生活保障、人生財(cái)務(wù)規(guī)劃與保險(xiǎn)需求分析培訓(xùn)課件-資料下載頁(yè)
2025-05-10 21:54本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】生活保障及財(cái)務(wù)規(guī)劃需求分析。感謝您能抽出十五分鐘時(shí)間來(lái)填寫(xiě)這份問(wèn)卷，這份問(wèn)卷是幫助您全面了解和分析您個(gè)人/家庭生活保障。您的真實(shí)情況與真實(shí)想法才會(huì)使我們的分析更加準(zhǔn)確，也是對(duì)我們工作的最大支。此問(wèn)卷結(jié)果屬于個(gè)人信息，本公司將嚴(yán)格為您保密。1）姓名：2）性別:男……5）工作單位名稱(chēng)及地址：。6）電話(huà)聯(lián)系方式：。7）在下面幾種對(duì)意外的看法中，您最贊成。□B、意外人人都有可能發(fā)生，但人算不如。□C、雖然意外不可預(yù)料，但事先做打算總?！魽、保險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)是靠集體的力量分擔(dān)個(gè)人的風(fēng)?！魾、無(wú)論好壞，保險(xiǎn)是一種趨勢(shì)。□E、對(duì)保險(xiǎn)不了解，還需要進(jìn)一步解釋。□B、已婚無(wú)子女9B. □D、有成年子女，未退休9D. □B、目前身體尚可，但也擔(dān)心患病。于選擇定期保險(xiǎn)產(chǎn)品。一起會(huì)使保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)較高。種，即使它比純保障類(lèi)的險(xiǎn)種保費(fèi)較高。消費(fèi)型（即，只在保險(xiǎn)責(zé)任滿(mǎn)足時(shí)給予賠付，外或疾病的出現(xiàn)而使我的家庭背負(fù)上沉重的經(jīng)。□B、意外傷殘保險(xiǎn)金
【正文】 C、大宗支出（如住房貸款與購(gòu)車(chē)貸款） D、子女教育 E、贍養(yǎng)父母 F、其他（請(qǐng)注明） ________________ 百分比 /金額 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 100% 十二、請(qǐng)問(wèn)您及家人已有社會(huì)保險(xiǎn)的狀況（社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等）： 單位 /企業(yè)提供社保 自己交費(fèi)買(mǎi)社保 無(wú)社保 本人 □ A □ B □ C 配偶 □ A □ B □ C 孩子 1 □ A □ B □ C 孩子 2 □ A □ B □ C 孩子 3 □ A □ B □ C 父親 □ A □ B □ C 母親 □ A □ B □ C 其他 □ A □ B □ C 十三、請(qǐng)問(wèn)您對(duì)下列保險(xiǎn)的功能都有哪些需求？ □ A、意外保障 □ B、健康保險(xiǎn) □ C、養(yǎng)老保險(xiǎn) □ D、理財(cái) /投資 □ E、保值 /儲(chǔ)蓄 □ F、子女保險(xiǎn) □ G、避稅 您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是： _______、 _________、 _________ 十四、（如果有保障類(lèi)保險(xiǎn)需求問(wèn)：） 您對(duì)保障類(lèi)保險(xiǎn)有那些需求？ □ A、意外身故保險(xiǎn)金 □ B、意外傷殘保險(xiǎn)金 □ C、意外傷害的醫(yī)療 □ D、意外傷害的收入補(bǔ)償 您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是：_______、 _________、 _________ 十五、（如果有養(yǎng)老保險(xiǎn)需求，問(wèn)：）您買(mǎi)養(yǎng)老保險(xiǎn)是用來(lái)： □ A、保障基本生活 □ B、在保障基本生活的基礎(chǔ)上提高休閑生活質(zhì)量 十六、 （ 如果有健康類(lèi)保險(xiǎn)需求，問(wèn)： ) 您對(duì)健康類(lèi)保險(xiǎn)有哪些需求？ □ A、重大疾病保險(xiǎn) □ B、住 院醫(yī)療保險(xiǎn) □ C、住院補(bǔ)貼保險(xiǎn) □ D、普通疾病保險(xiǎn) 您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是： ________、 ___________、 ___________ 十七、（如果有子女保險(xiǎn)需求，問(wèn)：） 您希望您的子女得到什么保障？ □ A、子女教育費(fèi)用 □ B、子女健康醫(yī)療 □ C、子女意外保障 □ D、父母意外風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的子女生活保障 □ E、子女婚嫁金 □ F、子女創(chuàng)業(yè)金 □ G、子女養(yǎng)老 您所選擇的上述保險(xiǎn)需求中，最重要的三個(gè)依次是： ___________、 _____________、 _____________ 十八、您及家人目前擁有的商業(yè)壽險(xiǎn)產(chǎn)品有哪些？ 再次感謝您對(duì)中國(guó)人壽和我們的業(yè)務(wù)代表的信任！我們將根據(jù)問(wèn)卷的結(jié)果對(duì)您及您家 公司名稱(chēng) 產(chǎn)品類(lèi)型 保額 /保費(fèi) 本人 配偶 孩子 1 庭的保障情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，并為您提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)和保障建議方案。 孩子 2 孩子 3 父親 母親 其他
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