某公司銀行保險業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定基本法-文庫吧資料
2025-05-22 22:27本頁面
【正文】 格率 80％ 二級 標準保費（萬元） 350 470 網(wǎng)點合格率 80％ 80％ 三級 標準保費（萬元） 300 400 網(wǎng)點合格率 80％ 80％ 高級 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 250 330 網(wǎng)點合格率 70％ 70％ 二級 標準保費（萬元） 210 280 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 三級 標準保費（萬元） 170 240 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 120 200 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 二級 標準保費（萬元） 85 140 網(wǎng)點合格率 50％ 50％ 三級 標準保費（萬元） 55 100 網(wǎng)點合格率 50％ 50％ 見習客戶經(jīng)理 標準保費（萬元） 55 網(wǎng)點合格率 50％ 第三十條 C 類機構(gòu)的業(yè)務(wù)考核標準： 職位 職級 考核指標 C 類機構(gòu) 維持 晉升 資深 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 370 網(wǎng)點合格率 80％ 二級 標準保費（萬元） 320 420 網(wǎng)點合格率 80％ 80％ 三級 標準保費（萬元） 270 360 網(wǎng)點合格率 80％ 80％ 高級 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 220 300 網(wǎng)點合格率 70％ 70％ 二級 標準保費（萬元） 185 250 15 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 三級 標準保費（萬元） 150 210 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 110 170 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 二級 標準保費（萬元） 75 125 網(wǎng)點合格率 50％ 50％ 三級 標準保費（萬元） 45 85 網(wǎng)點合格率 50％ 50％ 見習客戶經(jīng)理 標準保費（萬元） 45 網(wǎng)點合格率 50% 第三十一條 D 類機構(gòu)的業(yè)務(wù)考核標準： 職位 職級 考核指標 D 類機構(gòu) 維持 晉升 資深 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 300 網(wǎng)點合格率 80％ 二級 標準保費（萬元） 250 340 網(wǎng)點合格率 80％ 80％ 三級 標準保費（萬元） 210 280 網(wǎng)點合格率 80％ 80％ 高級 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 170 235 網(wǎng)點合格率 70％ 70％ 二級 標準保費（萬元） 135 195 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 三級 標準保費（萬元） 110 160 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 80 125 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 二級 標準保費（萬元） 55 90 網(wǎng)點合格率 50％ 50％ 三級 標準保費（萬元） 35 60 網(wǎng)點合格率 50％ 50％ 見習客戶經(jīng)理 標準保費（萬元） 35 網(wǎng)點合格率 50％ 第三十二條 E 類機構(gòu)的業(yè)務(wù)考核標準： 職位 職 級 考核指標 E 類機構(gòu) 維持 晉升 資深 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 210 網(wǎng)點合格率 80％ 二級 標準保費（萬元） 170 240 16 網(wǎng)點合格率 80％ 80％ 三級 標準保費（萬元） 140 200 網(wǎng)點合格率 80％ 80％ 高級 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 110 160 網(wǎng)點合格率 70％ 70％ 二級 標準保費（萬元） 90 130 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 三級 標準保費（萬元） 70 105 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 客戶 經(jīng)理 一級 標準保費（萬元） 50 80 網(wǎng)點合格率 60％ 60％ 二級 標準保費（萬元） 40 55 網(wǎng)點合格率 50％ 50％ 三級 標準保費（萬元） 30 45 網(wǎng)點合格率 50％ 50％ 見習客戶經(jīng)理 標準保費（萬元） 30 網(wǎng)點合格率 50% 第三十三條 若客戶經(jīng)理在考核期內(nèi)出現(xiàn)意外情況或特殊情況導(dǎo)致一段時間（一般不超過半年，最長不超過一年）不能履行職責，當事客戶經(jīng)理可向銀行保險部門申請，經(jīng)人事部門審核，報總經(jīng)理室批準后可維持原職 位（級）不變，停職期間待遇按公司人事勞動制度執(zhí)行。 培訓考試指各級客戶經(jīng)理均應(yīng)參加相應(yīng)業(yè)務(wù)職位的職級培訓和考試，考試合格者方可晉升，但降級人員再次晉升至原職級以下職級時可免考。 綜合拓展部的客戶經(jīng)理僅考核標準保費，不考核網(wǎng)點合格率。 13 分公司可按照當?shù)卮砭W(wǎng)點所屬銀行（郵政局）、年儲蓄余額、儲戶數(shù)量、已有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和網(wǎng)點所處地理位置等因素，對網(wǎng)點進行分類管理，確定具體的合格網(wǎng)點每月標保標準。 2) 網(wǎng)點合格率：合格網(wǎng)點占客戶經(jīng)理管轄網(wǎng)點總數(shù)的比率。分公司應(yīng)根據(jù)上述三項指標進行綜合考核，考核結(jié)果與客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)職級的晉升、維持和降級掛鉤。正式 客戶經(jīng)理每半年考核一次，考核時間為每年的 7 月和下一年度的 1 月， 對應(yīng)的考核時段分別為每一年度的 1 月 1 日至 6 月 30 日、 7 月 1 日至 12月31 日。經(jīng)分公司總經(jīng)理室批準， 符合條件的應(yīng)聘人員在按照有關(guān)法律 法規(guī) 辦理用人手續(xù)后成為銀行保險見習客戶經(jīng)理。通過面試并體檢合格者參加入司培訓，培訓考試合格者材料報分公司總經(jīng)理室審批。通過初選者由銀行保險部門經(jīng)理和人事部門經(jīng)理進行面試后簽署意見，合格者安排體檢。招聘客戶經(jīng)理的分公司銀行保險部門會同人事部門對報名應(yīng)聘客戶經(jīng)理的材料進行初步篩選，不合格的材料由人事部門歸檔或退回。 （二）應(yīng)聘客戶經(jīng)理需提交以下材料： 個人簡歷； 個人最高學歷復(fù)印件，并出示原件； 身份 證復(fù)印件，并出示原件； 近期一寸免冠照兩張； 公司要求提交的其他材料。招聘由 銀行保險部門提出需求， 人事部門統(tǒng)一組織，經(jīng)符合規(guī)定的招聘程序后錄用。 第二十四條 各職位（級）客戶經(jīng)理的主要職責： 完成考核期內(nèi)的各項業(yè)績指標； 擬訂考核期內(nèi)周、月、季和半年工作計劃； 與所轄渠道（區(qū)域） 代理網(wǎng)點 其保持良好關(guān)系； 負責所轄渠道（區(qū)域）代理網(wǎng)點的日常服務(wù)工作，如定期 巡視網(wǎng)點，保證網(wǎng)點單證資料齊備 ，投保資料的交接和保險費的劃轉(zhuǎn)，準確、完整地填寫展業(yè)日志等等 ； 按照公司銀行保險實務(wù)流程，確保正式保單和保險費收據(jù)送達客戶并做好記錄； 協(xié)助公司相關(guān)部門做 好續(xù)期收費、保全等客戶服務(wù)工作； 負責所轄網(wǎng)點的日常培訓和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作； 11 策劃組織 所轄渠道（區(qū)域）代理網(wǎng)點的現(xiàn)場咨詢活動，并輔助網(wǎng)點人員擬定初步保險
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1