20xx年邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券募集說明書-文庫吧資料
2025-03-29 12:54本頁面
【正文】 行規(guī)模和上海證券交易所市場預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模之間的回?fù)懿扇‰p向互撥?！ ∈弧l(fā)行方式與對象：本期債券采用通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向機構(gòu)投資者公開發(fā)行和通過上海證券交易所市場向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行。(1)通過上海證券交易所發(fā)行的債券在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。 九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人刊登上調(diào)票面利率公告日期起5個工作日內(nèi)進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整。 八、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。 六、發(fā)行人是否上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5年末是否上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個基點（含本數(shù)）。 五、發(fā)行價格：本期債券面值100元人民幣，平價發(fā)行。投資者有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第五年末選擇是否將持有的全部或部分本期債券按面值回售給發(fā)行人。%（%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為本期債券發(fā)行首日前五個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的一年期Shibor（1Y）%，基準(zhǔn)利率四舍五入保留兩位小數(shù)），在債券存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變?！ ∪?、發(fā)行總額：人民幣10億元。 第二條 本次債券發(fā)行的有關(guān)機構(gòu) 一、發(fā)行人：邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司 住所：和平路261號 法定代表人：孫章錄 聯(lián)系人：王士劍、張繼偉 聯(lián)系地址：河北省邯鄲市和平路261號城投大廈7層 聯(lián)系電話：03102030602030585 傳真：03102030580 郵政編碼：056002 二、承銷團 ?。ㄒ唬┲鞒袖N商： 中航證券有限公司 住所：江西省南昌市撫河北路291號 法定代表人：杜航 聯(lián)系人：付甫祥、喻鑫、侯艷卓、高海峰、朱俊、黃子、胡譯丹 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)武定侯街6號EXCEL大廈606單元 聯(lián)系電話：010662901666290681 傳真：01066290700 郵政編碼：100032 (二)副主承銷商： 平安證券有限責(zé)任公司 法定代表人：楊宇翔 住所：廣東省深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場8層 聯(lián)系人：徐麗、楊潔 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號北京銀行大廈5B 聯(lián)系電話：010662995066299521 傳真：01066299589 郵政編碼：100033 （三）分銷商： 宏源證券股份有限公司 法定代表人：馮戎 住所：烏魯木齊文藝路233號宏源大廈 聯(lián)系人：葉凡 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街19號恒奧中心B座5層 聯(lián)系電話：01088085136 傳真：01088085135 郵政編碼：100140 東興證券股份有限公司 法定代表人：徐勇力 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）115層 聯(lián)系人：李晨、閆曉峰 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12層投資銀行總部 聯(lián)系電話：010665553066555295 傳真：01066555327 郵政編碼：100140 華林證券有限責(zé)任公司 法定代表人：段文清 住所：深圳市福田區(qū)民田路178號華融大廈6樓 聯(lián)系人：侯宇鵬 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融街35號國際企業(yè)大廈A座10層 聯(lián)系電話：01088091750 傳真：01088091796 郵政編碼：100140 信達證券股份有限公司 法定代表人：高冠江 住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓 聯(lián)系人：梁莉 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓4層 聯(lián)系電話：01063081065 傳真：01063081061 郵政編碼：100031 三、交易所發(fā)行場所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路528號 法定代表人：張育軍 聯(lián)系地址：上海市浦東南路528號 聯(lián)系電話：02168808888 傳真：02168802819 郵政編碼：200120 四、托管人 （一）中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座5層 法定代表人：劉成相 聯(lián)系人：張惠鳳、李楊 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街10號 聯(lián)系電話：010881707388170735 傳真：01066061875 郵政編碼：100033 ?。ǘ┲袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈 法定代表人：王迪彬 聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈 聯(lián)系電話：02138874800 傳真：02138874800 郵政編碼：200120 五、審計機構(gòu)：北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)裕民路18號2211 法定代表人
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