【正文】 表13 未來幾年乘用車新增產(chǎn)能表單位：萬輛2007年設(shè)。按未來汽車年需求增加25%的比例計算，相對應(yīng)的2002002002002010 年產(chǎn)能利用率為：54%、62%、74%、84%、92%。主要廠商新增產(chǎn)能都將在2008 年以后分批開始建成。作為本土力量代表，吉利近兩年也在國內(nèi)瘋狂擴(kuò)張，計劃2010年產(chǎn)能達(dá)100萬輛。標(biāo)致雪鐵龍第二工廠預(yù)計2009年建成，2010年的產(chǎn)銷目標(biāo)將達(dá)到40萬臺。到2010年，實(shí)現(xiàn)占據(jù)中國市場10%份額的目標(biāo)。由于大眾中國公司的汽車生產(chǎn)負(fù)荷現(xiàn)已超過了90%，公司將考慮在中國建一家新的汽車工廠。德國大眾汽車公司稱，2007年大眾在中國的銷售和盈利狀況都好于預(yù)期，%，；同期的收益率也比上年有所上升。為了顯示自己的車輛“供不應(yīng)求”，一些廠家便進(jìn)行加價銷售。為此，發(fā)改委提出嚴(yán)控產(chǎn)能，以求在市場經(jīng)濟(jì)和國家引導(dǎo)方面尋求一個平衡。自從2002年中國汽車市場進(jìn)入了井噴式增長期以來，不時能聽到跨國公司對中國工廠加班超負(fù)荷生產(chǎn)仍然跟不上需求的“抱怨”。綜合判斷，預(yù)計2008年汽車價格將繼續(xù)呈穩(wěn)中下降走勢，降幅略大于上年?？傮w看，2008年汽車市場拉動價格下降的因素將起主導(dǎo)作用，價格下降趨勢仍會延續(xù)。另一方面，近幾年我國房地產(chǎn)市場價格漲幅巨大，并且自2006年以來金融證券市場也持續(xù)走高，目前市場普遍預(yù)期奧運(yùn)會后房地產(chǎn)與金融證券市場漲幅將有所回落甚至出現(xiàn)大幅下降，為回避風(fēng)險，超過6成投資者預(yù)期在奧運(yùn)會前高位套現(xiàn)轉(zhuǎn)而選購轎車產(chǎn)品。因此，2008年在城鄉(xiāng)居民收入水平上升、消費(fèi)趨熱等有利條件下，需求仍有望繼續(xù)保持一定增長速度。另外，據(jù)統(tǒng)計2008年國產(chǎn)及進(jìn)口新車將達(dá)80余款，在產(chǎn)能擴(kuò)張庫存上升的同時，新車的大量上市，將進(jìn)一步加劇市場競爭，并導(dǎo)致價格競爭由中低檔車型逐步向高檔、中高檔車型轉(zhuǎn)移，從而拉動價格整體走低。隨著汽車行業(yè)兼并重組優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，以及整體上市進(jìn)程的加快，全行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模仍會不斷擴(kuò)大。二、2008年汽車市場價格走勢預(yù)測2008年國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，汽車市場受供給大于需求以及競爭加劇等因素影響，價格仍將呈穩(wěn)中下降趨勢，全年降幅可能略大于5%。其后價格振蕩加劇，%，%。輕型、%%，%。一至三季度商用車價格小幅振蕩，第四季度降幅加深，%、%%；其中商用客車價格大幅下降，%；不同品種中，輕型、%%。監(jiān)測品種中，%%。（一）乘用車價格大幅下降2007年乘用車價格全年逐月走低，%，%。全年除6月份價格與上月持平外，其余月份價格均有不同程度下降。第四節(jié) 汽車價格變化分析一、汽車價格分析2007年，汽車市場價格繼續(xù)保持穩(wěn)中小幅下降走勢。到2010 年最保守的估計，國產(chǎn)汽車出口可達(dá)到130150 萬輛，其中乘用車將達(dá)到80100 萬輛，使我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從農(nóng)產(chǎn)品和資源型產(chǎn)品徹底轉(zhuǎn)向高技術(shù)和高附加值的制造業(yè)產(chǎn)品，其中汽車行業(yè)扮演著極其重要的角色。全年出口量將向80 萬輛沖擊，其中乘用車可達(dá)45 萬輛以上。出口勢頭強(qiáng)勁。分別從進(jìn)出口來看：進(jìn)口平穩(wěn)增長。出口單價的異常差異很大，古巴等的價格較高，這主要是其檔次較高和大客企業(yè)前期服務(wù)工作較好，品牌樹立。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖21 各類客車海關(guān)季度出口量走勢對比07年的高增長市場并非傳統(tǒng)市場，伊朗和南非市場從小市場一躍成為超級主力市場，主要還是東南、中順等企業(yè)拿到大單子，類似這種機(jī)會會成為各廠家的高度關(guān)注點(diǎn)。傳統(tǒng)的大客市場表現(xiàn)也較好，但增長難以太快。貨車的橋頭堡也會為轎車等的出口奠定渠道和維修的基礎(chǔ)，形成部分主力市場的中國企業(yè)合作將是更好的機(jī)會。尤其是俄羅斯等市場表現(xiàn)突出。俄羅斯和越南、南非等市場增長異常驚人，這似乎成為中國汽車工業(yè)的體系化陣地。部分小國家?guī)缀蹙蜎]有自己的貨車企業(yè)。敘利亞、俄羅斯、越南、阿爾及利亞、南非等成為重點(diǎn)市場，其中只有俄羅斯是轎車的重點(diǎn)市場。