生活保障、人生財(cái)務(wù)規(guī)劃與保險(xiǎn)需求分析培訓(xùn)課件-展示頁
2025-05-25 21:54本頁面
【正文】 中，最重要的三個(gè)依次是： ________、 ___________、 ___________ 十七、（如果有子女保險(xiǎn)需求，問：） 您希望您的子女得到什么保障？ □ A、子女教育費(fèi)用 □ B、子女健康醫(yī)療 □ C、子女意外保障 □ D、父母意外風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的子女生活保障 □ E、子女婚嫁金 □ F、子女創(chuàng)業(yè)金 □ G、子女養(yǎng)老 您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是： ___________、 _____________、 _____________ 十八、您及家人目前擁有的商業(yè)壽險(xiǎn)產(chǎn)品有哪些？ 再次感謝您對中國人壽和我們的業(yè)務(wù)代表的信任！我們將根據(jù)問卷的結(jié)果對您及您家 公司名稱 產(chǎn)品類型 保額 /保費(fèi) 本人 配偶 孩子 1 庭的保障情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，并為您提供專業(yè)的理財(cái)和保障建議方案。 此問卷 結(jié)果屬于個(gè)人信息，本公司將嚴(yán)格為您保密。 生活保障及財(cái)務(wù)規(guī)劃需求分析 —— 過濾問卷 業(yè)務(wù)員姓名： 所屬營業(yè)部： 訪問地點(diǎn)： 訪問時(shí)間： 生活保障及財(cái)務(wù)規(guī)劃需求分析 —— 過濾問卷 尊敬的客戶： 感謝您能抽出十五分鐘時(shí)間來填寫這份問卷，這份問卷是幫助您全面了解和分析您個(gè)人 /家庭生活保障程度和財(cái)務(wù)規(guī)劃情況。您的真實(shí)情況與真實(shí)想法才會使我們的分析更加準(zhǔn)確，也是對我們工作的最大支持。 被訪人信息 1） 姓名： 2）性別 : 男…… A 女…… B 3）年齡： 4）家庭住址： 5）工作單位名稱及地址： 6）電話聯(lián)系方式： E_mail： _________________________ 手機(jī)： ___________________________ 家庭電話 ： ___________________________ 呼機(jī)： ___________________________ 單位電話 ： ___________________分機(jī) _______ 7）在下面幾種對意外的看法中，您最贊成哪一個(gè)說法？ □ A、意外太偶然，輪不到我 □ B、意外人人 都有可能發(fā)生，但人算不如天算，索性聽天由命 □ C、雖然意外不可預(yù)料，但事先做打算總要好些 8）請問您對保險(xiǎn)的看法？（多選） □ A、保險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)是靠集體的力量分擔(dān)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn) □ B、無論好壞，保險(xiǎn)是一種趨勢 □ C、保險(xiǎn)體現(xiàn)的是一種保障 □ D、保險(xiǎn)也可以是一種投資 □ E、對保險(xiǎn)不了解，還需要進(jìn)一步解釋 □ F 、 以 上 都 不 同 意 （ 請 說 明 看 法 ： ）____________ ________________________________________________________________________________________ 9）請問您的婚姻及家庭狀況： □ A、單
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