【正文】 推動作業(yè)成本管理，提高資產(chǎn)使用效率采用靈活方式，盤活低效資產(chǎn)216。 加快車用燃氣網(wǎng)絡(luò)布局，提高加氣站負荷利用率；強化資產(chǎn)的精細化管理，挖掘資產(chǎn)價值216。 加強老戶接駁216。 建立投資項目后評價機制，強化投資決策科學性。建立投資項目后評價機制、強化投資管理216。企業(yè)預算執(zhí)行率和費用開支內(nèi)部排名，樹立內(nèi)部標桿和先進。適時進行費用標準調(diào)整和費用管理制度的修改；252。252。對資金、核算、呼叫等環(huán)節(jié)實施集中共享實現(xiàn)規(guī)模效益；252。建立成本費用跟蹤控制制度；252。推動 ABC作業(yè)成本法試點應用，積累成本數(shù)據(jù)，支持預算管理和績效管理；252。預算管理系統(tǒng)的優(yōu)化。借助作業(yè)成本法的實施，調(diào)整作業(yè)或流程優(yōu)化；252。 可控費用在 2023年實際水平的基礎(chǔ)上，考慮業(yè)務(wù)量增長的需要，費用增長 10％。 能源管理業(yè)務(wù)以麥肯錫報告中的收入、利潤、投資作為參考。 不考慮并購、薪酬政策大幅度調(diào)整的情況下，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和薪資調(diào)整，人工成本保持 10％左右的增長。 2023年度控股公司所得稅率為 %，由于企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策正在逐步到期，所得稅率預計有所上升， 2023年按照 23％測算。 預計房地產(chǎn)仍舊保持較強的發(fā)展勢頭， 2023年保持 50萬戶的接駁量，老戶接駁 26萬戶，整體保持 8％的接駁率。 雖然受價格調(diào)整影響，但受用氣結(jié)構(gòu)的變化，預計 2023年仍保持 /方的價差水平。 預計 2023年底前國家可能出臺價格改革政策， 2023年主要是簡化現(xiàn)有復雜的價格體系，實現(xiàn)城市燃氣中工業(yè)與非工業(yè)的價格統(tǒng)一，同時參考中石化確定的川氣東送的價格，預計采購價格將上漲 /方，銷售價格調(diào)整受調(diào)價時間和難度的影響，預計上調(diào) /方。 2023年在經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)、替代能源價格預期上漲的情況下，天然氣在工商用戶中的優(yōu)勢將較 09年明顯，因此，工商戶接駁費保持與 09年不變。2. 工商戶接駁費。 541. 民用戶接駁費。工程機械、物流（集裝箱）、陶瓷、金屬冶煉 /設(shè)備制造等行業(yè)的轉(zhuǎn)換風險較高；事業(yè)單位、酒店業(yè)更容易受城市能源趨勢的影響，或企業(yè)形象的要求而選用天然氣。預計上調(diào)幅度在 /方左右，由于部分公司調(diào)價難度及時間滯后，可能影響控股公司毛利 12023萬元。從國家改革的方向來看，天然氣價格未來更多受原油價格變動影響，預計到 2023年天然氣價格上漲幅度較大；216。東莞、泉州不受此次政策改革的影響；煙臺、鹽城、萊陽、葫蘆島等公司氣價可能會受到間接影響；石家莊、青島、蚌埠、巢湖、海寧等公司 2023年門站價格中含省天然氣公司或省內(nèi)管網(wǎng)的管輸費。新增中亞氣根據(jù)原油價格每季度進行調(diào)整，預計國產(chǎn)氣價格 2023年起采取小幅多次調(diào)整方式，逐步與進口氣價格接軌。數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)來源： Beijing Kang Kai Information Consultancy Co, Ltd. 49城市燃氣行業(yè)競爭分析 —— 新奧燃氣行業(yè)地位對比總資產(chǎn)增長速度行業(yè)對比 銷售收入增長速度行業(yè)對比總資產(chǎn)、銷售收入行業(yè)占比新奧的銷售收入在保持高速增長的同時，企業(yè)擴張速度已落后于整個行業(yè)的步伐。216。216。216。 企業(yè)數(shù)量呈快速增長趨勢， 尤其是 08年以來，但總資產(chǎn)數(shù)量及員工人數(shù)并未以同步速度保持增長，說明 08年以來企業(yè)新增以中小企企業(yè)為主。隨著西氣二線、川氣東送管網(wǎng)建設(shè)的推進以及沿海城市進口 LNG的布局，三大油憑借所掌握的資源采取不同策略進軍下游燃氣市場。