大噸位的車型出口在07年2季度爆發(fā)，4季度的出口量已經(jīng)超過萬臺。表10 SUV出口國別變化年度銷量臺 單價美元 07 年 06 年 05 年 07年 06年 05年 合計 25671 7984 1844 10593 12502 12159 俄羅斯聯(lián)邦 12827 3921 346 9817 10018 9595 烏克蘭 3958 430 181 10626 11380 11042 委內(nèi)瑞拉 2364 902 2 10488 9681 9918 安哥拉 1531 1035 70 15941 23478 10944 意大利 1462 13 12 9572 11483 8608 敘利亞 364 343 53 11985 11123 10599 摩洛哥 274 34 42 11150 11118 11980 沙特阿拉伯 214 1 150 11306 11509 10718 阿爾及利亞 167 31 31 9169 9775 10440 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會貨車出口熱點(diǎn)車型及國別變化分析 貨車出口起步較早，市場優(yōu)勢明顯。俄羅斯聯(lián)邦、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉與轎車的出口主力市場一致。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖19 SUV各排量季度出口走勢對比越野車出口目的國前五名為俄羅斯聯(lián)邦、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉、安哥拉和意大利。SUV的柴油化有所改善，但柴油化仍是危險的舉措，媒體總在鼓吹柴油化，這種趨勢在海外是很明顯的，但自主品牌出口的地方一般不怕費(fèi)油，自主品牌的乘用車柴油化屬于戰(zhàn)略失誤，國內(nèi)市場和海外市場均無現(xiàn)實(shí)的空間，未來的開拓會很累。表9 轎車出口國別變化年度銷量臺 單價美元 07 年 06 年 05 年 07年 06年 05年 合計 188638 93315 31124 7431 6755 8694 俄羅斯聯(lián)邦 41361 19962 901 6686 5748 4555 烏克蘭 35527 3378 435 6041 6509 6796 英國 19659 4 2 11242 4972 3217 委內(nèi)瑞拉 12692 3607 414 6475 4526 4462 德國 9618 101 109 11499 24634 21956 波蘭 8636 6681 敘利亞 7720 7053 7412 6355 5566 4734 意大利 7673 6254 2176 10560 10808 12816 阿爾及利亞 7352 3428 1555 4938 4036 4413 埃及 5525 3079 2853 6009 6751 4863 智利 4837 1614 11 5769 5912 7958 哥倫比亞 2966 2601 634 4466 3763 3569 墨西哥 2562 7 5134 6327 瑞士 1929 11373 南非 1735 14 5763 8353 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會SUV出口熱點(diǎn)排量及國別變化分析四驅(qū)SUV的出口車型很單一，SUV的增長也是從06年的3季度開始，也就是自主品牌開拓海外市場的熱潮在轎車和SUV基本同步。因此波蘭市場似乎一夜打開，07年的波蘭市場已經(jīng)成為出口的主力市場。07年至少1萬輛雪佛蘭樂風(fēng)出口烏克蘭。出口的主要貢獻(xiàn)是上海通用。合資品牌出口戰(zhàn)略快速推進(jìn)，通用07年銷量戰(zhàn)勝豐田似乎是意外的奇跡，但通用的海外戰(zhàn)略還是很成功的，這是通用打敗豐田的最重要原因。其中俄羅斯從05年901臺激增到07年41361臺，這是自主品牌出口巨大的奇跡，也是引起俄羅斯不安的主要原因。自主品牌的A級車在06年3季度啟動，并快速拉升，成為超越合資品牌的主力。其主要貢獻(xiàn)是跨國集團(tuán)，跨國集團(tuán)的出口以小排量為主。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖18 轎車各排量區(qū)間季度出口量走勢轎車出口熱點(diǎn)排量和國別變化分析近年來轎車出口呈現(xiàn)爆發(fā)的走勢。乘用車出口有兩種勢力，一是自主品牌，這些廠家出口目的地一般都是政策法規(guī)不健全的發(fā)展中國家，因此對大排量較青睞。部分兩驅(qū)SUV列入小客，但小客的走勢也不太強(qiáng)。07年商用車出現(xiàn)逐季高增長的態(tài)勢，與轎車的增長趨勢一致，由于相對于乘用車看，世界的商用車規(guī)模較小，因此出口的市場增速如此之高，極為難得。人民幣升值對國內(nèi)汽車出口將產(chǎn)生長期影響致使出口成本提高，無疑會削弱國產(chǎn)汽車的價格競爭力，將會深刻地影響汽車出口市場的走向。與此同時，人民幣升值必然導(dǎo)致本土化程度高的企業(yè)出口成本上升，如果其產(chǎn)品所需進(jìn)口配件多，那就意味著買進(jìn)口件所需的成本會下降，進(jìn)而使其整體成本水平下降，本土化率越低自然越有利。