【正文】 0年10月10年11月10年12月11年1月11年2月11年3月11年4月11年5月11年6月11年7月11年8月11年9月11年10月11年11月11年12月12年1月12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月12年11月12年12月G D P 累計同比增長幅度 月度 C P I 同比增長幅度 月度 PPI 同比增長幅度表： 20212021年全國 GDP、 CPI和 PPI同比增速（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局） 預(yù)計 2021年 GDP增幅 8%， CPI增幅 3%左右 FOR YOUR TRUST DO OUR BEST 專業(yè)人 服務(wù)人 信譽(yù)人 For Your Trust Do Our Best Page. 24 轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長模式， 內(nèi)需將逐漸成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的主動力 ? 外部環(huán)境難有改觀，外需增長乏力， 2021年內(nèi)需仍將是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主動力。 預(yù)計 2021年 GDP增幅將達(dá)8%左右 ，投資、消費(fèi)和凈出口增速都將有小幅上升。全年 CPI同比上漲 %，比上年的 %明顯回落。 ? 2021年經(jīng)濟(jì)增長將溫和回升，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對房地產(chǎn)市場的影響更趨積極。 FOR YOUR TRUST DO OUR BEST 專業(yè)人 服務(wù)人 信譽(yù)人 For Your Trust Do Our Best Page. 21 報告結(jié)構(gòu) 2021年房地產(chǎn)市場回顧 一 2021年政策走向研判 三 2021年市場展望與房企對策 四 2021年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢 二 ? 宏觀走勢 ? 經(jīng)濟(jì)動力 ? 投資形勢 ? 貨幣供給 FOR YOUR TRUST DO OUR BEST 專業(yè)人 服務(wù)人 信譽(yù)人 For Your Trust Do Our Best Page. 22 要點 —— 2021年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢 宏觀研判： ? 總體上看，中國經(jīng)濟(jì)已告別“高增長”時代，在“穩(wěn)中求進(jìn)” 中央總基調(diào)下， 2021年宏觀政策將加大“ 預(yù)調(diào)微調(diào) ”力度。 FOR YOUR TRUST DO OUR BEST 專業(yè)人 服務(wù)人 信譽(yù)人 For Your Trust Do Our Best Page. 20 一、二線城市仍然是領(lǐng)先企業(yè)的主戰(zhàn)場 房企運(yùn)營 8 級別 2021 2021 2021 2021 總計 14155 19854 14059 15213 一線城市 3817 1660 1199 1521 二線城市 8051 11341 6912 8095 三、四線城市 2287 6853 5948 5597 表： 20212021年 TOP50領(lǐng)先房企在不同級別城市的新增規(guī)劃建面匯總（萬㎡） 級別 2021 2021 2021 2021 總計 4663 4916 2632 3682 一線城市 2303 1436 689 1150 二線城市 1909 2711 1300 2021 三、四線城市 452 769 643 531 表： 20212021年 top50領(lǐng)先房企在不同級別城市新增土地總成交金額（億元） 備注：數(shù)據(jù)是從中指數(shù)據(jù)庫中整理其能監(jiān)測到的 TOP50企業(yè)以及能監(jiān)測到的各企業(yè)進(jìn)駐城市，整理其新增土地分城市級別數(shù)據(jù)，最終匯總求和得出。 ? 2021年上半年，領(lǐng)先房企去化速度慢，拿地也相應(yīng)謹(jǐn)慎。 FOR YOUR TRUST DO OUR BEST 專業(yè)人 服務(wù)人 信譽(yù)人 For Your Trust Do Our Best Page. 19 保持土地儲備的動態(tài)均衡 ，后續(xù)發(fā)展資源有保障 房企運(yùn)營 7 表：部分領(lǐng)先房企土地資源儲備情況（單位：萬㎡） 數(shù)據(jù)來源：金網(wǎng)絡(luò)根據(jù)中指數(shù)據(jù)庫企業(yè)發(fā)布 20212021年年度土地儲備量綜合整理， 2021年數(shù)據(jù)從各房企發(fā)布報告中獲得。價格下調(diào)原因有三個方面：一是市場結(jié)構(gòu)變化，二是市場布局變化，三是以價換量的銷售策略。 