【正文】 年3000美元注 : 假設(shè)未來各省會城市的人均 GDP增長速度與前 5年的平均速度相當(dāng)；采用簡單平均法計算，沒有考慮人口差異因此 , 羅蘭 ?貝格預(yù)測 2023年和 2023年中國轎車整體需求為 126萬輛和 205萬輛 % . % .[單位：千輛 ] 高檔轎車市場發(fā)展根據(jù)羅蘭 ?貝格對其它國家以及中國高檔轎車需求分析， 2023年和 2023年高檔轎車的需求分別為 23萬輛和 34萬輛資料來源：羅蘭 ?貝格分析% % .[單位：千輛 ]中國高檔 轎車 需求的主要 驅(qū)動 因素 為 價格和可支配收入2023年 2023年 2023年? 由于關(guān)稅下調(diào)，進口高檔轎車配額增加，高檔轎車降價? 高檔車增長高于市場平均水平 ? 家庭可支配收入增長? 市場主要增長來源于中 低檔車? 高檔轎車價格趨于穩(wěn)定? 價格下降率開始平穩(wěn) ? 高檔車增長低于市場總體水平? 高檔車增長接近于市場平均水平資料來源：羅蘭 ?貝格分析2023年至 2023年 , 高檔 轎車 價格下 調(diào) 的主要 驅(qū)動 力來源于 進 口高檔 車 關(guān)稅下降及配 額 增加時間 排氣量 關(guān)稅 消費稅 增值稅 總和 降價幅度 配額資料來源：摩根 ?斯坦利分析2023年以前價格的下降推 動 中國高檔 轎車 需求高速增 長價格下降 [%]價格彈性系數(shù) –資料來源：羅蘭 ?貝格分析高檔轎車價格變動趨勢 2023年 2023年高檔轎車銷量變化[單位：千輛 ]% .在 2023年到 2023年之 間 ，可支配收入的增 長 將成 為 高檔 轎車 市 場 的主要驅(qū)動 因素收入彈性系數(shù) 20232023年中國城鎮(zhèn)人均可支配收入 2023年 2023年高檔轎車銷量變化資料來源：中國統(tǒng)計年鑒，羅蘭 ?貝格分析[單位：人民幣元 ] [單位：千輛 ]注：中國 2023年人均可支配收入為 6280元人民幣，未來年增長率保持在 9500年的平均水平： 8%% .支持對 世界 100多個國家的汽 車 市 場 研究表明，每種 車 型在不同國家價格 彈性系數(shù)基本一致。同 時 ，收入 彈 性系數(shù)隨人均收入不同而有差異世界轎車市場按成型分價格彈性系數(shù) 世界高檔轎車市場收入彈性系數(shù)資料來源： World Motor Vehicle Data( 世界汽車數(shù)據(jù)庫 ),羅蘭 ?貝格分析中國 2023年城鎮(zhèn)人均可支配收入約 1500美元，對應(yīng)的彈性系數(shù)為 人均收入 1000美元經(jīng)濟型轎車小型轎轎車緊湊型轎車中型轎車大型轎車豪華車運動型車車型 價格彈性系數(shù)根據(jù)國際市場經(jīng)驗，羅蘭 ?貝格認為，未來中國高檔轎車的市場份額應(yīng)該在 15%到 17%之間資料來源： DRI， 羅蘭 ?貝格分析2023年 2023年中國高檔轎車占有率 2023年世界部分國家高檔轎車占有率 1）1）按 DRI的分類方法確定高檔轎車市場隨著寶 馬 、奔 馳陸續(xù)進 入中國，國 產(chǎn) 高檔 車 市 場 將會平 穩(wěn)發(fā) 展% . % .[單位：千輛 ]同 時 ，隨著市 場 需求的快速增 長 ， 進 口高檔 車 的市 場 份 額 將會有所 擴 大% . % .%%%%%%%%%%進口高檔車占高檔車市場的比例[單位：千輛 ]預(yù)計 寶 馬 與奔 馳 將在今后幾年內(nèi)在中國 設(shè) 立生 產(chǎn) 基地資料來源： DRI、 BMW、 DaimlerChrysler, 羅蘭 ?貝格分析支持生產(chǎn)地區(qū)所占的市場份額 當(dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)基地的一般情況BMWMercedesBenz[%][輛 ][%][輛 ]韓國 泰國 臺灣 日本 1000 2023 8000 45000 2500 2500 7000 35000例一 例二BMWMercedesBenz南非 ?Rosslym工廠年產(chǎn)： 30000輛產(chǎn)品： 3系列、 5系列南非 ?East London工廠年產(chǎn)： 20230輛產(chǎn)品： C級車泰國 ?Rayong工廠年產(chǎn)： 10000輛產(chǎn)品： 3系列巴西 ?Juiz de Fora工廠年產(chǎn)及產(chǎn)品 15000輛Ａ級車 7000輛 C級車預(yù)計在中國的生產(chǎn)情況BMWMercedesBenz2023年預(yù)計產(chǎn)量及市場份額 設(shè)計產(chǎn)能30000輛　?。?％20230輛　　／　 ％2500030000輛　　1500020230輛　　除了主要 驅(qū)動 因素以外，另外幾個因素也將幫助高檔市 場擴 大支持因素 描述 重要性經(jīng)銷商和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)? 提升品牌形象并建立或控制客戶聯(lián)系的關(guān)鍵因素? 提供服務(wù)和備件以增加對客戶的便利性和可靠性的重要因素高品牌定位選擇金融服務(wù)? 維持客戶關(guān)系和適當(dāng)價格定位的穩(wěn)定因素? 產(chǎn)品的選擇性能夠強化品牌形象并誘發(fā)額外需求? 加強新產(chǎn)品概念，如休閑車，多用途車和跨車型車? 