中石油成立中石化天然氣公司，為將來發(fā)展城市燃氣、 LNG等業(yè)務(wù)提供平臺；參股省級天然氣公司，與長輸管道沿線的省市進行天然氣業(yè)務(wù)合資合作，重點在川氣沿線及山東區(qū)域下游市場。這項改革的總體目標是， 2023年底前，力爭全國除民族自治地區(qū)外，全面推進省直接管理縣財政改革，近期則先將糧食、油料、棉花、生豬生產(chǎn)大縣全部納入改革范圍。 “省管縣 ”也是國家 “十一五 ”目標之一?！笆≈惫芸h ”是近年行政體制改革中頗受關(guān)注的熱點。財政部要求，近期部分農(nóng)業(yè)大縣將全部納入改革范圍。如 江西省工業(yè)園區(qū) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃 ， 江蘇省化學工業(yè)園區(qū)規(guī)劃 ，除 40個省級工業(yè)園區(qū)和 2023年編制規(guī)劃的部分園區(qū)外， 2023年以來，又有晉寧、越州、羅平、馬龍、師宗、馬關(guān)、屏邊、綠春、寧洱、昌寧、官渡、五華等 12個州市、縣級工業(yè)園區(qū)完成《總體規(guī)劃》。針對中部地區(qū)的 山西 、 安徽 、 江西 、 河南 、 湖北 、 湖南 六省發(fā)展相對緩慢的狀況，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進中部地區(qū)崛起的若干意見》，出臺了３６條政策措施，提出要把中部建成全國重要的糧食生產(chǎn)基地、能源原材料基地、現(xiàn)代裝備制造及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地以及綜合交通運輸樞紐。經(jīng)濟發(fā)展帶動需求增加 增長方式和價格一定程度抑制需求45天然氣市場供需分析 —— 未來幾年供需相對平衡，天然氣緊張局面得到有效緩解，甚至 2023年前后供大于求國內(nèi)天然消費結(jié)構(gòu)預計國際天然消費結(jié)構(gòu)比較252。天然氣價格的上漲基本成定局。中國的節(jié)能減排政策將促進能源的節(jié)約利用。216。國家前期投資過快，難以為繼，未來將轉(zhuǎn)向消費，能量消耗增速放緩。受經(jīng)濟危機影響，我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整將加快步伐，這將為中長期的經(jīng)濟發(fā)展注入活力，同時也為城市燃氣氣量規(guī)模的擴大和項目拓展提供了良好的機會。216。中國的城市化進程將拉動能源需求總量的增長 。預計到 2023年，我國天然氣消費占能源消費比例將達到 8％－ 10％。天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中占比將逐步提升。預計到 2023年，總供給量將達到 3250億方，國產(chǎn)氣、進口氣的比例分別為 49％和 37％，煤層氣和煤制氣合計占比 14%。減排工作國際壓力加大，同時中央政府將節(jié)能減排作為調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要抓手42天然氣市場供需分析 —— 資源供給多樣化，未來幾年供應量快速增長預計未來一段較長時間內(nèi)，天然氣資源供應較為充足， 2023年實現(xiàn)供需平衡。六是實施應對氣候變化國家方案，提高應對氣候變化能力。整頓規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序。五是繼續(xù)強化重點流域、區(qū)域污染防治，加強石漠化、荒漠化治理，實施重點防護林、天然林保護和京津風沙源治理等生態(tài)建設(shè)工程，保護水、森林、草原、濕地等生態(tài)環(huán)境。三是健全節(jié)能環(huán)保各項政策，按照節(jié)能減排指標體系、考核體系、監(jiān)測體系，狠抓落實。一是突出抓好工業(yè)、交通、建筑三大領(lǐng)域節(jié)能，繼續(xù)推進十大重點節(jié)能工程建設(shè)，落實電機、鍋爐、汽車、空調(diào)、照明等方面的節(jié)能措施。溫家寶在報告中指出， 要毫不松懈地加強節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保工作。