【正文】 風(fēng)險(xiǎn)原因 ① TDSCDMA技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠衲軌蛱峁┯行е蔚膯?wèn)題 ②奧運(yùn)會(huì)可能拖導(dǎo)致發(fā)牌時(shí)間拖延 ③移動(dòng)牌照與重組對(duì)行業(yè)發(fā)展影響巨大，政府決策慎重 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 總體策略：風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)利用 風(fēng)險(xiǎn)偏好：積極爭(zhēng)取、獲得移動(dòng)牌照 風(fēng)險(xiǎn)承受度： 1年內(nèi)獲得全國(guó)性的移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)牌照 風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案 ① 繼續(xù)做好政策輿論宣傳工作，提前做好移動(dòng)相關(guān)政策研究，營(yíng)造有利政策氛圍 ②進(jìn)一步發(fā)揮移動(dòng)辦的作用，對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、組織架構(gòu)等方面提出應(yīng)對(duì)預(yù)案 ③分析各種情境下移動(dòng)替代影響，防范移動(dòng)替代風(fēng)險(xiǎn) ④在保定積極開展 TD試驗(yàn)和測(cè)試工作，積累技術(shù)及相關(guān)經(jīng)驗(yàn) ⑤ 利用 PHS做好準(zhǔn)移動(dòng)客戶的吸引和保留工作 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析（戰(zhàn)略部） 66 風(fēng)險(xiǎn)梳理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 年終評(píng)估改進(jìn) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)（舉措） 成效 電信市場(chǎng)開放 風(fēng)險(xiǎn) ? 積極研究國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)開放動(dòng)態(tài) ? 加強(qiáng)政策溝通 ? 政府暫停或暫緩開放用戶駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)、 PCPhone業(yè)務(wù)等 ? 加入 WTO后國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)未受到大的沖擊 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié) 算調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) ? 組織專人跟蹤和研究網(wǎng)間結(jié)算政策 ? 聯(lián)系其他固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商共同表達(dá)立場(chǎng) ? 網(wǎng)間結(jié)算收入穩(wěn)步增長(zhǎng) ? 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算近年保持穩(wěn)定 互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)管 制風(fēng)險(xiǎn) ? 開展互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)互聯(lián)管理和政策研究 ? 配合政府?dāng)U大互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)互聯(lián)帶寬和適度降低互聯(lián)資費(fèi) ? 互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)結(jié)算基本保持穩(wěn)定 ? 互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)發(fā)展未受網(wǎng)。 58 邀請(qǐng)國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理層進(jìn)行培訓(xùn) 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 解讀 國(guó)資委企業(yè)改革局 2023年 10月 ? 2023年 6月 6日， 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 正式印發(fā) ? 《 指引 》 是國(guó)務(wù)院國(guó)資委全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)和促進(jìn)中央企業(yè)推進(jìn)管理創(chuàng)新、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)步發(fā)展的一個(gè)重要文件 ?2023年 12月，邀請(qǐng)國(guó)資委改革局周放生副局長(zhǎng)對(duì)公司管理層，包括董事會(huì)、管理層、二級(jí)經(jīng)理、內(nèi)控團(tuán)隊(duì)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) ?根據(jù) C2和國(guó)資委要求，賦予管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的相應(yīng)職責(zé) ?從 404的 CEO和 CFO責(zé)任擴(kuò)展到管理層 59 組織全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)（ 2023年） 全集團(tuán)共有近 90人參加培訓(xùn)，有集團(tuán)，各省，還有兩個(gè)本地網(wǎng)；專業(yè)包括戰(zhàn)略、綜合、法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)維、計(jì)劃、審計(jì)、實(shí)業(yè)等 9個(gè)專業(yè)； 講師包括集團(tuán)公司戰(zhàn)略、法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)的專家；第一會(huì)達(dá)的專業(yè)咨詢顧問(wèn)；北京研究院的協(xié)助； 培訓(xùn)的重要意義 （ 1）是全面風(fēng)險(xiǎn)管理第一次培訓(xùn)，開創(chuàng)性； （ 2）是中國(guó)電信全面風(fēng)險(xiǎn)管理的啟動(dòng)會(huì)； （ 3）指導(dǎo)實(shí)際工作，是務(wù)實(shí)，根據(jù)培訓(xùn)要求，各單位能夠順利開展實(shí)質(zhì)性工作。 項(xiàng)目組建議 2023年重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)重組風(fēng)險(xiǎn)、顛覆性技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、冗員與人才結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 52 ?對(duì)一年來(lái)采取的風(fēng)險(xiǎn)管理舉措的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，描述每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，通過(guò)采取的措施，達(dá)到了什么樣的效果 ?得出風(fēng)險(xiǎn)管理的成效結(jié)論，并提出下一步工作計(jì)劃 五、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)梳理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 年終評(píng)估改進(jìn) ? 