【正文】 下主打電漿電視，主要是其自行擁有電漿顯示面板的制造，但是因?yàn)殡姖{面板在 40”以下的生產(chǎn)較不具優(yōu)勢(shì)，其 37”以下的產(chǎn)品采用液晶面板，但是隨著高分辨率(1920x1080)的需求，液晶電視面板的應(yīng)用向上延伸到了 42”以上，對(duì)電漿面板造成威脅，所以從在 2022年底松下宣布加入 IPSα，顯然松下感受到液晶電視的壓力，也將加重液晶電視的產(chǎn)品比重，才想入主 IPSα，意欲向上掌控液晶面板的供應(yīng)。在面板的產(chǎn)業(yè)中，是屬于寡占的行業(yè)，在日韓是上下游有高度的整合，而 AU雖缺乏具經(jīng)濟(jì)規(guī)模的下游整機(jī)廠的支持，但是卻擁有能夠同時(shí)對(duì)三星，LG 兩大集團(tuán)供貨的優(yōu)勢(shì)，在這樣的環(huán)境之下，AU 在平面電視應(yīng)用發(fā)展的策略將是一個(gè)值得探討的課題。雖然此聯(lián)盟在韓國(guó)政府的督促下成立，但是兩大集團(tuán)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系仍然存在，是否能夠誠(chéng)心合作且發(fā)揮整合的效益，其實(shí)仍有待觀察，唯自 2022年底到 2022年初，多家日本電視機(jī)廠商的結(jié)盟合作，讓韓國(guó)政府督促兩大集團(tuán)進(jìn)一步的合作，而提高上述威脅發(fā)生的可能性；所以長(zhǎng)期而言必須密切觀察其后續(xù)發(fā)展，以評(píng)估其后續(xù)的影響。基本上，此兩大集團(tuán)在液晶面板的基礎(chǔ)技術(shù)上有根本上的差異，三星采用的是大多數(shù)面板廠商采用的 VA技術(shù)，而樂(lè)金采用的是 IPS技術(shù)，目前只有日本 IPS Alpha采用相同技術(shù)，兩者不論在制程、材料與相關(guān)設(shè)備上，均存在顯著的差異；此兩大集團(tuán)若誠(chéng)心合作，短期上對(duì) AU面板產(chǎn)業(yè)不會(huì)發(fā)生立即性的影響，但是長(zhǎng)期而言將有助于其上游設(shè)備及零組件供貨商的整合，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模，形成成本及技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而此一效益連帶的將同步擴(kuò)散面板業(yè)者及其終端產(chǎn)品供貨商，屆時(shí) AU電視用面板單位及零組件供貨商是否仍能保有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將是一大憂慮。因?yàn)槿羌皹?lè)金兩大集團(tuán)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不僅集團(tuán)間不互相往來(lái)，甚至連上游的工廠也必須選邊站，通常做了三星的生意就沒(méi)機(jī)會(huì)成為樂(lè)金的供貨商，所以韓國(guó)上游的零組件及設(shè)備廠的經(jīng)濟(jì)規(guī)模及生產(chǎn)效益就不如 AU。此聯(lián)盟的組成就是三星及樂(lè)金集團(tuán)的合作，韓國(guó)政府希望藉由此一聯(lián)盟的成立，打破過(guò)去兩大集團(tuán)互不往來(lái)的企業(yè)習(xí)慣，促成兩大集團(tuán)進(jìn)行互相進(jìn)行采購(gòu)以增加對(duì)南韓面板設(shè)備、零組件廠商的采購(gòu)量，同時(shí)減少向海外供貨商的采購(gòu)預(yù)算，此外也將進(jìn)行相互專(zhuān)利授權(quán)，以及共同制定并發(fā)展次世代顯示技術(shù)規(guī)格等。圖 31 平面電視面板與整機(jī)的供應(yīng)關(guān)系在液晶電視面板的主要供貨商為三星，LPL，AU，奇美及 SHARP，這五家供貨商占了 90%的市場(chǎng)占有率；而全球前五大液晶電視廠商為三星，索尼，SHARP，飛利浦及 LG，其中 SHARP的面板都是來(lái)自自家供應(yīng)，暫且不討論；由圖 31可以看出液晶面板與液晶電視廠商的關(guān)聯(lián)，基本上分成三大塊，一為三星面板供應(yīng)三星及索尼，LPL 面板供應(yīng) LGE及飛利浦，但這兩個(gè)集團(tuán)是不相往來(lái)的，而 AU則都對(duì)這四個(gè)客戶(hù)供貨，2022 年韓國(guó)政府曾介入希望三星及LG之間能夠破冰合作，南韓三星電子、三星 SDI、LG 電子與樂(lè)金飛利浦等四家平面顯示器業(yè)者，于 2022年 5月 14日在南韓政府的促成下，成立了韓國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。