1 萬科地產(chǎn) 1418 17% 23% 4% 2 綠地集團(tuán) 1078 39% 46% 5% 3 保利地產(chǎn) 1018 39% 39% 0% 4 中海地產(chǎn) 935 30% 32% 2% 5 恒大地產(chǎn) 923 14% 26% 9% 6 萬達(dá)集團(tuán) 905 62% 88% 14% 第二梯隊：現(xiàn)金為王 +保守求穩(wěn) ?年度銷售額 300500億（銷售額為 500900億的企業(yè)為空擋）； ?華潤、世茂、招商、金地和富力都趨向“現(xiàn)金為王”，以低價保障銷售增長； ?碧桂園、龍湖、遠(yuǎn)洋、雅居樂堅守溫和價格策略，銷售額增幅受限； ?綠城和融創(chuàng)平均售價逆勢上揚(yáng)，取得銷售額、銷售面積和銷售價格“三豐收”。 FOR YOUR TRUST DO OUR BEST 專業(yè)人 服務(wù)人 信譽(yù)人 For Your Trust Do Our Best Page. 16 多數(shù)領(lǐng)先房企一直 堅持規(guī)模 +銷量成長 的目標(biāo) 房企運(yùn)營 5 表： 2021 年度 TOP10房企的歷年市場銷售額 2021 TOP10 公司名稱 銷售金額 銷售面積 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 全國房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù) (統(tǒng)計局公布 ) 43995 億元 52479 億元 59119 億元 53526億元 (111月總計 ) 93713 萬平方米 104349 萬平方米 109900 萬平方米 91705 萬平方米 （ 111月總計 ) 1 萬科地產(chǎn) 630 1026 1210 1418 668 847 1060 1299 2 綠地集團(tuán) 360 650 776 1078 520 743 808 1180 3 保利地產(chǎn) 430 660 732 1018 510 723 647 898 4 中海地產(chǎn) 413 578 720 935 481 530 566 747 5 恒大地產(chǎn) 307 527 808 923 580 831 1220 1536 6 萬達(dá)集團(tuán) 暫無數(shù)據(jù) 369 560 905 暫無數(shù)據(jù) 278 392 739 7 綠城中國 510 522 300 510 351 255 159 260 8 華潤置地 249 226 366 500 213 223 300 467 9 碧桂園 212 330 430 475 433 600 684 764 10 世茂房地產(chǎn) 198 269 315 460 225 220 244 411 數(shù)據(jù)來源：金網(wǎng)絡(luò)根據(jù)中國房產(chǎn)信息集團(tuán)、中國房地產(chǎn)測評中心等共同聯(lián)合發(fā)布的 20212021年 《 中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售排行榜 》 的銷售數(shù)據(jù)，以及國家統(tǒng)計局公布的全房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)，綜合計算整理。 前 25名 后 25名 FOR YOUR TRUST DO OUR BEST 專業(yè)人 服務(wù)人 信譽(yù)人 For Your Trust Do Our Best Page. 15 房企運(yùn)營 4 表：部分領(lǐng)先房企 20212021年市場份額變化 TOP10 2021TOP20房企 2021TOP30房企 2021TOP50房企 2021TOP50房企 排名 公司名稱 市場份額 排名 公司名稱 市場份額 排名 公司名稱 市場份額 排名 公司名稱 市場份額 1 萬科 % 1 萬科集團(tuán) % 1 萬科集團(tuán) % 1 萬科地產(chǎn) % 2 綠城 % 2 保利地產(chǎn) % 2 恒大集團(tuán) % 2 綠地集團(tuán) % 3 保利地產(chǎn) % 3 綠地集團(tuán) % 3 綠地集團(tuán) % 3 保利地產(chǎn) % 4 中海外 % 4 中海外 % 4 保利地產(chǎn) % 4 中海地產(chǎn) % 5 綠地 % 5 恒大地產(chǎn) % 5 中海地產(chǎn) % 5 恒大地產(chǎn) % 6 恒大 % 6 綠城中國 % 6 萬達(dá)集團(tuán) % 6 萬達(dá)集團(tuán) % 7 華潤置地 % 7 萬達(dá)集團(tuán) % 7 碧桂園 % 7 綠城中國 % 8 富力 % 8 龍湖集團(tuán) % 8 龍湖集團(tuán) % 8 華潤置地 % 9 世紀(jì)金源 % 9 碧桂園 % 9 華潤置地 % 9 碧桂園 % 10 碧桂園 % 10 富力地產(chǎn) % 10 世茂房地產(chǎn) % 10 世茂房地產(chǎn) % % % % % 11 金地 % 11 雅居樂 % 11 雅居樂 % 11 龍湖地產(chǎn) % 12 世茂房地產(chǎn) % 12 