【正文】 在本次私募債發(fā)行中，騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 對(duì) 控股子公司杭州錢江四橋經(jīng) 營(yíng)有限公司提供不超過 1 億元人民幣的無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限與債券期限一致。 截至 2020 年 3 月 31 日，該公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 53,666 萬元，凈資產(chǎn)21,848 萬元。 截至 2020 年 12 月 31 日，該公司經(jīng)審計(jì)后的總資產(chǎn)為 54,575 萬元，凈資產(chǎn)21,416 萬元。 無錫高新物流中心有限公司 2020 年中小企業(yè)私募債券證券代碼“ 118010”，證券簡(jiǎn)稱“ 12 錫物流”，發(fā)行總額 25,000 萬元，票面利率 %，債券期限 2年。并通過了ISO9001（ 2020 版）質(zhì)量體系認(rèn)證；同時(shí)，擁有一批具備較高專業(yè)知識(shí)和管理水平的管理人員以及一支專業(yè)技術(shù)突出、富有戰(zhàn)斗力的員工隊(duì)伍，在地區(qū)行業(yè)中具有較高的知名度和美譽(yù)度。公司配有集裝箱正面吊和各種噸位的鏟車，按照丙類倉庫要求裝備的電子監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)和消防噴淋系統(tǒng)。 2020 年，企業(yè)改制為無錫高新物流中心有限公司。 深圳市拓奇實(shí)業(yè)有限公司 2020 年中小企業(yè)私募債券證券代碼“ 118004”，證券簡(jiǎn)稱“ 12 拓奇?zhèn)?，發(fā)行總額 2,800 萬元，票面利率 %，債券期限 1年，在債券存續(xù)期第一個(gè)半年末償付債券本金的 20%和該部分本金的利息。 拓奇實(shí)業(yè)主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品除國內(nèi)知名品牌的人造板外，擁有自主研發(fā)生產(chǎn)的中檔品牌“深福 SAMFOU”、高端 品牌“好的板 GOODBOARD”，市場(chǎng)業(yè)績(jī)連續(xù)多年穩(wěn)健增長(zhǎng)。福建霞浦生產(chǎn)基地建成后將安裝 4 條行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的低壓短周期貼面生產(chǎn)線，分別為 2 條德國全自動(dòng) 4*16 的低壓短周期貼面生產(chǎn)線， 1 條國內(nèi)自動(dòng)化程度最高的 4*8 低壓短周期貼面生產(chǎn)線， 1 條國內(nèi)自動(dòng)化程度最高的 6*8 低壓短周期貼面生產(chǎn)線，及其相關(guān)配套成型加工設(shè)備。二期將增加 1 條德國溫康納 4*16 生產(chǎn)線，建成后年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力浸漬膠膜紙飾面板 1600 萬平方米，其中高亮光浸漬膠膜紙飾面板 300 萬平方米。 廣東惠州的惠東生產(chǎn)基地占地面積近 8 萬平方米，生產(chǎn)基地包含產(chǎn)品展示中心、辦公樓、宿舍樓、壓貼生產(chǎn)車間、成型生產(chǎn)車間及原料倉庫， 2020 年 12 月將完成惠州生產(chǎn)基地二期工程基礎(chǔ)建設(shè)。是深圳最大的中高檔浸漬膠膜紙飾面板制造商和 銷售商，是深圳乃至廣東高端家具供應(yīng)鏈的核心優(yōu)勢(shì)企業(yè)。 2. 深圳拓奇 深圳市拓奇實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱拓奇實(shí)業(yè)）于 1997 成立，注冊(cè)資本人民幣4000 萬元，是一家專注于浸漬膠膜紙飾面板生產(chǎn)、研發(fā)、品牌推廣、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的綜合性民營(yíng)企業(yè)。公司以 ISO 國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理，通過了質(zhì)量、環(huán)境、安全三標(biāo)一體的體系認(rèn)證，安裝資質(zhì)為市政總承包三級(jí)，化驗(yàn)室獲得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的資質(zhì)認(rèn)定計(jì)量認(rèn)證證書，污水廠取得國家級(jí)污水處理設(shè)施甲級(jí)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。 