而 AU獲利較佳的主要原因，成本較低是主要關(guān)鍵，因?yàn)轫n國(guó)廠商的上游供貨商，多屬同一集團(tuán)的垂直整合，但是以?xún)?nèi)部交易為主要客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，其經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)較小，且長(zhǎng)期穩(wěn)定的訂單使其對(duì)外部的競(jìng)爭(zhēng)反應(yīng)較為遲緩，而 AU雖也進(jìn)行上游材料供應(yīng)的垂直整合，但多是與專(zhuān)業(yè)廠商間的策略結(jié)盟，或是有部分持股，基本上仍是獨(dú)立公司，有充分向外接單的能力，所以相對(duì)較具競(jìng)爭(zhēng)能力，而這也造就 AU的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 AU公司的成本分析AU因?yàn)樵?2022年第四季合并廣輝，2022 年第一季處于整合陣痛期，生產(chǎn)線滿(mǎn)載率偏低造成獲利能力大幅下降，之后第二季隨即快速提升至正常水平；就整體而言在 2022年第三季以前，AU 的獲利能力表現(xiàn)均比 LG樂(lè)金好。 AU公司的客戶(hù)基礎(chǔ)分析多數(shù)液晶面板制造商都有其下游品牌作為支撐，如日、韓電視機(jī)業(yè)者，他們有LG、Samsung、Hatachi 等品牌作為支撐，幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)上的威脅；而 AU公司則以面板生產(chǎn)為主，這樣類(lèi)似 AU這樣的臺(tái)灣公司就成為日、韓電視機(jī)業(yè)者面板第二來(lái)源的最佳選擇，例如 AU公司就可以同時(shí)與三星、索尼、樂(lè)金、飛利浦不同陣營(yíng)往來(lái)，且交易量都相當(dāng)大。對(duì)其內(nèi)部環(huán)境的分析，從如下幾個(gè)方面入手： AU公司在生產(chǎn)交貨上的彈性差異 長(zhǎng)期以來(lái) AU公司已發(fā)展出高度彈性的生產(chǎn)管理調(diào)度方式，可以滿(mǎn)足客戶(hù)因?yàn)槭袌?chǎng)改變所需要的生產(chǎn)調(diào)度，譬如：客戶(hù)需求從 32寸改為 37寸或者是要求提前交貨，AU 公司大多會(huì)配合作調(diào)整盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，但是日韓廠商則通常較難提供類(lèi)似的服務(wù)，除了觀念上的問(wèn)題外，實(shí)質(zhì)上的困難主要是因?yàn)槿枕n廠商的組織系統(tǒng)龐大，分工精細(xì)，任何的調(diào)整要經(jīng)過(guò)多方的橫向及縱向溝通協(xié)調(diào)，耗費(fèi)時(shí)間而延誤了響應(yīng)的時(shí)機(jī)。 而臺(tái)灣商業(yè)周刊公布 2022年之臺(tái)灣專(zhuān)利 100強(qiáng)，AU 亦排名第六。AU 公司投入研究發(fā)展之經(jīng)費(fèi)居臺(tái)灣光電業(yè)之首，研發(fā)專(zhuān)利成果豐碩。 　 AU 公司除了布局全球市場(chǎng)，更深耕于技術(shù)與研發(fā)。 　 AU 公司大尺寸 TFTLCD面板之全球市占率達(dá) % ，位居全球第二；其中桌上型顯示器應(yīng)用市占率居世界第二、筆記本電腦居世界第三、電視應(yīng)用面板排名世界第一。 全球前三、臺(tái)灣第一大的薄膜晶體管液晶顯示器(TFT LCD) 設(shè)計(jì)、研發(fā)及制造公司,為明基友達(dá)集團(tuán)的成員企業(yè)，現(xiàn)為全球頂尖的面板供應(yīng)制造商，AU 公司系列產(chǎn)品涵蓋 65寸 TFTLCD面板，應(yīng)用領(lǐng)域包含桌上型顯示器、筆記本電腦、液晶電視、車(chē)用顯示器、工業(yè)用計(jì)算機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、手持 DVD、掌上游戲機(jī)、手機(jī)等全系列應(yīng)用，亦是全球少數(shù)供應(yīng)大、中、小完整尺寸產(chǎn)品線之廠商。第 3章 AU 公司液晶電視面板經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 AU公司液晶電視面板內(nèi)部環(huán)境分析AU公司，其前身是宏碁集團(tuán)旗下的達(dá)棋科技，2022 年與聯(lián)友光電合并后更名為 AU公司，2022 年再度與廣輝電子合并。