【正文】 232023年）整體轎車（主要是高檔轎車） 市場 需求和供給狀況 20232023年高檔轎車的競爭態(tài)勢（未來高檔汽車市場的競爭特點、競爭對手的行為及由此產(chǎn)生的對國產(chǎn)奧迪 A6的可能影響奧迪 A4的引入對奧迪 A6市場的可能影響 20232023年的價格趨勢分析及國產(chǎn)奧迪 A6應(yīng)該采取的策略建議結(jié) 合中國汽 車 市 場 的具體情況，在 項 目運作 過 程中，我 們綜 合運用了各種市 場 分析方法，保 證 分析 預(yù)測 的準(zhǔn)確性1234宏觀數(shù)據(jù)建模? 時間序列法? GDP參數(shù)法外部訪談? 權(quán)威部門訪談? 行業(yè)專家訪談? 競爭對手訪談? 經(jīng)銷商訪談國際橫向比較消費者調(diào)查? 聯(lián)合分析法? 購買意向分析法對市場需求的分析及預(yù)測訪談 名 單生產(chǎn)廠商? 上海通用汽車有限公司 – Buick 市場部? 通用中國有限公司 – Opel 銷售部? 華晨中國汽車控股有限公司? 上海大眾 市場調(diào)研室? 寶馬德國總部? 奔馳德國總部? 大眾德國總部? AUDI市場部經(jīng)理經(jīng)銷商? 上海寶德汽車有限公司 – BMW 技術(shù)部? 上海東之星汽車有限公司 –Mercedes Benz 市場部? 上海東聯(lián)滬港汽車銷售有限公司 – AUDI 市場部? 長春通立汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 – AUDI 市場部? 上海永達(dá)汽車浦東銷售服務(wù)有限公司 – AUDI 市場部? 中進(jìn)汽貿(mào)上海分公司 Opel, BMW 市場部? AUDI廣州經(jīng)銷商（ 3個）? 中汽華輪有關(guān)政府部門? 中國汽車工業(yè)咨詢發(fā)展公司 ? 中國車輛進(jìn)出口公司? 國家信息中心? 國家汽車研究所? 國家信息中心支持現(xiàn) 在，除了微 觀 分析需要等待市 場調(diào)查結(jié) 果之外，我 們對 中國未來 轎車，特 別 是高檔 轎車 市 場 已 經(jīng) 有了深入的了解預(yù)測模型小組 消費者調(diào)查小組 市場及競爭對手分析小組? 中國轎車 20232023年需求預(yù)測? 中國高于 30萬的高檔轎車2023年 2023年需求預(yù)測? 宏觀經(jīng)濟因素分析及預(yù)測? 中國城市居民收入分配分析及預(yù)測? 改進(jìn)微觀市場需求預(yù)測模型? 宏觀環(huán)境及國內(nèi)外市場現(xiàn)狀總體研究? 奧迪 A6及國內(nèi)外競爭對手分析? 20232023年未來市場因素預(yù)測項目按照既定的時間表，順利開展項目啟動 中期報告 最終報告月周內(nèi) 容3月 5月3 4 1 2 3 4 1 2階段一階段二階段三模塊 1 項目啟動模塊 2 現(xiàn)狀分析模塊 3 設(shè)定參數(shù)模塊 4 建立預(yù)測 模型模塊 5 預(yù)測模型 模擬運行模塊 6 消費者市 場調(diào)查模塊 7 交叉檢驗?zāi)K 8 制定針對 性策略4月34月 16日 5月 13日五一節(jié)休假周B. 未來市場發(fā)展的情景分析情景分析法主要 針對 高檔 轎車 市 場發(fā) 展做定性及定量分析情景分析目的? 了解發(fā)展的時間順序? 了解發(fā)展的驅(qū)動因素及障礙? 預(yù)測整體轎車市場和高檔轎車市場的銷量資料來源：羅蘭 ?貝格分析定量分析定性分析對中國高檔轎車未來市場發(fā)展進(jìn)行評估? 整體轎車市場? 高檔轎車市場? 