為改善江寧投資環(huán)境，打造生態(tài)江寧，自 2020 年以來，水務(wù)集團(tuán)先后投資近 4 億元，新建和擴(kuò)建了江寧開發(fā)區(qū)污水處理廠和江寧科學(xué)園污水處理廠、城北污水處理廠、濱江污水處理廠和空港污水處理廠工程項(xiàng)目，目前總污水處理能力達(dá) 萬噸 /日，這些項(xiàng)目的建成運(yùn)行極大的改善了江寧的生態(tài)環(huán)境，為江寧國家生態(tài)區(qū)的創(chuàng)建和節(jié)能 減排工作做出了重要貢獻(xiàn)。 水務(wù)集團(tuán)在區(qū)委區(qū)政府和主管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，先后啟動(dòng)了長(zhǎng)江飲水一期、二期工程和區(qū)域供水工程建設(shè)，先后建成投運(yùn)的有 50 萬噸 /日雙閘水源廠、 35萬噸 /日的開發(fā)區(qū)水廠、 15 萬噸 /日的科學(xué)園水廠和 45 萬噸 /日的濱江水廠一期工程，總供水能力達(dá)到 95 萬噸 /日。業(yè)務(wù)范圍包括自來水的生產(chǎn)與供應(yīng)、污水的收集與處理、管道的安裝與維護(hù)及水質(zhì)檢測(cè)等。 六、 平安證券 私募債發(fā)行 動(dòng)態(tài) 及公司簡(jiǎn)介 由平安證券承銷的無錫高新物流、江寧水務(wù)、錢江四橋、深圳拓奇四只中小企業(yè)私募債已于 6 月 12 日全部發(fā)行完畢，此前，滬深交易所先后完成了 19 家中小企業(yè)私募債備案工作，平安證券擔(dān)任其中 4 家企業(yè)的承銷商，備案總規(guī)模達(dá) 億元，其中無錫高新物流、江寧水務(wù)、錢江四橋、深圳拓奇的備案規(guī)模分別為 億元、 2 億元、 1 億元和 2800 萬元。在已備案的中小企業(yè)私募債中有 “ 12 錢江四橋 01 債 ” 由 發(fā)行人母公司 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保， “ 12 蘇鍍膜債 ” 由 第三方機(jī)構(gòu) 蘇州國發(fā)中小企業(yè)擔(dān)保投資有限公司承擔(dān)保證擔(dān)保。該等應(yīng)收賬款自銷售合約簽署日起本公司即向中信建投進(jìn)行報(bào)備，放棄該等應(yīng)收賬款一切其他質(zhì)押權(quán)利，并設(shè)立該等應(yīng)收賬款專用收款賬戶， 在 本公司無力償還本期債券 時(shí)， 債券持有 人 就 該 等應(yīng)收賬款享有 優(yōu)先受償 權(quán)。近期中小企業(yè)私募債券發(fā)行人中新麗傳媒采用該途徑為債券增信，如下： 中小企業(yè)私募債發(fā)行人新麗傳媒，本期私募債券采用應(yīng)收賬款滾動(dòng)報(bào)備、優(yōu)先受償?shù)姆绞竭M(jìn)行償債保障。 金泰科技最終發(fā)行利率會(huì)低于其他中小企業(yè)私募債， 轉(zhuǎn)股條款的存在，將有效降低中小微企業(yè)發(fā)債融資所需支付的成本 。中小企業(yè)私募債轉(zhuǎn)股需滿足一定的條件。債券分為兩個(gè)品種：投資者有轉(zhuǎn)股選擇權(quán)的部分（不超過 2500 萬元），投資者無轉(zhuǎn)股選擇權(quán)、發(fā)行人有利率上調(diào)選擇權(quán)的部分（不超過 2500 萬元）。金泰科技擬通過發(fā)行私募債募集不超過 5000萬元現(xiàn)金。 金泰科技是金屬表面處理及熱處理加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包括金屬及非金屬材料表面處理的技術(shù)研發(fā)；金屬、非金屬材料表面處理及相關(guān)產(chǎn)品的加工、生產(chǎn)和銷售等。 四、 設(shè)計(jì)債轉(zhuǎn)股條款 降低發(fā)行人債券融資成本 私募債發(fā)行人的 償債能力被認(rèn)為是 中小企業(yè)私募債 最大的風(fēng)險(xiǎn) ，債 轉(zhuǎn)股條款的存在 可以 緩解 私募債認(rèn)購 人 的擔(dān)憂。