保險(xiǎn)公司fna財(cái)務(wù)需求分析技術(shù)-資料下載頁(yè)
2025-01-07 01:06本頁(yè)面
【正文】 一下您購(gòu)買(mǎi)保障的大致預(yù)算，您看怎樣的預(yù)算對(duì)您和家人來(lái)說(shuō)是覺(jué)得比較合理的呢？ … ..” 注：在進(jìn)行這個(gè)步驟時(shí)，理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)觀(guān)察準(zhǔn)客戶(hù)的反應(yīng)，判斷 是否應(yīng)該當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行提案促成。 FNA財(cái)務(wù)需求分析（第四步） 第四步： 致謝。告知回去之后會(huì)進(jìn)行的工作，約定下次面談時(shí)間和地點(diǎn)。 FNA財(cái)務(wù)需求分析（第四步） 范例話(huà)術(shù)： “ 王先生，謝謝您提供的信息，星期五我們就能出一份非常完整的財(cái)務(wù)規(guī)劃分析報(bào)告了。同時(shí)，我會(huì)根據(jù)報(bào)告顯示的需求，向您推薦一個(gè)最合適的保障計(jì)劃。您看禮拜六或者禮拜天哪一天下午你比較方便？我們找一個(gè)安靜的地方，我來(lái)向您解釋一下這份報(bào)告及相應(yīng)的保障計(jì)劃。大概需要一個(gè)小時(shí)的左右的時(shí)間。最好能請(qǐng)您妻子一塊來(lái)參加，因?yàn)閳?bào)告的大部分內(nèi)容都是針對(duì)家庭理財(cái)需要的。 ” FNA財(cái)務(wù)需求分析（第四步） ? 本步驟的目的： ? 告知將準(zhǔn)備報(bào)告和建議 ? 約準(zhǔn)客戶(hù)夫婦雙方來(lái)聽(tīng)報(bào)告，以便當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行提案促成 ? 保證下次面談?dòng)谐渥愕臅r(shí)間和恰當(dāng)?shù)沫h(huán)境 FNA財(cái)務(wù)需求分析（第五步） 第五步： ? 要求轉(zhuǎn)介紹名單 FNA財(cái)務(wù)需求分析（第五步） 范例話(huà)術(shù)： “ 看起來(lái)您對(duì)我們這套分析工具蠻感興趣的，是嗎？您對(duì)我們今天進(jìn)行的過(guò)程滿(mǎn)意嗎？有什么地方我可以改善的嗎？謝謝您的意見(jiàn)。那么，我能請(qǐng)您幫我推薦二到三位朋友嗎？我想很多人都希望對(duì)自己的財(cái)務(wù)進(jìn)行更好的規(guī)劃，我也希望能為他們服務(wù)。 ” FNA財(cái)務(wù)需求分析（第五步） 本步驟的目的： ? 確認(rèn)對(duì)方的滿(mǎn)意程度 ? 獲得轉(zhuǎn)介紹名單 學(xué)員演練： 填寫(xiě) FNA財(cái)務(wù)需求分析問(wèn)卷 ? 目的：按照 FNA財(cái)務(wù)需求分析的 5個(gè)步驟，與準(zhǔn)客戶(hù)完成填寫(xiě) FNA需求分析問(wèn)卷。 ? 過(guò)程： 1. 二人一組，輪流扮演理財(cái)顧問(wèn)和準(zhǔn)客戶(hù) 2. 假設(shè)理財(cái)顧問(wèn)已成功地與準(zhǔn)客戶(hù)建立了信任，準(zhǔn)備向準(zhǔn)客戶(hù)提出進(jìn)行 FNA需求分析的要求 3. 理財(cái)顧問(wèn)在填寫(xiě)報(bào)告的過(guò)程中，需要恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用提問(wèn)和聆聽(tīng)技巧，準(zhǔn)客戶(hù)扮演者應(yīng)給于相應(yīng)的互動(dòng)，必要時(shí)可以根據(jù)情況提出一些問(wèn)題或顧慮。
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