進(jìn)口轎車市場對市場的走勢作定量分析? 整體轎車市場? 高檔轎車市場? 進(jìn)口轎車市場羅蘭 ?貝格建議按照 DRI標(biāo)準(zhǔn)對高檔轎車市場進(jìn)行分類資料來源：羅蘭 ?貝格分析Volvo S40Camry D1 D2 E1 E2價格 [單位：人民幣 萬元 ]Audi A4Camry AccordBuick BMW 3Benz 3Volvo S60Lexus IS Audi A6Lexus GS300 Audi A8 BMW 5BMW 7Benz EBenz SVolvo S80Lexus LS國產(chǎn)車 進(jìn)口車支持DRI分類標(biāo)準(zhǔn)說明 支持A 多用途車 /城市微型車　 Utility/City car classB 小型車C1 中低檔 (低價格段 )C2 中高檔 (高價格段 )CDV 旅行車　 Car derived vansD1 中高檔 (低價格段 )D2 中高檔 (高價格段 )E1 豪華車 (低價格段 )E2 豪華車 (高價格段 )HVAN 重型商用車　 Heavy mercial vehicles (~6 tons GVW)MIC 小貨車　 MicrovansMPV 多用途車　 Multipurpose vehiclesMVAN 面包車　 Medium vans derivatives ( to tons GVW)OFFRD 越野車PUP 皮卡 整體轎車市場發(fā)展用 時間 序列法 預(yù)測 未來國內(nèi) 轎車 的整體需求量在 2023年 為 121萬 輛 ，2023年 為 168萬 輛121萬輛168萬輛注： 19581995年為產(chǎn)量數(shù)據(jù)， 19962023年為銷量數(shù)據(jù)資料來源：中國統(tǒng)計年鑒，羅蘭 ?貝格分析[單位：輛 ] R2=1995根據(jù)中國 轎車 的月度 銷 售數(shù)據(jù)， 預(yù)測 未來國 產(chǎn)轎車 需求在 2023年 為 112萬 輛 ， 2023年 為 164萬 輛R2=資料來源：全國轎車信息聯(lián)合會，羅蘭 ?貝格分析[單位：輛 ]考慮進(jìn)口車因素 1） ，此方法預(yù)測中國 2023年轎車市場整體需求為 190萬輛[單位：千輛 ]494 485 538588542 6348407329281135102612551388153618811699進(jìn)口車 國產(chǎn)車% . % .1）：根據(jù)訪談情況，估計 2023年中國進(jìn)口轎車總量為 8萬量，以后年增長率為 15%用 GDP參數(shù)法 預(yù)測 中國 2023年國內(nèi) 轎車總 需求量 為 231萬 輛2023001000008000060000400002023010000800060004000300200100GDP [單位：人民幣 億元 ]汽車銷售量 [單位：萬輛]注：假設(shè) 2023年至 2023年中國 GDP年增長率為 7%資料來源：中國統(tǒng)計年鑒，羅蘭 ?貝格分析2023年，231萬輛2023年，142萬輛2023，77萬輛504030201054321以 這 三種方法的 預(yù)測結(jié) 果 為 基 礎(chǔ) ， 2023年到 2023年國內(nèi) 轎車 需求的增 長速度在 9%到 13%之 間 % . % . % .[單位：千輛 ]考 慮 到 2023年后全國省會城市的人均 GDP將達(dá)到 3000美元，中國 轎車進(jìn)入城市家庭的速度加快， 轎車 需求量增 長 速度將高于前期水平[單位：美元 ]資料來源：昆明統(tǒng)計年鑒， 2023年3000美元注 : 假設(shè)未來各省會城市的人均 GDP增長速度與前 5年的平均速度相當(dāng)；采用簡單平均法計算，沒有考慮人口差異因此 , 羅蘭 ?