G20峰會上，國家主席胡錦濤承諾大力支持科技創(chuàng)新和節(jié)能減排，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。并希望與中國政府在太陽能、風能等清潔能源技術(shù)領(lǐng)域與中國合作；美國商務(wù)部長駱家輝稱訪華基本實現(xiàn)上述目標。分析來源： 房地產(chǎn)業(yè)月度分析報告資料提供：華泰證券股份有限公司41p西方國家在節(jié)能減排上要求中國承擔更多義務(wù)。 而政府下調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)投資資本金比例后，新開工也有了明顯增加。 而商品住宅存貨的迅速出清使得主要城市可售住宅只能保證幾個月的銷售，短期供給存在不足。（盧中原：國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任 ）保守溫家寶： 當前國際國內(nèi)經(jīng)濟向好，但不穩(wěn)定、不確定因素很多，形勢仍然復雜嚴峻。Ｖ形可能回調(diào)時間比較短，Ｗ形也需要一個時間段看出它如何波動。盧中原： 經(jīng)濟回調(diào)的類型取決于內(nèi)需的潛力和外部環(huán)境變化。 周小川： 經(jīng)濟形勢依然存在不確定性，短期數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟反彈還不能令人信服。吳曉靈： 今年上半年我們的Ｍ２（編者注：Ｍ２為廣義貨幣供應量，即Ｍ１＋企事業(yè)單位定期存款＋居民儲蓄存款），也就是說現(xiàn)金加上活期存款加上定期存款，已經(jīng)達到了２８．５％，新增貸款的投入已經(jīng)達到了７．３７萬億，這樣的貸款增長給大家?guī)砹藫鷳n。上半年新增信貸超過歷史上任何１年的投放總量，高達７．３７萬億元。 (金巖石：國金證券首席經(jīng)濟學家、上海交大海外學院金融所所長）樂觀張維迎： 我們有理由擔心下一步可能出現(xiàn)的通貨膨脹，一旦通脹出現(xiàn)后就會有下一次的經(jīng)濟困難。王遠鴻： 今年經(jīng)濟將呈現(xiàn)傾斜向上的鋸齒型變化趨勢，明年通貨膨脹會被控制在４％以內(nèi)。第二、經(jīng)過一年的恢復性的增長，明年將有一部分新的產(chǎn)業(yè)投資出現(xiàn)。樊 綱： 2023年至2023年，中國宏觀經(jīng)濟基本的走勢不會出現(xiàn)所謂的Ｗ型，而是一個?。招汀?是上半年推動經(jīng)濟增長的主要動力，隨著國家投資項目的枯竭，未來經(jīng)濟發(fā)展將更多依靠民間投資以及國內(nèi)消費。216。 各項貸款過熱 。 在未來一兩年內(nèi)對宏觀經(jīng)濟的促進作用依然有限。216。 工業(yè)生產(chǎn)、財政收入，企業(yè)利潤、居民可支配收入等指標表現(xiàn)上半年表現(xiàn)偏冷。進口 , 同比下降 %。 今年 1至 7月 ,我國對外貿(mào)易累計進出口總值 ,比去年同期（下同）下降%。其中，國有及國有控股完成投資 41,192億元，增長 %；房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 17,720億元，增長 %。正向表現(xiàn)負向表現(xiàn)宏觀環(huán)境觸底反彈，但依然存在較多的不確定性（ 1）固定資產(chǎn)投資持續(xù)推動經(jīng)濟增長。這一數(shù)字不及６ 月份新增信貸量的四分之一，是適度寬松貨幣政策實施以來貸款增量的月度新低。信貸投放過度，國家緊急制動。 7月份，社會消費品零售總額 9,937億元，同比增長 %，增速比上年同月回落 ，比上月加快 。定制化多品類釋義：定制化：根據(jù)客戶需求量身定制? 菜單式? 套餐式? 整合式釋義：多聯(lián)供：? 包括單種能量的區(qū)域整合式供應；? 包括自營項目和外包服務(wù)項目；? 外包服務(wù)項目條件：能夠置換資源、提升資源利用價值；能夠穿透企業(yè)圍墻，實現(xiàn)客戶聯(lián)網(wǎng)；能夠帶來持續(xù)現(xiàn)金流；能夠持續(xù)擴大規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模效益。?適用；?經(jīng)濟；?安全；?穩(wěn)定；?環(huán)保。?供冷 /供熱；?冷 /熱、電聯(lián)供；?其他聯(lián)供形式。 