發(fā)行人將于本期債券 7年期品種第 5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 30個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券 7年期品種票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券 5年期品種后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 （ 1）發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券 5 年期品種存續(xù)期的第 3年末上調(diào)其后 2年的票面利率。 （ 1）發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券 5年期品種票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券 5 年期品種第 3 個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券 5年期品種全部或部分按面值回售給 發(fā)行人。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 發(fā)行人在本期債券第 2 個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 30 個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。、 上交所已備案中小企業(yè)私募債券信息 私募債發(fā)行人 備案日期 承銷商 備案金額 上海同捷科技股份有限公司 國泰君安 10000 萬元 新麗傳媒股份有限公司 中信建投 10000 萬元 蘇州華東鍍膜玻璃有限公司 東吳證券 5000 萬元 北京航材百慕新材料技術(shù)工程股份有限公司 中信建投 2020 萬元 湖州金泰科技股份有限公司 浙商證券 5000 萬元 凡登（常州）新型金屬材料技術(shù)有限公司 國泰君安 10000 萬元 天津市天房科技發(fā)展有限公司 國泰君安 10000 萬元 杭州錢江四橋經(jīng)營(yíng)有限公司 平安證券 10000 萬元 南京江寧水務(wù)集團(tuán)有限公司 平安證券 20200 萬元 蘇州新區(qū)新寧自來水發(fā)展有限公司 國泰君安 10000 萬元 上海中銳教育投資有限公司 東吳證券 5000 萬元 杭州西子孚信科技有限公司 浙商證券 10000 萬元 浙江太子龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 光大證券 10000 萬元 上海國電海運(yùn)有限公司 光大證券 12020 萬元 優(yōu)必勝（上海）精密軸承制造有限公司 國泰君安 2500 萬元 大豐市大豐港工程建設(shè)有限公司 南京證券 10000 萬元 甌寶安防科技股份有限公司 浙商證券 5000 萬元 其中， 12 錢江四橋 01 債由騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保， 12 蘇鍍膜債由蘇州國發(fā)中小企業(yè)擔(dān)保投資有限公司承擔(dān)保證擔(dān)保。 二、 深 交所已備案中小企業(yè)私募債券信息 備案日期 代碼 簡(jiǎn)稱 私募債發(fā)行人 存續(xù)期 附加條款 票面利率 （ %） 發(fā)行總 額 118001 12 嘉力達(dá) 深圳市嘉力達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 21 第 2 年發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán) 5000萬元 118002 12 德福萊 深圳市德福萊首飾有限公司 21 第 2 年發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán) 20200萬元 118003 12 巨龍債 深圳市巨龍科教高技術(shù)股份有限公司 1 N/A 2020萬元 118004 12 拓奇?zhèn)? 深圳市拓奇實(shí)業(yè)有限公司 1 N/A 2800萬元 118005 12 潯旅債 浙江南潯古鎮(zhèn)旅游發(fā)展有限公司 21 第 2 年發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán) 5000萬元 118006 12 中欣 01 浙江中欣化工股份有限公司 2 N/A 2020萬元 118009 12 九恒星 北京九恒星科技股份有限公司 18個(gè)月 N/A 1