中信地產(chǎn) % 12 綠城中國 % 12 招商地產(chǎn) % 13 龍湖 % 13 金地集團(tuán) % 13 金地集團(tuán) % 12 融創(chuàng)中國 % 14 中信地產(chǎn) % 14 世茂房地產(chǎn) % 14 富力地產(chǎn) % 14 金地集團(tuán) % 15 雅居樂 % 15 華潤置地 % 15 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) % 15 富力地產(chǎn) % 16 招商地產(chǎn) % 16 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) % 16 中信地產(chǎn) % 16 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) % 17 合生創(chuàng)展 % 17 復(fù)地集團(tuán) % 17 招商地產(chǎn) % 17 雅居樂 % 18 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) % 18 招商地產(chǎn) % 18 融創(chuàng)中國 % 18 宏立城 % 19 福建融僑 % 19 新城控股 % 19 融僑集團(tuán) % 19 中信地產(chǎn) % 20 星河灣 % 20 星河灣 % 20 華僑城 % 20 華夏幸福 % % % % % 21 中國中鐵 % 21 保利香港 % 20 保利香港 % 22 金科實業(yè) % 22 首開股份 % 22 首開股份 % 23 首開股份 % 23 佳兆業(yè) % 23 中國鐵建 % 24 世紀(jì)金源 % 24 新城控股 % 24 中國中鐵 % 25 保利香港 % 25 金科集團(tuán) % 25 融僑集團(tuán) % 26 金輝集團(tuán) % 26 合景泰富 % 26 榮盛發(fā)展 % 27 華僑城 % 27 中國鐵建 % 27 金融街 % 28 首創(chuàng)置業(yè) % 28 九龍倉 % 28 和記黃埔 % 29 合景泰富 % 29 金輝集團(tuán) % 29 佳兆業(yè) % 30 金隅股份 % 30 新世界發(fā)展 % 30 金科集團(tuán) % % % % 31 金融街 % 31 新城控股 % 32 復(fù)地集團(tuán) % 32 北京城建 % 33 中國中鐵 % 33 九龍倉 % 34 金隅股份 % 34 復(fù)地集團(tuán) % 35 榮盛發(fā)展 % 35 中糧集團(tuán) % 36 soho中國 % 36 藍(lán)光實業(yè) % 37 中糧集團(tuán) % 36 首創(chuàng)置業(yè) % 38 首創(chuàng)置業(yè) % 38 越秀地產(chǎn) % 39 合生創(chuàng)展 % 39 合景泰富 % 40 方興地產(chǎn) % 40 大華集團(tuán) % 41 恒盛地產(chǎn) % 41 廈門建發(fā) % 42 瑞安房地產(chǎn) % 42 恒盛地產(chǎn) % 43 中南建設(shè) % 43 中南建設(shè) % 44 世紀(jì)金源 % 44 旭輝集團(tuán) % 45 中建地產(chǎn) % 44 仁恒置地 % 46 億達(dá)集團(tuán) % 46 路勁基建 % 47 建業(yè)地產(chǎn) % 47 合生創(chuàng)展 % 48 建發(fā)房產(chǎn) % 48 濱江集團(tuán) % 49 越秀地產(chǎn) % 48 建業(yè)地產(chǎn) % 50 大華集團(tuán) % 50 金輝集團(tuán) % % 50 卓越置業(yè) % % TOP50 TOP30 TOP20 數(shù)據(jù)來源： 以國家統(tǒng)計局發(fā)布的全國年度銷售額數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，由于 2021年全國銷售額數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，此處由 2021年 111月全國銷售額數(shù)據(jù)計算； 各房企年度銷售額，金網(wǎng)絡(luò)根據(jù)中國房產(chǎn)信息集團(tuán)、中國房地產(chǎn)測評中心等共同聯(lián)合發(fā)布的 20212021年 《 中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售排行榜 》 綜合整理； 根據(jù)全國年度銷售額和房企年度銷售額數(shù)據(jù)，計算市場份額。 FOR YOUR TRUST DO OUR BEST 專業(yè)人 服務(wù)人 信譽(yù)人 For Your Trust Do Our Best Page. 14 大型品牌企業(yè)穩(wěn)定性強(qiáng)，地方優(yōu)勢企業(yè)易現(xiàn)波動 房企運(yùn)營 3 表： 20212021年度領(lǐng)先房企的銷售額排名 2021年 2021年 2021年 TOP 30 公司 名稱 銷售額 (億元 ) TOP 50 公司 名稱 銷售額(億元 ) TOP 5