風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)： ? 企業(yè)確定的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度是否合理、有效； ?是否考慮了公司范圍內(nèi)所有重大事項(xiàng)，是否覆蓋了企業(yè)的主要業(yè)務(wù)和管理流程 ?是否已經(jīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)作出合理評(píng)估并對(duì)其采取有效解決方案 ?是否建立健全了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系并且這些制度被有效執(zhí)行 ?當(dāng)企業(yè)的外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)會(huì)有哪些針對(duì)性措施 ?風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線是否都切實(shí)履行了職責(zé) 53 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估表 模板（ 3/3） 表 3：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估 解決方案落實(shí)情況 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)管理效果綜合評(píng)級(jí) □ 綠燈 □黃燈 □紅燈 下一步工作計(jì)劃及改進(jìn)舉措 年終評(píng)估時(shí)使用 風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估結(jié)果 判斷標(biāo)準(zhǔn) 紅燈（風(fēng)險(xiǎn)尚未控制） 流程中采取防范措施的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)占比低于 30%，發(fā)生了重大風(fēng)險(xiǎn)事件 黃燈（風(fēng)險(xiǎn)部分控制） 流程中采取防范措施的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)占比在 30%－ 80%之間，沒(méi)有發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件 綠燈（風(fēng)險(xiǎn)基本控制） 流程中采取防范措施的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)占比在 80%以上，沒(méi)有發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件 54 目錄 一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作方法 二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程 三、集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作案例 推動(dòng)召開管理層會(huì)議 頒布風(fēng)險(xiǎn)管理文件 對(duì)管理層進(jìn)行培訓(xùn) 從四個(gè)方面入手開展實(shí)際工作 組織各部門開展風(fēng)險(xiǎn)梳理和評(píng)估 55 以推動(dòng)召開管理層會(huì)議或簽報(bào)形式，審議明確關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn) 2023年 議題名稱 明確 2023年主要風(fēng)險(xiǎn)及工作安排 匯報(bào)部門 企業(yè)戰(zhàn)略部 背景介紹 國(guó)資委 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 、美國(guó) 404條款和香港 C2條款均要求公司對(duì)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注； 管理層務(wù)虛會(huì)和中國(guó)電信督辦 [2023]3號(hào)要求，找出中國(guó)電信目前存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，確定幾個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面資源，進(jìn)行重點(diǎn)解決； 企業(yè)戰(zhàn)略部牽頭，財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、董事會(huì)辦公室、市場(chǎng)部、網(wǎng)運(yùn)部、網(wǎng)發(fā)部、人力部等部門組成了項(xiàng)目組，在內(nèi)控的基礎(chǔ)上梳理了各部門各專業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，并提出了 2023年中國(guó)電信主要風(fēng)險(xiǎn)建議。檢查施工月報(bào)是否有監(jiān)理單位、建設(shè)方簽章施工月報(bào)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、收入確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)施工部門施工部門每月上報(bào)生產(chǎn)管理部門經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)方簽字蓋章的施工進(jìn)度確認(rèn)表檢查外包任務(wù)審批表是否有分管領(lǐng)導(dǎo)簽名外包任務(wù)審批表外包風(fēng)險(xiǎn)施工部門分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司外包管理辦法，確定合格的合作單位，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批檢查是否簽訂合同或委托函合同或委托函項(xiàng)目執(zhí)行缺乏依據(jù)市場(chǎng)部門項(xiàng)目應(yīng)簽訂合同或者委托函（關(guān)聯(lián)方）后啟動(dòng)。1. 1. 1控制級(jí)別控制點(diǎn)測(cè)試方法控制點(diǎn)文檔控制風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門或責(zé)任人關(guān)鍵控制點(diǎn)編號(hào)? 控制級(jí)別說(shuō)明：A ：總部強(qiáng)烈關(guān)注的關(guān)鍵控制點(diǎn)，必須嚴(yán)格按照總部指導(dǎo)流程的具體要求執(zhí)行；B ：影響本業(yè)務(wù)功能完成的重要風(fēng)險(xiǎn)，必須按照總部指導(dǎo)原則參照修改相關(guān)流程進(jìn)行管控；C ：有條件可選控制點(diǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)功能完成有一定影響，但可以通過(guò)其它管控點(diǎn)或其它方式實(shí)現(xiàn)對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)的管控，在可解釋的前提下，該控制點(diǎn)是可選的。 如果沒(méi)有有效的執(zhí)行，永遠(yuǎn)無(wú)法體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理方案的價(jià)值！ 考慮因素 ?組織結(jié)構(gòu)、權(quán)責(zé)分配、獎(jiǎng)罰措施和報(bào)告體系 ?政策、制度、程序 ?監(jiān)控手段、信息系統(tǒng) ?業(yè)務(wù)和管理的調(diào)整方案 ?