2. 退出障礙制約：退出障礙是指防止公司離開(kāi)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性，策略性及情感性因素。因?yàn)槟壳耙壕姘瀹a(chǎn)業(yè)針對(duì)設(shè)備投資多數(shù)采用固定時(shí)間攤提法，其中 AU攤提時(shí)間為五年，韓國(guó)業(yè)者為四年，所以當(dāng)有新產(chǎn)線開(kāi)出來(lái)時(shí)，最重要的就是要把良率快速提升，同時(shí)要把實(shí)際產(chǎn)出快速提升至設(shè)計(jì)產(chǎn)能滿(mǎn)產(chǎn)的狀態(tài)，如此才能夠把每單位產(chǎn)出的固定成本降至最低，也因?yàn)槿绱水?dāng)有新生產(chǎn)線時(shí)，市場(chǎng)上的供應(yīng)量會(huì)在短時(shí)間快速增加，舉例來(lái)說(shuō)，一條月產(chǎn)能十萬(wàn)片母玻璃的六代線，以每片切取 8片 32”計(jì)算，月產(chǎn)出量可達(dá) 70萬(wàn)片以上，即年產(chǎn)出量高達(dá) 800萬(wàn)片，占 2022年 26”以上需求的 14%，也因此新產(chǎn)能的開(kāi)出常會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成重大沖擊，使價(jià)格下滑，壓縮產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)空間。另外相較信息產(chǎn)品用的面板，電視面板的變化幅度就相對(duì)較小，譬如在市場(chǎng)供需不平衡時(shí)，信息產(chǎn)品面板價(jià)格漲跌幅高達(dá) 30%以上，而電視面板漲跌幅則僅約 1020%，其主要差別就是信息產(chǎn)品的面板供貨商高達(dá) 13家，其相互競(jìng)爭(zhēng)的沖突較多，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度相對(duì)較高；所以電視面板屬于寡占市場(chǎng)的整合型產(chǎn)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)廠商間的競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)相互依存性很高，其競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度在液晶面板的應(yīng)用中應(yīng)是相對(duì)較低的。從客戶(hù)的角度來(lái)看各競(jìng)爭(zhēng)廠商間的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，在大品牌客戶(hù)如三星，樂(lè)金，飛利浦，索尼及 SHARP，因?yàn)橛猩鲜龈骷瘓F(tuán)間的供應(yīng)限制，各面板供貨商間的競(jìng)爭(zhēng)沖突較小，但在其它較小規(guī)模的電視機(jī)次品牌的客戶(hù)中，因?yàn)闆](méi)有自有的面板供應(yīng)，無(wú)論是三星，樂(lè)金飛利浦，AU 或奇美，都是他們的供貨商，所以在次品牌的市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度相對(duì)較高，舉例來(lái)說(shuō)，中國(guó)大陸有很多的電視機(jī)廠，其規(guī)模遠(yuǎn)比日韓等大品牌來(lái)的小很多，但是因?yàn)槠渌诘闹袊?guó)大陸市場(chǎng)是未來(lái)液晶電視最具成長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，所以各面板供貨商均視之為兵家必爭(zhēng)之地；在 2022上半年面板市場(chǎng)供過(guò)于求時(shí)，雖然中國(guó)市場(chǎng)的客戶(hù)規(guī)模比日韓大品牌小很多，但是由于競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度高，這個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格遠(yuǎn)低于日韓大客戶(hù)的采購(gòu)價(jià)格；由此可用以驗(yàn)證競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度高確會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生壓縮的作用。 