目前我國整車出口主要集中在貨車，人民幣升值后，將稍稍削弱輕貨車出口的價格優(yōu)勢。2007年以來，人民幣一直在升值，對汽車出口是個利空。轎車和貨車的出口單價大幅上升成為新的亮點(diǎn)。客車、越野車成為出口的亮點(diǎn)，同比增長數(shù)量增長達(dá)到3倍以上。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖16 03～07年汽車整車出口走勢（二）汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征2007年，整車出口(含底盤)出口612380輛，同比增長78%，增速較06年的97%下降19個百分點(diǎn)；{乙美元，同比增長133%。同時受到基數(shù)的變化的影響，增速波動較大。近年來汽車出口飛速增長，但隨著整車出口基數(shù)的增大，增速從超高速減緩到高速增長的概念。汽車出口秩序的規(guī)范有利于擴(kuò)大出口。但跨國集團(tuán)的政策營銷水平超高，很多政府官員很難以簡單的愛國熱情改變現(xiàn)狀。目前運(yùn)行效果良好。這些低價進(jìn)口車在總經(jīng)銷商處加價幅度巨大，進(jìn)口總經(jīng)銷商控制代理商建設(shè)高檔豪華的店面，同時予以巨額的進(jìn)銷差價，并控制終端價格的高位運(yùn)行，以確保進(jìn)口豪華SUV的超高價格和經(jīng)銷商的較高利潤，最終建立高質(zhì)量的品牌渠道。歐洲國家的進(jìn)口SUV受到美元貶值等影響，進(jìn)口報關(guān)價格并未增長，大排量化也不需要多花錢，因此SUV進(jìn)口的問題同樣多。在SUV 各主要進(jìn)口國別中，日本越野車進(jìn)口量仍遠(yuǎn)多于其他國家。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖15 各排量進(jìn)口SUV海關(guān)報價季度走勢對比汽車強(qiáng)國仍然是進(jìn)口SUV的主要來源。而且SUV的檔次魚龍混雜，既有德國的保時捷等豪華車，也有韓國的低檔SUV。如果剔除進(jìn)口國別和車型的變化，則至少也有100億元。06年的2季度實(shí)施消費(fèi)稅新政，進(jìn)口轎車報關(guān)價格快速下降，進(jìn)口價暴跌50%以上，而且這是在美元貶值的基礎(chǔ)上，理論上進(jìn)口車價也會下跌50%，100萬的車降到50萬元，但似乎我們只聽到漲價的聲音。品牌管理辦法成為中國政府的政策中少有的好政策，當(dāng)時跨國集團(tuán)據(jù)說致電感謝者不少。但實(shí)際并不是這樣。日本的增長很快，但不如北美洲的進(jìn)口增長快。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖14 各排量進(jìn)口轎車海關(guān)報價季度走勢對比07年進(jìn)口國別結(jié)構(gòu)快速變化，美國和墨西哥的進(jìn)口增長較快，而德國等歐洲國家進(jìn)口增長稍慢。%以上的消費(fèi)稅，因此降低進(jìn)口報價成為有效措施。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖13 進(jìn)口SUV各批量季度走勢對比進(jìn)口轎車價格走勢及國別結(jié)果變化07年轎車進(jìn)口價格總體處于下降趨勢，其中大排量轎車進(jìn)口報價大幅暴跌。SUV的進(jìn)口大排量化趨勢顯示政策的約束效果較差，奢侈品消費(fèi)火爆。增速平緩，大排量高檔越野車需求出現(xiàn)暴增現(xiàn)象值得深思。中國進(jìn)口車市場是否形成國產(chǎn)車與進(jìn)口轎車在主流市場競爭成為看點(diǎn)。，3季度后上升明顯，4季度已經(jīng)成為占進(jìn)口轎車40%的核心主力品種。在轎車主要進(jìn)口品種中，排量，尤其是3升以上旺銷；3季度的3升以上車型首次成為第一主力排量，4季度被超越。進(jìn)口轎車似乎改變高端個性、補(bǔ)充車型的地位，部分品牌已經(jīng)確立進(jìn)口戰(zhàn)略。轎車季度進(jìn)口量保持在3萬臺左右的區(qū)間已經(jīng)多年，07年4季度突破4萬臺大關(guān)，呈現(xiàn)進(jìn)一步突破的格局。四驅(qū)SUV呈現(xiàn)階梯上升的趨勢。表5 2007年汽車整車各細(xì)分車型進(jìn)口狀況數(shù)量臺單價美元總額億美元200720062005200720062005200720062005乘用車小轎車13986711177776527358183573133894四驅(qū)越野車1422288627365975307512942227587〈10座小客1914420262123282232219511212024其他857312282401883865948544小計302096218624155112325323171530185商用車客車155818401341349013742937380貨車914763804091978436065664299特種車4356255534508072616062937672汽車底盤894304515341742703327140小計120349149097723685950汽車總計314130227773161612350293319732001110數(shù)據(jù)來