【正文】 同時，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與本所簽訂《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》（內(nèi)容與格式見附件7）。申請材料應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請書；私募債券登記證明文件；轉(zhuǎn)讓服務(wù)推薦書；本所要求的其他材料，包括發(fā)行人信息披露事務(wù)專員、主承銷指定督導(dǎo)員聯(lián)系信息以及私募債券認(rèn)購人名單等。（二）提交申請材料與簽訂協(xié)議發(fā)行人申請私募債券在本所轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理。轉(zhuǎn)讓服務(wù)推薦人應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行人向本所提交的轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請材料、轉(zhuǎn)讓服務(wù)公告書等沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對其承擔(dān)連帶責(zé)任。一、轉(zhuǎn)讓服務(wù)準(zhǔn)備流程發(fā)行人完成私募債券的集中登記后，應(yīng)當(dāng)委托轉(zhuǎn)讓服務(wù)推薦人向本所提出私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請。第五章轉(zhuǎn)讓服務(wù)私募債券以現(xiàn)貨及本所認(rèn)可的其他方式轉(zhuǎn)讓。（六）會員不得接受合格投資者名單之外的投資者認(rèn)購或轉(zhuǎn)讓私募債券。對于新增開通權(quán)限的合格投資者，會員應(yīng)當(dāng)及時更新上述名單，以全量形式覆蓋原同名文件上傳。（四）會員在合格投資者開通權(quán)限的當(dāng)日，向本所上報已開通權(quán)限的所有合格投資者情況。合格投資者于開通權(quán)限之日起可參與私募債券的認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓。（二）若符合合格投資者條件，會員應(yīng)當(dāng)要求合格投資者在首次認(rèn)購或者受讓私募債券前，簽署《風(fēng)險認(rèn)知書》（詳見附件5），承諾具備合格投資者資格，知悉并自行承擔(dān)私募債券風(fēng)險。會員應(yīng)當(dāng)了解和評估投資者對私募債券的風(fēng)險識別和承擔(dān)能力，充分揭示風(fēng)險。有關(guān)法律法規(guī)或者監(jiān)管部門對上述投資主體投資私募債券有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東，可以參與本公司發(fā)行私募債券的認(rèn)購，但僅允許通過承銷商交易單元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。第四章投資者適當(dāng)性管理一、合格投資者參與私募債券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的合格投資者，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等；（二）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。發(fā)行人可采取其他內(nèi)外部增信措施，提高償債能力，控制私募債券風(fēng)險。（四）限制股息分配措施發(fā)行人應(yīng)當(dāng)采取限制股息分配措施，以保障私募債券本息按時兌付，并承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配。償債保障金自存入償債保障金專戶之日起，僅能用于兌付私募債券本金及利息。（三）償債保障金發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。（二）債券持有人會議發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與私募債券受托管理人制定私募債券持有人會議規(guī)則，約定私募債券持有人通過私募債券持有人會議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項(xiàng)。私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人的最大利益行事，不得與私募債券持有人存在利益沖突。為私募債券發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任本期私募債券的受托管理人。二、投資者權(quán)益保護(hù)（一）受托管理人發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人聘請私募債券受托管理人。試點(diǎn)期間，私募債券的轉(zhuǎn)股、回售、贖回業(yè)務(wù)暫不通過本所交易系統(tǒng)提供服務(wù)，由承銷商通過場外方式自行處理，并向中國結(jié)算深圳分公司辦理變更登記。第三章產(chǎn)品設(shè)計(jì)與投資者權(quán)益保護(hù)一、產(chǎn)品設(shè)計(jì)私募債券可以采用非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。認(rèn)購協(xié)議應(yīng)當(dāng)至少包括本期債券認(rèn)購價格、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或者承諾等內(nèi)容?！督邮軅浒竿ㄖ獣纷猿鼍咧掌鹆鶄€月后自動失效，對于失效后發(fā)行的私募債券，中國結(jié)算深圳分公司將不予辦理登記。承銷商可以通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)查詢備案核對過程的各項(xiàng)工作進(jìn)度。承銷商應(yīng)當(dāng)于本所確認(rèn)接受材料后三個工作日內(nèi)報送備案材料原件。私募債券承銷商登錄本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)，通過“公文及報表上傳—中小企業(yè)私募債試點(diǎn)業(yè)務(wù)—備案材料提交”欄目提交備案材料，備案材料應(yīng)當(dāng)包括下列文件：（一）備案登記表和備案工作表（內(nèi)容與格式見附件附件2）；（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議；（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說明書（內(nèi)容與格式見附件3）；（六）承銷商的盡職調(diào)查報告；（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個完整會計(jì)年度的財務(wù)報告；6 月30 日以后提交備案材料的，另需提交發(fā)行人當(dāng)年未經(jīng)審計(jì)的中期財務(wù)報告；（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書；（十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對備案申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書；（十一）承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會備案的文件；（十二）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊（內(nèi)容與格式見附件4）；（十三）本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件。