具體風(fēng)險(xiǎn)的管理方案的設(shè)計(jì)實(shí)施，如應(yīng)急措施和預(yù)警方案 50 四、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 案例 1 風(fēng)險(xiǎn)梳理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 年終評(píng)估改進(jìn) 環(huán)境政策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的實(shí)施 行業(yè)重組 三網(wǎng)融合 移動(dòng)牌照發(fā)放 與外部研究機(jī)構(gòu)合作中國(guó)電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與有效監(jiān)管的相關(guān)問(wèn)題 研究雙向開放的可能性，提出了應(yīng)對(duì)舉措并付之實(shí)施 開展四大政策風(fēng)險(xiǎn)的專題研究 設(shè)立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)咨詢項(xiàng)目 51 四、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 案例 2 風(fēng)險(xiǎn)梳理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 年終評(píng)估改進(jìn) 項(xiàng) 目 啟 動(dòng)項(xiàng) 目 建 檔確 定 施 工 方 式編 制 施 工 方 案 ， 報(bào) 批方 案 審 批施 工 準(zhǔn) 備工 程 實(shí) 施 、 工 程 管 理內(nèi) 部 驗(yàn) 收項(xiàng) 目 終 驗(yàn) 資 料 歸 檔 、 合 同 收 尾質(zhì) 保 期 維 護(hù)竣 工 結(jié) 算通 過(guò)不 通 過(guò)不 通 過(guò)通 過(guò)項(xiàng) 目 初 驗(yàn)不 通 過(guò)通 過(guò)竣 工 資 料 初 稿 制 作竣 工 資 料 定 稿A檢查項(xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告上終驗(yàn)各方代表簽字項(xiàng)目終驗(yàn)報(bào)告完工風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)管理部門試運(yùn)行期滿，建設(shè)方組織監(jiān)理公司、生產(chǎn)管理部門、施工部門共同參與項(xiàng)目終驗(yàn)7. 3. 1A檢查到款憑證是否有效到款憑證應(yīng)收帳款風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)部門市場(chǎng)部門完成收款工作，繳款入賬后，由財(cái)務(wù)部門出具到款憑證8. 3. 1 1A檢查結(jié)算單是否經(jīng)甲方簽字確認(rèn)結(jié)算單結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)施工部門施工部門將內(nèi)部審核通過(guò)后的結(jié)算單提交監(jiān)理方，監(jiān)理方審核后提交建設(shè)方確認(rèn)。若容器使用最高期限是 50年，當(dāng)使用超過(guò) 45年后則易發(fā)生泄露，那么該 “ 45”年即為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。主要目的： 員工培訓(xùn)，防止損失事件重復(fù)發(fā)生 完善制度 ?關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理： 一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)原因可能有多種，但關(guān)鍵成因往往只有幾種； 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理是對(duì)引起風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的關(guān)鍵成因指標(biāo)進(jìn)行管理的方法。 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益 風(fēng)險(xiǎn) 區(qū)域 1 風(fēng)險(xiǎn)承受不足 區(qū)域 2 風(fēng)險(xiǎn)承受最佳 區(qū)域 3 風(fēng)險(xiǎn)承受過(guò)度 風(fēng)險(xiǎn)最佳承受點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)與相對(duì)收益 46 防止兩種錯(cuò)誤傾向 ?確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度，要正確認(rèn)識(shí)和把握風(fēng)險(xiǎn)與收益的 平衡 ， 防止 和糾正忽視風(fēng)險(xiǎn)，片面追求收益而不講條件、范圍，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)越大，收益越高的觀念和做法；同時(shí)，也要 防止 單純?yōu)橐?guī)避風(fēng)險(xiǎn)而放棄發(fā)展機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)偏好主要是指主動(dòng)承擔(dān)。 ?風(fēng)險(xiǎn)冒險(xiǎn) /偏好：由于風(fēng)險(xiǎn)損益的增加小于效應(yīng)的增加，從而為了獲得機(jī)會(huì)寧愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)承受度 是風(fēng)險(xiǎn)偏好的邊界，即能夠承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的限度。主要分析其流程、動(dòng)因、影響、管理現(xiàn)狀，提出管理建議，包括風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度、策略和具體解決方案。 監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過(guò)程的依據(jù) 注：參考內(nèi)控手冊(cè)和 《 實(shí)施綱要 》 ?關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)需要重點(diǎn)應(yīng)對(duì)。 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整 定量基礎(chǔ)上的定性調(diào)整 39 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 模板 編號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)名 稱 發(fā)生可能性 影響程度 專家 1 專家 2 專家 3 專家 4 … … 平均 專家 1 專家 2 專家 3 專家 4 … … 平均 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 日期： 公司： 部門： 填寫梳理出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 專家參照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)為每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)打分 自動(dòng)計(jì)算平均分并生成風(fēng)險(xiǎn)圖譜 40 風(fēng)險(xiǎn)圖譜3467810159 很低 較低 中等 較高 很高發(fā)生可能性影響程度很小 較小 一般 較大 很大關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)列表 模板 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)列表 日期： 公司： 序號(hào) 一級(jí)目錄 二級(jí)目錄 風(fēng)險(xiǎn)名稱 1 2 3 4 5 6 7