液晶電視面板的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與現(xiàn)況 液晶電視面板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)組成全球液晶面板產(chǎn)業(yè)集中在中國(guó)、韓國(guó)及日本，其中具備電視面板開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力的約有7家，即日本的 SHARP、IPS，韓國(guó)的三星、樂(lè)金飛利浦(LGPhilips LCD；LPL)，及中國(guó)臺(tái)灣的 AU，奇美及華映，而大陸地區(qū)因發(fā)展液晶面板起步較晚，相對(duì)規(guī)模較小，目前僅有五代線，專(zhuān)供信息產(chǎn)品用，尚未有電視面板的生產(chǎn)；又實(shí)質(zhì)上前五大供貨商三星，樂(lè)金飛利浦，AU，奇美及 SHARP的市場(chǎng)占有率高達(dá) 90%以上，所以液晶電視面板是屬于寡占的市場(chǎng)，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)屬于整合型產(chǎn)業(yè)，僅由少數(shù)大型公司所掌控。電漿電視(Plasma Display Panel；PDP)，自 1999年上市因?yàn)槠卦诖蟪叽?42”以上)單價(jià)過(guò)高，后續(xù)又因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)高分辨率的要求，電漿電視只能往更大尺寸發(fā)展(50”以上)，所以其成長(zhǎng)幅度并不大，但考慮到市場(chǎng)對(duì)大面積電視的需求持續(xù)成長(zhǎng)，預(yù)估電漿電視后續(xù)仍可維持小幅的持續(xù)成長(zhǎng)。如圖 22所示，顯像管電視經(jīng)過(guò)了七十多年的發(fā)展，歷經(jīng)了上市及成長(zhǎng)期后，自 1990年開(kāi)始走入成熟期，而平面電視自 2022年開(kāi)始崛起后，就逐步替代了顯像管電視，顯像管電視的需求自 2022年開(kāi)始萎縮步入衰退期。除了供應(yīng)鏈的改變，因?yàn)轱@像管的需求大幅下降，各地的顯像管工廠開(kāi)始陸續(xù)關(guān)閉，連同上游的專(zhuān)屬原材料廠商， 如:玻殼及陰罩，也相繼裁撤多余的產(chǎn)能；飛利浦早在 2022年以前就將顯像管事業(yè)部與 LG合并，并將主導(dǎo)權(quán)交給 LG，法國(guó) Thomson除了將顯像管廠賣(mài)掉，連電視機(jī)事業(yè)部都賣(mài)給中國(guó)的 TCL，而中國(guó)作為全球顯像管電視最大制造國(guó)家，其上游產(chǎn)業(yè)也不堪市場(chǎng)規(guī)模縮小而相繼關(guān)閉，如:上海永新顯像管廠，深圳賽格日立顯像管廠，長(zhǎng)沙玻殼廠也停了多個(gè)玻璃窯爐，估計(jì)不久的未來(lái)整個(gè)顯像管產(chǎn)業(yè)包含上游均將面臨嚴(yán)重的需求緊縮，整體產(chǎn)業(yè)已宣告走入衰退期，且萎縮速度將非?？?。顯像管電視發(fā)展了七十多年，整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相當(dāng)成熟，也因?yàn)楦鲊?guó)家及各經(jīng)濟(jì)區(qū)域的關(guān)稅問(wèn)題及長(zhǎng)途運(yùn)輸不便的因素，電視機(jī)制造分布于各地，除各區(qū)域的當(dāng)?shù)仄放萍爸圃焐掏猓鐕?guó)品牌也在各地設(shè)廠，供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)所需，而顯像管工廠也幾乎是遍布世界各地；顯像管的發(fā)展如早期美國(guó)的美國(guó)無(wú)線電公司(RCA)、ZENITH，歐洲的飛利浦、Thomson，日本的東芝、日立、三菱、松下、索尼、NEC，韓國(guó)的三星、LG、大宇，中國(guó)的中華映管、咸陽(yáng)彩虹、上海永新、南京華飛、北京松下、賽格日立，以及印度的 Samtel、Teletube 等，其中日本及韓國(guó)的顯像管廠更是隨者其電視機(jī)廠到世界各地設(shè)廠，也供應(yīng)當(dāng)?shù)氐碾娨暀C(jī)業(yè)者，在顯像管電視機(jī)的產(chǎn)業(yè)中，顯像管廠及電視機(jī)廠是配套遍布于世界各地。