生活保障、人生財務(wù)規(guī)劃與保險需求分析培訓課件-資料下載頁
2025-05-10 21:54本頁面
【導讀】生活保障及財務(wù)規(guī)劃需求分析。感謝您能抽出十五分鐘時間來填寫這份問卷，這份問卷是幫助您全面了解和分析您個人/家庭生活保障。您的真實情況與真實想法才會使我們的分析更加準確，也是對我們工作的最大支。此問卷結(jié)果屬于個人信息，本公司將嚴格為您保密。1）姓名：2）性別:男……5）工作單位名稱及地址：。6）電話聯(lián)系方式：。7）在下面幾種對意外的看法中，您最贊成?！魾、意外人人都有可能發(fā)生，但人算不如。□C、雖然意外不可預料，但事先做打算總?！魽、保險的優(yōu)點是靠集體的力量分擔個人的風。□B、無論好壞，保險是一種趨勢?！鮁、對保險不了解，還需要進一步解釋。□B、已婚無子女9B. □D、有成年子女，未退休9D. □B、目前身體尚可，但也擔心患病。于選擇定期保險產(chǎn)品。一起會使保險產(chǎn)品保費較高。種，即使它比純保障類的險種保費較高。消費型（即，只在保險責任滿足時給予賠付，外或疾病的出現(xiàn)而使我的家庭背負上沉重的經(jīng)?！魾、意外傷殘保險金
【正文】 C、大宗支出（如住房貸款與購車貸款） D、子女教育 E、贍養(yǎng)父母 F、其他（請注明） ________________ 百分比 /金額 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 100% 十二、請問您及家人已有社會保險的狀況（社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等）： 單位 /企業(yè)提供社保 自己交費買社保 無社保 本人 □ A □ B □ C 配偶 □ A □ B □ C 孩子 1 □ A □ B □ C 孩子 2 □ A □ B □ C 孩子 3 □ A □ B □ C 父親 □ A □ B □ C 母親 □ A □ B □ C 其他 □ A □ B □ C 十三、請問您對下列保險的功能都有哪些需求？ □ A、意外保障 □ B、健康保險 □ C、養(yǎng)老保險 □ D、理財 /投資 □ E、保值 /儲蓄 □ F、子女保險 □ G、避稅 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是： _______、 _________、 _________ 十四、（如果有保障類保險需求問：） 您對保障類保險有那些需求？ □ A、意外身故保險金 □ B、意外傷殘保險金 □ C、意外傷害的醫(yī)療 □ D、意外傷害的收入補償 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是：_______、 _________、 _________ 十五、（如果有養(yǎng)老保險需求，問：）您買養(yǎng)老保險是用來： □ A、保障基本生活 □ B、在保障基本生活的基礎(chǔ)上提高休閑生活質(zhì)量 十六、 （ 如果有健康類保險需求，問： ) 您對健康類保險有哪些需求？ □ A、重大疾病保險 □ B、住 院醫(yī)療保險 □ C、住院補貼保險 □ D、普通疾病保險 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是： ________、 ___________、 ___________ 十七、（如果有子女保險需求，問：） 您希望您的子女得到什么保障？ □ A、子女教育費用 □ B、子女健康醫(yī)療 □ C、子女意外保障 □ D、父母意外風險時的子女生活保障 □ E、子女婚嫁金 □ F、子女創(chuàng)業(yè)金 □ G、子女養(yǎng)老 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是： ___________、 _____________、 _____________ 十八、您及家人目前擁有的商業(yè)壽險產(chǎn)品有哪些？ 再次感謝您對中國人壽和我們的業(yè)務(wù)代表的信任！我們將根據(jù)問卷的結(jié)果對您及您家 公司名稱 產(chǎn)品類型 保額 /保費 本人 配偶 孩子 1 庭的保障情況進行認真細致的分析，并為您提供專業(yè)的理財和保障建議方案。 孩子 2 孩子 3 父親 母親 其他
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