20xx年邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券募集說明書-全文預(yù)覽
【正文】 傳真：02168802819 郵政編碼：200120 四、托管人 （一）中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座5層 法定代表人：劉成相 聯(lián)系人：張惠鳳、李楊 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街10號(hào) 聯(lián)系電話：010881707388170735 傳真：01066061875 郵政編碼：100033 （二）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈 法定代表人：王迪彬 聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈 聯(lián)系電話：02138874800 傳真：02138874800 郵政編碼：200120 五、審計(jì)機(jī)構(gòu)：北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)2211 法定代表人：王全洲 聯(lián)系人：郭力群 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)北環(huán)中心2201室 聯(lián)系電話：010822506782250666 傳真：01082250697 郵政編碼：100029 六、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：大公國際資信評(píng)估有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤大廈A座29層 法定代表人：關(guān)建中 聯(lián)系人：李學(xué)義 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤大廈A座29層 聯(lián)系電話：01051087768 傳真：01084583355 郵政編碼：100125 七、發(fā)行人律師：北京市正合律師事務(wù)所 住所：北京市海淀區(qū)阜成路58號(hào)新洲商務(wù)大廈208室 負(fù)責(zé)人：穆靜 聯(lián)系人：穆靜 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)阜成路58號(hào)新洲商務(wù)大廈208室 聯(lián)系電話：01088129585 傳真：01088129582 郵政編碼：100142 八、債權(quán)代理人：中航證券有限公司 住所：江西省南昌市撫河北路291號(hào) 法定代表人：杜航 聯(lián)系人：付甫祥、喻鑫、侯艷卓、高海峰、朱俊、黃子、胡譯丹 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)武定侯街6號(hào)EXCEL大廈606單元 聯(lián)系電話：010662901666290681 傳真：01066290700 郵政編碼：100032 九、監(jiān)管銀行：中國銀行股份有限公司邯鄲分行 住所：邯鄲市人民東路79號(hào) 負(fù)責(zé)人：張立波 聯(lián)系人：白俊杰 聯(lián)系地址：邯鄲市叢臺(tái)區(qū)叢臺(tái)東路366號(hào) 聯(lián)系電話：03102063208 傳真：03102063211 郵政編碼：056002 第三條 發(fā)行概要 一、發(fā)行人：邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司?！ ⌒庞玫燃?jí)：經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA?！ “l(fā)行方式與對(duì)象：本期債券采用通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行和通過上海證券交易所市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行?！ “l(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第10個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。在本期債券存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），%加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變?！ ×?、本期債券基本要素 債券名稱：2011年邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券（簡稱“11邯鄲城投債”）。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。 三、主承銷商勤勉盡職聲明 主承銷商保證其已按照中國相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及行業(yè)慣例，遵循勤勉盡責(zé)、誠實(shí)信用的原則，獨(dú)立地對(duì)發(fā)行人進(jìn)行了盡職調(diào)查，確認(rèn)本募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 二、發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì) 工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聲明 發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說明書及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整?！ 》舱J(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受募集說明書對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定?！ ⊥顿Y者若對(duì)本募集說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。%（%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為本期債券發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的一年期Shibor（1Y）%，基準(zhǔn)利率四舍五入保留兩位小數(shù)），在債券存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變?！ “l(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5年末是否上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）?！ ⊥顿Y者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人刊登上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整?！ ≡诔袖N團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對(duì)象為在中央國債登記公司開戶的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）；在上海證券交易所市場(chǎng)的發(fā)行對(duì)象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。 釋 義 在本募集說明書中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義： 發(fā)行人/公司/本公司指邯鄲
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