但是在 20222022年間，平面顯示器，如:電漿顯示器及液晶顯示器的技術(shù)獲得重大突破，畫(huà)質(zhì)大幅改善，成本大幅下降，供應(yīng)量也大幅增加，使得背投影電視的需求快速下降，從 2022年的 6百萬(wàn)臺(tái)下降至 2022年的 2百萬(wàn)臺(tái)，預(yù)估 2022年的需求將只有 10萬(wàn)臺(tái)，如圖 21所示。DMD 是在半導(dǎo)體芯片上布置一個(gè)由微鏡片（精密、微型的反射鏡）所組成的矩陣，每一個(gè)微鏡片控制投影畫(huà)面中的一個(gè)像素。在平面電視技術(shù)獲得突破之前，為滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)大面積電視的需求，背投影電視的市場(chǎng)有著穩(wěn)定的需求，雖然背投影電視的體積也不算小，但是相較 CRT算是小而輕，基本上可滿(mǎn)足部份消費(fèi)者對(duì)大面積電視的需求，而這個(gè)產(chǎn)品的主要市場(chǎng)是在北美，因?yàn)楸泵赖木幼】臻g較大，所以有大面積電視的需求，同時(shí)也較有空間容納較大體積的背投影電視。因?yàn)榧夹g(shù)上的革新，即電視廣播系統(tǒng)的數(shù)字化，以及平面電視技術(shù)的發(fā)明，對(duì)電視產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了重大改變，從節(jié)目錄制方式，信號(hào)傳播方式以及電視機(jī)本身的原理上都產(chǎn)生完全不同的變革，這些技術(shù)革新使得電視產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行一起重大的產(chǎn)業(yè)革命。于是，更多的顯示技術(shù)涌現(xiàn)出來(lái)，例如液晶電視、電漿電視等，統(tǒng)稱(chēng)平面電視。電視數(shù)字化除了提供高畫(huà)質(zhì)、高音質(zhì)之外也提供交互式的數(shù)字信息服務(wù)，可與觀賞者進(jìn)行互動(dòng)，依觀賞者的個(gè)別需求提供不同的服務(wù)；茲將數(shù)字電視與模擬電視的比較整理如表 21所示。由模擬變成數(shù)字化的傳輸方式有效地減輕了過(guò)去在傳輸過(guò)程中必然會(huì)產(chǎn)生的衰減現(xiàn)象，整體信號(hào)接收質(zhì)量大幅改善，數(shù)字化的傳輸方式可除去模擬電視上的噪聲干擾、鬼影現(xiàn)象、拖尾、色偏、雪花等現(xiàn)象，且數(shù)字電視提高了 4~8倍分辨率,以及更符合人眼視覺(jué)的16:9(水平視角變大)寬屏幕顯示方式，整體畫(huà)質(zhì)獲得大幅提升，除了視覺(jué)更寬廣，也讓觀賞者有身歷其境一般的感受。簡(jiǎn)單的說(shuō)，數(shù)字廣播是從電視臺(tái)的發(fā)射端到家庭的信道發(fā)生不一樣的傳送方式。另外，現(xiàn)在的電視機(jī)構(gòu)正在逐漸淘汰傳統(tǒng)的模擬錄放機(jī)和錄像帶，取而代之的是數(shù)位錄放機(jī)和各種新興的記錄載體，這個(gè)變革大大改善了圖象的質(zhì)量及提升儲(chǔ)存的能力。上世紀(jì)九十年代末期，英國(guó)廣播公司（BBC）率先在全球建立起了哥倫布系統(tǒng)。當(dāng)前電視技術(shù)的一個(gè)最明顯的變化就是數(shù)字化。電視機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，顯像的技術(shù)組件都是顯像管，因此過(guò)去六、七十年除了發(fā)展出非常成熟完整的電視機(jī)產(chǎn)業(yè)外，顯像管也自成一個(gè)體系擁有非常完整龐大的產(chǎn)業(yè)鏈；近年來(lái)因?yàn)榭傮w環(huán)境的改變(科技的創(chuàng)新)，造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)包含電視機(jī)及顯像管均發(fā)生了重大變革，而本研究將從三個(gè)方向來(lái)分析電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的變革和現(xiàn)況。無(wú)論是黑白或是彩色電視機(jī)，甚至是計(jì)算機(jī)監(jiān)視器，其主要顯示零組件都是顯像管，顯像管在顯示器產(chǎn)業(yè)之中屹立數(shù)十年而不衰，在科技領(lǐng)域中是相當(dāng)難得的，然而平面顯示器的技術(shù)在近年來(lái)獲得重大突破，成本及畫(huà)質(zhì)獲得大幅改善，首先是筆記型計(jì)算機(jī)的大量采用液晶顯示器，其次是桌上型計(jì)算機(jī)，傳統(tǒng)的顯示管監(jiān)視器被液晶顯示器大量取代，然后電漿顯示器的發(fā)明，創(chuàng)造了大屏幕電視機(jī)