【正文】 3:45:28 下午 3:45 下午 15:45:28四月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴。 四月 213:45 下午 四月 2115:45April 02, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 四月 21四月 2115:45:2815:45:28April 02, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 15:45:2815:45:2815:45Friday, April 02, 20231知人者智，自知者明。 15:45:2815:45:2815:454/2/2023 3:45:28 PM1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 3:45:27 下午 3:45 下午 15:45:27四月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 四月 213:45 下午 四月 2115:45April 02, 20231少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 四月 21四月 2115:45:2715:45:27April 02, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 四月 2115:45:2715:45Apr2102Apr211世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 2023/4/2 15:45:2715:45:2702 April 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 02 四月 20233:45:27 下午 15:45:27四月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 15:45:2715:45:2715:45Friday, April 02, 20231乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。 15:45:2715:45:2715:454/2/2023 3:45:27 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見頻 。增信措施包括但不限于下列方式：1. 限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人； 2. 第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；附件三：上交所中小企業(yè)私募債備案、投資、轉(zhuǎn)讓等條款摘錄附件四：中小企業(yè)私募債券交易所備案文件清單序號(hào) 文件名稱 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)一 備案登記表 主承銷商二 發(fā)行人公司章程及 營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件 發(fā)行人三 股東大會(huì)或發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議發(fā)行人四 私募債券承銷協(xié)議 主承銷商與發(fā)行人五 私募債券募集說明書 主承銷商六 主承銷商盡職調(diào)查報(bào)告 主承銷商七 私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)則 主承銷商八 發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)師事務(wù)所九 律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書 律師事務(wù)所十 發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對本次發(fā)行申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書發(fā)行人十一 交易所規(guī)定的其他文件 主承銷商LOGO 汪杰華英證券固定收益部Q ALOGO靜夜四無 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。限制條款 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說明書中約定采取限制股息分配措施，以保障私募債券本息按時(shí)兌付，并承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配。投資者權(quán)益保護(hù)償債保障金 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。轉(zhuǎn)讓 轉(zhuǎn)讓條款合格投資者可通過本所固定收益證券綜合電子平臺(tái)或證券公司進(jìn)行私募債券轉(zhuǎn)讓。個(gè)人投資者1. 個(gè)人名下的各類證券賬戶、資金賬戶、資產(chǎn)管理賬戶的資產(chǎn)總額不低于人民幣 500萬元；2. 具有兩年以上的證券投資經(jīng)驗(yàn)； 3. 理解并接受私募債券風(fēng)險(xiǎn)。 6. 承銷商可參與其承銷私募債券的發(fā)行認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。合格投資者 機(jī)構(gòu)投資者1. 經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；2. 