一、備案條件在本所備案的私募債券應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任公司或者股份有限公司；（二）發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍；（三）期限在一年（含）以上；（四）本所規(guī)定的其他條件。發(fā)行人發(fā)生經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險及訴訟等重大問題，由發(fā)行人自行處理。第二章 備案與發(fā)行私募債券在本所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的，在發(fā)行前應(yīng)當(dāng)在本所備案。中國結(jié)算深圳分公司聯(lián)系人：丁志勇，聯(lián)系電話：(0755)25941405在本所進(jìn)行的中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)，適用本指南。證券公司開展中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會《證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的規(guī)定，承銷發(fā)行私募債券。試點(diǎn)期間，私募債券發(fā)行人范圍僅限符合《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》【工信部聯(lián)企業(yè)（2011）300號】（詳見附件10）規(guī)定的，未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，但暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南（2012 年8 月23 日修訂）第一章 概述第二章 備案與發(fā)行第三章 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與投資者權(quán)益保護(hù)第四章 投資者適當(dāng)性管理第五章 轉(zhuǎn)讓服務(wù)第六章 信息披露第七章 自律監(jiān)管和紀(jì)律處分措施第八章 其他事項(xiàng)附件1：中小企業(yè)私募債券備案登記表附件2：中小企業(yè)私募債券備案工作表附件3：中小企業(yè)私募債券募集說明書內(nèi)容與格式要求附件 4：董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊報送格式附件5：中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險認(rèn)知書模板附件6：XX證券公司中小企業(yè)私募債券合格投資者名單報送格式附件7：深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議附件8：中小企業(yè)私募債券發(fā)行結(jié)果公告內(nèi)容與格式要求附件9：關(guān)于XX在深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓公告書的內(nèi)容與格式要求附件10：關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知為推動中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)順利開展，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則（2011年修訂）》、《深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》（以下簡稱“《試點(diǎn)辦法》”）等有關(guān)規(guī)定，制定本指南。第四十五條 本辦法由本所負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 前述主體被本所采取紀(jì)律處分措施的，本所將其記入誠信檔案。第四十一條 證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴選確定具有風(fēng)險識別和風(fēng)險承受能力的合格投資者的，本所可責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的自律監(jiān)管或紀(jì)律處分等措施。第七章 自律監(jiān)管和紀(jì)律處分措施第三十九條 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級管理人員，違反本辦法、募集說明書約定、本所其他相關(guān)規(guī)定或者其所作出的承諾的，本所可采取約見談話、通報批評、公開譴責(zé)、暫?；蚪K止為其債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等措施。第三十八條 發(fā)行人可采取其他內(nèi)外部增信措施，提高償債能力，控制私募債券風(fēng)險。發(fā)行人應(yīng)在募集說明書中承諾，在私募債券付息日的10 個工作日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶；在本金到期日30個自然日前累計(jì)提取的償債保障金余額不低于私募債券余額的20%。存在下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開私募債券持有人會議：（一）擬變更私募債券募集說明書的約定；（二）擬變更私募債券受托管理人；（三）發(fā)行人不能按期支付本息；（四）發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；（五）保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；（六）發(fā)生對私募債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)。第三十四條 私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響私募債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時，召集私募債券持有人會議；（二）發(fā)行人為私募債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，私募債券受托管理人應(yīng)在私募債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管；（三）在私募債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理私募債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)；（四）監(jiān)督發(fā)行人對募集說明書約定的應(yīng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報告；（五）預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時，要求發(fā)行人追加擔(dān)保，或者依法申請法定機(jī)關(guān)采取財產(chǎn)保全措施；（六）發(fā)行人不能償還債務(wù)時，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序；（七）私募債券受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。第三十三條 在私募債券存續(xù)期限內(nèi)，由私募債券受托管理人依照約定維護(hù)私募債券持有人的利益。