貝格預(yù)測 2023年和 2023年中國轎車整體需求為 126萬輛和 205萬輛 % . % .[單位：千輛 ] 高檔轎車市場發(fā)展根據(jù)羅蘭 ?貝格對其它國家以及中國高檔轎車需求分析， 2023年和 2023年高檔轎車的需求分別為 23萬輛和 34萬輛資料來源：羅蘭 ?貝格分析% % .[單位：千輛 ]中國高檔 轎車 需求的主要 驅(qū)動 因素 為 價格和可支配收入2023年 2023年 2023年? 由于關(guān)稅下調(diào)，進(jìn)口高檔轎車配額增加，高檔轎車降價? 高檔車增長高于市場平均水平 ? 家庭可支配收入增長? 市場主要增長來源于中 低檔車? 高檔轎車價格趨于穩(wěn)定? 價格下降率開始平穩(wěn) ? 高檔車增長低于市場總體水平? 高檔車增長接近于市場平均水平資料來源：羅蘭 ?貝格分析2023年至 2023年 , 高檔 轎車 價格下 調(diào) 的主要 驅(qū)動 力來源于 進(jìn) 口高檔 車 關(guān)稅下降及配 額 增加時間 排氣量 關(guān)稅 消費稅 增值稅 總和 降價幅度 配額資料來源：摩根 ?斯坦利分析2023年以前價格的下降推 動 中國高檔 轎車 需求高速增 長價格下降 [%]價格彈性系數(shù) –資料來源：羅蘭 ?貝格分析高檔轎車價格變動趨勢 2023年 2023年高檔轎車銷量變化[單位：千輛 ]% .在 2023年到 2023年之 間 ，可支配收入的增 長 將成 為 高檔 轎車 市 場 的主要驅(qū)動 因素收入彈性系數(shù) 20232023年中國城鎮(zhèn)人均可支配收入 2023年 2023年高檔轎車銷量變化資料來源：中國統(tǒng)計年鑒，羅蘭 ?貝格分析[單位：人民幣元 ] [單位：千輛 ]注：中國 2023年人均可支配收入為 6280元人民幣，未來年增長率保持在 9500年的平均水平： 8%% .支持對 世界 100多個國家的汽 車 市 場 研究表明，每種 車 型在不同國家價格 彈性系數(shù)基本一致。 1998 0,75 % 0,5 % 0,5 %市場零售價 基本利潤（名型區(qū)別）代理商類型 1） 銷售超額獎勵利潤 相對銷售增長的獎勵利潤客戶滿意度 出廠價綜合性經(jīng)銷商 由經(jīng)銷商形式?jīng)Q定 銷售數(shù)量 銷售業(yè)績變化 經(jīng)銷商形象分析結(jié)果明確的利潤分配體系，能大大提高經(jīng)銷商的工作熱情和工作業(yè)績案例3對 各品牌代理商的利 潤 分配和 實際 情況的研究，看出在 設(shè)計 利 潤 構(gòu)成 時還 是 線 條比 較 粗Passat(AT)Honda()Buick(GS)Audi()2,000 元人民幣 15,00020,000 元人民幣 5,500 元人民幣 12,000 元人民幣左右變動毛利表現(xiàn)評價措施總計平均毛利和獎勵6,000 元人民幣? 銷售與服務(wù)獎勵? 投資獎勵? 銷售返還? 總計%%%%注：銷售與服務(wù)獎勵為 400元 /車投資獎勵為 800元 /車銷售返還大約 2,000元 /車% %%? 銷售管理獎勵? 廣告支持? 總計%%%% 5%在利潤結(jié)構(gòu)設(shè)計時應(yīng)充分考慮反映經(jīng)銷商的業(yè)績和銷售考評的結(jié)果3 支持基本單車毛利注 :本表反映 2023年底的情況進(jìn)口高檔轎車系列產(chǎn)品同時進(jìn)入中國市場現(xiàn)狀20232023年20232023年新產(chǎn)品國際上市和進(jìn)入中國時間間隔日益縮短技術(shù)更新加快給國內(nèi)供貨商帶來巨大壓力服務(wù)延伸逐步在中