上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等 。發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)當(dāng)在 6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。附件二：截至 8月 21日已發(fā)行中小企業(yè)私募債券情況債券簡稱 發(fā)行人 發(fā)行規(guī)模發(fā)行年限 發(fā)行日 票面利率 債項(xiàng)評(píng)級(jí)增信方式上市地點(diǎn)主體評(píng)級(jí)所在行業(yè)企業(yè)性質(zhì) 所在省份主承銷商12蘇鍍膜 蘇州華東鍍膜玻璃有限公司 6/8 保證擔(dān)保 上海 材料 Ⅱ 民營 江蘇 東吳證券12嘉力達(dá) 深圳市嘉力達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 3（ 2+1） 6/8 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保 深圳 能源 Ⅱ 民營 廣東 國信證券12德福萊 深圳市德福萊首飾有限公司 3（ 2+1） 6/8 AA 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保 深圳 耐用消費(fèi)品 與服裝 民營 廣東 國信證券12森德債 海寧森德皮革有限公司 3（ 2+1） 6/11 AA 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保 深圳 耐用消費(fèi)品 與服裝 中外合資 浙江 國泰君安12巨龍債 深圳市巨龍科教高技術(shù)股份 有限公司 6/11 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保 深圳 技術(shù)硬件與 設(shè)備 民營 廣東省 中銀國際12九恒星 北京九恒星科技股份有限公 司 6/11 深圳 軟件與服務(wù) 民營 北京 中信建投12中欣 01 浙江中欣化工股份有限公司 2 6/11 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保 深圳 材料 Ⅱ 民營 浙江 浙商證券12錫物流 無錫高新物流中心有限公司 2 6/11 深圳 資本貨物 地方國有 江蘇 平安證券12潯旅債 浙江南潯古鎮(zhèn)旅游發(fā)展有限 公司 3（ 2+1） 6/11 深圳 消費(fèi)者服務(wù) Ⅱ 地方國有 浙江 國信證券12拓奇?zhèn)?深圳市拓奇實(shí)業(yè)有限公司 1 6/11 深圳 材料 Ⅱ 民營 廣東 平安證券12錢四橋 杭州錢江四橋經(jīng)營有限公司 2 6/11 AA 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保 上海 運(yùn)輸 民營 浙江 平安證券12寧水務(wù) 南京江寧水務(wù)集團(tuán)有限公司 2 6/11 上海 公用事業(yè) Ⅱ 地方國有 江蘇 平安證券12百慕債 北京航材百慕新材料技術(shù)工 程股份有限公司 6/11 上海 材料 Ⅱ 中央國有 北京 中信建投12凡登債 凡登 (常州 )新型金屬材料技術(shù)有限公司 1 3 6/12 上海 材料 Ⅱ 民營 江蘇 國泰君安12天科債 天津市天房科技發(fā)展有限公 司 3（ 2+1） 6/12 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保 上海 軟件與服務(wù) 地方國有 天津 國泰君安12同捷 01 上海同捷科技股份有限公司 3（ 2+1） 6/12 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保 上海 消費(fèi)者服務(wù) Ⅱ 中外合資 上海 國泰君安12新寧債 蘇州新區(qū)新寧自來水發(fā)展有 限公司 2 6/12 上海 公用事業(yè) Ⅱ 民營 江蘇 國泰君安12中欣 02 浙江中欣化工股份有限公司 2 6/15 深圳 材料 Ⅱ 民營 浙江 浙商證券12信威債 北京信威通信技術(shù)股份有限 公司 2 6/15 深圳 技術(shù)硬件與 設(shè)備 民營 北京 國開證券附件二：截至 8月 21日已發(fā)行中小企業(yè)私募債券情況（續(xù)）債券簡稱 發(fā)行人 發(fā)行規(guī)模發(fā)行年限 發(fā)行日 票面利率 債項(xiàng)評(píng)級(jí)增信方式上市地點(diǎn)主體評(píng)級(jí)所在行業(yè)企業(yè)性質(zhì)所在省份主承銷商12新麗債 新麗傳媒股份有限公司 2（ +）6/18 A 上海 A 媒體 Ⅱ 民營 北京 中信建投12太子龍 浙江太子龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限 公司 3 6/19 上海 零售業(yè) 民營 浙江 光大證券12浙富立 浙江富立軸承鋼管有限公 司 3 6/26 深圳 材料 Ⅱ 浙江 國海證券12大豐港 大豐市大豐港工程建設(shè)有 限公司 1 6/27 上海 資本貨物 地方國有 江蘇 南京證券12優(yōu)必勝 優(yōu)必勝 (上海 )精密軸承制造有限公司 2 6/29 上海 資本貨物 外商獨(dú)資 上海 國泰君安12金泰 02 湖州金泰科技股份有限公 司 3 7/10 上海 材料 Ⅱ 民營 浙江 浙商證券12金泰 01 湖州金泰科技股份有限公 司 3 7/10 上海 材料 Ⅱ 民營 浙江 浙商證券12孚信債 杭州西子孚信科技有限公 司 2 7/13 上海 資本貨物 民營 浙江 浙商證券12鴻儀債 北京鴻儀四方輻射技術(shù)股 份有限公司 2 7/16 深圳 軟件與服 務(wù) 地方國有 北京 中信建投12天外債 湖州天外綠色包裝印刷有 限公司 3（ 2+1） 7/18 不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)