具有雙重驅(qū)動作用– 刺激客戶提前消費– 向 整車廠商 提供更多利潤高高中 (極品車 )高 (針對高檔轎車和入門級轎車 )C. 轎車市場發(fā)展的驅(qū)動因素 競爭發(fā)展動態(tài)眾多國外汽 車 品牌和 產(chǎn) 品已 經(jīng) 在中國大 陸 出 現(xiàn) , 大多數(shù)汽 車 制造商在中國 設(shè) 立地區(qū) 總 部管理中國 業(yè)務(wù)資料 來源 : 羅蘭 ? 貝 格分析中國地區(qū)總部北京 大眾汽車 (中國 )投資有限公司 奧迪部 德國寶馬北京代表處 富豪轎車公司北京辦事處 戴姆勒 .克萊斯勒北京辦事處 豐田中國投資有限公司 德國大眾中國有限公司 法國標(biāo)致北京辦事處上海 通用中國有限公司香港 梅賽德斯 .奔馳中國有限公司（銷售公司） 豐田中國有限公司（銷售公司） 日產(chǎn)中國有限公司 中國地區(qū)高檔車生產(chǎn)基地長春 一汽大眾汽車有限公司上海 上海通用汽車公司 上海大眾汽車公司廣州 廣州本田汽車公司國外汽車品牌和機構(gòu)在中國大陸許 多品牌和 車 型被中國消 費 者廣泛接受 , 尤其在高檔 車 市 場 中具有良好的知名度品牌 在中國的類型 :高檔車市場中的典型品牌和型號 :MercedesbenzBMWAudiVolkswagenNissanToyota/LexusPeugeot/CitroenGMBuickFordVolvoHondaC/E/S Class, CLK, CL, SLK3/5/7 series, X5, Z3A4, A6*, A8, TTGolf, Beetle, Jetta, PassatSunny, Bluebird, Cefiro, InfinitiCorolla, Camry, Lexus IS/ES/GS/LS306/406/607, C3/C5, Xsara PicassoCentury, Regal*, Park AvenueFocus, Thunderbird, TaurusS40, S60, S80, V40, V70, C70Odyssey, Accord*, Civic,Insight, LegendBenz C200, E320, S320/500/600BWM 318i, 520i, 740iLexus IS200, GS300, LS430Volvo S40, S60, S80Toyota Camry, LexusAudi A6, A8* 加粗的字體為國內(nèi)生產(chǎn)的車型羅蘭 ?貝格認為奧迪將面臨來自國內(nèi)和國外兩個方面的市場壓力 ， 奧迪 A6將會在上端受到寶馬 5系列壓力，下端受到日本進口車的沖擊1) 估計二年后 BMW將來中國生產(chǎn) 3/5系列國內(nèi)高檔汽車市場的發(fā)展 在將來的幾年內(nèi)BMW 3/5 series 1)VW Passat B5 GM BuickHonda AccordToyota Camry Nissan CefiroMB SClass BMW 7 seriesMB EClassLexus LS430/GS300 Volvo S60 國內(nèi)生產(chǎn)車A8A6A4目前狀況GM BuickToyota LexusHonda AccordMB C/EClass BMW 3/5 series Volvo S60Audi A6 銷售和市場發(fā)展1 價格和發(fā)展2 銷售渠道和發(fā)展3 產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展4 各品牌戰(zhàn)略定位5國外進口車資料 來源 : 羅蘭 ? 貝 格分析銷 售和市 場發(fā) 展高檔車市場增長趨緩，進口車增長迅速現(xiàn)狀20232023年20232023年國產(chǎn)車擁有相當(dāng)高的市場占有率競爭來自于進口車降價壓力同時競爭來自于寶馬的市場進入全方位和綜合競爭的態(tài)勢全系列產(chǎn)品面臨不同的壓力1現(xiàn) 在 , 高檔 轎車 的市 場 容量的增 長 在減小 , 整個市 場 將會由 賣 方市 場進 入買 方市 場高檔轎車市場銷量增長 高檔轎車市場增長率? 高檔轎車市場銷量增加，但增速已經(jīng)減緩? 由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變銷量 [單位 : 輛 ] 增速 [%]高檔轎車一汽奧迪 A6進口高檔車1高檔轎車市場國產(chǎn)高檔車進口高檔車銷售和市場發(fā)展目前，國內(nèi)生 產(chǎn) 的高檔 車還 是占有相當(dāng)大的市 場 份 額 ，但是 進 口高檔 車的增 長 率很高1) 高檔轎車為在國內(nèi)價格 30萬以上的轎車1高檔轎車銷售量 (2023年 ) 1) 市場占有率 增長率（ 2023年 2023年）[單位 : 千輛 ] 市場 占有率132841BuickAudi A6AccordOthersAudi AGVolvoBMWMBToyota%%%%%%%%%2) 上海通用生產(chǎn)更多 Buick , 30萬以上銷量下降50100增長率 [%}市場占有率 [%]04010 20 30Audi AGVolvoBMWMBToyotaBuick 2)Audi A6Accord資料 來源 : 羅蘭 ? 貝 格分析銷售和市場發(fā)展在未來幾年內(nèi)，奧迪 A6將在不同 階 段面 臨 不同的 競 爭 環(huán) 境120232023年? 除 WTO規(guī)定外，國家的轎車產(chǎn)業(yè)政策逐步明朗，國家開始開放