中小企業(yè)私募債推介(參考版)
2025-05-12 22:23本頁面
【正文】 21 雄厚的機構客戶 東方證券高度重視發(fā)展機構投資者群體，資金實力雄厚的機構投資者群體是東方證券承銷項目成功發(fā)行的根本， 公司專門成立了機構服務管理部門，通過多年的積累與眾多機構建立了良好關系 ? 博時基金管理公司、國泰基金管理公司、華安基金管理公司、華夏基金管理公司、南方基金管理公司、易方達基金管理公司、銀河基金管理公司、國聯(lián)安基金管理公司、長盛基金管理公司、海富通基金管理公司、嘉實基金管理公司、大成基金管理公司、華寶興業(yè)基金管理公司、中信基金管理公司、興業(yè)基金管理公司 ? 中核財務、中石油財務、中海石油財務、航天科工財務、兵器財務、中船重工財務、中糧財務、五礦財務 ? 中國人壽、中國人保、平安保險、太平洋保險、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、華泰保險 ? 中國對外貿易信托、中信信托、上海國投、云南國投、華寶信托、上海申能資產、廈門國投、深圳國投、北方國投、北京國投、天津信托、江蘇國投、中誠信托 ? 北京首都機場、上海汽車財務公司、國家電力公司、上海國際集團、中國石油公司、中國通用技術集團公司、中船重工集團、長江三峽總公司、國家開發(fā)投資公司 基金管理公司 財務公司 保險公司 信托投資公司 集團公司 22 暢通的溝通渠道 ? 與證監(jiān)會相關部門保持密切接觸 ? 與交易所保持密切溝通 ? 與機構投資者建立順暢的溝通渠道 ? 與媒體形成良好的互動 ? 與國內外著名的中介機構 、 會計師事務所 、 律師事務所 、 資產評估機構等有多年的合作伙伴關系 2. 證券交易所 i. 參與規(guī)則制定 ii. 技術創(chuàng)新研討 3. 機構投資者 i. 發(fā)行推介 ii. 投資策略交流 4. 媒體 i. 公司宣傳 ii. 投資者關系管理 1. 證監(jiān)會 i. 市場產品創(chuàng)新 的意見和建議 ii. 政策研討 良好的溝通 2022年東方證券 A股承銷保薦項目的審核過會率 100% 長期互動 23 完備的組織架構 股權融資 債券融資 資本市場 兼并收購 ? 企業(yè)債券 ? 公司債券 ? 金融債券 ? 結構性融資 ? 短期融資券 ? 發(fā)行方案 ? 組織承銷團 ? 發(fā)行定價 ? 發(fā)行路演 ? 客戶關系管理 ? 質量控制 ? 組織協(xié)調 ? 后勤保障 ? 行政事務管理 ?? ? 重組改制 ? 輔導 ? 首次公開發(fā)行 ? 增發(fā)新股 ? 配股 ? 私募 ? 其他股本融資 研究與戰(zhàn)略客戶 新三板業(yè)務 北京分部 深圳分部 新疆分部 東方證券 投資銀行內核委員會 投資銀行總部 東方證券投行業(yè)務近年在客戶結構、市場形象、項目儲備等各項指標上均呈現(xiàn)出長期可持續(xù)發(fā)展的良好勢頭 24 東方證券債券業(yè)務團隊承銷業(yè)績 東方證券債券業(yè)務團隊在 2022年度公司債券和企業(yè)債券承銷家數(shù)排名中位居行業(yè)第 1位。 ? 對核心客戶的行業(yè)動態(tài)、發(fā)展規(guī)劃進行深入研究與長期追蹤；為企業(yè)在發(fā)展戰(zhàn)略、融資安排、兼并收購等諸多領域提供專項服務。 ? 東方證券研究所成立了以資深研究員為首的定價研究組，長期跟蹤上市公司股票價值，受到市場的一致好評。 17 ? 廣泛而深厚的客戶基礎 ? 近 20個行業(yè)長期投行服務經(jīng)歷積累 , 形成了對行業(yè)的深刻理解 ， 積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗 ? 60家營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一調度，基金公司、資產管理公司以及幾十家大型機構密切合作，構成強大的銷售網(wǎng)絡 ? 上百位行業(yè)研究員和卓越的研究與影響能力，結合投行特有戰(zhàn)略與客戶研究服務，提供對投資銀行業(yè)務發(fā)展的強大支持 ? 與政府部門和監(jiān)管機構保持良好的溝通信任關系 ? 良好的公共關系 ? 深厚的客戶基礎 ? 豐富的行業(yè)經(jīng)驗 ? 強大的銷售能力 ? 卓越的研究力量 ... 東方證券作為全國性大型投資銀行，具備公關、客戶、行業(yè)、銷售、研究等多方面競爭優(yōu)勢 核心優(yōu)勢 ? 上海投行業(yè)務團隊 ? 北京投行業(yè)務團隊 ? 深圳投行業(yè)務團隊 ? 新疆投行業(yè)務團隊 ? 兩湖投行業(yè)務團隊 ? 東北投行業(yè)務團隊 ... 本土一流投資銀行 18 建立長期伙伴關系，共同發(fā)展是東方投行的一大特色 07年 IPO 10年公開發(fā)行 11年股權激勵 主承銷商 東港股份 中泰化學 10年非公開發(fā)行 11年公司債 主承銷商 長園集團 07年非公開發(fā)行 09年配股 11年非公開發(fā)行 主承銷商 新疆眾和 08年非公開發(fā)行 11年非公開發(fā)行 11年公司債 主承銷商 西部建設 09年 IPO 11年公司債 主承銷商 士蘭微 10年非公開發(fā)行 11年公司債 主承銷商 19 ? 對宏觀經(jīng)濟、貨幣市場、資本市場、主要
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