通過創(chuàng)造良好的安全記錄和服務(wù)形象，為社會經(jīng)濟發(fā)展提供及時、可靠的清潔能源，展現(xiàn)良好企業(yè)形象，構(gòu)建和諧的政企關(guān)系；通過與上游企業(yè)戰(zhàn)略合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)資源與市場的有效結(jié)合，達成互利共贏；建立規(guī)范有效的公司治理與溝通協(xié)調(diào)機制，形成和諧的合資合作關(guān)系；加強行業(yè)內(nèi)的溝通交流，建立有序的競合關(guān)系，共同促進行業(yè)的健康發(fā)展。定規(guī)則、樹標桿、調(diào)關(guān)系，初步構(gòu)建起服務(wù)型文化體系架構(gòu)。 322023年關(guān)鍵任務(wù)? 第三，優(yōu)化管理，提升能力，建設(shè)以客戶為導向的運營體系和服務(wù)文化。 ? 第二，探索能源管理業(yè)務(wù)，培育能源服務(wù)能力。項目 單位 2023年投資合計 億元 經(jīng)營性投資 億元 管道氣生產(chǎn)性投資 億元 管網(wǎng)改造投資 億元 加氣生產(chǎn)性投資 億元 非生產(chǎn)性投資 億元 辦公、車輛、基建投資 億元 信息化投資 億元 重大項目投資 億元 東莞虎門電廠管線及鎮(zhèn)區(qū)場站 億元 湖州川氣門站及高壓管線 億元 長沙 LNG儲配中心及環(huán)網(wǎng) 億元 石家莊改造 億元 灤縣門站配套建設(shè) 億元 葫蘆島門站配套建設(shè) 億元 肇慶四會門站配套建設(shè) 億元 泉州場站建設(shè) 億元 泰興場站建設(shè) 億元 其他公司項目投資 億元 312023年關(guān)鍵任務(wù)? 第一，拓展分銷網(wǎng)絡(luò)，擴大分銷規(guī)模。292023年關(guān)鍵指標關(guān)鍵指標 單位 2023年 1季度 2季度 3季度 4季度銷售收入 億元 178 40 42 46 50凈利潤 億元 民用戶接駁 萬戶 76 14 19 20 23工商戶接駁 萬方 /日 280 55 70 75 80氣量銷售 億方 36 9 30年度投資計劃2023年預留資金10億元。經(jīng)營業(yè)績開發(fā) 1－ 2個大中型城市燃氣項目，海外拓展實現(xiàn)突破；能源管理完成示范項目建設(shè)，并形成可復制模式；深度挖潛管道燃氣業(yè)務(wù)，保證 8％接駁和氣量快速提升?！Y產(chǎn)處置風險重大資產(chǎn)處置的控制不到位，會涉及到的資產(chǎn)流失風險。 監(jiān)管危機預案市場與品牌風險因為市場、服務(wù)行為導致的法律糾紛、不誠信行為而升級為企業(yè)的品牌和形象風險。公共安全危機預案； 重大停供氣應急預案； 群體事件應急預案信息安全風險信息系統(tǒng)的集中，因為技術(shù)或者偶然事件導致的大面積業(yè)務(wù)中斷風險；因為信息系統(tǒng)功能缺陷以及業(yè)務(wù)控制漏洞、員工舞弊等導致財務(wù)損失；因為核心信息外泄而導致企業(yè)損失和品牌破壞風險?？偛抗芾砘顒优c企業(yè)業(yè)務(wù)活動分別制定控制措施，貫徹落實。——2023－ 2023年風險分析與應對26序號 風險 具體描述 應對策略 危機預案編制業(yè)務(wù)活動層面風險人事風險股東之間因為利益和尊重問題而導致糾紛甚至引發(fā)沖突； 對職業(yè)經(jīng)理人缺乏有效的約束機制可能導致的盡職風險； 因為干群關(guān)系緊張導致的組織沖突；制定治理與管控解決方案，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)與股東的和諧以及對經(jīng)理人的約束； 制定合資關(guān)系維護方案并嚴格執(zhí)行； 一把手培養(yǎng)與班子建設(shè)方案。 美國政策、法律環(huán)境及未來的增長空間。 運營主體強化商業(yè)模式的探索，盡快建立示范項目、總結(jié)推廣經(jīng)驗。 能源管理運營模式的確立、形成盈利能力尚處于探索之中?？偛恐贫ǘ嗵最A案； 企業(yè)根據(jù)預案細化操作方案?？偛恐贫ǘ嗵最A案（價格調(diào)整應對，兩步氣價方案；工程建設(shè)費收取方案），企業(yè)實施：一、總部對政策的研究、跟蹤以及對預案的編制。 多能源供給與服務(wù)。經(jīng)濟性原則： 經(jīng)營性投資以充分發(fā)揮以往投資作用為前提，充分考慮投入產(chǎn)出比，達到最佳經(jīng)濟效益；三年投資原則