱苦卓越的努力，尤其在不斷深化內(nèi)部改革過程中，獲得了諸多優(yōu)勢條件，確立起相應(yīng)的競爭基礎(chǔ)，包括 制度優(yōu)勢、 企業(yè)家精神、 創(chuàng)新精神，以及企業(yè)文化等等。 ? 首先是 制度優(yōu)勢， 法人治理結(jié)構(gòu)的完善與現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，是中青旅保持穩(wěn)定發(fā)展的有效支撐。而作為一家公眾公司，管理透明化的要求，使得中青旅公司控制力切實(shí)提升，成為整個(gè)旅游行業(yè)管理最為規(guī)范的公司之一。對行業(yè)脈博的敏感性與強(qiáng)的事業(yè)追求是中青旅決策層的主要特征，也是在行業(yè)習(xí)性惡劣的背景下，凝聚人才，達(dá)成共同愿景，完成戰(zhàn)略的實(shí)施與組織體系變革，保持企業(yè)高速發(fā)展的前提。從最初的分配體制改革到前后臺分離的運(yùn)作，業(yè)務(wù)流程和管理流程的重新設(shè)計(jì)，部門的調(diào)整，責(zé)權(quán)的劃分等等，中青旅這種順應(yīng)行業(yè)變革趨勢，階段性地進(jìn)行組織創(chuàng)新與變革，這是其他旅游企業(yè)所不可比擬的。中青旅從高層到基層，對環(huán)境、對改革，具有高度的適應(yīng)性。J VANGUARD 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 六、 中青旅優(yōu)勢面臨轉(zhuǎn)化 －－中青旅以往積累的 “ 要素資源與基礎(chǔ)條件 ” ，已經(jīng)使中青旅在現(xiàn)實(shí)的競爭中處于有利的地位；假如環(huán)境不發(fā)生突變，中青旅完全能夠成為旅游企業(yè)領(lǐng)袖；中國加入WTO ，任何企業(yè)都不能單純地依靠已經(jīng)獲得的競爭資源與條件走向未來。中青旅與絕大多數(shù)中小旅行社相比，在綜合實(shí)力、國際視野、資本渠道、品牌形象四個(gè)方面具有“ 領(lǐng)先優(yōu)勢 ” 。 ? 然而，中國加入 WTO ，以及中國政府為了應(yīng)對 WTO所推出的一系列政策法規(guī)與舉措，引起了旅游產(chǎn)業(yè)一系列連鎖反應(yīng)，可謂 “ 一石激起千層浪 ” 。面對這種突變，原本沒有 “ 領(lǐng)袖企業(yè) ” 的中國旅游產(chǎn)業(yè)，誰也不能單純地依靠已經(jīng)獲得的競爭資源與條件，誰也不能依靠以往的成功與經(jīng)驗(yàn)去應(yīng)對 WTO背景下的 “ 突變 ” 。 10 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。 ? 目前我國經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入新一輪穩(wěn)定增長時(shí)期，而且，我國的旅游業(yè)發(fā)展的空間將非常巨大。這不僅因?yàn)椤皣星唷痹趪鴥?nèi)旅游市場上沒有競爭優(yōu)勢可言；更重要的是國內(nèi)市場十分扭曲，短期內(nèi)無規(guī)模效益可言?！皣星唷睅状蠹曳謩e壟斷客戶，對地接資源具有極強(qiáng)的談判力，壓低價(jià)格，賺取超額利潤；造成地接社無正常利潤，進(jìn)而，導(dǎo)致旅游市場混亂、服務(wù)水平低下，遲至今日，依然如故。旅游業(yè)的發(fā)展實(shí)際上是被“經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、進(jìn)而被“消費(fèi)需求”推著走的。卻倒十分適合小企業(yè)興風(fēng)作浪，形成了“小散弱差”眾多旅行社低價(jià)競爭的格局。 ? 盡管如此，中青旅未來的成敗一定系于公民國內(nèi)旅游市場；這是不言而喻的，所謂“只有大市場才能培育大企業(yè)”。 11 和 君 創(chuàng) 業(yè) Hamp。 ? 中國加入 WTO后，中國旅游業(yè)以及與旅游相關(guān)的各個(gè)行業(yè)，將加快對外開放步伐?？梢钥隙ǎ?“ 與狼共舞 ” 必將使中國的旅游企業(yè)強(qiáng)盛起來，其他行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)可以證明這一點(diǎn)。盡管中青旅一直按競爭國際化的要求在做積極的準(zhǔn)備，并取得了相應(yīng)的競爭優(yōu)勢資源與條件，以及獲得了令人矚目的成功。 ? 在這種情況下，中青旅主業(yè)以往積累的優(yōu)勢資源與條件，很難發(fā)揮作用；中青旅以往成功的因素將逐漸失去推動(dòng)作用。中青旅必須重新考慮突變條件下的經(jīng)營戰(zhàn)略，把握行業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，充分利用現(xiàn)有的優(yōu)勢資源和競爭條件，找到快速發(fā)展的正確方向和路徑，謀求在未來的競爭合作中，占據(jù)有利的地位；避免在與外國乃至中國競爭對手抗?fàn)庍^程走向衰退；中青旅必須盡快形成自己的經(jīng)營戰(zhàn)略，加快內(nèi)部變革的同時(shí)，加快外部的大規(guī)模整合，謀求與國際競爭者的對等合作。J VANGUARD 第一部分 中青旅的歷史與現(xiàn)狀 七、中青旅外在競爭壓力第三條：旅游市場細(xì)分化的困擾－－如何在國內(nèi)旅游行業(yè)利潤低迷的條件下，順應(yīng)市場