私募債券受托管理人可由本次發(fā)行的承銷商或其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任。第三十一條 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東轉(zhuǎn)讓私募債券的，應(yīng)當(dāng)及時通報發(fā)行人，并通過發(fā)行人在轉(zhuǎn)讓達(dá)成后3 個工作日內(nèi)進(jìn)行披露。前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（一） 發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；（二） 發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過上年末凈資產(chǎn)20%；（三） 發(fā)行人放棄債權(quán)或財產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)10%；（四） 發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失；（五） 發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；（六） 發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；（七） 發(fā)行人高級管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查。第二十八條 發(fā)行人應(yīng)在完成私募債券登記后3 個工作日內(nèi)，披露當(dāng)期私募債券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說明書等文件。承銷商應(yīng)當(dāng)指定專人輔導(dǎo)、督促和檢查發(fā)行人的信息披露義務(wù)。第五章 信息披露第二十七條 發(fā)行人、承銷商及其他信息披露義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)按照本辦法及募集說明書的約定履行信息披露義務(wù)。第二十五條 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本所發(fā)送的私募債券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)行清算交收。證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險控制制度，遵循誠實(shí)信用原則，不得進(jìn)行虛假申報、不得誤導(dǎo)投資者。第二十三條 合格投資者可通過本所綜合協(xié)議交易平臺或通過證券公司進(jìn)行私募債券轉(zhuǎn)讓。采取其他方式轉(zhuǎn)讓的，須報經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。證券公司應(yīng)要求合格投資者在首次認(rèn)購或受讓私募債券前，簽署風(fēng)險認(rèn)知書，承諾具備合格投資者資格，知悉私募債券風(fēng)險，將依據(jù)發(fā)行人信息披露文件進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。第二十條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立完備的投資者適當(dāng)性制度，確認(rèn)參與私募債券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的投資者為具備風(fēng)險識別與承擔(dān)能力的合格投資者。第十九條 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東，可參與本公司發(fā)行私募債券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。（三）注冊資本不低于人民幣1000 萬元的企業(yè)法人；（四）合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣5000 萬元，實(shí)繳出資總額不低于人民幣1000 萬元的合伙企業(yè)；（五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。第十七條 私募債券發(fā)行后，發(fā)行人應(yīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理登記。第十六條 合格投資者認(rèn)購私募債券應(yīng)簽署認(rèn)購協(xié)議。第十四條 兩個或兩個以上的發(fā)行人可以采取集合方式發(fā)行私募債券。發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)在6個月內(nèi)完成發(fā)行。第十三條 本所對備案材料進(jìn)行完備性核對。備案材料包含以下內(nèi)容：（一）備案登記表；（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議；（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說明書；（六）承銷商的盡職調(diào)查報告；（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個完整會計(jì)年度的財務(wù)報告；（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書；（十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書；（十一）本所規(guī)定的其他文件。第十條 證券公司開展承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定。第八條 私募債券的登記和結(jié)算，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司按其業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。私募債券的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。第六條 私募債券在本所進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的，在發(fā)行前應(yīng)當(dāng)向本所備案。第五條 私募債券應(yīng)由證券公司承銷。第四條 發(fā)行人應(yīng)向投資者充分揭示風(fēng)險，并制定償債保障等投資者保護(hù)措施，加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)。第三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行私募債券，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。深證上〔2012〕130 號第一章總則第一條 為了規(guī)范中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)，拓寬中小微型企業(yè)融資渠道，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)以及深圳證券交易所（以下簡稱“ 本所”）相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本辦法。 報送時間要求 有效報送時間段為每個交易日9:00~16:00,10分鐘后反饋應(yīng)答文件,當(dāng)日17:00以后反饋本會員已審核通過的全量投資者賬戶數(shù)據(jù)（接口規(guī)范另行發(fā)布）。 樣例: 填寫說明 股東卡號：首字母大寫，必須為指定交易在本會員的投資者賬戶； 賬戶名稱：投資者證券開戶名稱；