生活保障、人生財務(wù)規(guī)劃與保險需求分析培訓(xùn)課件(編輯修改稿)
2025-06-24 21:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ___________ 十二、請問您及家人已有社會保險的狀況（社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等）： 單位 /企業(yè)提供社保 自己交費買社保 無社保 本人 □ A □ B □ C 父親 □ A □ B □ C 母親 □ A □ B □ C 其他 □ A □ B □ C 十三、請問您對下列保險的功能都有哪些需求？ □ A、意外保障 □ B、健康保險 □ C、養(yǎng)老保險 □ D、理財 /投資 □ E、保值 /儲蓄 □ F、避稅 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是： _______、 _________、 _________ 十四、（如果有保障類保險需求，問：） 您對保障類保險有哪些需求？ □ A、意外身故保險金 □ B、意外傷殘保險金 □ C、意外傷害的醫(yī)療 □ D、意外傷害的收入補 償 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是： _______、 _________、 _________ 十五、（如果有養(yǎng)老保險需求，問：）您買養(yǎng)老保險是用來： □ A、保障基本生活 □ B、在基本生活已有保障的基礎(chǔ)上提高休閑生活的質(zhì)量 十六、 □如果有健康類保險需求，問： ) 您對健康類保險有哪些需求？ □ A、重大疾病保險 □ B、住院醫(yī)療保險 □ C、住院補貼保險 □ D、普通疾病保險 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是： _______、 _________、 _________ 十 八、您目前擁有的商業(yè)壽險產(chǎn)品有哪些？ ________、 ________、 _________ 公司名稱 產(chǎn)品類型 保額 /保費 本人 父親 母親 其他 再次感謝您對中國人壽和我們的業(yè)務(wù)代表的信任！我們將根據(jù)問卷的結(jié)果對您及您家庭的保障情況進行認真細致的分析，并為您提供專業(yè)的理財和保障建議方案。 生活保障及財務(wù)規(guī)劃需求分析 — 問卷 B：家庭 一 A、本人是否經(jīng)常外出（包括出差 /外勤 /旅游） □ A、經(jīng)常外出 □ B、很少外出 一 B、配偶是否經(jīng)常外出（包括出差 /外勤 /旅游） □ A、經(jīng)常外出 □ B、很少外出 二 A、本人戶外活動的參與情況 □ A、經(jīng)常參加 □ B、很少參加 二 B、配偶戶外活動的參與情況 □ A、經(jīng)常參加 □ B、很少參加 三 A、本人是否駕車 □ A、駕車 □ B、不駕車 三 B、配偶是否駕車 □ A、駕車 □ B、不駕車 五 A、對自己健康狀況的滿意程度？ □ A、身體很好 □ B、目前身體尚可，但也擔心患病 □ C、身體不太好 □ D、身體很差 五 B、對配偶健康狀況的滿 意程度？ □ A、身體很好 □ B、目前身體尚可，但也擔心患病 □ C、身體不太好 □ D、身體很差 六 A、對父親健康
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